【天然气】阐述天然气发展 天然气告急：缺了天然气，我们怎样活.....

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【天然气】阐述天然气发展天然气告急：缺了天然气，我们怎样活.....

2017-12-20 池洪建 华气能源猎头

文/ 池洪建

天然气气荒的引爆点又再一次在2017年冬季疯狂上演。

华北告急：特别是北方各地加大“煤改气”的推进力度，天然气需求爆发式增长，这些地方天然气消费量增长了30%以上。
北京告急：仅北京市今年冬季，每天在采暖这一项上，就要烧掉1亿立方米天然气。什么概念，2015年全国平均每天消耗掉的天然气也只有5.3亿立方米。
全国告急：预计今冬全国天然气缺口将达到50亿立方米。

正在零下摄氏40度严寒昼夜加班加点建设的中俄天然气管道最初的第一年起步50亿立方米也仅仅刚够北京的取暖使用，380亿满负荷数量要等30年漫长。

全国气荒争先上演，国家发改委又再次发声：要切实保障群众温暖过冬......

中海油破天荒首次南气北输：中海油南海海气新增200万立方米天然气反输中石油西气东输二线供应北方。

气荒首次发生在2008年，这年，天公不作美，我国遭遇了多年罕见的极端严寒，加之受民用燃气的爆发增长、消费区域的进一步扩大、天然气发电及工业用户激增等综合因素影响，全国的“气慌”愈演愈烈，天然气供应遭到了首次“短缺”的重大危机。

北京、武汉、成都、兰州……全国一片气慌，车辆加气站车水马龙，民用购气点彻夜排队，工业用户被迫停气限产，各大媒体的舆论把矛头对准了处于“垄断”经营气源的“三桶油”（中石油、中石化、中海油）。何为真相？有口难辩。

《缺了天然气，我们怎样活.....》一文将揭开层层云雾，还原天然气的资源、市场中的一个个真相。

【上篇：逼出来的路】

我国是世界上最早发现和利用天然气的国家，3000多年前《易经》中记载“上火下泽”、“泽中有火”， 900多年前，班固的《汉书地理志》记载：“商奴，有洧水，可蘸”。然而，古人利用这种天然气体也仅仅是炼制“猛火油”的作坊点灯和加热卤水以生产微量的食盐而已等等。

真正大规模开发利用天然气这种物质，我国与西方发达国家晚了一个世纪。

新中国成立后，我国从“农耕”向工业化发展，大规模开发利用天然气，是“逼迫”走出来的一条艰辛之路。

催化剂之一：北京申奥倒逼陕北的天然气进京

从1908年《天津青年》杂志发问：中国何时能在自己的国土上举办一届奥运会？到2008年的成功举办，一个百年的梦想终于实现。然而当“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”被北京奥申委确定为申办理念后，其中最关键的一条，在2008年奥运后正式举办前，北京必须通上天然气，让北京的天更蓝，空气污染达到承诺的指标范围之内。

气源那而来，把陕北长庆油气田的气引入北京。

1997年，香港回归祖国的兴奋还未过去，在9月10日，我国陆上距离最长，自动化水平最高的陕北靖边至北京的天然气管道正式投产。在1999北京“千年更替，世纪之 30 50824 30 15264 0 0 1007 0 0:00:50 0:00:15 0:00:35 3088交”的大型盛典上，国家主席江泽民民用陕京天然气点燃了圣火。

很快，年输33亿立方米的陕京管道满足不了北京的需求，2005年7月，总投资120亿人民币，每年将向北京输送天然气将达30亿立方米以上的陕京二线投入了运行。

为在2020前后达到向北京输送110亿－120亿立方米天然气的目标，缓解北京天然气供应紧张的局面，2009年伊始，陕京三线又动工开建并投入运行，陕京四线又在规划进行之中……

陕京线1至4线干线网络不仅是北京天然气的重要来源.途径陕西、山西、石家庄、北京、天津，一线、二线后向环渤海地区供应天然气，三线全线贯通，与后来的西气东输管道冀宁联络线、中沧线相连，同时并入中亚天然气管道，沿线省市享受到了清洁能源的实惠。

假若没有陕京管道向北京供气，百年梦想的2008奥运会怎会在北京举行，“我和你,心连心，同住地球村……”的美妙歌声怎会在中华大地率先唱响，雄伟、壮丽的鸟巢、水立方建筑景观何时才能落户祖国的心脏?沿线的居民何时才能用上天然气；假若没有陕京管道向北京供气，今天北京的雾霾将还会更加恐怖。

催化剂之二：把柴达木的气输向全国

2013年1月14日由亚洲开发银行、清华大学等主办和国家发改委、环保部、财政部等官员、专家参与的跨国研讨会上发布的《迈向环境可持续的未来中华人民共和国国家环境分析》中文版报告提出，尽管中国政府一直在积极治理大气污染，但世界上污染最严重的10个城市之中，仍有太原、北京、乌鲁木齐、兰州、重庆、济南、石家庄7个位于中国。中国500个大型城市中，只有不到1%达到世界卫生组织空气质量标准。

甘肃省会城市兰州是西北的一座重要的工业城市，因历史原因，主要以煤作为工业燃料，其空气受到一定污染，而西方的个别媒体将其肆意放大渲染，一度把兰州评为世界污染最严重的城市。

1999年10月26日，朱镕基总理在西宁召开的青海省企业政策与发展座谈会上，青海石油管理局在汇报柴达木盆地油气开发工作谈到涩北油气外输时，朱总理在了解完有关情况后，随即做出了建设涩北气田至西宁、兰州输气管道的批示，2000年7月，国家计划委员会对项目可研做出了批准。

这条天然气管道建成，可减少西宁市每年230万吨煤炭燃烧产生的废气污染，可使沿线300万市民用上清洁的天然气，对从根源上解决兰州的污染问题其意义不言而喻。

此时的中石油刚重组完成，并在纽约成功上市，对第一次投资几十亿的管道大项目保持了谨慎、低调。嗅觉灵敏的英国BP石油公司闻讯后拟参股此天然气管道投资，本来中石油登陆海外资本市场就备受争议，加之外资进入中国基础设施建设，管道通过敏感的藏区、高原湿地，再到达世界“污染最严重的城市”，构成了境外媒体猎奇、阻击外资介入“新闻”炒作题材，以达到干扰管道建设的目的。流亡海外的达赖反华集团也乘机操纵此事件，境外部分反华媒体推波助澜的搅合，英国官方的介入，BP撤资了。然而这条管道并没有因此妖折，而是如期按计划进行建设施工并顺利投产。

时间是愈合伤口的最好良药，事实说明了争相。管道施工推行国际公认的健康、安全、环保（HSE）体系，有效地保护了这一片净土，2001年该线投产至今，加速了贫困地区的经济发展，改善了环境污染，其效果十分显著，随后英国的《金融时报》、日本的《读卖新闻》等主流媒体对其做了客观的报道。

涩北-西宁-兰州输气管道于2001年9月5日顺利建成投产。2007年7月在河口接入兰州-银川输气管道，将涩宁兰管道与西气东输及长庆-银川管道连接起来，使塔里木、青海、长庆3大主力气田连成一片，随后又与西气东输干线衔接，与全国气网相连。

催化剂之三：川气出川

翻开《华阳国志》，古火井在四川已有上千年历史，西南是我国最早发现利用天然气的地区，史书上记载的“笕”就是古代用打通的竹节连起来输送天然气和卤水的管道。北宋年间，在四川蓬溪县蓬莱镇大英乡打出了“卓筒井”。川渝地区是我国天然气的发祥地，1951年-1958年，四川最早建成了27.7千米天然气管道，随四川盆地气田的产量上升，为将川气外输造福于民，1974年，国务院油气管道建设小组提出建设川沪输气管道和鲁宁输气管道，向长江中下游的省市输送石油和天然气，燃料化学工业部提出报告，党和国家领导人毛泽东、周恩来、邓小平、李先念分别在上进行了圈阅，对于当时“文革动乱”还未结束，让处在温饱线上挣扎的中国拿出这笔天文数字来投资，正真可谓是“蜀道难，难于上青天。”

投资相对较少的鲁宁油线建设了。

鲁宁管道的建设，在新中国是一个特殊的案例。山东临邑至江苏仪征的鲁宁管道，1975年10月开工，1978年7月15日投产。在当时“文革”动乱还未停止的状态下，建这条600余公里长，跨沿线3省19县的长距离管道，不仅仅财力不济，能否正常施工都是一大问题。对当时遍地荆棘，百废待兴的新中国来说，建设此管道，其经济意义重大。胜利油田的原油到达仪征油港，华北油田原油通过沧州至临邑管道进入鲁宁线，对缓解铁路运输压力，改善上海、江苏、安徽、浙江、武汉等省市的燃料供应十分关键。

当时的国家财力不足，出川气线缓停了。

从重庆忠县至湖北武汉的出川天然气管道就是几经涅槃才得以诞生

老一代开国元勋的夙愿在经过26年后终于得以实现，新千年的“八一”建军节这一天，国家计划委员会批准了干线总投资48.8亿元（不包括各沿线城市还将另外投入约35亿元进行城市配气管网建设）的忠武管道建设计划。2003年8月28日开工，2004年竣工并向武汉及湖北境内部分地区供气，2005年7月向湖南部分地区供气，年输量达30亿立方米，管道一干三支线长1375千米，途经3省，15市，31县。

催化剂之四：西气东输开工与中亚气线相接，一带一路能源通道雏形凸显

输气管道长3856千米，从新疆塔里木油田轮南首站至上海市白鹤镇末站，穿越“三山一塬，五越一网”，即穿越太行山、太岳山、吕梁山和黄土高原；穿越黄河、长江、淮河五次，经过江南水网地带。这是中国的“新丝绸之路“。

西气东输开工与中亚气线相接，一带一路能源通道雏形凸显。

西气东输与青藏铁路、长江三峡水利枢纽工程荣登中国世纪工程榜。

西气东输，功在当代，造福子孙。这是一条改写我国工业经济史的东方巨龙。

2000年7月3日西气东输开工，于2004年底全线商业运营。

在当时，国内最长，管径最大，钢材等级最强，设计压力、自动化控制、输气能力最高的世界级天然气管道，在建设过程中的阻力和难度是可想而知的：

—气源有无保证？“塔里木气田可保证西气东输30年供气，途经陕甘宁盆地，该气田已具备生产48亿立方米能力，在向北京、西安、银川、呼和浩特外，将有部分气源保证注入。” ，“西部地区的塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着26万亿立方米的天然气资源，约占全国陆上天然气资源的87％。”对国家计委、中石油提出的气源说法，朱镕基、尉建行、吴邦国、吴仪同志先后深入塔里木、陕甘宁进行考考证，总投资达460多亿元的投入否会“打水漂”，仅在2000年2月和12月，国务院两次召开会议研究西气东输问题。

2008年2月，投资1422亿元的西气东输二线工程开工，这是我国第一条通过引进境外天然气资源的大型管道工程。

西二线西起新疆霍尔果斯，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、广东、山东、浙江、江苏、上海、广西14个省区市和香港特别行政区，包括1条干线和8条支线，总长9102公里。主干管道西起新疆霍城县的霍尔果斯首站，南达香港末站，全长4978公里，年设计输气能力300亿立方米。

西二线与同期建设的中亚天然气管道衔接，中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区，在中国新疆霍尔果斯入境。以土库曼斯坦为主供气源，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为补充气源的进口天然气将通过二线工程向珠三角和长三角输送。

2006年4月，中国与土库曼斯坦签署中土天然气销售和管道项目总协议，落实了西二线工程的气源。2007年，中石油与土库曼斯坦签订协议，土方承诺在未来30年向中国每年出口300亿立方米的天然气。

西二线建成后，把从中亚地区进口的天然气源源不断地送往管道沿线及华中、长三角、珠三角等地区。

西气东输三线已开工。

西气东输四线、五线在积极规划中……

中缅天然气管道又建设竣工。

2014年5月21日，谈了20年的俄罗斯天然气总价为4000亿美元，从50亿起，最高供气量可达380亿立方米的合同落地。

天然气四大通道横空出世！

催化剂之五：中国的减排承诺

中国向世界承诺到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%耀45%。要实现GDP单位能耗的下降，大力开发利用天然气是必然选择。

天然气因价格低廉、热能高，二氧化碳排放较少而受到人们的青睐。

目前世界能源消费结构看，化石能源大约占世界一次能源消费量的88%，其中石油33%，煤29%，天然气占24%。而在我国一次能源消费结构中，天然气消费占比仅为4%左右，是世界平均水平的六分之一、欧美国家的十二分之一。目前世界人均天然气消费量为508立方米/年，是我国人均消费量的8倍多，我国天然气发展潜力还十分巨大。

在1949年前的70年间，我国的天然气产量累计12亿立方米，到2008年，我国年生产天然气760.82亿立方米，新增探明地质储量6472亿立方米。20世纪60年代前，主要在四川有天然气管道，口径小，距离短，输气量不大，到了1996年以后，我国天然气管道才得到长足发展。

公开的资料表明，我国从2006年开始进口天然气，2010年天然气对外依存度还还只有11.6%,到了2016年就达35%。

《中国天然气发展报告（2017）》报告：2016年，中国天然气表观消费量为2058亿立方米（不含向港澳供气），同比增加6.6%，增速超过2015年。天然气在一次能源消费结构中占比6.4%。2016年，我国用气人口首次突破3亿人。2016年，国内天然气产量1369亿立方米，同比增加1.7%。中国进口天然气721亿立方米，占总消费量的35%。截至2016年底，全国已建成投产天然气管道6.8万千米，干线管网总输气能力超过每年2800亿立方米，

天然气在我国必将迎来大发展。

【中篇：天然气市场的盛宴】

1、资源：对外依存度暴增的隐患

我国从1993年成为石油净进口国以来，到2016年对外依存度达到65.5%，而从2006年我国第一次进口液化天然气到2016年底，仅用了10年时间，对外依存度就从零突增到35%，天然气消费从2000年开始进入快速发展期，年均增长约16%，超越伊朗成为全球第三大天然气消费国。在经过起伏震荡之后，2016年再次迎来上升拐点且这种增长强劲的势头仍在加速上升，其暴增后的隐患越来越大。

天然气，关系到民生，其中民用气占比36%左右。国内需求缺口巨大，塔里木、柴达木、陕甘宁和川渝四大气区的产量，“十二五”期间，在2015年国产天然气供应能力才达到1760亿立方米左右，到2016年我国年进口天然气就达到了721亿立方米占消费量35%。

除海上的LNG进口外，中缅管道每年将从缅甸进口120亿立方米的天然气。缅甸位于亚洲中南半岛，海岸线长达１８００公里，油气资源储量十分丰富。应该感谢云南大学能源老学究吴磊等3人2004年8月，抛出的一份《关于修建从缅甸实兑到昆明输油管道的建议》的谏言报告并得到了官方的采纳。尽管在动荡不安的地区穿行的油气管道其输送量较小，但政治意义远超经济效益，这是有了一条替代马六甲咽喉要冲的通道。

而我国的进口天然气来源主要在中亚五国及里海地区，这里被地缘政治的鼻祖麦金德称为“世界岛”，他曾有这样的论断“谁统治东欧，谁就控制心脏地带；谁统治心脏地带，谁就控制世界岛；谁统治世界岛，谁就控制世界。”

欧亚大陆桥头堡的中亚及里海地区，自20世纪90年代以来已成为世界油气资源的中心，前苏联时期，这里是西方帝国主义表演的舞台，苏联的解体，给了中国打入这丝绸之路源地的绝佳机会，上海合作组织的成立更加深了中国与这一地区的紧密度，中哈油气管道以及目前世界上最长中亚天然气管道，其A、B、C以及D线，从新疆的霍尔果斯途经吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦到土库曼斯坦，直插里海，到2016年输气量将达到650亿立方米，中亚及新疆已成为我国未来经济发动机的供血心脏。

当前我国的原油长输管道85%掌握在中石油手中，天然气管道控制份额的集中度更高。

然而，这些地区，地缘政治及“颜色革命”，还有分裂主义、恐怖主义、极端主义分子无时不在作祟，安全隐患可见一斑。BTC石油管道、第一条绕开俄罗斯的南高加索天然气管线（SCP）也被称之为“巴库-第比利斯-恩左鲁姆”管线以及俄罗斯南、北溪天然气管道，还有中俄原油管道与蕞尔岛国的搅局等等，没有一条无不打上政治的烙印，都是一场场激烈争夺战争后的结晶。近20年的引进俄气谈判，这验证了“没有永恒的朋友，只有永恒的利益”。

生于忧患，死于安乐，天然气对外依存度的暴增隐患风险在一天天增大，俄罗斯拧紧欧洲的天然气阀门应该给我们启示。

2、干线管网：央企充当“冤大头”扛起近千亿“亏损”

天然气的使用离不开价格，而天然气的价格构成除开采费和城市管网配套费外，最主要的一块是长输管道的管输费。

当今，人们“普遍”认为，油气管道运输业处于“垄断”地位，靠“垄断”牟取利润，而事实果真如此吗？

长输管道“垄断”自然形成与其特殊的历史发展因素有极其重要的因素。从1970年的东“八三”管道指挥部的成立到大庆油田我国的第一条原油管道的建设投入运营以及东北管网的建成和华东管网的初具规模，这些资产的投资是在国家极其困难的时期，全国人民从牙缝里挤出来的钱进行的，是靠牺牲人的生命代价换来的。

后来我国投资建设的几条具有战略性的全国性的油气管网，几乎投资都在几十亿、百亿乃至千亿元以上，出川管道、涩宁兰天然气、西气东输一线，在初期规划时也并非没有投资风险，那些国外的财团们当初白字黑字写上要参与进来，后来一个个脚下抹油都溜之大吉，一分钱也未投，试问国内的民企或个人有几个能拿出这样多的钱来参与，而这些资金由国家承担。当然，在一个成熟的竞争市场，我们应引进多远投资主体，达到风险共担，收益共享。西气东输三线正在向此方向发展。

从我国能源需求的角度看，经济的高速增长，离不开长输管道干线管网，管道相当于公共设施，像城市的公共道路，没有这些长输管道，没有这些国家血管，可以想象会是什么样子。

如果讲经济效益，更是让人不堪分析。中石油下设的管道板块现已形成5+1局面（管道公司、西气东输、西部管道、西南管道、陕京管道和西南油气田），通过公开的年报数据分析，2011年中石油首次披露进口天然气亏损的具体数额，其中销售进口天然气、液化天然气(LNG)累计亏损约214亿元，2012年，其中销售进口天然气及LNG亏损约人民币419亿元。2013年以第二季度亏损150亿元计算，仅中石油近两年半的时间里进口天然气(包括LNG)共亏损900亿元左右（这还不包括中石化和中海油）。

天然气的管输定价权在国家发改委，多年来，无论各省门站价格的制定方法由成本加成法改为按照模拟市场的“市场净回值”定价方法，或是阶梯气价的试行，天然气的价改是一根敏感的神经，动一根全身疼痛，国内气价与进口气价倒挂，进口天然气价格比国产天然气价格高出1至2倍，采用中亚国家土库曼斯坦气源的西气东输二线西段，天然气到达中国口岸的成本高达2元/立方米左右（2012年霍尔果斯口岸接收土气的价格波动区间为1.8-2.6元/立方米），波动的峰值价比西气东输一线到达上海的天然气门站价还要高出0.6元/立方米左右。西二线天然气到广东省的门站价格为2.74元/立方米。

LNG的价格更是惨不忍睹。

国家规定，进口LNG进入管网系统后，需按管道气价格统一销售。西气东输一线供到江苏省的门站价格为1.99元/立方米，而进口LNG到岸价加上税费及汽化费后，成本最高时达5元/立方米，接收站每销售1立方米天然气就亏损2.0～3.0元，这使得接收站建成后一直处于亏损状态。

长输天然气管网的干线已步入了一个怪圈，进口气输送越多，亏损的窟窿就越大。

在国家政策允许的前提下，分散投资风险，是长输油气管网今后发展的方向。西气东输三线这个项目投资1200亿元，准备资本金是625亿元，其中中石油拟出资325亿元，持股比例52%；全国社保基金、产业投资基金、宝钢集团各出资100亿元，持股比例均为16%。产业投资基金由全国工商联发起，各民间资本均可通过该平台进入西三线等能源基础设施领域。

我们应该看到，目前我国天然气上游价格，三桶油出售给燃气公司的价格，直接由国家发改委制定并实施监管，下游价格，即燃气公司卖给用户的气价，是由燃气公司所在城市的物价部门制定并监管的。如果管输费不上调，投资收益不可能达到期望的值。

然而，中石油管道板块的亏损被中石油的利润对冲后，中石油承担巨亏压力进口天然气在履行社会责任的同时，并未得到市场相当一部分人士的认可。

3、下游燃气公司是如何疯狂赚取利润的

与天然气干线管道的中端链相比，天然气市场的盛宴在下游的城市市场，那些先知先觉们赚得盆满钵满。

看一下管输价格，通过省管网到各地级以上市的城市燃气公司的门站价格加上到各终端用户的价格（包括城市燃气公司的配气费），因各市气化率差异较大，因此终端销售价格也有所不同，各城市燃气公司销售给用户的价格必须在管输价上进行上浮，各城市就定这价，你爱买不买，在每个城市的下游燃气市场，才是真正的寡头垄断。在全国，目前还未发现经营民用天然气业务出现亏损的。对城市燃气公司来说靠卖气的业务，这仅仅属于不屑一顾赚一点小钱吧了。

城市燃气公司看准的是一次性初装费（或“接驳费”）。

以国内100万人的中小城市为例，每户家庭初步按3口住宅计算，大约有30万户家庭，以通行的每户3000元人民币（部分省市月有差异）燃气接入初装费计算，仅此一项就可收入以亿元计，而唯一支出的一项固定资产投资就是铺设管网配套，如果控制得好，直接成本超不过50%，加之各城市房地产的大干快上，城市居民平均几乎都在2套房以上，哪套房不交初装费，燃气公司会给你通气，还不包括LNG\CNG\LPG气站的收益以及城市工业用户这块大头的初装开口费。

城市燃气公司主要是依靠接驳费和燃气销售（城市独家垄断经营权）获取利润的盈利模式在相当长一段时间仍然存在。

早些时候，属于基础设施的油气管道投资，对个体和外资是有门槛的，后来利益集团们使出浑身解数终于打破了这道坎。

管道投资不是卖烧饼，开饭馆，再大的困难对于资本市场的大佬们，没有做不到的，只有想不到的。用手中的1万美元，很快变成1个亿不知演绎了多少次。

用1万美元在离岸的避税天堂，选择百慕达、开曼群岛、英属维尔京群岛等地注册A公司，然后利用资源优势与有实力的B公司在国内共同成立合资公司C公司，最好让B公司出资5000万，另外5000万以C公司经营需要现金再向B公司借款，C公司将所有资金投到A公司控制的范围内，自己亏损，要申请破产，但借的钱是要还的，最好在破产前将5000万借款“债权转股权”变成股权的资本化投资，这时破产，根据《公司法》，有限公司的破产不可能追溯到股东，1个亿也就轻易到手了。有了资金最好是去境外资本市场收购一家頻临破产的上市公司，再到内地将收购的燃气项目包装进去，在燃气市场可攻城拔寨，长袖善舞，若闲庭信步。可怜的B公司啊！

金融资本与产业资本的有机结合，大道无形。

4、天然气市场繁荣的拐点

天然气，这种清洁能源，经历了从无人问津到“香饽饽”的裂变。一旦用上她之后，你就像吸上鸦片一样“离不开”。

我国城市燃气市场的发展拐点应该是从西气东输一线商业投运后开始的。

对西气东输这个上千亿的世纪工程项目，考虑到这样巨资投入的风险，国务院破例抛出了“工程全线开放，外方可控股，合作方式不限”的“橄榄球”。当2000年12月26日中石油正式发布公开招商公告的时候，壳牌、埃克森石油、俄罗斯天然工业公司、香港大大中华煤气近20家国际知名企业蜂拥而至，并与中石油、中石化签订了《西气东输工程合营框架协议》。

然而，特别是建设初期，沿线各省市对天然气是不感兴趣的，多数省市还是不愿意签订用户使用协议，西气东输市场处的同志们使出浑身解数，苦口婆心的“央求”，直到开工后的第三年，即2003年才与河南、安徽、江苏、上海、浙江五省市签订完供气协议书，落实终端用户市场，同时规划拟建25条分输支线。

此时，由于市场没落实，追求资本利益最大化的西方财团们组成的风险识别评估团在很短时间提供的一份关于该工程气源、用户、技术、环境、监理、工程材料诸方面得出的结论是“不可投资”的红色警告。

“外资被吓跑”。

出乎意料的是，2004年投入运行后的西气东输一线主干管道年输气量120亿立方米很快就满足不了市场的需求了。

截止2013年底，我国的长输油气管网近11万公里，首次超过铁路在役运营里程。

我国与美国国土面积相当，但现我国原油、成品油、天然气主干管道里程分别为2.7、2.1和6.4万公里，分别只有美国的23%、19%和13%，中国的石油和天然气消费也仅有美国的67%和27%。

我国《中长期油气管网规划》，到2020年，全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.2万、3.3万、10.4万公里。

到2025年，我国油气管网规模将达24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万、4万和16.3万公里，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿，天然气在能源消费结构中的比例达到12%左右。

天然气发展“十三五”规划明确提出了力争2020年，2030年天然气占一次能源消费比重分别达到10%左右和15%左右的目标。

2016 年，我国天然气产量为 1370 亿立方米，从 2000 年以来的 16 年，我国天然气产量增长了 3 倍多，年均增速达到 11.6%。

2017年1-10月，全国天然气消费量1865亿立方米,同比增长18.7%，其中：城市燃气增长10.1%，工业增长22.7%，发电增长27.5%，化工增长18.2%。今年的经济强劲，带动了工业、化肥等用气的增加，

今年12月全国日均用气量为8亿立方米，较去年同期增长20%左右，也就是日均需求增加1.3亿立方米。新增的1.3亿立方米天然气用量，“煤改气”占30%左右。

未来发展空间巨大。

【下篇：抢夺、瓜分燃气市场】

1、燃气市场是如何被瓜分的

2000年以前，由于气源的短缺，加之配套设施的不完善，地方政府和居民使用天然气积极性并不高，在我国内地的燃气市场基本上是香港大亨李兆基旗下的中华煤气的天下。

中华煤气在香港如雷贯耳，有150余年悠久的发展史，伴随着香港一起成长起来的，具有世界级企业管理和运营水平的本港最大的公共能源供应商之一，在香港独霸供气网络管道全长逾3,400公里。中华煤气于1994年在内地投资燃气项目，率先在华南珠三角地区成立城市管道燃气公司，其业务先后从华东长三角地区向华中、西南及东北等地区拓展。2002年，中华煤气在深圳成立港华投资有限公司，负责管理内地的投资项目，2007年并购在香港联合交易所上市的百江燃气（李嘉诚参与的公司），其后易名为”“港华燃气有限公司””。今天，港华燃气在内地南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过125个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南共20个省、直辖市及自治区，住宅及工商业客户数目由最初的约5000户已发展至1500万户，售气量达到120亿立方米，供气管网总长逾64,000公里，已成为内地最具规模的城市燃气集团之一。

在当时，由于三桶油基本放弃下游的城市燃气市场，能与港华燃气这样的资本大鳄一争天下的公司乃凤毛麟角。然而毕竟还是有一些思维超前的人们在利用一切资源优势努力分享城市燃气市场这杯羹。

新奥燃气的王玉锁就是这样一个人，他和我国早期下海的刘永好、伊明善这批商人一样，从最初期的小生意买卖做起，一点点，一步步向财富帝国的巅峰冲刺。

1984年下海，开办小液化气站、塑料厂、玻璃制品厂，办出租公司和化工公司等积累了一点财富和经验。1992年他用仅几百万元资金把华北油田零散气井通过管道敷设到了廊坊，新奥燃气正式成立。燃气的垄断经营和稳定的收入使他尝到了甜头。

而新奥燃气的真正发迹起步是西气东输一线的开工建设。

新奥燃气的总部位于河北廊坊市，廊坊市有“中国管道城”之称，中国石油管道的总部机关位于此，而1998年，首次酝酿我国西气东输建设的雏形意见便产生于此。那时，正在重组的石油石化企业困难重重，中石油也为千亿投资一筹莫展，对投资城市下游的城市管网无暇顾及，加之地方政府对西气东输规划拟建25条分输支线并不感兴趣，直到开工三年后才与河南、安徽、江苏、上海、浙江五省市完成供气协议书的签订，终端用户市场才有了结果。而新奥燃气的王玉锁超前看到了这巨大的商机，由于民营企业的灵活机制，依托西气东输的气源和相关的人力资源优势，新奥先后在辽宁省葫芦岛、山东聊城以及管线经过的区域迅速拿下这些不起眼的二三线中小城市的独家燃气专营权，通过引进职业经理人团队，奠定了起飞的基石，2001年在香港联交所上市。新奥燃气的王玉锁在25岁时借助900万人民币元的家族资产开始进入能源供应行业，而今市值超过500多亿港元，上涨5500多倍，在全国14个省、市、自治区成功运营117个城市燃气项目，为超过770多万居民用户及30000多家工商业用户提供清洁能源产品与服务，敷设管道逾近20000公里，天然气日供气能力超过3300万方，覆盖城区人口5552多万，在71个城市投资运营330座天然气加气站，在20多个大中城市规划和实施清洁能源整体解决方案。

像新奥燃气野蛮生长的，还有中国燃气，同样演绎了一个暴富的神话。

该公司从2002年才开始进入燃气分销领域以来，在中国的20个省、自治区、直辖市拿下了151个管道天然气项目。数据显示，中国燃气自2002年进入燃气行业以来，呈几何式增长态势，其营业收入总额从成立之初的不足1亿元发展到目前近200亿元，到2016年底，公司市值也从最初的5000万港币上升至1076亿港币，市值上升2000余倍。

中国燃气，从名字上看，好像是国有控股的企业，实际上，第一大股东为个人刘明辉。

2002年12月，建设部下发《关于加快市政公用行业市场改革化进程的意见》发布，鼓励发展天然气产业。2004年5月1日我国《市政公用事业特许经营管理办法》开始施行，对规范城市天然气的发展做了进一步的规范。

面对城市燃气下游市场巨大经济利益的诱惑，三桶油及央企们属后来者，但凭借强大的上中游资源、资金优势，在下游燃气分销市场迅速站稳了脚跟。

62 50824 62 31648 0 0 1984 0 0:00:25 0:00:15 0:00:10 6669 从2008年开始，中石油已展开了大规模进入天然气下游业务的行动，分别以昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气利用三家企业开展天然气业务。其中昆仑能源将致力成为上下游一体化LNG供应商，昆仑燃气主要开展城市燃气业务，昆仑天然气利用则负责压缩天然气即CNG业务，三块业务互相整合，与地方政府，与民营企业合作，业务得到飞速发展。

具有70余年悠久发展历史，拥有900亿港元资产，曾隶属中共中央办公厅，现归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理，被列为国有重点骨干企业，也是世界500强企业之一的华润（集团）有限公司于2007年初也成立华润燃气进军城市燃气市场，短短的6年时间，凭借实力雄厚的央企背景资源四处扩张布点，目前，华润燃气成员企业近100家，分布在18个省、2个直辖市。这是城市燃气市场突然杀出的一匹黑马。

央企的出击，一线的大中城市的燃气业务迅速被其收入囊中。截至2012年底昆仑能源已建设加气站约300座，消费LNG 31.5万吨，在十大消费企业中高居第二位；中海油的LNG加气站已突破100座，消费LNG 9万吨，也进入LNG消费企业前十名，后进行了专业化重组。

目前的国内主要城市燃气市场，基本上被中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气这“城市燃气五龙头”瓜分，剩下的残羹也就被一些地域的省网公司、小个体及企业占有。

2、眼花缭乱的争夺战

央企、国资、外资、民营个体、地方政府这几股势力在垄断的城市燃气市场开始了火拼。

从2002年我国鼓励发展天然气起，到2004年《市政公用事业特许经营管理办法》的实施，过去十年间，全国所有城市（包括县城）的燃气专营权已被地方政府全部售出（包括经济落后的西部和西南偏远地区），国内的天然气市场战略布局基本完成。

城市燃气公司的争夺实际就是城市专营权之争。一个地级城市的燃气专营权转让费在100万至1000万元之间，规模大的二三线城市在亿元以上。

后来者要想参与或扩大业务领域，必须通过收购才能达到目的。

一场场城市燃气市场争夺战在全国悄然上演。

在中国燃气管理层“内讧”之际，2011年12月7日，新奥邀中石化向中国燃气发起了敌意的要约收购行动，提出有条件现金收购要约，收购中国燃气已经发行在外的所有股份，注销所有未行使的期权。要约收购价为每股3.5元，约166.79亿港元。新奥能源支付收购要约的总价的55%，中石化支付45%。这一价格较中国燃气停牌前溢价约两成半。

收购中国燃气的连续剧在资本市场吸引了无数人的眼球。两家企业各怀“心思”，若新奥燃气收购成功，在城市燃气市场中将稳坐“头把交椅”，合并后将拥有将近270个大、小城市的燃气专营权，其中包含近80个地级城市，远超港华燃气、华润燃气、昆仑燃气，而中石化也会迅速将产业链延伸至天然气的销售终端而占有更大的市场份额。

经过收购与反收购较量，2012年10月，虽然收购失败落下帷幕，但中国燃气与中国石化仍然达成了战略合作框架协议，双方将组建合资公司，互通销售渠道和网络，中石化原则同意中国燃气参与其负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资，达到了双赢。

新奥鲸吞中国燃气失败，公司首席财务官郑则锷曾透露，为收购中燃而新增了约2000万元的行政费，另外为收购而预留的4亿美元资金，也导致额外的7600多万元利息支出。9600万元打了水漂。

早在2008年，新奥曾经的主战场之一石家庄，围绕当地城市燃气特许经营权（城市燃气专营权）就与中石油发生了一场激烈的较量。曾与石家庄燃气公司成立合资公司而成为该市燃气市场经营主体的新奥，在准备大张旗鼓实施燃气置换工程时遭到了中石油的挑战。短兵相接之后，中石油旗下的昆仑燃气收购了合资燃气公司51%的股权，从新奥手中赢得了石家庄燃气市场。对于新奥来说，这是无可奈何的结局—它需要依赖中石油的气源，无法对后者采取完全针锋相对的“决战”。

当前的政策条件下，每个城市的天然气供应商只能有一家，燃气专营权是稀缺的“垄断”资源，天然气上游供应商也只能通过兼并和收购下游终端分销商才能达到延伸产业链的目的。今后的争夺战将会越来越激烈。三桶油向天然气产业链下游发展已经是必然的趋势，外资、地方政府、民营企业将在面临更加艰难的生存竞争环境。

城市燃气市场的玩家们将面临越来越激烈的竞争。

3、气化中国，路在何方？

我国的天然气市场与股票市场一样，在“病态”中前行。

对我国优化能源结构，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，特别是在保障城镇居民生活用气和鼓励发展车船用气等利用领域将发挥极其重要的作用。

气化中国的蓝天行动既美丽又动人，但现实很骨感。

目前的天然气市场，价格是制约发展的重要因素，没有一个完善的价格体系来支撑这个市场，市场的发育只能向“畸形”发展。

国内与进口气的价格并轨只是时间问题，管输价格调整也是必然，各省市的用户销售价水涨船高是一种不可阻挡趋势，廉价使用天然气的日子逐渐将逝去。

在天然气的产业链中上游，引进多元投资是一个方向，但要看到，石油天然气及长输管道是关系到国家战略和民生，完全放开让其它资本控股并不现实，在国资控股的前提下，打破“垄断”的唯一方式是引进其它多元股权投资，但要充分的看到，其投之风险不可小觑。

下游的城市燃气市场在走过“跑马圈地”的初期混沌之后逐步将变得成熟，靠依托接驳费等牟取暴利的时代将一去不复返。因不控制上游气源的民资和外资的市场空间将被“财大气粗”的央企挤兑到一个狭小的空间，打通上下游产业链是三桶油的必然选择，未来的城市燃气市场收购兼并将是一种常态。

无论天然气市场如何风云变幻，但应该相信，随着天然气在我国的开发利用，在不远的将来，我们期待中华大地的天更蓝，山更青，水更绿，人民的生活更美好。

来源：三江雨夜（微号：chjqzy999）