【天然气】航运业改用清洁能源将催生第五大LNG市场

信德海事华气能源猎头 2022-04-22

航运业目前每天消耗约500万桶石油，只要全球航运业5%的船只改用液化天然气做为动力燃料，就将创造出全球第五大液化天然气市场，其用量将仅次于日本、中国、韩国和印度市场。

由于海事法发生旨在遏制空气污染的重大变化，全球航运业可能成为液化天然气的新市场。

根据海事咨询公司DNV GL目前的数据，主要邮轮和全球大型航运公司已订购125艘以液化天然气为动力燃料的新船（可参考：→震撼！世界第一艘LNG动力豪华游轮闪亮登场！），另有119艘此类船只已投入运营。这在一定程度上是因为将在2020年生效的新监管规定将把船用燃油的含硫量上限从3.5%下调至0.5%。

目前海运业者以LNG作为船只燃料的用量仍小，尚不足以对LNG价格产生影响。

不过，未来需求看增，将有利于荷兰皇家壳牌（Shell）等公司的展望。

华尔街日报报导，目前海运业每日约消耗500万桶的石油，大多数业者可望达到新规定的要求，有的业者改用成本较昂贵的低含硫量燃油，有的则安装「洗涤器」从废气中除去硫磺。

但新的法规改变将使LNG成为一种具成本竞争力的海运燃料选项。分析师说，单是把5%的全球船只改装成LNG动力船，就足以创造一个需求相当于全球第五大的LNG新市场，仅次于日本、中国、南韩和印度。

LNG生产商也把海运业视为潜力不容小觑的新需求来源，壳牌副总裁希尔说，该公司正在押注LNG的成长速度将比石油快，并正与邮轮业者嘉年华（Carnival）合作寻找LNG来源，并开发LNG的相关设施。

LNG打入海运业市场仍面临一些挑战。

瑞信（Credit Suisse）石油与天然气产业分析师卡沃尼克表示，许多海运公司因应新法规的做法不是订购LNG动力船，而是在现有的货轮上安装废气洗涤器，例如拥有103艘船的Carnival公司就在69艘船上采用这种装置。

卡沃尼克说：「未来五年，只会有比率非常小的国际海运货船采用LNG作为燃料。」

相关：33艘订单！中国船企得抓紧了，这个船型需求量很大

截至目前，今年大型LNG船新船订单量已经达到33艘，远远超过去年全年的19艘和2016年全年的仅6艘。更高的现货/短期租船费率，依然处于低位的新造船价格以及快速增长的LNG贸易正在促使船东下单订造更多的新船。

船价处于低位，船型变得更大

全球著名能源咨询公司Wood Mackenzie在近日发布的报告中称，按实际价值计算，LNG船新造船价格目前已经处于低位。在航运市场的其他领域，新造船价格正开始上涨，而LNG船最终也会顺应这一趋势。与此同时，LNG船设计和技术也在不断进步。较低的新造船价格以及最新的船舶设计吸引船东尽快订造新船。

船舶设计和技术的进步使目前新订造的LNG船变得更大、更高效，三四年前订造的LNG船相比之下已经过时。目前，新订造的LNG船规模通常在170000-180000立方米，而非之前的155000立方米。另外，喷气低速发动机的引入可以显著减少燃料消耗，相比现代DFDE/TFDE发动机燃料消耗可以节省20吨/天。

截止目前，今年已经有36艘新建LNG船交付使用，还有3艘老旧LNG船报废拆解。到今年年底之前，预计还将有22艘LNG船交付运营。如果这些新船按时交付且没有其他旧船报废拆解，那么2018年LNG船船队运力将增长13.0%（2017年为6.8%）。目前计划于2019年交付的37艘LNG船将使船队运力增加7.6%。

LNG贸易增长强劲，但Wood Mackenzie预测2018年LNG贸易扩张8.2%，将落后于船队运力增长；不过2019年LNG贸易增长率为13.7%，应该会有利于船东。

美国出口的波动使LNG船现货/短期租船费率出现更多波动。6月份，大西洋盆地的租船费率达到90000美元/天，而太平洋盆地的租船费率则接近70000美元/天。

亚洲的繁荣预计会需要更多的LNG船

Wood Mackenzie表示，亚洲的繁荣需求迅速吸收了新的LNG供应，新LNG供应项目的又一轮最终投资决定（FID）浪潮预计会创造更多的航运需求。不过，目前2011年至2014年LNG船订单潮中订造的船舶仍有很多尚待交付，船东应当谨慎避免订造过多新船。

Wood Mackenzie预计，LNG航运将受益于一批新的LNG供应项目在相对较短时间内投产。从2015年到2020年，LNG产量预计将增长1.5亿吨/年，这些LNG供给大部分来自美国海湾，距离东北亚最大的LNG市场很远。将100万吨/年的LNG产量从美国海湾运输至日本需要1.9艘LNG船，而从澳大利亚项目运输相同数量的LNG则只需要0.7艘LNG船。

迄今为止，LNG供给量的大幅增长已经被需求的迅速提高所吸收。中国一直处于LNG需求增长的前沿，2018年上半年进口增长50%，2017年增长46%。随着新的码头在中国北部开放，冬季将需要更多液化天然气，中国LNG需求也呈现出更为明显的季节性变化。

Wood Mackenzie预测，在2018年至2021年之间，将作出最终投资决定的LNG项目产能达到1.14亿吨/年。这些尚未作出最终投资决定的项目不会2023年之前提供任何新的LNG，而大部分项目不可能在2025年之前出货。在当前新的LNG供应浪潮和预期的又一轮最终投资决定（FID）浪潮中将有一段LNG供应量增长较低的时期，目前订造的LNG船将会刚好在这一低供应增长期开始时交付。

据国际船舶网了解，截止目前，全球船厂接获的33艘大型LNG船新船订单基本都被韩国三大船企包揽，中国仅江南造船集团接获国内船东两艘LNG船。从目前市场预测分析，LNG船市场未来5年依然需求很大，对于中国船企而言，如何抓住机会尽快突破，将成为目前中国船企的当务之急。最新最快的航运新闻整合，尽在海合网。

来源：信德海事&国际船舶网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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