年终盘点 | 2018年游戏产业：冬天即将过去，春天还会远吗？

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2018年是游戏产业的寒冬。虽然游戏产业的收入额仍然在继续增加，但增速明显放缓，甚至是有史以来的最低。随着人口红利的逐渐消失，游戏产业从以往的增量发展开始转变为存量发展，这就需要游戏公司用更加具有吸引力的产品来抢占用户。在这样的大背景下，我们该采取怎样的措施，去妥善处理游戏产业相关的问题和挑战？面对2019年的新机遇，又会有怎样的变化和发展？

一、2018游戏产业整体发展综述

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2018中国游戏市场实际销售收入

中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》中显示，2018年中国游戏产业的实际收入为2144.4亿元，同比增长5.3%。但是，2018年中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓，达到了最近几年的最低。一方面这样的成绩是因为市场规模趋于饱和，另一方面也说明整个行业比较低迷。同时自主研发的网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%。移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元同比增长15.4%。

从报告的各细分领域来看，移动游戏依然占据了市场的大部分份额，销售额为1339.6亿元，占比达到了62.5%；昔日曾占据中国游戏大半江山的网络客户端游戏市场份额不足30%，实际销售额619.6亿。其他类型的游戏如网页游戏、主机游戏和单机游戏等占比逐年下滑，在移动游戏和网络客户端游戏的强势围攻下大有一种趋于消失的趋势。

从产业融合的角度，2018年电子竞技游戏市场收入为834.4亿，用户规模达到了4.28亿，移动电子竞技游戏收入首次超过客户端游戏电子竞技游戏，占比为55.4%。游戏直播市场收入为74.4亿元，同比增长107.2%。曾经饱受关注的“影游联动”却表现不佳，数量占比仅为0.8%，收入占比2%。电影和游戏在2018年的发展都历经坎坷，2019年，“影游联动”将有望迎来市场回暖，交上一份更好的答卷。

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游戏用户

游戏行业增量用户红利期已经结束，进入存量时代。报告显示2018年中国游戏用户规模达6.26亿人，同比增长7.3%。整个游戏市场的人口红利已经趋于固定和饱和，人口红利蛋糕的确定后就需要看到各个游戏公司能够分得多少，这是每个公司生死存亡的关键问题。用户数量的规模决定了一款游戏的生存和发展，是一款游戏的基础。只有拥有了大批忠实的游戏用户，这款游戏才可以拓展其产业链，丰富产业布局，对游戏进行横向和纵向的衍生开发。

2018年游戏产业从业者数量达到了145万人，平均月薪收入超过11000元，作为新兴产业，特别是移动游戏行业近几年发展迅速，游戏产业在从业者积累较少的情况下，需求不断新增，存在较大的缺口。据伽马数据（CNG）调查统计，截至2018年6月末全国游戏企业招聘人数规模为42.8万人，其中主要为游戏开发、游戏运营与游戏设计等岗位。游戏企业人才需求应与系统化教学的高校和快速培养人才的机构共同补齐。

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网易腾讯仍然是国内市场的主要占领者

2018年收入前50新产品中，腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。2018年收入前50新上线移动游戏中，腾讯、网易发行的产品数量合计为34款。市场主体方面，延续了“2+N”格局，腾讯、网易两家公司继续领跑，两者占据近六成市场份额，算上2018年新上市的哔哩哔哩和虎牙，中国游戏业百亿级市值公司已多达10家。另外，海外市场高歌猛进、赴港“IPO”渐成趋势、休闲小程序游戏开始流行，这些都是2018年中国游戏业的新动向。

二、2018游戏产业的几大亮点

2018年中国电竞战队取得了很多优异的成绩。最让人兴奋的莫过于，今年的英雄联盟中国实现了大满贯，MSI、洲际赛、亚运会、S8，中国赛区LPL将所有的冠军全部拿下。这其中离不开RNG战队创造的5连冠的辉煌，也有IG战队在《英雄联盟》S8赛事中成功的登顶，破除了中国《英雄联盟》八年无一冠的魔咒，也算是完成了英雄联盟几代人的努力和梦想。特别是中国队在亚运会的夺冠，更加表明电子竞技逐渐被人们认可和接受，成为了一项竞技性体育赛事，地位的转变无疑给产业的发展带来更加良好的环境。与此同时，IG在LPL的夺冠成为了今年电竞领域的一件盛事。拥有若干中国粉丝的英雄联盟终于获得了世界冠军，了却了多少中国电竞选手和电竞粉丝的心愿。人们态度的转变，主流媒体的认可，给这个行业带来了前所未有的发展机遇。

武磊：2018年中超最佳球员、最佳前锋

王霜：中国女足的领军人物

姚明：以另一种方式为国家做出贡献的中国篮球巨星

刘湘：女子50米仰泳世界纪录保持者

苏炳添：继续前进的百米飞人

王蔷：中国网球的希望

简自豪（Uzi）：中国电子竞技世界冠军

轮椅冰壶队：首届中国冬季残奥会金牌得主

金博洋：中国花样滑冰的未来

李昊桐：稳步进取的中国高尔夫选手

这份榜单是由CGTN（中国国际电视）评选，排名不分先后，能在电竞圈得到关注是因为Uzi的入选。而他的入选，反映出如今电竞选手被国家公开正式承认，且和传统体育运动员一视同仁的级别划分。

2018年，出现了几款火爆一时的小游戏。1月，一款名为《旅行青蛙》的放置游戏突然爆红，《旅行青蛙》的受众规模数量级巨大。一时间，几乎所有领域的互联网传播渠道都能看到“蛙儿子”的身影，各种公众号都在或多或少产出和《旅行青蛙》相关的内容，且绝大多数都来自游戏圈外，从官媒到营销号一应俱全，近几年还没有一款游戏能在如此短的时间内引起高烈度的爆炸性传播。到后来出现的zepeto换装小游戏，用户可以通过“捏”出个人立体卡通形象、装扮个人空间的方式，创作出属于自己的“虚拟形象”，以此呈现个人的兴趣和品味，实现陌生人交友。这几款休闲小游戏的出现，都具有碎片化时间、无需技术操作、画面风格简洁、玩家容易理解等特点。背后反映的是当下中国年轻人的一些心态，即在快节奏学习生活工作的同时仍然拥有对慢生活的向往和期待。

随着游戏产业不断向纵深发展，电子竞技逐渐成为游戏产业中不可或缺的组成部分。渐渐成为一项大众化体育运动赛事。电子竞技与地域的融合，会赋予一座城市新的内涵，成为这座城市新的文化标签。城市在电竞行业的融入之下，不仅能够丰富城市的产业类型、提高经济收入，更能够创造新的就业岗位，吸引年轻人留在当地发展。此外城市的地方政策对电竞行业的影响同样巨大。政策上的优惠加上文化层面的引导，将为电竞在当地的发展营造良好的产业环境，吸引高端赛事及知名电竞企业落户，从而聚集产业资源，逐步完善产业链布局。就目前而言，上海当之无愧是中国电竞之都，从上游厂商到中游赛事、俱乐部、制作公司以及下游的直播平台、周边产品全都聚集上海，上海是国内最先完成电竞全产业链布局的城市。除上海之外，北京、成都、西安等地也纷纷出台相应的政策措施，营造宽松的电竞氛围，吸引电竞产业链的知名企业的加盟。就拿西安来说，今年5月，作为中国最老牌的电子竞技俱乐部之一，WE电子竞技俱乐部的主场将落户西安曲江新区。沪飘十三年，重归故里，WE俱乐部在西安受到了空前的欢迎。在落户仪式现场，数百人的大型表演团队歌舞演出，无人机群在古城上空排列变换出“WE”“I'M BACK”字样，可以说是对WE给予了充分的鼓励和认可。毫无疑问，电子竞技产业的落户，会给一座城市带来新的发展机遇，城市的发展活力也会随之提高，无疑电子竞技会对城市产业结构升级赋能。纵观这些城市的电竞发展，我们可以看到社会及产业变迁的脉络，也可以感受到电子竞技这样一个新兴产业所具有的强大能量。

三、2018年游戏产业风雨兼程

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“得”不配位——监管之下的社会责任

2018年中国游戏企业在监管部门强力主导下需要承担更多的社会责任。监管部门在这一年扮演了更多更加重要的角色，出台了一系列前所未见的监管政策，其主要目标就是落实游戏产业多年来未曾考虑的社会效益，力促游戏企业承担起应有的社会责任，将其作为自身发展的重要参考条件。

2018年新成立的广电总局尚未对版号审核职责明确分工，导致游戏版号审核工作暂停。8月，教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出“实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间”。这两项监管措施的出台，标志着国内游戏行业进入强监管的时代。从2018年3月至2018年12月，国内游戏新增版号数量为0，高速发展中的游戏行业急刹车，加速行业资本退潮。中小游戏公司大部分遭遇灭顶之灾，版号停发破坏了他们主流的生存法则，无法依靠上一款游戏获利再去支撑下一款游戏推出，失去了快速周转的资金支持。大多数企业被迫关闭或者裁员，整个游戏产业因为这些政策的出台进入了“寒冬”。据不完全统计，相较于去年同期，今年的游戏市场至少缺失了两千款以上获准进入市场的新游戏。资本市场对这样的现象反应最为明显。腾讯、网易等头部游戏公司股票大跌，中小游戏公司裁员、解散的消息，无不显示寒冬的凛冽。与之相生的游戏媒体也陆续裁员倒闭，譬如17173、着迷网、魔方网、玩客等等。腾讯从历史高位475港元坠落至年内低点251.4港元，跌幅接近50%。

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大浪背后——中小企业的转型与出海

中国的游戏产业经历过较长时间的快速发展，监管相对宽松，市场几乎处于放任状态，巨大的利益吸引了越来越多的人关注、参与到这样一个行业中来。但与此同时，也不可避免地产生了各种问题。许多游戏厂商以盈利为目的，游戏产品中充斥着色情、暴力、赌博等诸多不法元素，造成了各种各样的社会问题，特别是对未成年人的身心造成不可逆转的不良影响，网络成瘾等社会问题日益尖锐。强监管的背后，给中国的游戏行业带来的震动前所未有，无论是腾讯、网易等巨头，还是其他众多小型游戏公司，都不可避免地进入了各自发展的调整期，迫使游戏企业反思过去多年的发展模式，真正直面游戏所带来的社会责任问题。

在版号审核关闭的阶段，个人主体小游戏可以正常发布。部分中小游戏企业，也向开发成本更低、迭代更快速和成功率高的产品，例如H5和小游戏转型。微信小游戏已经从最初的17款增长到了几千款。“跳一跳”小游戏的出现，让更多的中小企业愿意尝试这种生产成本低、周期时间短的休闲小游戏，小游戏的特点是短、平、快，通过用户数量的累计，通过广告变现，这更加考验团队的成本控制、开发速度以及渠道能力。据业内传言，耐克为了在微信“跳一跳”小游戏中植入标有“Nike React”的广告盒子，投入了2000万元。

在游戏企业面对行业寒冬的时候，企业出海成为一种维护自身发展的选择。“出海”成了许多国内游戏企业不得不作出的选择。国内政策太不明朗，一切笼罩在版号的迷雾中，出海就成了寻求下一步发展的唯一途径。但由于文化差异的影响，绝大部分的企业出海并不成功，反而加速了企业运营的成本，造成资源的浪费，只有少部分产品能够在海外站稳脚跟。

游戏版号审核停摆整整275天后，广电总局官网挂出了2018年12月份国产网络游戏审批信息的表格，放出了80个游戏版号。这意味着游戏产业的冬天已经过去了吗？春天即将到来吗？

四、2019游戏产业的展望

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IP游戏化以及游戏IP化

围绕数字娱乐领域，游戏、动漫、电影等产业快速发展，其中多个核心产业规模达到百亿元级别，其中游戏的变现效率最高，产业规模超过2000亿元。在数字娱乐产业整体的发展整合过程中，游戏产业也已经成为重要的核心，一方面，游戏产业能够协同其他产业更好地进行IP价值拓展，通过满足用户的娱乐需求实现IP价值的挖掘。IP游戏化成为未来游戏产业与其他产业融合发展的突破口，是一个蕴藏巨大潜力的关键领域，是动漫、电影、电视等产业进一步拓展升级的关键步骤。但同时游戏的IP化也值得我们去挖掘和开发。据伽马数据统计，现有游戏市场的头部IP如“王者荣耀”“开心消消乐”等并未开启续作的研发，这些作品潜力巨大。“王者荣耀”是国内移动游戏领域价值最高的原创IP，目前其生命周期仍然维持稳定，数亿活跃用户助推其在移动游戏领域的潜在价值超过300亿元。

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游戏发展多元化

5G时代的到来，游戏产业的发展呈现多元化的趋势。游戏领域会更加细化，会对例如二次元等不同群体进行精准营销和设计。同时产业的融合会随着新技术的出现更加深入，新业态会在融合中不断出现，游戏+直播+移动成为游戏产业的主流，移动游戏将会占据整个游戏产业的半壁江山。电子竞技作为游戏产业重要的一环，会随着时代的潮流更加蓬勃有序发展，移动电子竞技也会越发占据市场主流。同时更加快速的网络带宽让虚拟现实技术和增强现实技术更加如鱼得水，能够增强部分游戏的体验感和代入感，会让游戏玩家身临其境，从而更好地拓展整个产业的发展空间。

与此同时，中国游戏的创新力仍然值得我们反思和探索。从英雄联盟到绝地求生，近几年十分火热的游戏没有一个是“中国创造”，后来移动端的王者荣耀和刺激战场，更多的是相同模式的改编，换汤不换药，没有自己的创新思想。中国游戏产业需要制定自己的游戏规则、探索自己的游戏模式、增加用户体验，积极开发功能性游戏，增加游戏和场景之间的联动和切换，学会经营，学会拓展。集腋成裘，积沙成塔，我们希望中国的游戏产业未来能够出现以游戏本身为IP，形成一个具有持续影响力的现象级游戏作品。

总结

2019年，告别了过去十年激进扩张的粗放增长模式，开启了由单纯市场扩张向更加注重社会责任的转变。我们希望中国的游戏产业能够在除旧迎新的过程中，继续保持增长的态势，面对国内新的监管标准，能够积极求变，积极应对，用新的商业模式、新的游戏模式去营造一个良性循环的游戏市场，去履行一个企业应有的社会责任。

END

美   编 | 曹   峰

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