【天然气】国际能源署《天然气市场报告2018》发布 LNG保供预售交易价值凸显

中国石化胜利油田华气能源猎头 2022-04-22

国际能源署（IEA）在上海发布《2018世界天然气市场报告》，国家能源局原副局长张玉清到会发言。　供图　

原标题：国际能源署报告：未来5年天然气市场将迎三大变化

中国金融信息网讯(记者郑彬)7月19日上午，国际能源署联合上海石油天然气交易中心在上海发布国际能源署《天然气市场报告2018》(IEA Market Report Series:Gas2018)。国际能源署能源市场与安全部门负责人Keisuke Sadamori现场对报告主要观点进行了阐述。

国际能源署(IEA)在上海发布《2018世界天然气市场报告》，称2019年中国将成为世界最大的天然气进口国。　供图

　　报告认为，未来5年全球天然气市场将迎来三方面主要转变：一是中国将成为世界上最大的天然气进口国，二是工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力，三是美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场新的领军者。

　　中国将成为世界上最大的天然气进口国

　　报告认为，受到经济发展和治理空气污染的强力政策驱动，在2017-2023年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家。由于国内产量无法满足需求，中国将在2019年成为世界上最大的天然气进口国，到2023年天然气进口量将达1710亿立方米，其中大部分为液化天然气(LNG)。

　　图1：2017-2023年全球天然气消费增量构成预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

图2：2013-2023年中国天然气供应构成及预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

被视为清洁能源的天然气，获得“十三五”规划强力政策支持，将在中国经济的各领域中发挥越来越重要的作用。报告预计，在预测期内，中国的天然气需求年均增长8%，占全球需求增长的三分之一。中国天然气的进口依存度将从39%上升到45%。其他新兴亚洲经济体用于工业领域(包括肥料和化工)以及发电的天然气消费也将增加。

　　报告同时指出，价格竞争力和市场改革是新兴市场天然气需求持续增长的关键因素。新兴市场比传统买家对价格水平更为敏感；无论产自国内还是进口的天然气，价格竞争力是保持这种需求增长水平的重要条件。根据中期预测，新兴亚洲市场占全球天然气消费增长的一半，仍将主要采用与石油挂钩的机制来决定天然气价格。进口国应当进行充分的市场改革，进一步开放国内天然气市场，推行基于市场的天然气定价机制，才能受益于更具竞争力的天然气批发市场。

　　工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力

　　报告预计，2017-2023年间，工业将取代电力成为天然气消费增长的首要驱动力，贡献消费增长的40%。新增工业天然气用途包括：新兴国家生产化工产品(如肥料)过程中的燃料消耗和原材料，以及天然气富集地区石化产品出口的原材料。

　　以亚洲为主的新兴市场将天然气作为工业生产的燃料，推动天然气需求增长。天然气主产地，例如北美和中东，由于化工行业的扩张，工业用气需求也在增长。

　　图3：全球天然气分行业消费构成变化预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

报告认为，作为全球天然气增长最快的市场，中国未来5年的天然气消费增量将重点来源于工业领域、发电、民用与商用，其中工业用气占比最大。

　　图4：2005-2023年中国天然气消费构成及预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场领军者报告预计，2017-2023年间，美国新增天然气产量将占全球增长的约45%，其中的三分之二预计将通过管道出口到墨西哥或以LNG形式出口到全球。相比之下，天然气产量上升的其他主要产气地区，例如中东、中国和埃及，新增产气量大多会投入到国内市场。澳大利亚和俄罗斯的出口增量将显著低于美国，其中俄罗斯将寻求通过新增出口基础设施实现出口多元化，如建设到中国的天然气管道和LNG出口港。与此相反的是，由于北海产量的逐渐耗尽和格罗宁根(Groningen)气田的关闭，欧洲的天然气供应缺口扩大，需要更多地进口LNG和管道气填补空缺。

　　图5：2017-2023年部分国家及地区天然气产量增长预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

报告认为，在强劲的出口产能扩充的支撑下，LNG成为跨区域天然气交易增长的主要驱动因素。2018-2023年间，出口LNG项目投资的浪潮将增加约1400亿立方米液化产能，将全球产能提高约30%，其中超过一半来自美国。澳大利亚和俄罗斯将分别贡献300亿立方米和150亿立方米。到2023年LNG贸易将达到5000亿立方米，占全球天然气贸易的三分之一左右，其中亚洲市场将占全球LNG市场的接近一半。

　　图6：2013-2023年全球LNG出口构成及预测

来源：IEA Market Report Series:Gas201

图7：2013-2023年全球LNG进口构成及预测

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

报告指出，美国作为全球出口大国崭露头角，将对传统LNG贸易格局发起挑战。未来2年涌现的液化项目保障了充足的供应和LNG贸易的增长，但也对传统供应合同的要素造成冲击。与传统的定点运输、以石油价格为基准的供应协议模式不同，美国LNG出口的目的地灵活、以天然气枢纽交易为价格基准。新的全球参与者澳大利亚和美国可能在亚洲市场挑战卡塔尔的地位。

　　报告同时提醒，2020年后新增LNG项目的稀缺可能会导致市场紧缩。Keisuke Sadamori指出，到2020年几乎所有的新增液化产能应该开始投产，短期内这些产能增加可能引起过剩，但由于亚洲新兴市场的迅速增长，宽松的市场不会维持很久。因此，未来几年市场需要做出新的投资决策，才能确保2023年后的供应充足。

　　图8：2012-2023年全球LNG液化产能及利用

来源：IEA Market Report Series:Gas2018

《天然气市场报告》是国际能源署每年发布的年度市场报告，报告评估全球天然气市场的发展趋势，并提供了对天然气供应、贸易发展、基础设施投资、需求增长的详细分析和预测。

相关：LNG价格“淡季不淡” 保供预售交易价值凸显

中国金融信息网讯(记者王海军)受工业和发电需求持续处于高位等因素影响，今年夏季我国天然气需求出现“淡季不淡”的现象，推动液化天然气(LNG)价格上涨。业内人士表示，下半年天然气供需形势依然偏紧，但LNG交易方式以及运输模式的创新或将抑制价格的上涨空间。

上海石油天然气交易中心(以下简称“交易中心”)发布的中国LNG出厂平均价格指数显示，全国LNG出厂价格自6月底的3750元/吨左右涨至7月中旬的4200元/吨左右，短短半个月时间涨幅超过10%，7月中旬价格比去年同期上涨近40%。

交易中心副总经理付少华表示，与去年同期相比，今年国际LNG的价格也明显上涨，其原因在于国际原油价格上涨以及亚洲地区LNG需求增加。

从国内供应端来看，中石油23座地下储气库自4月起全面开始注气作业，外输管道气量相对减少。中石化天津LNG接收站也在近日开始为期半个月左右的检修，华北LNG供应相应减少。另外，6月底部分LNG工厂集中检修，且部分煤制气LNG工厂因环保问题停产整顿。在下游需求不减的形势下，上游限气和LNG工厂的停工检修加剧了LNG市场的供应紧张。

交易中心4月份组织开展了中海油宁波LNG接收站7月份、11月份的LNG保供预售交易，共成交9万吨，其中7月份交货的成交量为6万吨。目前7月份的预售交割已经过半，提货价格为3380元/吨，大幅低于当前华东区域成交价。

中燃宏大能源贸易有限公司是4月份预售交易成交量最大的企业，累计购买了3万吨LNG，其中2万吨于7月份交货。

该公司采购部/国际贸易部总经理张楠向记者表示：“近期LNG价格涨幅超出预期，主要还是受需求推动。现在看来，4月份的预售交易的确起到了锁定成本的作用。这一举措是对天然气市场化交易模式的有益探索，也为冬季保供提供了新手段。”

成交量仅次于中燃宏大的浙江博臣能源股份有限公司总经理徐国晟说，通过本次预售措施，下游企业提前锁定了用气量和用气价格，对平抑市场价格波动起到了良好作用。这一交易模式有望成为趋势，届时随着参与企业的增多，LNG市场价格将会更加平稳。

中海油气电集团贸易分公司国内贸易部LNG贸易经理魏琳表示：“4月份的保供预售举措使下游企业提前锁定了价差，获得了实实在在的收益，今后中海油计划尝试在不同区域推广类似预售交易。”

除了保供预售，交易中心近日还引入招标模式。7月12日，中海石油气电集团广东销售分公司、珠海销售分公司通过交易中心开展了国内首场 LNG招标交易，最终2000吨招标量全部成交，加权成交均价为4088.5元/吨。在当前天然气供需整体偏紧的形势下，这种交易模式可以在一定程度上避免价格推涨过高的风险，将对市场预期起到较好的引导作用。

对于今年冬季天然气供需形势，徐国晟认为，在环保政策不断加码的背景下，天然气终端用户需求将有增无减，下半年LNG供需依然偏紧。

魏琳也表示，尽管上游供气方已着手准备冬季的保供，但部分地区基础设施能力无法短期内大幅提升，今冬天然气整体供需形势不容乐观。

付少华则认为，从国际上来看，下半年LNG供应问题不大，但国内由于基础设施的限制，局部地区供应偏紧的局面还会存在。比较有利的方面是，不少企业加大了对LNG运输方式的投入，罐式集装箱LNG运输量逐步放大，有利于缓解供应压力，也会给整个LNG业态带来较大的改变。

来源：中国金融信息网讯记者郑彬& 记者王海军
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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