【电力】2017年中国风电吊装容量统计简报（多图）

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【电力】2017年中国风电吊装容量统计简报（多图）

2018-04-04 华气能源猎头

2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，备受业界关注的前十位分别为：金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、中国海装、上海电气、湘电风能、运达风电、东方电气、华创风能。

一、总体装机情况

2017年，全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量1966万千瓦，同比下降15.9%；累计装机容量达到1.88亿千瓦，同比增长11.7%，增速放缓。

△ 图1 2008年至2017年中国新增和累计风电装机容量

二、区域装机情况

2017年，中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北(25%)、中南(23%)、华东(23%)、西北(17%)、西南(9%)、东北(3%)。“三北”地区新增装机容量占比为45%，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。

与2016年相比，2017年中国中南地区出现增长，同比增长44%，新增装机容量占比增长至23%；中南地区主要增长的省份有：湖南、河南、广西、广东。另外，西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降，西北、西南同比下降均超过40%，东北同比下降32%，华北同比下降9%，华东同比下降5%。

△图2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况

△图3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势

三、风电机组制造商装机情况

2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。

近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%;排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的77.8%增长到2017年的89.5%，增长了12%。

△图6 2013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况

截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%;其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%;另外，联合动力累计装机占比9.4%，首次超过华锐风电，位居第二。

△图7 截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量

△图8 2017年中国风电制造企业累计市场份额

四、风电机组机型统计

2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.6%。

2017年，中国新增风电机组中，2MW以下(不含2MW)新增装机容量市场占比达到7.3%，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%，2MW至3MW(不包括3MW)新增装机占比达到85%。3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到2.9%，4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。

与2016年相比，变化幅度较大有，2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了11%;1.5MW机组市场份额下降了11%至6.2%。

△图10 2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例

截至2017年底，中国风电累计装机中，2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到53.1%，其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%，同比下降约5个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至35%，同比上升约3个百分点。2MW至3MW(不包括3MW)累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW(不包括4MW)机组累计装机占比达到2.1%，4MW及以上机组累计装机占比达到1%。

△图11 截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例

五、风电开发商装机情况

2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。

△图12 2017年中国风电开发企业新增装机容量

△图13 2017年中国风电开发企业新增装机市场份额

（备注：国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。）

△图14 截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量

△图15 2017年中国风电开发企业累计装机市场份额

六、海上风电装机情况

2017年，中国海上风电取得突破进展，新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%；累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机，其中，上海电气新增装机容量最多，共吊装147台，容量为58.8万千瓦，占比达到50.5%。

截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。

△图17 2017年中国风电制造企业海上累计装机容量

截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到153万千瓦，占海上装机容量的55%;5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦，占海上总装机容量的7%;6MW风电机组吊装的仍是样机，尚未批量吊装。

△图18 2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量

七、风电机组出口情况

2017年，中国向国外出口风电机组311台，容量641MW，同比增长21%。截至2017年底，中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台，累计容量达到3205MW。

2017年，6家制造企业分别向12个国家出口风电机组，其中，金风科技出口量最大，出口到6个国家，合计197台，总容量为399.5MW;其次是远景能源出口两个新型市场国家，共51台，总容量116MW。

备注：目前统计的风电机组出口情况主要针对中国内资风电机组制造商，外资风电机组制造商不包含在内。

截至2017年底，中国风电机组累计出口到33个国家，较2016年新增加5个国家(包括墨西哥、黑山共和国、菲律宾、法国和摩洛哥);其中向美国出口的风电机组容量最多，占出口总容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亚、南非，出口占比分别为13%、11%和9%。

相关：MAKE公布2017年中国风电整机商装机排名及市场份额

来源:MAKE 作者:李小杨

“MAKE 2018年核心报告分享会暨2017年全球风机整机商装机容量排名发布会”正式举办，也总算是迎来了让大家苦等了的“年度排名”。MAKE从业主、整机、部件供应商等多方角度进行数据统计与校核工作，最终数据及排名见下文，此次发布的是“2017年度中国风机整机商吊装容量排名及市场份额”。

中国：全年新增装机18.8GW，金风科技实现蝉联

金风科技以超过5GW的新增吊装容量卫冕第一；远景能源当年发力位列第二名，实现了超过3GW的新增装机容量，吊装项目遍布20个省份，其中在11个省份的新增吊装容量均超过了100MW，也是在去年整体市场表现不佳的情况下，为数不多的、新增装机出现增长的整机商。联合动力由于受到集团内部合并重组的影响，表现不佳，排名第三。明阳智能、海装风电和上海电气分别列于第四位至第六位，与去年的排名保持不变，但同样受到去年市场的影响，新增装机容量均略有下滑。

和全球大趋势一样，中国的新增吊装容量市场份额同样再向前几名的整机商集中，前五名的整机商的市场份额从2016年的60%升至68%，提升了8个百分点。

上海电气借助与西门子的合作，继续守住国内海上风电新增吊装容量第一的地位。但是也受到了来自国内第一梯队整机商的压力，远景能源、金风科技、海装风电也已经在江苏实现了批量吊装。此外，联合动力、明阳智能、太原重工也在去年实现了海上风机的吊装。

来源：中国风能协会

转至：中国能源报

编辑：华气能源猎头（energyhunt）

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