【专稿】全球码头运营商2016年经营形势回顾——上海国际航运研究中心 魏路闿 谢文卿 赵楠
2016年，全球码头运营商环境逐渐出现回暖趋势，如北美东部、大洋洲及中国部分港口均呈现良好的运营态势。其中，中远海运的成立使得原中远太平洋整合了原中海码头的资源，使得整体总吞吐量攀升至第二位，而改名后的招商局港口不仅增长率达14.37%之高，其总吞吐量排名仍占第一，领跑各大全球码头运营商，除此之外，榜单上其余码头运营商排名均未发生变化。
同时，全球前六大码头运营商年内共完成权益吞吐量2.32亿TEU，约占全球总箱量的30%，榜单上六大码头运营商权益吞吐量均呈现不同程度的正增长，且排名第一的新加坡国际一改去年负增长态势逆势上扬继续拔得头筹，中远海运港口整合资源后其排名上升一位超越了迪拜环球。随着港口码头市场的逐渐复苏，预计未来各大码头运营商权益吞吐量仍有上涨趋势，但排名在短期内应变动不大。
一、和记黄埔首现负增长
2016年，和记黄埔完成总吞吐量8140万TEU，较去年同期下滑2.86个百分点，近年来首次出现负增长。一方面是因为由于和记黄埔位于亚洲区内的中转货物需求逐渐降低；另一方面，现今港航业整合兼并热潮未退，2016年中远海运港口整合后，先后收购多个国外码头，这一趋势下导致和记黄埔面临竞争加剧，尤其是中远海运港口收购鹿特丹码头之后，与其同质化竞争严重，分化了和记黄埔的经营效益。
二、AP穆勒码头经营回暖
2016年，AP穆勒码头受益于新收购的西班牙Grup TCB旗下11个码头的码头资源，其权益吞吐量相比2015年上涨3.7%，共计3730万TEU，一改2015年负增长的颓势，即使不计入这11个码头，其权益吞吐量相比去年仍上涨1%，这也归功于亚洲北部及东南亚港口的亮眼表现，2016年亚洲南北部以及东南亚地区经济复苏增长，同时基础设施的加强与建设也带动了工业需求，从而成为AP穆勒码头十分重要的吞吐量增长动力。然而在全球港航资源整合的大势下，AP穆勒码头也面临着结构升级以及市场运营的挑战。虽然从权益吞吐量上看，AP穆勒码头运营逐渐回暖，但从经营数据看，虽然现今港航业正趋向于兼并联营，但同时也由于部分老客户没有变化，从而降低了港口贸易的议价能力，导致AP穆勒码头在利率上承受更大的压力。
三、新加坡国际表现欠佳
受全球贸易低迷，集装箱运输需求仍旧疲软的影响，新加坡国际表现仍然欠佳，2016年全年完成吞吐量6763万TEU，同比增长5.5%，虽然由于新加坡国际海外业务的拓展，其完成海外吞吐量3704万TEU，同比增长10.6%；但相比之下，作为集团主要盈利来源的新加坡本土吞吐量仅3059万TEU，同比下降0.1%，增速已连续两年趋于负区间。
在全球多元化经营的背景下，迪拜环球集团2016年处理集装箱吞吐总量6366万TEU，同比增长3.2%，较去年2.8%的增长率有所上升，总体增长态势趋于缓和。分区域看，其吞吐量的增长主要依赖于东亚及欧洲贸易量的强劲增长，使之在亚太及印度次大陆以及欧洲、北非及中东两大板块地区吞吐量仍呈现较优良的增长趋势，而在美洲及大洋洲地区，北美市场的良好表现也弥补了澳大利亚及拉丁美洲区域经营的不足，使总体也保持正向增长。
2016年中远太平洋与中海码头两个公司的集装箱码头资产实现彻底合并，并改名为中远海运港口，全年完成集装箱总吞吐量9507.19万TEU；权益吞吐量完成2961万TEU，同比增长1.86%，分月度看，在年初受国内经济下行压力的影响，其权益吞吐量下滑严重，而后其权益吞吐量逐渐回升，并且每月均维持在250万TEU左右，究其原因，一方面是中国港口生产形势的逐渐回暖，另一方面也是中远海运港口在业务重组过程中，集团的管理团队及人才队伍得到了进一步的强化，推动管理创新与商业模式创新的结果。
招商局港口集装箱吞吐量增速在前两年连续下降后，2016年终于实现逆势上扬，同比大涨14.37%，完成集装箱吞吐总量共计9568万TEU，而从权益吞吐量方面看，招商局港口2016年共完成3490万TEU，同比增长6.75%，究其原因，一方面是2016年初入股的大连港所带来的增量贡献，另一方面，招商局港口积极推进国内港区的硬件升级、资源整合、集疏运体系优化，使得旗下国内港口总吞吐量增速上涨迅速，带动了总体的增速增长。
主要码头运营商投资趋势
2016年全球各主要码头运营商对港口的投资建设仍趋审慎，发展战略大多以扩建升级已有港口为主，除了马士基AP穆勒码头有新建一码头之外其余运营商均以扩建为主。另一方面，逐渐改变投资战略，转型成本管控优化利用率的一些码头运营商如新加坡国际是通过联合其他公司扩建码头，并与其一同联合经营部分旗下码头的方式实现的。随着码头运营商全球网络布局的完善，未来全球码头运营商的投资趋向将更加灵活，预计未来许多全球码头运营商不仅逐渐转向成本管控型，港口码头的投资也倾向于扩建自身港口。
作者：魏路闿 谢文卿 赵楠
上海国际航运研究中心 港口研究室
联系电话：021-65853850*8033
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