【专稿】2018年第一季度全球港口生产运行趋缓——上海国际航运研究中心 张静

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2018年5月，上海国际航运研究中心发布《2018年第一季度全球港口发展报告》。

一季度，全球经济复苏格局进一步明朗，投资、制造业和消费持续复苏，全球主要港口货物吞吐量延续一季度上涨态势，同比增长3.40%，但受年周期性因素及贸易保护主义影响，增速回落2.92个百分点。总体来看，2018年一季度全球港口生产运行趋缓。

一季度，全球主要港口货物吞吐量同比增长3.40%。分货种来看，全球主要港口集装箱吞吐量7717.56万TEU，同比增长6.03%，总体表现平稳向好；随着全球干散货贸易整体增长，干散货运输需求上扬，全球主要港口干散货吞吐量总体呈现较高增长态势；全球主要港口液体散货吞吐量则呈现两极分化态势，新加坡、韩国等储油大港油类吞吐量均有所回落，中国和欧洲港口液体散货吞吐量持续增长。

一季度，全球码头运营商整体运营维稳，投资趋于多元化。本季度，全球主要码头运营商中除了中远海运港口权益吞吐量同比大幅增长外，其余码头运营商的权益吞吐量增速较2017年均稍有回落。

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具体来看，2018年一季度全球港口生产形势有以下七大看点：

• 中国港口货物吞吐量增速放缓

一季度，中国规模以上港口完成货物吞吐量30.9亿吨，增速下降4.11个百分点，为2016年四季度以来最低增速。从内外贸货物吞吐量来看，受政策调整以及去年前三季度强势增长带来的高基数增长的影响，中国内贸货物吞吐量增速逐渐放缓，同比增速回落5.75个百分点，总体呈下行趋势。外贸货物吞吐量则相对稳定，一季度中国规模以上港口完成外贸货物吞吐量10.12亿吨，同比增长5.04%。

• 澳洲港口货物吞吐量增速加快

一季度，澳大利亚经济稳定增长，同时，作为澳大利亚最大贸易伙伴的中国一季度的铁矿石进口量保持稳定、煤炭进口量同比大幅上升。受上述因素影响，一季度澳洲主要港口货物吞吐量大幅增长7.58%。其中，黑德兰港一季度完成货物吞吐量1.24亿吨，同比增长7.0%，但受飓风影响封港两天，黑德兰港本季度吞吐量与上一季度相比下滑了700万吨；海因波特港一季度完成货物吞吐量3031.7万吨，同比大增11.1%；布里斯班港一季度完成货物吞吐量850万吨，同比增长4.11%。

• 美洲港口集装箱吞吐量增速萎靡

受一季度季节性调整、美国消费者支出增速疲软及美国的贸易保护主义政策等消极因素影响，一季度，美洲主要集装箱港口完成集装箱吞吐量833.78万TEU，同比增速收窄至4.76%。主要港口中，除长滩港和桑托斯港吞吐量大涨，温哥华港、弗吉尼亚港和蒙特利尔港小幅增长外，洛杉矶港、西雅图-塔科马港以及休斯顿港均出现了不同程度的下滑。

• 全球港口干散货吞吐量总体上涨

一季度，随着驱动国际干散货运输市场的新兴市场和发展中经济体工业化进程加快，东盟国家基建热潮兴起，全球干散货贸易整体增长，干散货运输需求上扬。铁矿石方面，受环保限产常态化影响铁矿石需求及港口库存高企抑制铁矿石进口等消极因素影响，国际铁矿石市场运行疲软，全球港口铁矿石吞吐量整体下滑。其中，中国铁矿石进口量小幅下降0.24%至27040万吨；黑德兰港则由于暴雨天气及飓风带来的影响，铁矿石吞吐量同比下滑5.29%，处于负增长区间。煤炭方面，受中国、印度等市场需求强劲带动，全球煤炭价格维持在高位，除澳洲煤炭出口稳定增长以外，美国煤炭出口量在政策倾斜刺激下也快速增长，全球港口煤炭吞吐量持续上升。

• 全球港口液体散货吞吐量两级分化

一季度，全球主要港口液体散货吞吐量则呈现两极分化态势。其中，新加坡受船用燃料油季节性低迷及中东燃料油库存过剩影响，同比负增长7.7%至5554.9万吨；韩国油类货物受原油供给趋紧影响，吞吐量同比下降1.03%至10084.7万吨；中国地炼原油进口权和使用权政策落地后，地方炼厂的原油需求量迅速增加，加上战略库存储备规模扩张以及国内原油产量下降，中国3月进口原油环比增长21.4%，推升一季度进口量同比增长7%；鹿特丹港、巴塞罗那港及桑托斯港等欧美港口液散吞吐量则呈现平稳增长态势。

• 港口货物吞吐量排名出现波动

一季度，全球前十大港口完成货物吞吐量14.53亿吨，同比增长1.65%，其中吞吐量5-10名的港口排名变化较大。其中广州港货物吞吐量增速强劲，以10.96%的增速吞吐量排名超过青岛上升一位，排名第五；黑德兰港货物吞吐量同比增长6.99%，排名上升3位，位列全球第七位；天津港吞吐量同比负增长7.43%，排名下跌2位。

表1 2018年第一季度货物吞吐量全球前十大港口排名

排名	港口名称	同比增长率（%）
2018年一季度	2017年一季度	走势
1	1	→	宁波-舟山	5.48%
2	2	→	上海	-2.64%
3	3	→	新加坡	2.27%
4	4	→	唐山	2.77%
5	6	↑	广州	10.96%
6	5	↓	青岛	0.65%
7	10	↑	黑德兰	6.99%
8	8	→	鹿特丹	-1.24%
9	7	↓	天津	-7.43%
10	9	↓	大连	-3.89%

数据来源：各港务局网站，上海国际航运研究中心整理

• 中远海运港口权益吞吐量大涨

一季度，中远海运港口累计完成集装箱吞吐量2265.65万TEU, 同比增长14.70%,权益吞吐量完成767.93万TEU，同比增长15.73%。良好的发展态势一方面是由于公司加速国内外战略支点建设步伐，2017年先后入股西班牙Noatum港口、意大利瓦多码头、江苏南通通海码头等，带来极大的增量效益；另一方面是由于航运联盟格局深度调整，母公司中远海运集装箱船队所在的海洋联盟已正式运作，陆续增加对中远海运港口旗下码头的靠泊。

作者：张静 赵楠 谢文卿

上海国际航运研究中心 港口研究室

联系电话：[phone]*8033

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