【专稿】二季度全球港口生产形势步入下跌通道——上海国际航运研究中心港口发展研究所 谢文卿 吴佳璋

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9月初，上海国际航运研究中心发布《2022年第二季度全球港口发展报告》。2022年二季度，随着疫情反复与地缘政治冲突的持续影响，粮食、能源等大宗商品的国际价格持续攀高，而各国在通胀压力下逐渐采取相对紧缩的货币政策，致使全球经贸复苏势头进一步放缓。同时，由于高通胀导致生活福利降低，欧洲、韩国等港口纷纷出现罢工，导致局部港口发生拥堵，对港口生产活动造成影响。因此，二季度全球主要港口货物吞吐量陷入负增长，集装箱吞吐量处于2%左右的低速增长区间。

1.新兴经济体国家港口普遍下跌

2022年二季度，由于国际能源与原材料价格持续走高，新兴经济体国家进口规模大幅收窄，港口吞吐量普遍出现回落。其中，亚非与南美洲地区主要港口同比增速均处于负增长区间。同时，亚洲主要新兴经济体国家受疫情与国际局势不稳双重影响，部分产业呈现区域化发展特征，这使得亚洲制造业原材料进口与产成品出口都受到一定影响，但相较之下，亚洲港口商品出口略好于原材料进口。以中国大陆港口为例，二季度港口吞吐量增速由正转负，同比下跌2.9%；其中外贸吞吐量跌幅为2.7%；而韩国港口因石化能源、金属矿石进口规模缩减，港口吞吐量同样下跌达到4.4%。东南亚地区新加坡、菲律宾、印尼等国港口均录得负增长。除亚洲地区外，南美巴西、非洲等新兴经济体国家所在区域港口增长略显乏力，均陷入负增长区间。

表1  2022年二季度全球前20港口货物吞吐量及增速

数据来源：各大港口官方网站，SISI整理。

注：*欧洲安特卫普与泽布鲁日港于2022年4月合并，根据公布数据估算。

相较之下，欧洲尽管饱受区域经济下行压力，通胀持续高位，但受地缘冲突导致下半年可能出现的能源和粮食危机影响，不断加强煤炭、油品、粮食的进口贸易，而东欧地区则由于当前的地缘政治局势，使得吞吐量下跌。同时，北美港口在强劲的原材料出口贸易和进口商品贸易推动下，在全球处于领涨地位。具体港口中，除了西雅图-塔科马、波特兰等少数港口因工会谈判等因素下跌外，其他港口均处于上涨状态；北美不仅大量出口油品、液化天然气等能源物资，南路易斯安那等主要粮食贸易口岸也保持较强的增速。

2.全球港口集装箱量维持小幅增长

2022年二季度，全球集装箱海运市场总体略好于大宗商品贸易，虽然供应链“近邻化”、通货紧缩政策与疫情反复对亚洲等发展中国家的制造业产生较强冲击，但欧美市场出于补库存和扩大消费等考虑，依然加大对进口商品的贸易规模。同时，叠加传统集装箱海运市场的旺季需求，全球主要港口集装箱吞吐量总体保持了1.8%左右的小幅增长。其中，亚洲国家虽因部分城市疫情反复，对工业制造与港口物流造成一定限制，但在一系列免租、降息、补贴等政策支持下制造产业总体维持向好态势，尤其外贸箱量在国际消费需求刺激下，展现出相对较强的韧性，特别是医药制造和电子设备出口强劲。而欧洲国家虽具有较强的进口贸易需求，但由于通胀压力持续加大，使得码头工人的罢工意愿愈发强烈，6月安特卫普-布鲁日、汉堡等港口相继出现罢工趋势，而后英国港口也爆发大规模罢工，使集装箱在港口滞留、船舶塞港情况严重，对欧洲港口集装箱量增长造成一定冲击。美洲港口则得益于提前将航线转至美国东部沿海港口进行分流，使港口总体生产形势维持较好水平。

表2 2022年二季度全球前20港口集装箱吞吐量排名

数据来源：各大港口官网，SISI整理。注：*表示预测数据。

3.全球干散货港口吞吐量小幅萎缩

2022年二季度，由于地缘冲突导致欧洲能源与粮食危机担忧加剧，加之全球基建需求放缓，二季度全球干散货海运贸易量总体小幅萎缩，其中铁矿石、粮食海运量有较大幅度回落，而煤炭、小宗商品维持稳定增长走势。其中，欧洲因8月对俄煤炭实施贸易禁令约束而提前在全球范围规模进口煤炭等能源，而铁矿石、小宗散货等工业原料需求相对温和，因此欧洲港口干散货吞吐量表现出全面大幅增长态势。亚洲国家则因欧洲市场“抢货”煤炭抬高国际煤价而降低煤炭进口意愿，以及中国与印度转向进口俄罗斯油品与天然气，使得亚洲港口煤炭与铁矿石等干散货需求有所回落。澳大利亚仍受疫情与自然灾害频发影响，矿山开采、物流运输与港口装卸效率都受到一定影响，干散货贸易持续低速增长态势。

4.全球液散货港口吞吐量短期快涨

2022年二季度，全球液体燃料产量略高于消费量，但在恐慌情绪下导致国际原油价格大幅上涨。主要由于俄罗斯所生产占全球约12%的原油，因地缘冲突而无法再销售至欧洲地区；同时，新加坡港近期发生了较为严重的燃料污染事件，进一步加剧了供应紧张局面。一系列因素导致油品价格居高，抑制海运贸易需求。具体来看，亚洲油品需求因国际高油价而有所回落，中国宁波舟山、青岛、大连等港口，以及韩国光阳、新加坡港的液体散货吞吐量均出现明显下滑；而欧洲各国为缓解冬季能源危机，均加强油品、天然气等能源进口，使得欧洲主要液体散货港口二季度均保持10%以上的快速增长态势；同时，美洲港口凭借油品与天然气的出口，使液体散货吞吐量呈现较好表现。

5.全球码头运营商经营稳定，吞吐量小幅回升

2022年二季度，美国和欧洲等主要经济体通胀超预期以及地缘冲突负面溢出影响，使全球经济下行风险加剧，且部分区域港口拥堵情况并未缓解，码头运营商业绩也各有不同，但整体保持相对稳定发展趋势。中远海运港口、招商局港口、迪拜环球、菲律宾国际和AP穆勒码头二季度集装箱吞吐量分别增长4.3%、1.4%、1.8%、6.2%（权益吞吐量）和7.7%（合并报表吞吐量）。经营策略方面，多数码头运营商与当地物流企业合作，建设东南亚、中东和非洲等港口发展欠发达地区的绿地项目。

表3  2022年二季度主要全球码头运营商经营情况

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▊上海国际航运研究中心 港口发展研究所

▊所长：赵楠 博士、高工

▊所长助理：谢文卿

▊主要研究骨干：吴佳璋 吴文娟

▊研究人员：周梓悦 钟发春 沈莉

▊主要报告产品：《全球港口发展报告》等

▊联系电话：[phone]*8033

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