每周地产评论：8万亿美元进口与房地产未来！
最近不得不得一提马云最新在浙商总会的一次演讲：“大家想过没有，习主席在最近的两、三年内，我自己亲耳听他至少有五次讲，说中国未来五年将进口8万亿美元，大家有没有注意到？今年上海的进口博览会上，国家称将在未来五年内进口8万亿美元，在未来的15年内，进口24万亿美元。这意味着什么？对所有的制造业、消费产品进行颠覆性的冲击。”
马云说，在未来的10-15年内，将会有5亿的中等收入，中等收入不等于中产阶级，中等收入陷井是没有把中等收入变成中产阶级，这是中国未来的15年内，将会有2-3亿的中产阶级、5亿的中等收入，还有8万亿美元的进口量，这将意味着重新写贸易游戏规则，所以制造业会发生很大的变化。
对此，有人算过，未来五年8万美元，进口，约50亿人民币，平均每年10万亿。2016年美国对加拿大、墨西哥、中国和日本的出口额分别为2659.6亿美元、2309.6亿美元、1157.8亿美元和632.6亿美元，也就是说2016年中国从美国进口仅1157.8亿美元，按商务的意思，未来平均每年要从美国进口1.6万美元，涨幅13倍啊！这可能吗？？即使是2017年的数据也令人吃惊。
据海关统计，2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，连续多年居全球第一，增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。最亮眼的是我国机电产品，出口8.95万亿元，增长12.1%高于平均出口增长，占我国出口总值的58.4%。
但随着今年11月,中国国际进口博览会在中国上海的举行，将快速改变预期……
无独有偶，美国开始行动了。6月18日，京东集团和谷歌宣布，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东。有媒体评价称，“京东为了全球扩张，谷歌缓解了电商焦虑”
日前，京东CEO刘强东对外媒CNBC表示，中国与美国的贸易战如果持续下去是一件很可怕的事，最终会伤害许多美国品牌。为什么？刘强东认为，越来越多的中国消费者喜欢购买进口产品。刘强东说：“在未来5年或者10年的时间里，在较大的城市里，大约有一半的购物将会来自进口商品，我很确定。”
另外，还值得分享一组数据：
据商务部数据：2017年，网络零售额达7.18万亿元，首次突破7万亿元大关，零售额达到7.18万亿元人民币，比上年增长32.2%，增速较上年加快6个百分点。其中，实物商品零售额5.48万亿元，增长28.0%，占社零总额比重达15%，比上年提高2.4个百分点；对社零总额增长的贡献率为37.9%，比上年提升7.6个百分点。我国网络零售不仅在规模上稳居世界第一，在商业模式、商品种类、支付方式、物流配送等方面也创出了中国特色。
2017年，社会消费品零售总额达36.6万亿元，比上年增长10.2%，增速比上年回落0.2个百分点，连续第14年保持两位数增长。从消费类型看，商品零售额32.7万亿元，比上年增长10.2%，占社零总额89.2%；餐饮收入近4万亿元，增长10.7%，占10.8%。从企业规模看，限额以上单位消费品零售额16.1万亿元，比上年增长8.1%，占社零总额43.9%；限额以下单位消费品零售额20.5万亿元，增长15.5%,占56.1%。从主要商品看，限额以上单位汽车零售额4.2万亿元，增长5.6%，占限额以上单位商品零售额的28%，继续发挥顶梁柱作用，石油及制品、粮油食品、服装鞋帽针纺织品分别占13.1%、10.2%和9.6%。2013年至2017年，社零总额年均名义增长11.3%，实际增长10.3%，增速比同期国内生产总值年均增速快3.2个百分点。
图1 2012-2017年社会消费品零售总额及其增速
如果从未来中国进口商品额、网络零售额增速对比房地产来看，更有意思：
数据显示，2017年全国商品房销售面积首破16亿平方米，达169408万平方米，比上年增长7.7%；商品房销售额也首次突破13万亿元，达133701亿元，增长13.7%。
未来中国最大风口应该在“进口”。正如中美两国在5月19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，双方同意的：将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。
尽管美国又反复升级贸易战，美国总统特朗普周五批准对华500亿商品加征关税，中方进行同等规模回击，但中国的进口大势所趋势。
据美国商务部统计，2017年全年，美国货物进出口额为38896.4亿美元，比上年增长6.9%。其中，出口15467.3亿美元，增长6.6%；进口23429.1亿美元，增长7.1%。贸易逆差7961.7亿美元，增长8.1%。
2017年5月25日，商务部正式发布《关于中美经贸关系的研究报告》预计，未来5年，中国自美进口总额将达到8万亿美元。这意味着每年将从美国的进口额将超美国自身进口的68%。
这或许真的会改变未来的贸易规则。那么，未来中国房地产严控的逻辑是什么？回归制造业、回归实体。大量的进口商品的技术、品质、消费升级将直接冲击国内市场，这显然不是能靠炒房能增加竞争力的。
正如马云所说，“未来你的市场必须是全球的，未来80%的企业必须是全球化的企业。只有这样，你才能生存。”
如果说，中国80%的企业是全球化企业，那么中国房地产也必然走向全球化。正如，当今政府推进的“租售并举”、营商环境、自贸区、自贸港等政策，都在对标国际化。
中国改革开放40周年，将再一次进化全球化。
马云在演讲中说，WTO的游戏规则是什么时候制定的？里根总统之前，美国的经济政策跟今天中国的经济政策差不多，基础设施投资，制造、地产、出口。里根上台以后，迅速重新调整，扩大内需、扩大进口为主，由于美国当时的中产阶级人数也就是5000、6000万人口，进口量不到1万亿美元，重新制定了WTO游戏规则，重新确定了美元标准。
里根时代确实值得研究。上世纪70、80年代，美国面临美苏争霸、日本崛起、滞涨、适龄劳动力人口增速下降，产能过剩。经济滞涨，凯恩斯主义失灵等重大挑战。经过里根经济学：降税、放松管制、供给侧改革、沃尔克控制通胀等努力，美国在90年代以后互联网信息技术“新经济”崛起，苏联解体，日本落入失去的二十年，美国重新领导世界，美股走出史前大牛市。
值得关注的是，里根时期供给侧改革催生了上世纪90年代“新经济”的崛起。计算机及Internet网络的诞生都与军方有关，里根时期的经济复苏及金融自由化为军队技术转为民用奠定了基础。1993年9月克林顿上台后迅速拟定了“全国信息基础设施”（即信息高速公路）发展方案。2000年美国信息技术产业已占GDP的10%以上，对经济增长的贡献度远超过制造业，一批伟大的互联网信息技术和公司诞生并崛起。
与上对应，中国正在启动军民融合，发展科技，出台中国制造2025规划……
当然值得吸引教训的是，上世纪80年代初，里根总统为振兴经济，对房地产业实行出租房折扣抵税和加速折旧政策等税收政策，1981年颁布《经济复苏税收法》，促使房价节节攀升。为房地产泡沫破灭埋下了伏笔，20世纪80年代末，美国房地产泡沫的破裂引发了储蓄贷款(S&L)协会危机。
前事不忘，后事之师。在中国面临美国贸易大战、经济去产能、去成本、去杠杆的多重压力之下，当在改革40周年之际，不忘初，改革到底。
8万亿美元进口只是一个开始，保持中国经济稳定转型，才是最大的未来。房地产的未来不应该是单独来看的，房地产不能是泡沫，更不能引发金融危机，未来可见的5年内，稳住才有未来。
延伸阅读
附2017年中国对外进口贸易主要40国数据
据美国商务部统计，2017年全年美国与中国双边货物进出口额为6359.7亿美元，其中美国对中国出口1303.7亿美元，自中国进口5056.0亿美元，美国贸易逆差3752.3亿美元。
据日本海关统计，2017年日本与中国双边货物进出口额为2972.8亿美元，其中日本对中国出口1328.6亿美元，自中国进口1644.2亿美元，日本贸易逆差315.7亿美元。
据欧盟统计局统计，2017年中德双边贸易额为1805.7亿美元，其中德国对中国出口988.0亿美元，自中国进口817.7亿美元，德国贸易顺差为170.4亿美元。
这就是说中美贸易额是中日贸易的2.14倍，是中德贸易额的3.52倍。厉害吧！那和曾经的超级大国俄罗斯以及潜在经济大国印度的情况呢？
根据中国的数据，2017年中俄两国贸易额为840.71亿美元（俄方统计是870亿美元），同比增长20.8%。其中，中国对俄罗斯出口总额为428.76亿美元，中国自俄罗斯进口总额为411.95亿美元。
据印度方面统计，2017年印度与中国双边货物进出口额为845.4亿美元，其中印度对中国出口124.8亿美元自中国进口720.5亿美元，印度贸易逆差595.7亿美元。
这样看中国和俄罗斯及印度的数据差不多，离中美间贸易额差距太大了。
已经没有一个单独国家可以和中美间贸易额对比了，看看欧盟27国的吧。按照据欧盟的统计，2017年全年欧盟27国与中国进出口额为6444.6亿美元，其中欧盟27国对中国出口2218.9亿美元，自中国进口4225.8亿美元，欧盟27国贸易逆差2006.9亿美元。
6444.6亿美元刚刚略超过中美贸易额的6359.7亿美元。看到了吧，中国和美国一国的进出口总额居然和欧盟27国的贸易总额差不多。
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