【市场】“一带一路”沿线国家油气合作转型探析

华气能源猎头 2022-04-22

多边共赢：劈波斩浪大潮起

“一带一路”沿线国家油气合作转型探析

来源：中国石油报作者：记者王巧然编辑：樊梦薇

亚马尔项目夏季全景图。吴淼摄影

　　“一带一路”倡议提出已经五年，勾画了一个开放包容的国际合作大框架，相应的能源合作也进入一个新的阶段。而当下，我国对外能源合作也正在经历从传统的双边合作机制向新型的多边合作机制的转型时期，分析“一带一路”沿线国家油气合作，正当其时。

　　驶向深海：为今后一段时间

　　能源合作开篇谋章

　　一直致力于国际能源合作与金融监管研究的中诚信国际研究院分析师张岩介绍，继2016年“一带一路”倡议列入“十三五”规划之后，“十三五”规划和“一带一路”倡议产生了紧密关联。2017年作为中国“十三五”规划落地之年，“一带一路”倡议在能源领域的影响力也体现了出来。

　　刚刚发布的《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2018）》（以下简称报告）中提到，截至2017年年底，同中国签署“一带一路”相关协议的国家及国际组织总数达到68个，涉及中国与哈萨克斯坦、阿塞拜疆、印度尼西亚、马来西亚等国在化工、冶金、石化等领域产能合作融资；与泰国有关和平利用核能合作，与瑞士、巴基斯坦等国的能源产业合作；以及与沿线一系列国家的能源贸易合作协定。

　　张岩认为，在《能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》《煤炭工业发展“十三五”规划》《石油发展“十三五”规划》《天然气发展“十三五”规划》《可再生能源发展“十三五”规划》等我国多部能源领域的重要政策文件中，“一带一路”都作为政府和行业工作重点出现。例如天然气领域提出通过“一带一路”倡议保证国内能源安全、建立区域天然气市场；煤炭领域提出以此为契机提升行业的国际竞争力、推进产能合作。

　　2017年，中国国际能源贸易合作的总体表现为保持石油天然气等原有合作领域、深化合作程度，在总量上有所增加，同时开拓多条用于贸易合作的新线路，继续坚持将单一的能源贸易合作线路转变为能源贸易合作网络，竭力突破马六甲海峡、印度洋航线等能源贸易合作瓶颈，从而提升我国能源安全效果。多元化显而易见。

　　国际石油贸易合作领域，来自“一带一路”沿线国家的原油进口量已经占到中国原油进口总量的76%，这已成为中国经济社会发展的支柱性动力。此外，中国正在积极尝试原油国际投资合作和国际技术合作，更向国际能源治理合作方向合作，包括巩固并发展人民币定价体系、期货市场和国际市场代表权等。天然气国际合作方面，从中国进口天然气总量角度看，“一带一路”沿线国家为中国提供了进口需求的72%，成为中国天然气国际贸易的支柱性力量，特别是中亚、中俄、中缅三条重要的天然气管道建设卓有成效，对保障我国的能源安全发发挥了巨大作用。

　　寻找航标：原油贸易投资

　　单一线路转向多元网络

　　2017年，作为国际能源贸易合作重点的原油贸易领域，中国的石油净进口量由2016年的3.56亿吨上升至3.98亿吨，比上年增长10.8%；原油净进口量由2016年的3.81亿吨上升至4.20亿吨，比上年增长10.5%；石油对外依存度在去年64.4%的水平上增长3个百分点、升至67.4%。从国际角度看，我国国际能源贸易合作的主要伙伴是“一带一路”沿线国家，前三位原油来源国分别是俄罗斯、沙特阿拉伯和安哥拉，前十位则为俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克、伊朗、阿曼、巴西、委内瑞拉、科威特和阿联酋，除巴西、委内瑞拉外全部为“一带一路”倡议沿线国家。

　　作为我国原油国际贸易主要合作对象的俄罗斯、沙特阿拉伯与安哥拉总计提供了我国原油进口需求的37.78%。其中自俄罗斯进口量占总量的14.24%，全年总计5970万吨、合每日119.4万桶，比上年增长13.8%；自沙特阿拉伯进口量占总量的12.43%，全年总计5218万吨、合每日111.1万桶；自安哥拉进口量占总量的11.11%，全年总计4662万吨、合每日93.3万桶。三者中，自俄罗斯进口原油主要通过管线运输，自沙特阿拉伯和安哥拉进口原油主要通过海运运输。继2016年俄罗斯超过沙特阿拉伯成为我国最大原油来源国后，今年两者之间的差距进一步增大，由去年的148万吨上升至今年的762万吨，主要受今年俄罗斯与我国油气管道建设趋于完善和OPEC减产的影响，预计未来这一差距将进一步扩大。

　　同时,我国与“一带一路”域外国家之间的石油国际贸易合作也在蓬勃发展，主要对象为美洲的委内瑞拉、巴西、哥伦比亚和美国。委内瑞拉、巴西和哥伦比亚在2017年12月我国石油国际贸易合作中分别名列第六、第八和第十，增长速度显著；美国则成为2017年我国第十一大石油贸易合作伙伴，随着美国国内采油业的回暖和中美贸易协定的签订，预计这一趋势在未来可能得到增强。

新发现的油气资源集中在“一带一路”沿线区域和国家

　　来自“一带一路”沿线国家（已签署确定文件）的原油进口量已占到我国原油进口总量的76%左右，已成为我国经济社会发展的支柱性力量。由于我国在原油国际贸易合作方面已经有了较为成熟的经验，在原油国际投资合作和国际技术合作中也积极进行尝试，未来中国在原油方面的国际合作将会向治理合作的方向前进，包括巩固并发展人民币定价体系、期货市场、国际市场代表权等。

　　分划航线：天然气贸易

　　转变为多种类发展

　　在天然气贸易领域，2017年天然气进口创新高，全年进口量大增近30%，我国天然气对外依存度由2016年的34%上升至39%，接近40%大关。自2013年天然气对外依存突破30%大关后，我国天然气消费量快速增加，特别是天然气国际贸易合作的快速增长成为了我国能源结构中的新常态。

　　从国际角度看，2017年我国天然气国际贸易合作最为显著的特点是液化天然气进口量超越韩国，成为仅次于日本的世界第二大液化天然气进口国。我国2017年全年液化天然气进口量达到3789万吨（相当于每天50亿立方尺）,比上年增幅高达48.37%；已经超过韩国的3651万吨液化天然气进口量,成为仅次于日本的8162万吨（相当于每天110亿立方尺进口量）全球排名第二大进口国。目前我国在14个港口建有17个液化天然气接收站，最大接收量为每天74亿立方尺、接受能力相对于2016年提升了69%，超过2012-2016年平均50%的年增长率。得益于此，2017年我国液化天然气进口量重新超过管道气进口量，液化天然气进口量占比54%，管道气进口量占比46%。中国进口液化天然气主要来自澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚等国家，其中来自澳大利亚进口液化天然气最多，在总进口量中占比约为46%；我国其他的主要液化天然气国际贸易合作方分别为卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚，占比分别为19%、12%、8%和5%。此外美国与我国液化天然气国际贸易合作进程快速深化，2017年我国进口美国液化天然气1030亿立方尺、占液化天然气总进口量的4%，成为我国第六大液化天然气来源国；相较于2016年172亿立方尺的进口量急剧增长598.8%，考虑到2017年中美之间达成的一系列贸易协定和能源领域合作意向，这一比重在未来可能进一步扩大。

　　张岩介绍，由于澳大利亚一直未能和我国就“一带一路”合作达成一致，我国和澳大利亚之间的天然气国际贸易合作未能纳入“一带一路”倡议机制，造成我国液化天然气国际贸易合作以非“一带一路”沿线国家为主。

　　管道天然气2017年总进口量为427亿立方米，同比增长10.9%，相较2016年12%的增速低1.1个百分点，这一状况主要受到2017年年末我国管道天然气进口主要来源国土库曼斯坦天然气供应量减少影响。

　　我国管道天然气主要来自土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，2017年分别占我国管道天然气进口量的82%、8%、8%和2%，土库曼斯坦依旧是我国管道天然气的最重要进口来源，2017年进口量达到350亿立方米，是我国目前最主要的天然气来源地。根据中国石油和哈萨克斯坦天然气运输公司在2017年月9月份签订的购气协定，哈萨克斯坦自10月15日起开始通过中亚天然气管线向我国供气，年供气量50亿立方米，未来从哈萨克斯坦进口管道气量将显著增长预计可以成为我国排名前三的天然气来源国。此外，我国与俄罗斯之间的中俄天然气管道东线工程在2017年进展迅速，预计可以在未来两到三年正式开通使用，届时中俄管道天然气国际贸易合作将会成为我国天然气进口的最主要来源之一，能够有力保证国内天然气消费需求。

　　安稳停泊：能源合作风险

　　从进口天然气总量角度看，“一带一路”国家为我国提供了进口需求的72%，成为了我国天然气国际贸易的支柱性力量，特别是中亚、中俄、中缅三条重要的天然气通道建设卓有成效对保障我国能源安全发挥了巨大作用。但由于天然气管道建设周期过长、建设费用相对较高，难以应对短期内快速增长的我国天然气消费需求。需要在构建中长期管道建设计划的同时，积极扩建液化天然气接收和储藏设施，以液化天然气应对弹性系数较大的生活需求，以管道天然气应对弹性系数较小的生产需求，实现多层次供应的合理性、规划性运用。

　　需尽快完成多层次供给体系

　　打造一个稳定且有效的国际能源合作机制是未来中国一段时间的能源领域发展重点，是降低对外部能源依赖程度的有效途径。“一带一路”倡议作为一个广泛且多元化的合作平台，将为中国和国际各国能源合作提供更加良好的机遇。但是，不可忽略的是，沿线国家能源合作中依然面临一些问题，如合作国家较为单一、普遍存在稳定性问题，可能影响能源生产，波斯湾区域局势复杂、存在大规模冲突的可能，对中东能源运输产生威胁；能源储存能力低下导致的能源安全问题。

　　我国在能源合作领域的主要“一带一路”沿线合作国家包括沙特、伊朗、伊拉克、阿曼、卡塔尔、阿联酋、科威特，亚洲的缅甸，以上国家普遍面临着国内安全困境，有可能对于能源生产、运输造成影响，进而引发我国能源安全问题。

　　我国2017-2018年冬季部分城市出现了天然气供应短缺和限制供应情况，其成因是多方面共同导致的，其中一个重要因素便是能源储存能力的低下。相对于储存条件要求较低的石油，天然气更受储藏条件限制，造成我国形成了天然气气源充足、运力足够却受制于储藏能力的独特情况。

　　现阶段我国虽然已经建成了以呼图壁天然气储气库群、相国寺天然气储气库群为代表的一系列天然气储藏设施，但是以调峰、短期储藏任务为主，未能履行战略储备的职责。以西南相国寺天然气储气库群为例，设计容量仅为42.6亿立方米，经过五次注气后库存量达到40.21亿立方米，相当于设计容量的94%，库存空间余量仅仅相当于我国2017年从中亚天然气管道进口量的0.6%，即使在2018年年初第一采气期度过之后库存空间余量上升至13.7亿立方米的情况下，也仅相当于2017年中亚天然气进口量的3.5%。

　　目前我国天然气储备能力仅相当于消费量的3%左右，在不计算新增外部输入的情况下仅供国内正常消耗两周左右。一方面国内天然气储藏设施无力有效进行战略储藏、造成进口天然气不得不处于“即买即用”“用多少买多少”的状态；另一方面在天然气使用高峰期无力保障供应，甚至因为短期供应不足引发社会危机。

　　专家分析建议，中国现行能源安全策略为打造多条互相独立的能源供给线路以防止地区风险的连锁反应，未来除了在现有四大通道的基础上扩大输入能力外应该尽最大可能性建立“一带一路”机制下与北美、南美国家间的贸易合作与投资合作关系，打造“第五条”能源通道。

　　虽然“一带一路”倡议作为一个广泛而多元化合作平台，但目前还未能够发展成为具有针对性的能源合作体系，未来仍需各方在共赢大格局下进行统一规划与筹谋。中国不仅延续了之前与“一带一路”国家深入进行能源贸易合作的趋势，同时积极变革合作思路，将传统的国际能源贸易合作、国际能源投资合作转向国际能源技术合作和国际能源治理合作。

阿克纠宾新南区转油站。中油国际中亚公司供图

来源：中国石油报作者：记者王巧然编辑：樊梦薇

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