因地制宜，打造中国特色的数字化和数据平台

中国特色数字化架构的大环境

近年来，随着数字化在人民生活和企业运营中的持续发展，中国形成了和国外具有不同特点的数字化大环境。这些大环境使得企业的数字化和数据平台建设具有鲜明的中国特点。

中国互联网应用环境继续向移动端、低线城镇和中老年人群渗透。数字化生态全面开花，头部科技公司成为跨行业产品与服务的聚合商，同时新兴技术生态表现为：流量驱动、内容驱动和技术创新驱动。新的数字化环境正在影响消费者行为转变：

■ 速度需求：由生态服务（如在线配送）催生出对即时满足的渴望。

■ 自主性需求：由团购和社交购物催生出对定制化、“物超所值”商品的渴望。

■ 网红影响力：利用数字化社交社群带来便利和知识，提升对精致生活的渴望。

■ “低付出”社交：积极寻求大范围虚拟、低压力及公平的社交环境。

■ 数字化的精选内容：数字内容通过碎片时间持续影响着消费者的钱包，同时高度精选带来便利，迎合了生活的快节奏。

在移动互联网潮流更替背后，人们越来越多地发现阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网集团的身影，他们利用资本优势打造消费生态圈、改变消费者行为，同时通过技术产品化服务化赋能企业，对企业发展产生不可忽视的影响。例如阿里升级发展战略，深化云钉一体，聚合行业伙伴，赋能广泛业务场景，助力政企服务；腾讯巩固社交核心护城河，使用微信小程序、企业微信和腾讯云为纽带从C端延伸到企业服务，打造行业解决方案。字节跳动通过双引擎策略赋能企业，巨量引擎聚焦数字营销服务，助力企业消费流量变现；火山引擎聚焦科技产品服务，覆盖企业运营。

数字化领域法律法规近年来不断发布，国家政策从宏观到行业垂直领域均在引导企业数字化发展方向。

2015年以来，国务院和工信部不断发布政策推动中国企业上云。国内云领导供应商崛起，阿里云和腾讯云覆盖50%以上的IaaS和PaaS服务市场，具备用户基础广泛、技术储备多、熟悉消费级用户、C端体验好等优势。国外云领导供应商加深中国区域服务能力，例如AWS西云数据运营的亚马逊云科技（宁夏）区域和由光环新网运营的亚马逊云科技（北京）区域，以符合中国法律法规的方式，为客户提供全面广泛的技术和云服务。

《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》定义 “数据”成为与劳动力、资本、技术和土地并列的生产要素之一。同时，国家和各地方不断出台新政策鼓励企业数据有序开放共享，数据确权与交易机制的探索也在不断明确和完善中。今年9月1日起施行《中华人民共和国数据安全法》，11月1日起施行《中华人民共和国个人信息保护法》，覆盖商业营销、信息推送、跟踪行为轨迹、生物识别、医疗健康、金融账户等数据获取和应用场景，对企业应用数据提出了明确的要求。

同时，中国人工智能技术发展迅速，需要寻找产业化应用场景的突破。中国AI软件及应用市场仅次于美国，新基建、国企数字化转型、数字经济策源地以及各个行业进行产业智能升级等原生驱动力，促进了AI技术研发和广泛应用。AI技术公司普遍面临缺乏训练的数据源及普惠AI工具的挑战，而企业也许应该加强数字化平台建设，承载深入的AI应用。中国人工智能进一步发展，需满足技术创新和商业落地双重目标。

科技所需的新型基建建设持续发力，为数字化转型提供基础设施保障。通信基建质量稳步提升，5G商用的落地已有两年多的时间；基础软硬件生态加速发展，处理器芯片、操作系统进入生态构建阶段；在视觉、语音、自然语言处理等领域的人工智能芯片、深度学习算法等关键技术加快迭代创新；工业互联网标识、平台和工业App数量都达到较大规模，大数据及工业互联网产业应用提速。

中国企业在数字化方面的投入保持持续增长，为数字化转型提供经济基础。在通讯服务和设备部分的投入比肩全球投入增速，企业的信息技术投资从“重硬轻软”向云计算、大数据、网络、AI加持的新投入模式发展，传统数据中心建设显著下降，同时，中国企业在IT服务投入方面重视程度不够，低于全球平均水平。

在上述大环境下，中国企业数字化转型中的平台架构升级、应用云计算、数据要素化和AI赋能等具有鲜明的中国特色。此外，由于地缘政治的原因，软件国产化替代或成新趋势，在中国运营的全球化公司正考虑在中国境内的IT系统和全球技术环境脱钩的必要性和实施方案。

中国特色的数字化和数据平台架构

在中国，企业落地数字化和数据平台（DDP）架构时（参见《数字化和数据平台——企业数字化转型的技术架构升级》），在技术栈选型上必须考虑到中国特有的数字化环境、政策合规、技术偏好等因素。下图为DDP架构的框架。

具体来说，中国企业实施DDP的特点有四个方面：

1

前端应用

■ 移动前端：企业利用生态平台而非自建App来建设移动应用

微信（及企业微信）由于用户渗透率高、生态体量庞大，和移动App等前端形式相比，更具普及性，已成为中国企业在移动前端领域的重要选择。

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微信生态体量数据部分列举

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微信：月活跃用户突破12亿（合并WeChat），每天1.9亿人打开微信，每天7.8亿人进入朋友圈，每天1.2亿人发表朋友圈

公众号：每天3.6亿人读公众号文章

小程序：每天4亿人使用小程序

还有微信支付、企业微信、搜一搜、小游戏、视频号……众多产品

注：数据来源于2021微信公开课PRO版“微信之夜”，数据截至2021年1月27日。

企业建立以微信为中心的私域流量营销矩阵平台，下表展示了微信生态的技术选型示例：

■ 营销技术：围绕互联网生态，形成了中国特色的数字化营销技术生态

欧美等国家的企业数字化营销多采用官方网站、电子邮件等作为用户触达及沟通互动的渠道，与此不同，中国的营销技术服务商积极打造依赖社交渠道的产品，社交销售和社交营销相互融合。中国的互联网巨头们布局了完备的数字化营销“围墙花园”，独立的数字化营销服务商努力形成面向企业端服务，并连通各个“围墙花园”。国内营销技术供应商多达数百家，如下表所示，在数字化营销的各个领域内，不同的技术供应商各领风骚，而国外流行的数字化营销工具在国内生存空间较小：

■ 全渠道零售的业务中台：企业以用户为中心建设全渠道中台，整合内外交易数据

中国电商的渠道和形态和国外有较大差异，表现为平台型电商高度集中，本地化服务和电商跨界竞争，社交电商、直播电商等新形态电商快速发展，自营品牌电商流量获取困难等。中国企业的线上销售和运营需要体系性地对接多种线上渠道的交易活动，利用多样的供应链和运营资源，实现消费者满意的订单交付；过去，国际品牌企业在中国发展电商业务大多依赖电商代运营服务商，近年来，这些企业意识到拥有并控制电商相关数据的价值，考虑自建电商运营平台。

这些趋势都使中国企业的电商平台表现出全渠道的交易和数据整合特点，称为“全渠道中台”，相当于欧美说的“无头电商平台”。欧美常用的电商套件软件在中国的电商环境下都需要经过大量改造，而中国本土的“全渠道中台”更加适用于中国的电商环境。

2

数据平台

■ 建设用户数据平台（CDP）支持企业私域流量运营

在零售和消费品行业，中国企业为了融合多个“围墙花园”的数字化营销环境，更好地和客户建立直接的互动关系，掌控客户数据，即运营私域流量，必须建立自有、可控的用户数据平台（CDP），从而降低转化成本，联合公域数据产品，最大化营销开支的投入产出比。

下图为CDP与公域数据产品联合的场景举例。

■ 工业互联网平台起步晚、发展快

作为制造业大国，中国的工业互联网技术快速成长，形成了企业IT和OT并举的局面。受国家政策鼓励，富士康、三一、徐工、海尔等传统制造业企业借助自身应用优势推出工业互联网方案，用友、浪潮等传统企业系统软件供应商以及阿里、腾讯等云服务商都纷纷进入这个领域。典型工业互联网平台架构如图所示：

国产具有代表性的工业互联网平台有：

• 海尔 COSMOPlat

• 三一集团

• 树根互联 根云

• 工业富联 BEACON

• 阿里云 阿里supET

• 徐工信息 汉云

• ……

■ 金融大数据平台打造客户服务和风控的核心竞争力

风控是金融大数据平台的主要应用方式，平台服务商以数据为核心竞争力。金融企业自建数据平台缺乏多方来源，依靠数据采购又必须承担较高的成本，因而提供大数据服务的国产金融风控平台应运而生，他们通过多方式获取数据来服务企业，近年来也受到行业监管力度的影响。根据数据来源，可将中国智能风控行业企业分为三类：行业孵化类，数据来自金融行业自身积累的数据；互联网孵化类，数据来自互联网平台交易及社交数据；创新孵化类，数据来自企业客户和公开数据。

以反欺诈能力为例，典型的数据服务列举如下：

以某第三方大数据智能风控服务商为例，其数据积累和服务模式为：对中小型企业，提供公有云服务，通过企业的调用，平台积累数据；对大型金融机构，提供私有化部署平台，获取公有平台积累的标签数据：

■ 国产数据库厂商的市占率持续提升

在中国，数据库市场规模容量大，国产厂商市占率逐步提升。根据IDC数据，2020年中国数据总量约12ZB，同比增长50%，全球占比30%；2020年中国数据库市场规模达到240.9亿元，预计到2025年中国数据库市场规模将达到688.02亿元；中国市场内国产厂商市占率逐步提升：国内市场，传统占据市场主流的国外数据库产品的市场份额逐步缩小。

3

基础设施云

中国的公有云市场发展速度和欧美国家相比较为缓慢，私有云市场规模大于公有云，其中国产云服务商的市占率较高。受软件国产化影响，国产基础设施云发展迅速。有趋势显示，国资企业使用国产基础设施云建设国资专属云，保障数据安全，例如四川省与阿里云建设国资专属云，接入国资企业数据和系统。

4

安全与中间件

中国的安全服务和中间件市场潜力大，国产软件持续发力。

随着云计算普及、渗透率的不断提升，相关基础设施与应用场景的安全防护应运而生。中国信息安全行业产业集中度较低，基本由国产软件主导。随着信息安全市场竞争激烈，产品供应商向服务型转型，国资力量入场信息安全领域，为信息安全公司获取客户资源，市场竞争格局趋向头部厂商集中。

传统中间件领域，竞争格局以外企为头部，国产软件厂商也在逐步追赶。而在支持应用和微服务的PaaS平台领域，中国本土市场偏向国产软件厂商。这些国产软件厂商大多为大型互联网公司或公有云厂商，方案主要以互联网公司自身应用为背书。

如何应对IT脱钩？ 

由于大国间贸易摩擦和地缘政治等因素，在中国运营的企业可能被迫放弃使用某些外国的关键技术；同时，数据安全和技术主权是中国国家政策的高度优先事项，在中国做生意的跨国企业，必须评估其在中国IT系统的技术栈可能与其全球IT体系脱钩的风险，并提前研究和实施应对策略，这也使得跨国企业承担额外的IT运营成本。

跨国企业评估其在中国运营的IT脱钩策略的主要考虑因素有：

1）识别地缘政治摩擦导致的中国技术堆栈潜在风险场景。

2）评估风险场景对技术堆栈不同层面和IT运营模式的影响。

3）制定风险应对策略，使得IT连续性能支持业务的持续稳定。

风险评估方法

随着中国本土IT产业的发展，国际公司在中国应用的技术体系正在进行 “事实脱钩”。下图是主要IT体系在国外市场和中国市场的来源构成，虽然全球市场来自中国的份额还不大，但在中国市场，无论是消费级应用，还是公有云、移动设备、PC、服务器和网络设备等，中国本土供应商占据了主要市场份额。在处理器和操作系统这两个层面，仍依赖主要源于美国技术的全球基础技术和标准。

我们从依赖性、堆栈分叉、互操作性，以及无法互操作带来的影响四个层次来逐层分解IT脱钩的风险。

• 依赖性：通过市场份额确定中国对国外供应商的依赖性在技术堆栈中的位置。

• 分叉：分析依赖层中相关技术的其他可选项，是否会导致全局堆栈的技术分叉。

• 互操作性：分析分叉是否会由于不兼容的标准而导致互操作性丧失。

• 无法互操作带来的影响：分析互操作性丧失对业务的影响，例如成本的增加，生产效率的下降等。

风险应对策略

参考BCG的DDP框架，基于对多家跨国企业的调研，全球企业考虑中国IT脱钩策略时，我们发现在DDP的各个层级可能存在如下技术风险和风险缓解措施：

数字化应用——

■ 技术风险：由于大部分客户已经或者逐步在采用中国技术生态的特定系统，如前文所述，与全球解决方案之间的互操作性有限，属于低等风险区域。

■ 风险缓解措施：

1）SaaS服务优先：尽量选择使用具有当地存储的SaaS服务，减少脱钩带来的风险。

2）容器化优先：对于自开发应用，采用标准Linux容器部署模式，保持应用部署灵活性和实现云无关性、云兼容性。

数据平台——

■ 技术风险：中国网络安全和数据安全法导致的高风险区域，需要在中国境内存储个人敏感数据，且数据不能出境，给现有全球集中式数据平台架构带来高风险。

■ 风险缓解措施：

1）存储本地化：与中国云或国际云提供商在本地保护和管理数据，并确保本地敏感数据不会跨境传输。

2）生态本地化：选择本地软件解决方案与中国特定生态系统集成，并通过数据平台层与核心应用集成。

业务核心应用——

■ 技术风险：鉴于大部分企业核心应用数据存储在本地数据中心或云基础设施中，采用区域ERP、CRM解决方案，属于中风险区域。

■ 风险缓解措施：采取云优先策略，延续企业核心系统以支持统一的全球业务流程，逐步减少对自建数据中心的依赖，确保数据和解决方案存储在云端，使用有本区域存储的云服务。

基础设施——

■技术风险：在中国自建数据中心的企业属于高风险区域；当利用外国供应商的本地服务时属于中风险区域。外国云提供商在中国的有限服务和认证可能会对业务造成影响。

■ 风险缓解措施：多云策略，利用多云管理平台统筹规划，统一管理各区域的云资源，例如统一认证、统一监控与审计等，避免因为脱钩而造成区域间的割裂，增加运维成本。

关于作者

陈果是波士顿咨询公司（BCG）Platinion董事总经理，BCG全球DDP核心领导团队成员，企业解决方案亚太区负责人；负责企业数字化转型的架构规划和数字产品设计。

姜婧是波士顿咨询公司（BCG）Platinion IT架构董事经理。

于川是波士顿咨询公司（BCG）Platinion IT架构董事经理。

苏赛杰是波士顿咨询公司（BCG）Platinion IT架构经理。

如需联络，请致信[e-mail]。

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