航运评论
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近日，由上海国际航运研究中心研究编制、龙船（北京）科技有限公司提供大数据支持的《全球主要集装箱港口船舶在港时间报告（2023.04.22-2023.05.05）》发布。
2023年第17~18周（2023年4月22日-5月5日），本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量较上期环比增速分别为-1.9% /-19.1% / 0.3%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-1.9% /-2.8% /-1.7%，日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势，平均在港/候泊/在泊时间也均出现一定幅度回落。2023年第17~18周，4月全球制造业PMI为48.6%，全球经济下行压力有所加大，欧美国家综合PMI表现较优，新订单和就业等指标转好，但其中制造业PMI表现不佳，美国制造业PMI刚回升荣枯线以上，欧洲则仍远低于荣枯线，此外韩国出口连续第七个月下降，越南4月份进出口急剧衰减，总体来看当前全球经济贸易处于缓慢复苏阶段，面临较大压力，4月份全球经济复苏势头有转弱迹象。集装箱航运市场需求端仍较为疲弱，供给端市场投入运力有小幅回升，集装箱船舶闲置运力比重继续下降至3.2%，集装箱船平均航速也小幅回升，总体运力相对宽裕。此外随着美线长协签约季结束，SCFI美线运价反弹走势也趋缓，西北欧航线和地中海航线的船舶装载率超过90%，运价保持平稳，总体来看后续美线、欧线需求复苏与运价进一步回升仍需时日。当前全球主要集装箱港口日均在港船舶数量仍延续下降走势，待后续持续关注全球港口靠港船舶动态。日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势，平均在港/候泊/在泊时间均仍出现一定幅度回落。4~5月全球各航线停航航次数量下降趋势趋缓，集装箱船舶闲置运力比重也持续下降，但由于需求端仍较为疲弱，日均在港船舶数量仍延续下行趋势，而平均在港/候泊/在泊时间均仍出现一定幅度回落。
►以船舶数量计，本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量分别为1618 / 348 / 1341艘，分别较上期环比增速为-1.9% / -19.1% / 0.3%，日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势，其中日均候泊船舶数量下降幅度较大，而日均船舶在港船舶艘次从3月初（第10周）开始已经连续8周下降。4月全球制造业PMI为48.6% 全球经济下行压力有所加大，集运需求端仍较为疲弱；供给端，集装箱船舶闲置运力比重继续下降至3.2%，集装箱船平均航速也小幅回升至约14节，总体运力仍处于过剩状态，因此在港船舶数量下降主要受需求影响。图表1：全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊船舶数量走势►以时间效率计，本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊时间分别为44.2 / 33.0 / 25.4小时，分别较上期环比增速为-1.9% /-2.8% / -1.7%，均有一定幅度回落，而日均候泊时间在18周出现明显回升，主要由于东南亚、东亚以及欧洲部分港口船舶候泊时间增加导致，但在当前港口能力宽裕状态下回升幅度有限。图表2：全球主要集装箱港口船舶日均在港/候泊/在泊时间走势注：因“日平均候泊时长”中直接靠泊的船舶不参与计算，因此图中会出现“日平均候泊时长”大于“日平均在港时长”的情况，特此说明。
1、中国港口在港船舶数量波动下行，船舶在港时间也有较大降幅中国大陆主要港口（不含中国台湾、中国香港的共27个港口）的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-5.0% / -21.6% / -0.9%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-10.4% / -15.4% / 1.6%。疫后重启阶段中国经济总体呈复苏态势，但4月制造业景气度转弱（标普制造业PMI降至49.2，为1月以来首次陷入萎缩），前四个月出口额虽然仍保持增长，但部分受去年出口基数低以及汽车等部分货类出口强劲推动，近期欧美国家经济复苏较为缓慢，随着低基数效应逐渐消弭中国出口数据仍承压。本期中国港口日均在港船舶数量波动下行，而平均候泊时间带动平均在港时间继续下降至38小时左右。图表3：2023年1月1日-5月5日中国港口船舶在港时间表现走势2、北美东海岸候泊船舶数量明显下降，西海岸与加勒比地区表现相对稳定北美洲主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-2.2% / -11.3% / -0.1%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-2.8% / -0.6% / -6.5%，日均候泊船舶数量明显下降，平均在泊时间也有较大降幅，主要受北美西海岸港口船舶在泊时间下降影响。4月，美国S&P的PMI达到近11个月最高值的53.5，产出、新订单和就业增长均加速，而制造业PMI也再次回升到“荣枯线”以上的扩张区间，但随着长协签约季结束，SCFI美线运价反弹走势也趋缓，总体来看后续美国需求复苏与运价的进一步回升仍需时间发酵。从船舶在港时间数据走势来看，本期北美东海岸在港船舶数量期内快速下降并于期末回升，波动较大，而北美西海岸与加勒比地区港口在港船舶数量则保持相对平稳走势。美西港口劳资谈判当前已进入最后阶段，预估将在6月左右达成初步协议，美西港口将为秋季传统旺季做好准备。图表4：2023年1月1日-2023年5月5日北美洲港口船舶在港时间表现走势3、欧洲日均候泊船舶数量出现较大幅度下降，船舶在港时间相对稳定欧洲区域主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为1.1%/ -16.3% / 3.2%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为2.5%/ 3.5% / -2.9%，候泊船舶数量出现较大幅度下降，主要由于西北欧区域港外候泊船舶数量减少所致。欧洲4月制造业PMI终值为45.8，已连续第10个月远低于荣枯线，而综合PMI中服务业的强劲表现抵消了制造业下滑的影响，新订单指数出现回升，但欧洲区域集装箱运输需求进一步回升仍需时日。从船舶在港时间数据走势来看，西北欧以及黑海/地中海区域港口的日均在港船舶数量始终保持相对稳定，但西北欧航线和地中海航线的船舶装载率均已超过90%，尤其地中海航线的装载率已接近95%，可能推动增加运力投放或增加航次部署。图表5：2023年1月1日-2023年5月5日欧洲港口船舶在港时间表现走势附表：2023年第17~18周全球各区域主要集装箱港口船舶在港时间表现数据及环比增速
注：因篇幅有限，表中仅展示各区域主要枢纽港口近两周船舶在港时间表现数据，如有对更多港口的数据分析或定制化研究的需求，敬请联系。本报告由上海国际航运研究中心与龙船（北京）科技有限公司联合编制，如需转载请与我单位联系。
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