【新能源】国际石油巨头新能源项目分析 ——以壳牌为例（含三桶油新能源项目信息）

文 | 石油观察智库研究员李允执

       国际石油巨头在油气行业领跑的同时，并没有放松对新能源项目的投资和运营。道达尔在太阳能光伏产业已潜心耕耘30多年，尖端专业技术遍布整个价值链，从制造光伏电池到运作商业工厂和安装太阳能家庭系统，并于2014年6月在智利阿塔卡马沙漠开始运营PV Salvador地面光伏电站，并在2015年初向智利供电，使其成为世界上第一个以与传统电网相同成本提供电力的太阳能发电厂。[1]壳牌在新能源领域成绩斐然，其项目主要集中在生物燃料和氢能发展方面，其中生物燃料项目已经进入盈利创效、可持续发展的良好状态。

       在新能源领域，壳牌聚焦核心业务并力求深入发展。壳牌成立巴西生物燃料联合企业Raízen公司，从甘蔗里面生产乙醇燃料，通过壳牌加油站对外销售。壳牌与其他行业翘楚联合创建德国H2MOBILITY联合体公司，致力于打造德国全境的加氢站基础设施网络，并积极在英国和美国寻找商业开发机会。

1、生物燃料项目

       2011年6月，壳牌与Cosan[1]公司共同投资成立Raízen公司（壳牌持股50%），总部设在巴西圣保罗。Raízen公司是巴西第三大能源公司，甘蔗制乙醇燃料的领军企业，巴西最大的甘蔗出口商。RaízenCosan是一家生产生物乙醇、糖、能源和食品的巴西上市公司，该公司在巴西、乌拉圭、巴拉圭、玻利维亚和英国有经营业务。

       公司销售的汽油含有25％的无水乙醇，这有助于减少二氧化碳排放。与汽油相比，生物燃料的温室气体排放量减少90％。

       目前Raízen公司已公布的2014-2015年度可持续报告显示，该公司EBITDA（息税折旧摊销前盈利）49亿雷亚尔（约15亿美元），比2013-2014年度增长约7.2%；经营现金流51亿雷亚尔（约16亿美元），比2013-2014年度增长约30%；压榨甘蔗5710万吨，比2013-2014年度减少7%（巴西中南部少雨导致甘蔗减产）；销售燃料252亿升，比2013-2014年度增长6%，市场份额进一步提升；过去四年甘蔗副产品（甘蔗渣）发电效率从每吨27千瓦提高到每吨49千瓦，提高约1.8倍。

       目前Raízen公司是全球唯一可以规模化生产第二代乙醇（纤维素乙醇）燃料的公司。与第一代乙醇燃料相比，第二代乙醇燃料有以下突出优点：第一，可以使用甘蔗及其副产品（甘蔗渣和秸秆）作为原料；第二，在不扩大甘蔗种植面积的前提下，乙醇产量提高50％；第三，即使在甘蔗的淡季，也可以保证乙醇生产的稳定性；第四，减少生产过程中的碳排放，创造更清洁的乙醇燃料。Raízen公司已经在第二代乙醇燃料项目上投资2.37亿雷亚尔（7311.85万美元）。到2024年，Raízen公司计划再建7个第二代乙醇生产工厂，乙醇燃料产量每年增加十亿升。

       壳牌生物燃料项目为能源体系低碳化转型提供了一种清洁能源解决方案，有利于减少温室气体排放，但全球气候变化似难以阻挡。2016年3月澳大利亚新南威尔士大学在《自然·气候变化》上发表研究称，过去60年全球干旱区和湿润区的极端日降水量均显著增加，对本世纪的气候模拟结果表明，极端日降水量将持续增加。类似巴西这种国土面积庞大的国家将成为极端天气灾害的主要受害国，巴西甘蔗产区会受到气候变化的何种影响目前还难以确定，但这是Raízen公司甘蔗制乙醇燃料项目的潜在威胁。无论巴西甘蔗产区气候会发生何种变化（洪涝或干旱发生频率增加），Raízen公司都不得不加大投资（修建防洪或防旱设施、培育耐涝或耐旱的甘蔗新品种、提高乙醇燃料转化效率）以进行有效应对。壳牌生物燃料项目有益于遏制全球气候变暖，但该项目极有可能受到全球气候变化的负面影响，不得不说这是一种无奈的悲哀。

2、加氢站基础设施网络项目

       2013年12月，壳牌与液化空气集团、戴姆勒公司、林德集团液化空气集团（Air Liquide）是一家总部位于巴黎的法国公司，成立于1902年，是世界上最大的工业、健康和环保气体供应商之一，向众多行业提供氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。

       林德集团（Linde）是一家总部位于慕尼黑的德国公司，世界最大的工业气体供应商。OMV公司和道达尔共同签署基础合作协议，计划打造加氢站基础设施网络。2015年1月，壳牌与这5家公司一起在德国柏林组建联合体公司H2MOBILITY，致力于建设覆盖德国全境的加氢站基础设施网络，为燃料电池车辆提供氢能源。此外，宝马、本田、现代、丰田和大众等汽车公司成为H2MOBILITY相关合作伙伴，德国国家氢能和燃料电池技术组织（National Organization Hydrogen and Fuel Cell Technology）就政策方面向H2MOBILITY公司提供咨询和相关支持。

       在国家氢能和燃料电池技术创新计划（National Innovation Program Hydrogen and Fuel Cell Technology）框架下，H2MOBILITY公司接受来自德国联邦运输和数字基础设施部的资金支持。通过氢能移动欧洲项目（Hydrogen Mobility Europe Project）“燃料电池和氢能连接承诺”第二阶段与连接加氢站项目（Connecting Hydrogen Refuelling Stations Project）“跨越欧洲网络计划”，H2MOBILITY公司接受来自欧盟委员会的资金支持。

       H2MOBILITY公司作为一家从事加氢站基础设施网络建设和运营的私营企业，它的出现离不开汽车公司、气体公司、石油天然气公司和政府机构对市场的共同培育（如图一所示），以及社会民众对环保事业的支持。H2MOBILITY公司尽可能将加氢站集成到现有的常规加油站，这是壳牌公司对加氢站的最大贡献。壳牌加油站在欧洲地区的布局已相当完善，H2MOBILITY加氢站“搭顺风车”可以节省大量基础设施建设费用，同时可以共同利用壳牌加油站已有的餐饮零售、洗车护车等配套服务设施，为燃料电池汽车用户带来诸多便利。加氢站布局紧凑，占用空间很小，主要由氢气储存、压缩和输出泵等标准化组件构成，只需4-8周即可完成施工。

       按照H2MOBILITY公司计划，至2018年第一个开发阶段结束时，德国将拥有世界上最密集的氢燃料网络，共有100个加氢站，覆盖德国最大的大都市区（柏林、汉堡、法兰克福、慕尼黑、莱茵鲁尔地区和斯图加特），沿着主干道路和高速公路布局加氢站以确保覆盖到与奥地利、瑞士、法国、比利时、荷兰和丹麦接壤的地区。在第二个开发阶段，至2023年底，H2MOBILITY公司计划运营400个加氢站，但第二阶段的站点布置数量将与燃料电池车的增长数量密切相关。

       近两年，欧洲多国提出禁售燃油车的计划。2015年挪威提出拟于2025年实施禁售燃油车计划的目标，之后荷兰提出2025年全面禁止出售汽柴油车的目标；德国联邦参议院于2016年通过自2030年全面停止使用汽柴油车的决议；2017年7月，法国宣布从2040年起禁止出售燃油车，英国随后也宣布将于2040年起停止销售燃油汽车，到2050年在英国道路上的汽车将全部实现零排放。虽然有些行动只是口头计划，未形成有约束力的法案或者行业政策，但这对于倒逼汽车企业转型，形成了强大的舆论压力。随着计划转化为法案和行业准则，包括燃料电池汽车、电动汽车在内的新能源汽车发展将获得巨大助力，加氢站、充电桩等基础设施项目的发展前景将被看好。

       加氢站基础设施网络项目的未来收益取决于氢燃料电池车的市场前景。虽然氢燃料电池车目前具有储能效率和充能速度的优势，但如果不能尽快抢占新能源汽车市场份额，未来随着电池储能和充电技术的不断进步，氢燃料电池车的前景可能会变得黯淡。加氢站的投入资本原本就高于充电桩，如果出现上述情况，加氢站基础设施网络项目的盈利风险会大大增加。

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文：流程工业

目前，中国已经有18个省区提出要打造新能源基地；上百个城市提出把新能源作为经济发展的增长点；甚至个别省市已经制定出打造上千亿元、上万亿元的新能源产业的规划。然而，中国三大石油巨头正紧锣密鼓地布局与新能源相关项目的建设一直很神秘。看看它们投资架势就知道，他们并不是在“玩儿票”，而是一次真正意义上的转型——或者说是留个后手。

       流程君为大家整理了三桶油在新能源尤其是煤化方向的投资项目情况，以飨读者。

中石化的投资重点：煤层气、燃料乙醇、充电站、地热、煤化工

口号：全面进入

       现有内蒙古、新疆、贵州、河南、安徽五大煤化工基地，并将主要发展煤制烯烃、煤制天然气及煤制乙二醇，投资额超过千亿。

       为此，中石化成立了中国石化长城能源化工有限公司，它是中国石化股份公司的全资子公司，于2012年8月成立的煤化工专业公司，定位为煤化工业务投资的平台，负责煤化工项目投资和运营，组织协调煤化工项目建设，对煤化工企业实施专业化管理。

名称        位置        主产品         备注

长城能源化工（宁夏）宁东甲醇醋酸等控股，投产

新疆能源化工淮东

煤制天然气控股长城能源化工（贵州）毕节煤制烯烃控股中天合创鄂尔多斯煤制烯烃

参股中安联合煤化淮南煤制烯烃参股毕节中城能源毕节煤矿建设参股河南煤业鹤壁

煤制烯烃前期陕西煤业化工榆林煤制天然气规划储备

       中石化将通过五大途径全面进入新能源领域。除了电动车领域外，中石化在其他新能源领域将做以下几方面工作：

• 一是燃料乙醇。主要跟中粮合作，在河南、安徽及广西生产燃料乙醇，今后还会考虑在江西和海南生产乙醇汽油。

• 二是生物柴油。中石化已掌握了这项技术，目前考虑在贵州建一个年产5万吨的项目。

• 三是进入生物化工领域，利用乙醇脱水生产乙烯。目前该公司已有这样一个工业项目将投入建设。

• 四是煤化工。中石化对此高度重视，想用煤来生产油、乙烯以及丙烯，用煤来弥补公司原先油气资源稍微短缺这样一个不足。

中国石化具有的独特优势

       依托完善的技术研发、工程建设、运行管理、产品销售体系，中国石化具备了发展新型煤化工业务的基础条件。

       在资源方面：中国石化在宁东、内蒙古、安徽、贵州、新疆规划的5个煤化工基地，均已获得地方政府配置的煤炭资源。

       技术方面：中国石化开发的甲醇制烯烃（SMTO）、合成气制乙二醇技术、单喷嘴干粉煤气化炉（SE炉）已完成工业示范，一批相关的新型煤化工技术也在开发中。

       工程建设方面：中国石化的工程公司在国内新型煤化工领域具有丰富的建设经验，设计建造了神华包头煤制烯烃等一批示范项目。

       运营管理方面：中国石化在三套壳牌干粉煤气化炉和三套水煤浆气化炉的长期生产中积累了丰富的运行经验，同时宁东项目、中原MTO、湖北化肥乙二醇、中天合创煤制烯烃项目的投产，也为中国石化积累了宝贵经验。

       依托数十年来在石化行业科研开发、工程设计、施工建设、生产运行、产品销售、经营管理等方面积累的经验和培养的人才，具备了发展新型煤化工的诸多优势。

• 在科研开发方面：拥有石油化工科学研究院、北京化工研究院、上海石油化工研究院等一批具有高水平研究能力的研究机构。

• 在工程设计方面：中国石化炼化工程集团在国内石化行业拥有领先优势。

• 在生产运营方面：中国石化一直致力于石油化工行业的生产建设，拥有丰富的生产运行和经营管理经验。

• 在产品销售方面：在全国拥有3万多座加油站，建立了完善的油品销售和化工产品销售网络。

• 在煤炭行业：中国石化在原油开采和石化产品生产方面具有丰富的经验，但由于才进入煤炭行业，缺少煤炭专业管理人员，对煤炭投资和安全生产缺乏经验。

中石油的投资重点：煤层气、燃料乙醇、生物柴油

口号：有所为有所不为

       以前，中石油发展的新能源项目主要是吉林已投产的年产50万吨乙醇项目以及山西沁水的煤层气项目。此外，中石油还投资近1.8亿元建设了一套6万吨/年规模的生物柴油示范装置。

       但是随着近年在加大对页岩气的开发力度之后，中石油在此领域的成果出现井喷式爆发。

       去年，四川长宁H10-3井累计生产页岩气1.0005亿立方米，成为中石油第一口产气量超过亿立方米的页岩气井。

       中石油在页岩气开发上的投资方式显得更加多元化，比如外资的进入。中石油曾先后与壳牌、康菲石油等签订共同开发合同，两家能源巨头在研究和投资了数年之后铩羽而归。后中石油于2016年与BP公司共同携手致力于从页岩气开发。此外，中石油还与四川地方企业以及合伙性质的国联产业投资基金共同在其长宁区块合资开发。此次中表现抢眼的长宁H10-3井隶属于中石油西南油气田长宁公司，是国内首家企地合作的页岩气勘探开发专业化公司，日产页岩气约360万立方米。

       “有所为有所不为”的最直观体现就是在其指导方针中：一是要获取资源，配套技术，制订规范和标准；二要以效益为中心，实现低成本发展；三要控制好安全与环保风险，并将其作为否决性条件。因此，中石油的新能源发展策略为：重点发展煤层气，规范有序发展生物能源业务，全面搞好燃料乙醇规划，积极利用好国家政策，促进销售网络建设，努力扩大市场份额，促进综合性国际能源公司建设。

       对此，中石油经济技术研究院发展战略所所长张卫忠分析：“煤层气、生物燃料将是中石油新能源发展的大方向，它们与集团的主营业务比较接近。目前，集团可能不会大举进入像电动汽车这样离产业链比较远的新业务。”

中国海油的投资重点：风电、锂电、充电站、生物柴油、煤化工

口号：甘做牺牲品

       一直在新能源方面走在前列的中国海油在风电、充电站、生物柴油、煤制天然气等方面都非常活跃。中国海油能源经济研究院战略研究室主任单联文曾经在接受媒体采访时甚至表示，就算做牺牲品也要朝新能源方向探索。

       中国海油是一家能源公司而不是单纯的石油公司。事实也证明，中国海油的新能源大厦渐渐成形。为进军新能源领域，早在2006年底，中国海油就专门成立了新能源投资有限公司，并积极在全国范围内攻城略地。

       中国海油和天津津能投资公司曾在几年前签署协议，决定向当地一家主要为电动汽车生产锂电池的厂商——天津力神电池股份有限公司投资50亿元，用于在天津一个新厂建设20条电池生产线。

       中国海油与内蒙古鄂尔多斯市政府也曾签署合作框架协议，建设煤制天然气项目，并计划于2015年实现供气。

       与此同时，中国海油与普天集团合资成立了普天海油新能源动力有限公司，计划在新能源汽车电池、整车系统、电动车充电站等领域大展拳脚。

       中国海油还在威海的海上一期10万千瓦风电场工程预可研报告通过了专家的评审。这一项目是全球目前最大的海上风电项目，项目总投资约210亿元，规划总装机容量100万千瓦。为顺利推进该项目，中国海油建设了高达140米的海上测风塔。

       据了解，中国海油目前还正在考虑在煤和风能富集地区打造新能源产业链。单联文对此的解释是，现在发展煤制天然气有缺点，那就是煤里的碳太多，“所以我们要利用风能制氢，然后把氢加进去，以此提高煤制天然气的品质”。

来源：石油观察（微号：Oil-Observer）&流程工业
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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