【天然气】ERR能研微讯：IGU发布《世界液化天然气（LNG）报告2018》（附报告下载链接）

ERR能研微讯华气能源猎头 2022-04-22

ERR能研微讯（微号：Energy-report）翻译：Cathy 编辑：李鑫

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近日，国际天然气联盟（IGU）发布《世界液化天然气（LNG）报告2018》，在此本订阅号小编对报告的执行摘要进行了翻译。

液化天然气工业现状

全球贸易：全球液化天然气贸易连续第三年创记录，达到2．931亿吨。这比2016年增加了35．2公吨（＋12％）；是有史以来的第二大，仅落后于2010年增长的40公吨。澳大利亚和美国的项目推动了液化天然气供应的相应增加，从而支持了贸易的增长。随着澳大利亚太平洋液化天然气、戈尔贡液化天然气（Gorgon LNG）的增加，以及现有列车产量的提高，澳大利亚在2017年增加了11．9公吨的产量。

美国10．2公吨的产量增长完全是由萨宾帕斯（Sabine Pass）液化天然气生产所驱动，后者在2017年增加了两辆新列车。亚洲仍然是全球需求的驱动力，中国增长了12．7公吨，这是单个国家有史以来最大的年增长。这是由旨在促进煤气转换的强有力的环境政策所推动的。推动全球液化天然气增长的其他主要国家包括韩国、巴基斯坦、西班牙和土耳其，其总产量为11．9公吨。太平洋盆地继续是贸易增长的主要推动力，太平洋内部贸易流量达到创纪录的125公吨，受澳大利亚生产和中国需求的影响。

中短期液化天然气市场：2017年非长期液化天然气贸易达到88．3公吨，同比增长16公吨，占液化天然气贸易总量的30％。2017的短期贸易大幅增加可以归因于液化天然气供应和需求弹性的增长。新的短期供应主要来自大西洋盆地（Atlantic Basin）的急剧上升，该地区在这一年中新增的液化能力主要被承包给短期交易员和贸易商。

2017年，近70％的萨宾帕斯（Sabine Pass）液化天然气的出口产品在非长期市场中交易，新启动的安哥拉液化天然气（Angola LNG）全部的出口都是在现货或短期合约下出售的。尽管根据新的长期合同，中国继续获得贸易量，但2017年的增长规模意味着中国短期进口也大幅增加；2017年市场非长期增长4．7公吨，是所有进口国中最大的。

全球价格：由于油价上涨和太平洋盆地需求强劲，亚洲平均液化天然气价格（包括现货价格和合同价格）比2016年增加了133美元／百万英热单位，但大多数价格指标在这一年内都经历了显著变化。

随着新的供应进入网络，需求略为过剩，全球液化天然气价格在夏季下跌，但在下半年却稳步上升。2017年8月，东北亚现货价格跌至5．28美元／百万英热单位，到2018年1月，由于冬天寒冷的影响以及和中国环境法规的强烈需求，东北亚现货价格平均达到9．88美元／百万英热单位。

英国国家平衡点（NBP）今年也经历了重大变化，从6月份的4．46美元／百万英热单位的低点攀升至12月份的7．76美元／百万英热单位的高点。随着全球油价上涨，各盆地之间的差异与2016年的水平相似，亚洲现货价格在年中花费了数月时间，再次打折给NBP。然而， 2018年1月，亚洲现货价格已回升至英国国家平衡点（NBP）2．91美元／百万英热单位的溢价。

液化工厂：全球液化能力仍处于2016年开始的扩建阶段，主要受澳大利亚和美国生产能力的驱动。在2017年1月和2018年3月之间，增加了32．2吨液化能力。在工程进展中，第一个浮动液化（FLNG）项目在马来西亚上线，其他FLNG项目也将陆续启动。

自从2010年Sakhalin 2LNG T2以来，俄罗斯已经增加了液化能力，第一列Yamal LNG列车在2018年3月实现了商业运营，预计最终将增加17．4MTPA的液化能力。

液化工厂：全球液化能力仍处于2016年开始的扩建阶段，主要由澳大利亚和美国的产能驱动。在2017年1月到2018年3月期间，增加了3220万吨／年的液化能力。在工程进展方面，第一个浮动液化项目（FLNG）在马来西亚启动，2018年及以后将有更多的浮动液化天然气项目投入运行。尽管自2010年萨哈林2（Sakhalin）T2液化天然气以来，俄罗斯没有增加新的液化能力，但亚马尔半岛（Yamal）液化天然气的首列列车于2018年3月实现了商业运营，预计最终将增加17．4MTPA的液化能力。

展望未来，在短期内澳大利亚和美国将继续代表大部分液化能力的增加；包括前者像惠特斯通（Wheatstone）液化天然气、Prelude FLNG和Ichthys液化天然气；以及后者像Cove Point液化天然气、自由港（Freeport）液化天然气，和埃尔巴岛（Elba Islan）液化天然气。截至2018年3月，92．0MTPA的液化能力正在建设中。2017年期间，只有一个项目达成了最终的投资决定，即Coral South FLNG（3．4MTPA），这是莫桑比克批准的第一个项目。虽然在其他提案取得了进展，但与前几年相比，全球范围内的最终投资决策活动任然较低。

新的液化提议：尽管在过去几年中，达成最终投资决策已成为一个具有挑战性的前景，但持续的资源发现和充足的储备支撑了越来越多的项目提案。截至2018年3月，拟建项目的总液化能力达到875．5MTPA，其中大部分在美国和加拿大。尽管这两个国家都有大量的产能，卡塔尔在2017年初宣布将取消暂停生产其北油田以支持新的液化列车，从而提供了更多的潜在供应。由于许多建设中的项目预计将在未来几年促进全球供应的强劲，许多开发商已经转向2020年早期，作为使新的液化项目在线的下一个窗口。

再气化接收站：全球再气化能力继续增加，到2018年3月达到851MTPA，超过了液化能力的增长速度。2017年期间总共增加了45MTPA的再气化能力，其中大多数是在2017年1月，因为2016年期间建成的码头开始商业运营。2017年下半年增加的主要项目都在亚洲，包括巴基斯坦、泰国和马来西亚。没有一个新的市场在一年内增加了大规模的再气化能力，这是十年来的首次。随着预计到本世纪末液化能力的迅速增加，预计还将建设更多的再气化能力。增加将在正在经历天然气需求增加的成熟市场以及在新的市场中，政府已经将发展天然气需求放在首位。截至2018年3月，仍有87．7MTPA的再气化能力正在建设中。包括巴林、孟加拉、巴拿马、菲律宾和俄罗斯等多个新兴市场的产能。在建设能力下，预计在2018年将有37．7MTPA的产能，其中大部分在中国。

浮动再气化：三个FSRU项目在2017年期间上线，将浮动项目的总再气化能力提高到84MTPA。巴基斯坦卡西姆港（Qasim）的一个码头增加了5．7MTPA，而土耳其的第一个漂浮项目埃特基（Etki）码头于2017年1月开始运营。截至2018年3月，有7座FSRU在建。其中许多项目都在一些新的市场，包括巴林、孟加拉国和巴拿马，显示出继续使用浮动技术来获取新的需求来源。其他项目，如印度和土耳其的项目，都强调了FSRU在快速应对日益增长的需求方面的应用。截至2018年1月，造船厂订购单上有九架FSRUS。此外，有几艘FSRUS也开放租用，其中一些被用作常规的液化天然气运输船，这表明目前并不缺乏用于浮动码头的船只。

运输船队：2017年底，全球液化天然气运输船队由478艘船组成，包括传统船只和充当FSRU和浮动储存单元的船只。在2017，共有27个新造船（包括三个FSRU）从船厂交付。与前一年相比，相对于液化能力，这是一个更为平衡的增加，但前几年积累的吨位使2017年大部分时间的短期租船费率保持在较低水平。然而，到年底，亚洲现货购买量的增加导致短期租船费率上升；到2017年12月，双燃料柴油机／三燃料柴油机（DFDE／TFDE）油轮的租船费率平均达到81700美元／日。

全球天然气市场中的液化天然气：天然气仅占全球能源需求的不到四分之一，其中9．8％为液化天然气。尽管液化天然气的供应增长比任何其他天然气供应来源的增长都要快－－从2000年到2016年，年均增长6．0％。自2010年以来，中国的市场份额增长一直停滞不前，原因是本土生产和管道供应在全球天然气市场的增长中竞争激烈。尽管近年来市场份额没有增长，但到2020年液化天然气供应的大幅增加意味着液化天然气将恢复扩张。

1990～2017年液化天然气贸易量

液化天然气的出口和各国市场份额（MTPA）

2017与2016年液化天然气出口量的比较按国家分列

1990～2017年全球液化天然气出口份额按国家分列

2005～2017年液化天然气在出口情况按国家分列

1990～2017年按地区划分的液化天然气出口量

1990～2017 LNG进口量与各国市场份额

2017年各盆地间液化天然气贸易情况

2017年液化天然气进口量与2016年增量变化按国家计算

2000～2016全球天然气贸易量

1964～2017年跨盆地贸易流量

2000年与2017年跨盆地贸易的比较

2010～2017年短期、中期、长期贸易

1995～2017年非长期量

月平均区域天然气价格，2010～2018年1月

2005～2017年欧洲进口价格形成

2018年3月液化能力按状态和地区分列

1990～2023年全球液化能力建设

2017年和2023年按国家名义液化能力

2017至2023按工艺类型分列的液化能力

2018年3月在建和拟建天然气总产能及占总产能的比例按国家分列

全球液化厂 2018年3月

相关：2018下半年全球液化天然气市场展望报告

文：彭博新能源财经

亚洲将成为未来全球LNG需求增长的主要推动力。欧洲LNG长期需求增长将受可再生能源及储能的影响。

据彭博新能源财经发布的最新研究报告《2018年下半年全球液化天然气市场展望报告》显示，2018年全球液化天然气（LNG）需求创历史新高，增速将达到8.5%。LNG需求增速将在2019年放缓，这一放缓趋势在2020年进一步加剧，直到2021年才有所反弹。2021年至2027年期间，LNG的进口量将稳步增长，2027年之后再度加速。彭博新能源财经预计2030年全球LNG需求总量将达到450MMtpa。

报告最新预测显示，2018年全球LNG的需求量将从2017年的284MMtpa增长至308MMtpa，在 2018年新增的24MMtpa需求中有一半来自中国，其余的一半中大部分来自日本、韩国、印度等国。

亚洲引领需求增长

报告指出，亚洲将成为未来十年LNG需求的核心增长区。彭博新能源财经亚太区液化天然气市场研究主管、本文第一作者Maggie Kuang表示：“2017年至2030年期间，亚洲地区的LNG需求将增长143MMtpa，占同期全球LNG总需求增量的86%。”

彭博新能源财经预测，2019年来自中国及南亚地区新兴市场的强劲需求将进一步推动全球LNG贸易，全球需求增量或将达到12MMtpa。不过2020年至2021年期间，由于日本将重启第九座核电站，并且俄罗斯也将开始通过管道向中国供应天然气，全球LNG的需求增长将有所放缓。

然而，2019年后全球LNG供应过剩的情况温和且只会持续较短时间。彭博新能源财经全球液化天然气市场研究总监Ashish Sethia表示：“2020年至2021年期间，由于众多新的LNG项目集中投产，LNG出口设施的平均利用率将降至87%；不过，这仅表明了全球LNG供应过剩温和。2021年之后，随着南亚及东南亚本地天然气产量衰减以及基础设施的扩建，这些地区将成为全球LNG需求的核心增长区。

欧洲市场

此外，彭博新能源财经将其欧洲（包括土耳其）2030年的LNG需求预测下调至60MMtpa。彭博新能源财经欧洲地区天然气市场研究主管John Twomey表示：“欧洲可再生能源与储能的发展将大大降低天然气发电在欧洲电力系统中的地位。尽管荷兰与挪威的天然气产量将出现下滑，可再生能源及储能的应用将进一步限制欧洲LNG的进口。与此同时，欧洲也将减少对俄罗斯管道天然气进口的依赖。”

供应

2017年至2021年期间，全球LNG新增供应量将达到103MMtpa。而2021年，全球达成最终投资决定的LNG项目将达到创纪录的392MMtpa。这表明，至2025年前，全球LNG的供应能够满足需求增长。约有17个LNG出口项目可能在未来几年内达成最终投资决定，这些项目至2030年或将贡献172MMtpa的供应能力。亚洲地区LNG需求的增长以及美国LNG项目成本的下降将推动更多的美国LNG购销合同签署。彭博新能源财经美洲地区液化天然气市场研究主管Anastacia Dialynas表示：“未来几年中，北美地区（主要为墨西哥湾地区）约有90MMtpa的LNG供应项目有可能做出最终投资决定。”

合同签署

全球每年LNG合同签署数量自2015年起就几乎没有变化。2018年前八个月，全球共签署约7.1MMtpa的LNG供应合同，与去年同期持平。其中，短期（1至4年期）合同从过去十年中占比不到25%上升至如今的41%。这一数据表明，买方越来越倾向于签订短期合同。彭博新能源财经预测，自2021年起，随着现有供应合同即将到期、难以满足日益增长的需求，全球将涌起新一轮LNG供应合同的签署热潮。为了确保2025年后充足的供应，新的购销合同需要在2021年前签署以保证新的供应项目可以通过最终投资决定。

来源：ERR能研微讯（微号：Energy-report）&彭博新能源财经

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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