【天然气】供应紧张倒逼天然气体制机制改革

       最近，天然气供应紧张问题广受社会关注，多个地区入冬以来出现天然气气源告急现象。我国液化天然气（LNG）价格明显上涨，那么，今年天然气供不应求的原因是什么？反映出哪些问题？今后如何避免？针对这些问题，中国经济时报记者采访了国家发改委价格监测中心高级经济师刘满平。

今年供应紧张与往年有三点不同

中国经济时报：与往年相比，今年供应紧张有何不同?

刘满平：我认为，今年与往年相比，有以下三点不同。

• 第一，覆盖范围广，众多地区供应紧张。之前我国供应紧张范围主要集中在京津冀周边的华北地区，而今年不仅华北地区，山东、河南、宁夏、内蒙古等地天然气供应出现短缺，贵州、湖北、湖南等地用气紧张，甚至连新疆、四川、青海、陕西这样的产气大省（区）都在喊“气不够用”。

• 第二，爆发时间提前，价格上涨快。今年部分地区刚刚进入冬季，最冷的时候还未到来就出现“气荒”。随着冬季最冷、采暖需求最大的节气的来临，如果应对不力，范围可能还会进一步扩大。带来的结果就是完全由市场定价的液化天然气（LNG）价格短时间内出现暴涨。国家统计局数据显示，今年9月同期价格为3519元，10月为4337.4元，11月为5636.7元。按此计算，11月LNG价格比9月上涨60%，比10月上涨30%左右。

• 第三，多种因素交织，导致供应紧张。往年供应紧张产生原因主要在需求侧，而今年则既有需求侧的原因，也有供给侧的原因；既有主观因素，又有客观因素；既有市场上的原因，也有外在政策的推动。多种因素汇集到一起，导致供应紧张形成。

“煤改气”强度大大超预期

中国经济时报：当前供应紧张，主要原因有哪些？

• 刘满平：第一，上游资源供应不足。一是主要管道气源供应方中亚国家冬季为保障本国用气，再加上部分政治因素考量，减少出口。二是过去几年国内天然气市场需求增长放缓，国内油气企业天然气投资和陆上管网的扩产规划都受到影响。三是原定于2017年投产运营的中石化天津LNG接收站未能如期上产，直接导致3000万m3供应华北的资源未能落实。四是中石化页岩气无法实现原计划产量，另有100-200万m3/日的焦炉煤气由于环保原因被叫停，无法供应。

• 第二，下游终端需求急剧增长。今年以来，LNG汽车市场回暖；环保监管力度加大；北方“煤改气”工程的大力推进，导致今年华北各省份LNG消费增速普遍在20%以上，远高于全国天然气需求增速。

• 第三，中游基础设施建设滞后。首先，基础设施薄弱，峰谷调节能力弱。目前我国每万平方公里陆地面积对应的管网里程约70公里，仅相当于美国的12%；地下储气库形成工作气量64亿m3，仅占消费量的3.1%，而世界平均水平约为10%，美国、欧盟分别为20%、25%，日本、韩国约为15—20%。其次，全国尚有超过20%的地级行政单位、约30%的县级行政单位没有接通管道气。而在已接通管网的地方，由于其所属企业不一样，互联互通程度不够。再次，基础设施尚未实现第三方公平开放，导致系统内的管网、储气设施和LNG接收站存在自身利用率不高，而系统外想进又无法进的困境。

• 第四，政府相关政策或多或少起了助推作用。今年可以说是天然气体制改革、环保治理力度最大的一年，众多政策之间的不协调或多或少对“气荒”产生助推作用：有关部门对今年天然气需求迅速增长估计不足，影响了能够增加供应的相关工作。

       早在2013年，国家就提出了“煤改气”的方案，并要求做好规划，落实气源同时建设好基础设施。而部分地方政府在规划布局上落后进度，拖到了方案限定的最后一年，在没有落实好气源的情况下推进“煤改气”，导致今年“煤改气”强度大大超预期，需求也超预期增长。推行“煤改气”大方向是对的。但目前让这一政策陷入两难困境：继续推进将面临气源缺、价格高的局面；不推进将面临损失巨大的难题。尤其对工业企业来说，还面临订单无法完成，损伤商业信誉的后果。

体制改革不到位是根本

中国经济时报：这次供应紧张，你认为反映出哪些问题？

• 刘满平：第一，天然气生产与消费平衡调配问题。我国天然气生产与消费区域性强，消费季节性波动强，供求之间存在巨大的结构性问题，况且中间还需要管网运输，这就需要对天然气供需提前进行准确预判，需要更大的天然气产能冗余，需要对天然气管网系统进行精密控制和很好的协调管理、调配。

• 第二，市场化改革与基本民生保障问题。天然气价格市场化改革总体思路是“管住中间、放开两头”，终端销售价格最终是要放开的。而价格放开后，冬季用气紧张时，价格肯定会上涨，势必会对基本民生保障带来一定的冲击。

• 第三，中央与地方、部门间、政府与企业之间协调问题。以“煤改气”为例，天然气利用发展规划、上游供气方监管部门为发改、能源部门；而“煤改气”的审批部门则为地方建设部门。“煤改气”顶层规划与具体政策执行分属中央职能部门与地方政府。在环保的压力之下，中央与地方、不同部门之间沟通协调不够，导致有关部门未能准确预判需求增量，对市场形势估计不足。

• 第四，价格改革与其他体制改革协调问题。近年来天然气价格机制改革推进力度很大，而其他的体制改革，例如上游矿权、基础设施公平开放，进口体制、市场竞争主体数量等相对滞后，或者效果不明显，导致出现“价格改革单兵突进”的错觉。

• 第五，天然气上中下游协调发展与改革问题。由于行业特性及改革进展不一致，天然气上中下游各环节市场结构、企业形态均有所差别。例如，上中游基本上是处于国有企业垄断局面，而下游竞争相对充分，企业性质多元，但在某一特定区域，由于特许经营权的存在，下游也处于垄断局面。这种差别导致上中下游各环节利润分配不均，互相指责并推诿保供责任，经常需要政府出面协调平衡。

“南北串气”是重要举措

中国经济时报：对于今后避免供应紧张，你有哪些政策建议?

• 刘满平：第一，做好“开源”与“节流”。应加大非常规天然气，如页岩气等的开发力度、与中亚天然气资源国沟通、鼓励更多的国内企业到全球购买可靠的LNG现货资源。同时，为避免用气紧张时工业用户与居民用户“争气”，应严格执行“限工保民”。另外，循序渐进推进“煤改气”工程，宜气则气、宜电则电、宜煤则煤、宜柴则柴，因地制宜。对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不能强制推进“煤改气”工程，避免“一刀切”和“毕其功于一役”。

• 第二，扩建相关设施，加快LNG接收站和储备体系建设。如加快推动环渤海地区LNG接收站的建设，以保证华北地区的供气安全。另外，应加快储气库建设，建立完善的天然气储备体系。应参照国内石油储备体系建设经验，改变目前储气设施建设仅由天然气生产商承担的局面，形成完善的天然气储备体系。

• 第三，秉持“开放”原则，推动基础设施的公平开放和互联互通。近日，中石油利用其管网系统将供应华南的部分天然气调配至北方，中海油则利用华南地区的海上气和LNG，通过广东管网为中石油广东用户供应该部分天然气，进而实现“南北串气”。未来应加快推进管道独立和LNG接收站独立运营，加强政府监管，加快基础设施向第三方准入，促进天然气管网互联互通，逐步形成区域性乃至全国性管网。

• 第四，“理顺”天然气价格机制改革。要认识到价格机制是整个天然气产业体制改革的核心之一，当前很多问题都集中于价格上。因此，应按照“放开两头，管住中间”和“让市场在资源配置中起决定性作用”的改革思路，进一步深化天然气价格机制，逐步理顺存在的问题。可以建立上下游价格联动机制、建立调峰价格机制、建立差别价格体系，通过这三个机制来推动价格机制改革。

• 第五，要及时发布市场信息，合理引导社会预期。首先，加强天然气供需情况的监测分析，及时掌握天然气市场产、供、销动态情况，准确预测未来需求和资源供应情况，完善对上游气源、储气库等冬季保供资源数量、流向的监测，并对外公布，给市场以明确信息。

• 其次，进一步加强市场价格监管，对部分LNG生产企业和中间商恶意炒作和哄抬气价的行为，予以严厉查处，维护市场正常秩序。

• 再次，考虑到当前气源短缺，市场供应主体不多，应暂缓天然气交易中心竞价行为，避免引发涨价预期。
  

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 从每吨4000多元涨到最高万元的报价，液化天然气（LNG）仅用了一个月。

 今冬，由于管道气供应紧张，市场上不仅工业用气供应困难，甚至供暖用气都出现紧缺现象，相关商品价格也出现了连锁反应……

 LNG吨价破万

       榆林煤炭交易中心发布信息显示，12月18日LNG最高接收价格已经涨至1.2万元/吨 。江苏部分液厂LNG吨售价已经突破万元，银川、北京、河南等部分地区加气站LNG售价已经突破10元/公斤。除了价格接连飙涨，目前全国多个液厂因为气源紧张被迫停机、停止对外销售。

 神木煤炭交易中心数据也显示，18日黑龙江地区LNG液源均价9000元/吨，河南地区9067元/吨，江苏地区10200元/吨，青海、宁夏、内蒙等多地多家企业已经停机。

“当前北方地区LNG价格多在每吨8000元到9000元，南方地区价格比较稳定，吨价尚处于5000元左右。”金联创分析师苗莹莹称，今年11月中旬，国内LNG报价多在4000元/吨，月底价格就已冲高至每吨8000元左右。受国家发改委政策指引，及贸易商自发南气北运的影响，12月初LNG价格有一度出现回调迹象，但随着管道气供应进一步进展，限气力度再度加大，市场供不应求情况更加严峻，LNG价格也只得继续上涨。

11月底LNG8000元/吨的价格，已经刷新了历史新高。当时，苗莹莹接受记者采访时还认为，这一价格已经突破的下游的接受限度，再往上上涨空间已不大。不过，近半个月来，LNG市场的变化，已改变了她的看法。

       “目前管道气十分紧张，保障民生供暖已经吃力了，LNG作为非民用气，产量更难保障。北方地区一些用管道气的企业，开工率不足两成，只有一些用煤层气、煤制气的LNG工厂尚得以维持生产。”她表示，目前加气站成本高、拿气难，部分已经临时关闭了。虽然南气北运可以一定程度缓解北方气荒，但也只能运送到华中地区就被消耗完了。现在看来，LNG价格已难有天花板。

动力煤价获微涨

继12月4日环保部向京津冀及周边地区城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件后，12月18日国家发改委在北京举行的新闻发布会上，发改委新闻发言人孟玮也表示，要求各级各部门要坚持从实际出发，居民供暖宜电则电、宜煤则煤、宜气则气、宜油则油，保障人民群众温暖过冬。“煤改电”“煤改气”没到位的允许使用煤炭取暖，全力保证煤炭资源供应，保证燃煤供热机组正常运行。

      冬季本就是动力煤的消费旺季，“煤改气”政策放宽后，动力煤价格是否将接过上涨接力棒？

      太原煤炭交易中心数据显示，本周受部分地区燃煤供暖放开，产地煤矿销售情况好转，局部煤价小幅反弹。

榆林神府部分矿价格小幅上涨10元左右，大矿月末停产，供应趋近。晋北原煤价稳，洗煤小幅上涨5-10元，需求好转，库存下降。鄂尔多斯沫煤需求良好，价格稳定，块煤较差，价格不断下调。

“12月初北方地区煤炭价格启动一轮上涨，涨幅在30-40元/吨，近期南方地区也开始出现持续上涨局面，广州港近期累计涨幅也有每吨三四十元。”卓创煤炭分析师崔玉娥称，目前北方地区动力煤价格已经趋稳，产地除块煤价格下跌外，其余煤种价格都处于微涨状态，并未有明显涨幅。

在她看来，“煤改气”暂缓对动力煤价格上涨有一定助推作用，但影响主要来源于消息面的刺激，而非实际需求的拉动。

      “煤改气涉及的多是散煤、块煤等民用煤，占比量仍相对较少。动力煤用量大的发电厂，目前均没有进行煤改气的情况，因此上述政策变化对电厂影响不大。”她说， 近期动力煤的这波涨势，一是由于目前尚处需求旺季，二是北方因雨雪天气等因素，运力紧张，坑口煤外运困难，三是由于日前国家发改委、能源局推行煤炭库存新政。要求从明年1月1日起，煤炭企业库存需维持3至7天的水平，大部分电力企业库存需维持20天的水平。所以电厂存在一定补库存需求，刺激煤炭价格预期走强。

下游行业受波及

天然气供应紧缺，对下游工业生产也产生了直接影响。

近日，A股上市公司云天化（600096）就公告称，由于冬季居民天然气使用量大幅增加，供气单位为保证居民用气需求，暂停西南地区主要用气企业的天然气供应，导致公司全资子公司云南水富云天化有限公司天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。公司表示，此次暂时停产如12月31日仍未能恢复供气，预计减少2017年净利润约2500万元左右。

“目前两广地区尿素价格已达到每吨2000元以上，山东今日主流成交价也在1900元/吨左右，达到近四五年来的高点。”卓创尿素分析师杨洋称，受上游天然气供应紧缺消息影响，12月初国内尿素价格再度上扬，从1700元/吨上涨至今，几乎一天一个价。

据悉，此前由于尿素价格低迷，一些厂家已主动将装置转为生产甲醇或液氨，市场上供应量已经有所减少。如今天然气供应紧张，更压缩了尿素的产量。目前国内尿素企业普遍开工率已低至40%左右，下游工业复合肥等企业已开始积极囤货，市场供不应求情况凸显。

受天然气紧缺影响的行业还有甲醇。

近期有消息称，中石油通知12月10日川渝地区所有化肥化工全部停车，以保华北用气，包括气头尿素、气头甲醇，该地甲醇企业自10月下开始开工降至六七成。

金石期货研报也称，受天然气供应紧张影响，国内多地开始施行限气政策，气制甲醇的生产也因此受到抑制。由于原材料供应得不到保障，近期，部分气头甲醇装置停产。其中，青海桂鲁80万吨/年和青海中浩60万吨/年的装置上月底已经停产，预计要到春节之后才会重启。不仅如此，此前，西北地区部分甲醇装置由于故障停车，山东地区部分装置由于环保限产停车，华东地区部分装置由于原料进口不及预期停车，甲醇整体供应呈现下降态势。

“天然气限气对甲醇企业有一定影响，但实际影响并不是太大。”卓创分析师王少辉表示，受限气影响明显的川渝地区，此前由于甲醇生产成本较高或检修影响，已经有50%的工厂处于停工状态，部分维持低负荷运行，因此实际对于供应量的冲击并不明显。

不过，今年8月下旬至今，甲醇市场价格维持震荡上行态势，江苏地区价格从2700元/吨上下，已上涨至3700元/吨左右，下游需求平稳良好。

王少辉称，支撑价格上行的主要因素，一是甲醇进口货源到港阶段性推后或减少，市场现货供应量趋紧，西北地区货源往华东进行套利。二是因三四季度国内部分大型甲醇生产企业意外停车，也导致短时间内的供应量减少。三是甲醇下游的烯烃需求今年整体平稳，对高价也形成支撑。

 整体来看，虽然天然气甲醇占比整体不大，但是分布相对集中，因此局部地区受影响较为明显。据统计，11月份，四川地区甲醇装置开工在4成上下，重庆地区在5成以上。11月初，泸天化50万吨天然气装置停车检修，此后，川维、卡贝乐也降低负荷。除西南地区外，其他天然气装置较为集中的如青海地区，中浩和桂鲁近日都宣布检修至春节后。

来源：中国经济时报 本报记者 吕红星 &e公司

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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