俄乌战火冲击波：全球产业链危机！停工潮已来！断供已开始！
俄乌冲突的背后，人类正逼近另一场更大的危机。受疫情、天气等因素影响，国际粮价自2021年以来，已飙升至新的高度。
美国农业部的数据显示，世界上超过1/4的小麦出口来自俄罗斯和乌克兰。后者还供应了全球16%的玉米。
此次俄乌冲突，让原本高涨的国际粮价雪上加霜。就在俄罗斯总统普京发表电视讲话第二天，芝加哥小麦期货价格跳涨6.17%，足见乌克兰对国际粮价的影响。
另外，俄罗斯是全球头号小麦出口国，乌克兰也是主要小麦出口国之一。总部设在美国首都华盛顿的智库机构“中东研究所”指出，随着俄乌冲突持续，埃及、叙利亚、黎巴嫩等以大饼为主食的多个中东国家面粉供应可能会受到影响。
中东研究所指出，如果乌克兰危机导致中东国家小麦进口渠道受阻，这将对部分中东国家的民生造成影响。
01
埃及：八成进口小麦来自俄乌
埃及是世界上人口最多的阿拉伯国家，近年来每年进口小麦总计超过1000万吨，其中80%购自俄罗斯和乌克兰。为减少冲击，埃及已经着手拓宽小麦进口渠道，例如从罗马尼亚购买。埃及政府发言人称，目前全国小麦库存足够维持9个月，但后续也许无法再以此前较低的价格进口小麦。一旦面粉涨价，埃及政府对民众的大饼补贴支出将增加，这一政策恐怕也难以为继。
02
叙利亚：现有小麦库存预计能维持两个月
叙利亚在2011年以来农业生产受挫，日益依赖进口小麦。数据显示，叙利亚去年进口大约150万吨小麦，多数购自俄罗斯。叙利亚政府正在分发现有小麦库存，估计能够坚持两个月。
03 黎巴嫩：仓储能力受限 小麦库存水平低
黎巴嫩进口小麦中也有80%购自乌克兰。2020年黎巴嫩首都贝鲁特港口发生的大爆炸，导致仓储能力受限，只能储备可以维持约1个月的粮食量。当地小麦进口商称，这导致当前小麦库存水平低下，即使加上最近从乌克兰运来、等待卸货的5船小麦，也只够维持民众一个半月的小麦消费需求。而假如黎巴嫩从美国进口小麦，运输时间将长达25天，从乌克兰购粮则只需7天便可运到。
此外，突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚等国也在关注小麦市场动向并采取应对措施，如增加面粉补贴金额、拓宽进口渠道等。
02相关产业链影响逐渐显现IMPORTANT NEWS俄乌冲突，全球相关产业链受到的影响已开始逐渐显现。近日，多家跨国企业设在乌克兰的工厂进入停工状态。而由于在乌克兰生产的零部件迟迟不到位，大众汽车在德国的两家工厂也要停产数日。当前局势下，德国乃至欧洲的汽车产业链会受到多大的冲击？
新闻大事件>>01
欧美对俄制裁主要针对高科技领域
根据2月25日欧盟会议所达成的共识，欧盟扩大了针对俄罗斯国防企业、对外情报局和总统办公厅的制裁名单，这其中就包括了“进步”火箭和米格飞机制造公司、苏霍伊航空制造公司等一大批高技术企业，在同一天美国也同样祭出了对俄罗斯高科技企业的制裁。
02
俄罗斯为欧洲众多重点产业主要出口市场
欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，占俄罗斯2020年全球贸易额的37%。其中大部分是能源，俄罗斯约70%的天然气出口和一半的石油出口流向欧洲。虽然对俄罗斯的销售仅占欧洲与世界贸易总额的5%左右，但几十年来，它一直是金融、农业和食品、能源、汽车、航空航天和奢侈品等一系列行业的欧洲公司的主要投资目的地。
03 法国CAC40指数公司九成在俄有投资
法国CAC40指数的 40 家最大的法国公司中，有35家拥有大量俄罗斯投资，法兰克福DAX指数中的40家公司中，除了两家之外，所有公司都在俄罗斯进行了投资。
04 欧美对俄制裁或致芯片产业链受冲击
因为俄罗斯是金属“钯”的重要产地，而这种金属是芯片制造的重要原料，因而制裁可能会冲击芯片产业链，进而影响到一年多来备受困扰的汽车芯片供货，这将严重影响已受新冠疫情打击的汽车产业链。
05 大量知名跨国车企在俄设厂生产受制裁影响
此外，俄罗斯是众多汽车厂商的投资地，德国大众、宝马、奔驰等车企纷纷在俄罗斯投资设厂，大众大约4000名员工在莫斯科西南部卡卢加的工厂工作。宝马最近将其与俄罗斯汽车制造商即将到期的合作伙伴关系延长至2028年，加里宁格勒工厂将耗资3.5亿欧元进行扩建。此轮制裁势必对传统车企在俄罗斯的布局造成重大冲击。有分析人士指出，根据乌克兰冲突的严重程度和持续时间，全球汽车供应本已紧张的产业链和价格都将面临更大的压力。
03停工潮已来！断供已开始！IMPORTANT NEWS近日，集泰股份发布调价通知函，由于建筑胶各类原材料价格持续上涨且货源紧张，导致产品成本不断上升。经慎重研究决定，自2022年2月22日起对安基有机硅森封胶系列产品价格上涨10%-15%。
值得注意的是，集泰股份的函中提到了各类原材料存在货源紧张的问题，而据了解，货源紧张的困局在近期的化工行业并非个例。尽管一季度还没过完，但不可抗力、停车检修、封盘惜售以及运输停滞等多个“灰犀牛”事件，却以大家未能料到的速度冲刺而来。
01大厂不可抗力频发，原料面临断供危机
无论哪个行业，龙头企业的一举一动总能在行业中引起关注，而近期多家化工大厂宣布遭遇不可抗力，产品生产和供给受挫，无疑给行业敲响了警钟，无声的宣告着化工市场的整体供给量亮起了“红灯”。
北美最大的炼油厂之一的马拉松石油公司工厂近日发生剧烈爆炸，导致5名员工受伤。马拉松石油公司同时也是汽油、柴油和其他燃料的主要供应工厂，炼油能力为57.8万桶/天。这起事故发生在加氢裂化装置上，如果损害严重到将导致工厂停产，该地区燃料供应可能会趋紧；
位于韩国丽水的YNCC工厂遭遇断电事故，1号线非计划停车。涉事的1号装置乙烯涉及产能90万吨，纯苯涉及产能16.2万吨，并配套下游苯乙烯35.1万吨。而在此前不久，该厂3号装置因爆炸事故停车，47万吨乙烯、24万吨丙烯及11万吨纯苯停产；
ICCChemical宣布发布了不可抗力，将影响所有Doverphos®系列产品，包括所有液态有机亚磷酸酯、三苯基亚磷酸酯（TPP）、液态绿色亚磷酸酯（LGP）、三壬基苯基亚磷酸酯（TNPP）和所有固态亚磷酸酯，包括S-9228等；科思创宣布，因勒沃库森的盐酸物流中发生不可预见的突发事件，HDI、IPDI供应遭遇不可抗力；道达尔能源宣布，位于法国巴黎贡夫勒维尔工厂的聚丙烯共聚物（PP-C）发生不可抗力，产品供应或中断数周。……叠加2021年部分大厂停车检修至今仍未复产，整个市场供应量大幅缩水，原料面临断供危机。
02几十家化企停车检修，供需矛盾日益升级
除了不可抗力造成的供应中断外，不少化工企业一反常态的选择在一季度进行停车检修，部分企业表示，今年的假期格外的长，各种限制趋严导致企业无法正常开工作业，还不如直接停车检修合理利用时间。据不完全统计，已经几十家企业停车检修或计划近期检修，这也意味着众多化工品产能锐减。
美达股份停产检修时间约为60天，预计减少锦纶6切片产量约25000吨，预计减少锦纶6纤维产量约11000吨；
鲁北化工下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置计划检修时间20天左右；
扬子石化49万吨/年的纯苯装置检修55天；
陕西陕化BDO装置2月中旬或月底存检修计划；
新疆新业BDO装置预计检修5天；
安徽嘉玺35万吨装置停车检修20-30天；
逸盛宁波200万吨/年的PTA装置于停车检修15天，逸盛大化225万吨/年的PTA装置则计划于3月1日进行检修；
常州新日30万吨苯乙烯装置检修30天；
中安联合60万吨甲醇装置停车检修；
湖北化肥液氨装置停车检修；
盘锦信汇丁基橡胶装置停车检修；
海国龙油PE装置停车检修；
云南大为恒远化工（云南云维）顺酐停车检修；
内蒙古三聚家景新能源液氨装置停车检修；
重庆宏大双氧水停车检修；
江苏禾友液氨停车检修。
来源：全球化工注有偿征稿至 lwn@brwy.com
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