【专稿】2017年全球港口生产回暖、渐入上升通道——上海国际航运研究中心 谢文卿 陈伟杰 张静等

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导语

2018年4月，上海国际航运研究中心发布《全球港口发展报告（2017）》。报告指出，经过十年的温和调整，全球经济已基本处于从复苏步入繁荣的阶段，全球主要经济体各项指标逐渐好转并趋于稳定，经济增速达到3.6%，随着全球经济格局趋于稳定，世界贸易不断活跃，全球港航业有望进入增长新纪元前的巩固阶段。2017年全球主要港口货物吞吐量增速突破5%。

一、全球港口步入增长巩固阶段

1.1欧洲港口稳步增长

2017年，欧元区及其主要成员国经济表现稳健，受制造业回暖和内外需求增长的提振，欧元区进出口国际贸易趋于活跃。2017年欧洲主要港口货物吞吐量较去年同期增长4.9%。

1.2美洲港口止跌回升

2017年，美国制造业PMI、消费者信心指数处于高位，房地产市场再度回暖，受益于美国短期经济的持续向好与大宗散货贸易的增长，美洲主要港口货物吞吐量同比大增7.1%。但美国贸易保护主义和产业保护主义情节较重，在特朗普政治下，贸易增速恐不及经济增速，2018年仍存在较大不确定性。

1.3亚洲港口增速扩张

2017年，随着亚洲区域经济持续上升，亚洲主要港口生产形势表现良好。在中国对亚洲经济影响力日益提升的背景下，日韩和东盟国家对华出口维持高位，加之中国制造品质日益提升，中国对外的出口量也有所回升，受此影响亚洲主要港口完成货物吞吐量同比增长7.2%。

中国港口生产形势表现不俗。在全球外贸形势总体回暖的背景下，中国改革开放及“一带一路”战略持续推进，国内外贸易需求不断加大，货物运输和进出口量均有所回升。此外，国内消费需求持续扩张，内贸货物吞吐量涨势强劲。2017年，中国规模以上港口完成货物吞吐量126.4亿吨，同比增长6.9%。其中，外贸货物吞吐量完成40.0亿吨，同比增长6.4%；内贸货物吞吐量完成86.4亿吨，同比增长7.1%。

韩国港口生产形势稳定。2017年，韩国港口完成货物吞吐量15.7亿吨，同比增长4.1%，较去年提高了0.9个百分点。其中，汽车出口和煤炭进口量增幅显著，分别达到14.4%和11.6%。

1.4非洲港口增速平稳

2017年，随着非洲经济形势不断改善，加之中国与“一带一路”沿线的非洲国家合作进一步加深，非洲对外贸易需求稳步提升。全年，非洲主要港口货物吞吐量同比增长3.5%。

1.5澳洲港口低速增长

2017年，澳洲主要港口受飓风黛比以及连续的潮湿多雨等恶劣天气影响，港口货物吞吐量增速有所放缓，全年货物吞吐量增速仅为2.3%。其中最大的煤炭港口海波因特港吞吐量大幅下跌，跌幅超7.2%。

表1 2017年全球前二十大港口货物吞吐量排名

(单位：万吨)

数据来源：各港口港务局网站，中国交通运输部。

二、全球集装箱港口增长强劲

2017年，受全球经贸环境回暖影响，国际集装箱市场持续升温，全球集装箱港口吞吐量同比增长6%至7.4亿TEU，创六年来新高。预计2018年全球港口集装箱吞吐量在国际商品贸易和消费市场活跃提振下将继续保持强劲增长，尤其在跨境电商、国际海淘等商业模式调整下，以及“散改集”等运输模式转变下，增速仍将好于货物吞吐量。但为保持运输时效性，更多货物选择直达航线，港口中转箱量占比将持续回落，空箱占比则有所上升。

2.1亚洲港口增速大幅提升

2017年，中国经济的强劲增长对亚洲进出口贸易带来显著的拉升作用。亚洲地区主要港口箱量进一步增长，同比大增5.8%至4.0亿TEU，其中，中国规模以上港口完成集装箱吞吐量2.4亿TEU，占亚洲总体的60%。

中国港口集装箱港口维持高位增长。受经济稳定增长与“一带一路”战略深入推进影响，2017年中国对外贸易继续保持良好涨势。中国规模以上港口集装箱吞吐量同比增长9.1%。其中，上海、宁波舟山、广州等集装箱大港表现尤为突出，上海港年集装箱吞吐量突破4000万TEU，增速为8.2%；同时，宁波舟山港与广州港集装箱吞吐量增速更为强劲，分别高达14.2%和8.2%。

东南亚集装箱港口增长稳定。2017年东南亚港口集装箱吞吐量增速与去年基本持平，维持在3%左右。在航运联盟重组及班轮公司调整挂靠港背景下，东南亚主要集装箱港口竞争形势加剧。其中，联盟挂靠较少的巴生港集装箱吞吐量大幅下跌，而被航运联盟选为枢纽的新加坡和丹戎帕拉帕斯两大港口集装箱吞吐量则表现良好，增速分别达到8.2%和3.4%。

2.2欧洲港口保持稳定增长

2017年，受欧洲贸易形势总体回暖，北美、拉丁美洲和远东航线集装箱量强劲增长影响，欧洲主要港口集装箱吞吐量保持5.0%的稳定增长，增速较去年提升1.7个百分点。

2.3美洲港口箱量涨势喜人

2017年，在政府主导的“本土经济”和“产业回归”计划影响下，美国贸易运输需求在一定程度上受到抑制，但因国家经济增长稳定，促进了国内贸易和周边贸易发展，同时也促使外贸形势的持续改善和进出口业务的高速发展。因此，2017年美国主要港口集装箱吞吐量保持了7.4%较快增长。

2.4非洲集装箱港口增速反弹

2017年，非洲港口全年集装箱吞吐量同比增长5.6%，与去年3.4%的跌幅形成较大反差，主要在中国“一带一路”战略推动下，在非基础建设投资不断加大，拉动非洲本土经济与贸易增长。同时随着其他国际投资力度加强，建设项目的贸易需求快速增加，而非洲本土经贸需求也稳步提升。

表2 2017年全球20大港口集装箱吞吐量排名

(单位：万TEU)

数据来源：各港口官方网站，中国交通运输部。

三、全球干散货港口增速平稳

2017年，BDI指数均值为1145点，较2016年增长70%，市场运价逐渐步入恢复调整的上行通道，铁矿石、煤炭国际需求整体回升。受新兴经济体增长及城市化进程加速影响，印度、东盟等主要国家和区域对基建材料的需求增长迅猛，主要港口铁矿石吞吐量增速回升。在煤炭方面，2017年是《巴黎协定》生效的第一年，世界各国推动能源转型升级，使得全球各地对煤炭的消费需求减弱。此外，全球港口煤炭消费表现出重心东移的特点，欧洲等发达国家纷纷采用清洁能源代替煤炭能源，而越南、印度尼西亚等东南亚国家则多以煤发电，对煤炭需求日益增多。

表3 2017年世界主要干散货港口干散货吞吐量

（单位：万吨）

数据来源：各港口官方网站，中国交通运输部。

四、全球液体散货吞吐量低速增长

2017年，随着国际油价窄幅震荡上行，包含OPEC成员国在内的24大产油国实现8年来首次180万桶/日减产协议并延长至2018年年底，成为带动油价上行主因。OPEC成员国长期的石油减产协议，使得全球石油供给减少，全球液体散货海运量总体呈现低速增长。

主要原油港口中，青岛港受益于中国允许山东地方炼油企业独立进口原油的政策，港口原油吞吐量保持强劲增速，同比涨幅高达5.7%。俄罗斯的燃料油出口下降致使矿物油和石油吞吐量下跌10.8%。安特卫普港液体散货吞吐量则表现良好，同比增长5.7%至7313万吨。

五、全球码头运营商权益吞吐量增长普遍

2017年，全球前六大码头运营商共完成权益吞吐量2.5亿TEU，除了中远海运港口出现负增长外，其余码头运营商权益吞吐量均有所上涨。其中，中远海运集团总吞吐量的下降主要是由于青岛前湾集装箱码头的吞吐量不再直接计入统计；而和记黄埔则摆脱了负增长的颓势；迪拜环球经营状况十分良好，吞吐量增速领跑各大码头运营商，高达24.7%。随着全球经贸复苏进程的进一步加快，预计未来码头运营商的权益吞吐量仍将继续增长。

表4  2017年全球前6大码头运营商权益吞吐量排名

注：*为估计值；

数据来源：各码头运营商网站。

六、全球码头投资建设趋缓

2017年，全球港口投资保持温和增长态势，各国港口投资和基础设施建设进度趋缓。随着船舶大型化程度加深，港口改扩建工程都已启动或进入建成运营阶段，新建和投资港口需求仍不旺盛。加之，部分地区码头利用率相对低下、闲置比例较高，尤其大宗散货需求波动较大，影响港口投资热情。从建设需求看，部分地区进行本地港口码头的更新建设主要基于促进投资、拉动经济发展所需，而海外投资则更偏重港口盈利能力，因此大规模的码头建设不断减少。从区域上看，南美、非洲等欠发达地区的建设热情相对较高，甚至部分码头投资由船公司进行主导，主要为降低航运网络的物流成本；而部分老牌港口运营企业和全球码头运营商则更加偏爱区域枢纽港，并通过对码头的改扩建，实现对区域内货物的集聚。

作者：谢文卿 陈伟杰 张静等

上海国际航运研究中心 港口研究室

联系电话：[phone]*8033

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