【天然气】LNG：2017年的不平凡

中宇资讯 深度观察

　　文/孙阳

　　2017年国内LNG市场基本平稳运行，供需平衡，全年基本都高于3000元/吨，9月下旬开始天然气整体表现紧张，第四季度天然气供气成为主要关注点。根据供需预测，今年供暖季，即11月至次年3月，全国天然气供应总缺口为105亿立方米，比去年增大17亿立方米，同比增长20%。

　　由于今年“煤改气”势头强劲，供暖也由燃煤改为燃气，以京津冀为核心向四周。而作为燃气供暖来看，天然气消耗大幅增加，造成国内天然气供应短缺，今冬“气荒”现象严重。而在“保民生、限工业”的影响下，LNG工厂被限气。LNG供不应求，价格大幅上涨。

　　终端用户苦不堪言。一方面，本身天然气“气荒”各地限制工业用气，主要保供居民燃气做饭和燃气供暖；另一方面，天然气供不应求，导致LNG工厂限气，供不应求进一步促使LNG价格大幅走高，终端用户成本不断增加，已无力承担，只能选择提前放年假。

　　2017年在整体“煤改气”的带动下，国内LNG需求大幅增加。需求正常LNG工厂正常开工，除去长期停工工厂意外，开工工厂生产相对稳定。

　　从11月份之后由于国内天然气供应紧张，中石油对LNG工厂逐步限气，LNG开工负荷大幅下降。2017年对天然气，对LNG市场来说都是特别的，由于北方多数地区供暖由燃煤改为燃气，国内供暖需求急剧上升。为保民生，中石油对管道气LNG工厂限气，到12月中旬多数管道气工厂关停，剩余部分LNG工厂维持最低生产负荷，国产LNG主要是焦炉气制LNG或是煤制LNG，LNG开工负荷降至30%上下。

　　西北作为国产LNG主产区供应尚且如此紧张，导致西北LNG价格自11月中旬开始大幅走高，由于资源有限价格高企，辐射范围逐步缩小。LNG市场呈现有市无价状态，LNG也被业内人士戏称为“黄金液”，奇货可居。直至12月下旬，中亚管道气恢复供气，缓解国内天然气整体供应。

　　2017年1-11月，我国天然气进口量为6082.64万吨，已经超过2016年全年进口量，较去年同期增长37.85%。其中液化天然气进口量为3325.67万吨，超过去年全年进口量，同比增长48.33%，占天然气总进口量的55%；气态天然气进口量为2756.97万吨，同比增加7.52%，占比45%。气态天然气供应较为稳定，国内供需矛盾突出，液化天然气进口比较灵活，比重日渐增大。

　　2017年，中海油粤东200万吨/年以及广汇启东一期60万吨/年LNG接收项目投产后，LNG进入我国增加了汕头海关。在“煤改气”的带动下，LNG需求增加，从青岛、宁波、南京、石家庄等地今日我国的LNG资源增多。随着中海油粤东和广汇启东的投入运营，华东和华南进口LNG市场份额将再度提升，供暖开始后，由于北方供暖需求旺盛，华南资源首次北上，“南气北上”成为2017年天然气市场的特殊景象。

　　12月份，国内LNG到船总计约58艘次，约416万吨，多数港口到货量均比11月有所增加，也缓解了我国冬季LNG市场的紧张局面。从而使LNG降至合理价位，在2017年结束之前，LNG下游逐步复工生产，达到新的、平稳的供需平衡点。

　　纵观天然气近几年消费增速情况来看，今年以来天然气消费一直高速增长。虽然9月开始下滑，主要是因为去年9月天然气管道气进口较多，导致表观消费量一度虚高，但是去年整体消费需求却难以达到。

　　2017年1-11月天然气表观消费量为2164亿立方方米，已经超过去年全年总消费，较去年同期增长16%。今年在环保政策利好下，，国内天然气消费继续稳步上涨，天然气下游需求不断增加，同时带动LNG需求增加。

　　煤改气助力2017天然气市场

　　根据《能源发展“十三五”规划》要求，以及《加快推进天然气利用的意见》逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气比重力争达到10%，煤炭消费比重控制在58%以内。为实现这个目标，同时也是清洁能源的推广，今年全国各地不断督促“煤改气”，在严格的政策指导下，各地初见成效。今年以来，河北天然气需求同比增长超过20%。

　　中石油天然气销售东部公司作为中国能源三大巨头之一，最为直接的感受到了天然气需求的大幅升温。在我国，东部地区经济发达，是天然气主要消费区域。中石油在山东、河南、江苏、安徽、上海、浙江等地的天然气市场占有率约65.4%。今年上半年，中石油天然气销售东部公司累计销售天然气198.65亿立方米，同比增加20.4%，完成了全年销售目标的56.3%。

　　另外，上半年江苏地区直供电厂天然气用气量同比增加5.35亿立方米，增幅达62.6%；热电厂天然气用量同比增加6.06亿立方米，增幅达39.3%。据统计目前，我国天然气在一次能源结构中占比约7%，距离实现天然气在一次能源消费结构中占比达到10%的目标更进一步。

　　2017年入冬后天然气紧俏，供应的不稳定，价格的暴涨，使下游客户对天然气供应失去信心，奈何环境保护大方向下，“煤改气”进度仍将提高，不过增速将有所放缓，各地政府在推进环保政策进行的情况下，也会考虑资源配置，从而做到合理有序的推进“煤改气”。

　　油气价差合适 天然气重卡大幅增加

　　2016年下半年，治超新政出台，对超载超限的治理更加规范。而对于治超多出来的车载量，就需要更多的货运车辆，而柴油车受环保影响又受诸多限制，比如在《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中提出，7月底前天津港(600717,股吧)不再接受柴油货车运输的集港煤炭。京津冀地区将柴油重型车视作大气重要污染源之一，使天然气重卡就成了替代柴油车的主要车型。这就导致了2017年我国天然气重卡产量出现大幅增加。

　　天然气重卡在保持了10个月的高速增长后，年四季度月销量连续环比下滑，且气荒、气价上涨等利空因素不断，市场行情趋于弱势。不过各大市场人士依旧看好未来天然气重卡的需求。

　　环保政策方向利好。《天然气十三五规划》中指出，至2020年，各类天然气车辆约1000万辆，这一规划目标促进天然气重卡需求提高；另外，由发改委、交通运输部、工信部等13个部委联合制定的《加快推进天然气利用的意见》中指出，天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡，以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等，加快推广重型天然气汽车来代替重型柴油车。

　　据中宇资讯粗略估计，2017年天然气消费达2418亿立方米，同比增长16%。而冬季气温月底需求更加旺盛，极有可能大于2418亿立方米。在中国，天然气消费增长(年均5.4%，360亿立方英尺/日)超过国内产量，使得进口天然气占总消费量的份额由2015年的30%升至2035年的40%。中国能源结构在未来20年显著变化，有其变化的经济结构和向低碳清洁能源转型的政策决心所推动。

　　我国天然气消费量的不断加大，但相对匮乏的资源和国内滞后产能早已无法满足需求的增长。天然气进口是弥补我国产能不足的唯一手段，目前我国已经成为全球第二大 LNG 进口国。伴随着我国“煤改气”增加工业燃气市场的提振，未来天然气进口比例有望进一步扩大，但介于资源限制、管道建设周期长和能源安全战略的相关规定，进口管道气规模会受到限制，即未来进口天然气的重任将经由LNG贸易分担，进口 LNG已经逐步成为我国天然气消费领域的中流砥柱。

来源：中宇资讯 文/孙阳
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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