【天然气】石油圈：不吹不黑，未来20年，美俄澳卡谁当“天然气老大”？

来源：石油圈（原文：http://www.oilsns.com/article/341224）

能源领域，想当寡头不太容易

作者 | 蒙苏

       到2028年，美国将成为世界领先的LNG供应商；到2040年，美国仍将是全球最大的天然气生产国！作出这一预测的是著名的能源行业咨询公司伍德·麦肯兹（Wood Mackenzie），而且是在业内极具知名度的Gastech 2019发布会上（Gastech 2019将于明年9月17日至19日在休斯敦举办）。

       Gastech 2018作为国际天然气、液化天然气和能源行业前沿的全球展会和会议，刚刚在巴塞罗那落下帷幕。国际能源署高级天然气分析师Jean-Baptiste Dubreuil在会议演讲中表示：“我们预计天然气将对能源结构产生积极影响，因此，预计天然气消费量将长期上升，即使在温室气体排放最严格的情况下也是如此。”

       事实上，国际能源署在今年6月出版的《天然气2018》市场报告中就已经对天然气的前景予以充分肯定：全球天然气需求将以1.6%的速度，从2017年的37400亿立方米，增长到2023年的41000亿立方米。

       伍德·麦肯兹的预言是否准确？未来的天然气市场，美国能否一家独大？

逐鹿“气”场 王者争霸

2017年天然气探明储量全球TOP15

       世界上最大的海上气田是南帕尔斯/北部穹窿凝析气田（South Pars/North Dome Gas-Condensate field），在波斯湾内，属于伊朗和卡塔尔，可采储量为34.95万亿立方米。世界上最大的陆上气田是乌连戈伊气田（Urengoy gas field），在俄罗斯境内，位于俄罗斯西伯利亚盆地的西北部亚马尔—涅涅茨自治区。

       在世界排名前10位的非伴生气田中，俄罗斯占有五席。截至2017年，俄罗斯是世界上天然气储量最多的国家。

       国际能源署高级天然气分析师Jean-Baptiste Dubreuil周三在巴塞罗那Gastech的一次演讲中提出，俄罗斯向欧洲供应大量的管道天然气。长期以来，欧洲的天然气对俄罗斯依赖度极高，欧盟约66%天然气需要进口，其中40%来自俄罗斯。正在修建的穿越波罗的海直通德国的北溪-2号，被能源界人士认为是俄罗斯未来继续占有欧洲市场的强大保障。

       在上图表中非常耀眼的卡塔尔，2017年4月取消长达12年的禁令，重启全球最大天然气田North Field的开发，这将使得卡塔尔出口更多的天然气。液化天然气市场观察人士认为，如果卡塔尔的雄心壮志得以实现，该国有可能将其出口能力提高30％，达到每年约1亿公吨，由于天然优越的地理位置，这些产量将能够满足中国、印度、巴基斯坦等东亚和南亚新兴的液化天然气消费国的需求。

       澳大利亚也是这次在Gastech 2018被提及的一个主要液化天然气出口国。早在美国液化天然气进入市场之前，澳大利亚已在液化天然气出口能力方面处于世界领先地位，2017年澳大利亚Down Under的液化天然气增长了18%。虽然经历各大油气巨头去澳投资挖金，导致劳动力和原材料成本飙升，出现巨额预算超支，但澳大利亚液化天然气出口量不容小觑。

       如此看来，美国并不是天然气市场上的独家老大，但是最有潜力、未来增长最迅速的国家。页岩气革命让美国的天然气生产一骑绝尘，全球领先，2014年初，美国50%以上的天然气来自页岩，如今已达到65%。伍德·麦肯兹预测，2035年产量将继续增长47%。

美国有什么？缺什么？

美国2016、2017年LNG出口情况

       大规模的页岩气产量，让美国有超越所有国家成为天然气老大的绝对实力。这个事实无须辩驳。但在能源领域，受地理环境、政治因素、经贸政策等多方面限制，成为寡头的可能微乎其微。在未来能源核心的天然气领域，美国拥有什么优势？又欠缺哪些？

       在巴塞罗那，行业参会者预测了全球天然气和液化天然气增长的市场概况，研究了全球推动天然气和液化天然气更多应用的趋势，探讨了天然气与可再生能源之间的关系，以及天然气用作运输燃料所带来的天然气增长潜力，对行业长期增长持乐观态度。

       北美天然气和LNG工业的发展，是一个热门话题，并将延伸至明年，成为Gastech 2019在休斯敦的一个焦点。“到2035年，美国液化天然气出口量预计将超过140毫米帕，远远高于卡塔尔（100毫米帕）和澳大利亚（80毫米帕），成为下一个出口第一大国。”

       毋庸置疑，美国的页岩气和天然气液化的生产能力、规模都领先全球，而且这种资源成本低廉，贮藏丰富。而LNG市场正在复苏，并有越来越乐观的前景，咨询公司不断上调对LNG供需缺口的预测。所以伍德·麦肯兹非常有把握地预测：“美国天然气市场的规模将在未来20年内大幅扩大。我们预计，到2040年，美国将成为最大的天然气生产国，产量增加到将近130bcfd——比今天的水平高出50%。”

那么美国目前的劣势在哪里呢？

       从价格看，美国页岩气虽然成本低廉，但由于卡塔尔的天然气储量和现有基础设施的规模，美国能源调查公司Rystad Energy 估计卡塔尔的液化天然气可以以低于美国液化天然气项目盈亏平衡价格的34%出售给客户。根据GlobalData的数据，到2025年，卡塔尔的日均液化天然气出口量可能是美国的两倍。

       影响LNG价格的还有运输成本。北美虽然拥有得天独厚的地理位置，能源贮藏丰富，但距离亚洲和欧洲两个最大的天然气消费地，就不如俄罗斯、卡塔尔那般“近水楼台”。如前所述，俄罗斯的管道气体优势明显，与欧洲、中国邻近十分方便送气。卡塔尔作为亚洲国家，本身就占有天然气消耗中心的巨大资源。

       天时地利，各有优劣。人的主观能动因素，是决定未来天然气市场竞争成败的关键，生产能力、经济水平，贸易政策、外交战略，内修外炼方成正果。“虽然天然气拥有光明的未来，但该行业并非没有挑战”已成为业内共识，所以中美贸易战也备受国际能源署分析师们的关注。

       非常巧合，近期中石油相继与俄罗斯、卡塔尔签定协议。9月11日至12日，在俄罗斯第四届东方经济论坛上，中石油董事长王宜林与俄油公司总裁谢钦签署了上游合作协议，将在研发和推广提高老油田采收率技术方面进行积极合作，共同提高俄罗斯老油田产量；与俄气公司总裁久科夫签署了技术合作协议，双方通报了中俄天然气东线建设进展，并围绕东线增供、加快远东天然气项目谈判、开展西线天然气合作等进行了深入交流。9月13日，卡塔尔液化天然气公司与中石油签署有效期22年的协议，每年对华供应340万吨液化气。

相关：天然气市场上的俄美博弈：俄罗斯大力推进北极圈基建项目

文：华尔街见闻

       普京政府毫不掩饰他们在全球天然气市场的勃勃野心。

       俄罗斯人正忙于加大北极圈地区重大气田项目的天然气开发，扩大北部天然气运输走廊，意图将更多天然气运往欧洲市场。

       不过，远隔重洋的美国也虎视眈眈地盯着俄罗斯天然气在欧洲市场上的份额。

重大工程支持天然气扩产

       俄罗斯最大的天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）本月上旬公布了重大工程进展：Bovanenkovskoye石油凝析气田的第三个，也是最后一个生产设施即将建成。公司开始启动核心工艺设备，调试计划将于今年进行。

       Gazprom预计，第三个生产设施投入使用后，Bovanenkovo地区的天然气年度产量有望达到1150亿立方米。

（图为亚马尔半岛最大气田Bovanenkovskoye气田的第三个天然气生产设施项目）

       此外，Gazprom此前已决定在2019年启动亚马尔半岛上的另一个大型气田Kharasaveyskoye石油凝析气田的全面前期开发工作，那将使得亚马尔地区的年产量进一步增加320亿立方米。

（图为亚马尔半岛另一个大型气田Kharasaveyskoye气田项目）

       Gazprom公司希望在2023年之前将北极圈地区的天然气年度产量提升至超过1500亿立方米。

       这一庞大计划意味着，这两大俄罗斯气田的总产量将超过挪威全国的天然气产量（去年的年产量为1220亿立方米）。

       这只是计划开发的天然气产量，更引人瞩目的是俄罗斯天然气的惊人开发潜力——Bovanenkovskoye石油凝析气田是亚马尔半岛上的最大气田，估计拥有4.9万亿立方米天然气储量。Kharasaveyskoye气田的潜在储量估计有2万亿立方米。

       除了上述两大气田之外，俄罗斯还拥有潜在储量达7.7万亿立方米的Tambey地区气田，以及若干海上大型气田。

       Gazprom相信，亚马尔半岛上的天然气年度出口量最终将能够多达3600亿立方米。

       去年，Gazprom的天然气总产量达到4710亿立方米，出口规模达到1994亿立方米，这是有史以来的最大规模。

       根据能源部长亚历山大·诺瓦克（Aleksandr Novak）4月份的说法，从全国范围看，俄罗斯天然气去年的产量达到6910亿立方米，为17年来最高纪录，出口量更是达到了创纪录的2240亿立方米。

（图为位于欧洲和俄罗斯亚马尔半岛之间新的天然气管道基础设施延伸段）

       亚马尔半岛属于亚马尔-涅涅茨自治区。该自治区的首府Salekhard享有俄罗斯“天然气之都”的美誉。该地区拥有世界上最大的天然气储藏区，蕴藏着40多万亿立方米天然气，占俄罗斯天然气储量的85%，占世界天然气探明储量的37%。

扩产背后——持续增长的欧洲需求

        欧洲市场对天然气的需求正进一步增长。

       受罕见热浪影响，今年欧洲市场上的天然气供应一直处于较为紧张的状态。在去年经历了十年来最寒冷的一个冬季之后，欧洲的天然气库存也低于往年。

       欧盟委员会在欧洲天然气市场第一季度报告中表示，欧洲天然气储存水平降至18%，远低于五年范围内的储存量。到冬季结束时，比利时，法国和荷兰等国的天然气库存水平下降至产能的10%以下，由于英国的天然气需求量很大，这导致上述这些国家今年冬季的天然气消耗量巨大。

       伴随着需求强劲和供应紧张，欧洲西北部的天然气期货价格不断上涨，英国天然气价格甚至飙升至夏季最高点，荷兰的天然气期货合约价格也在上涨。随着冬季逐渐临近，预计该地区供应会越来越紧张。

       与此同时，俄罗斯正面临复杂的外部挑战、非法制裁和融资问题。

俄罗斯天然气的重要目的地——欧洲

       这些来自俄罗斯的天然气，有很大一部分都是针对欧洲消费者的。

       未来数月，Gazprom将完成970公里长的Ukhta–Torzhok 2天然气管道项目建设。尽管该项目位于俄罗斯北部，但它将把更多天然气从俄气位于亚马尔半岛的新气田输送到该国西北部地区。这将增加450亿立方米的北极天然气对外输送能力。

       Ukhta–Torzhok 2天然气管道项目最终将与极具争议的北溪管道（Nord Stream）2号线相连——后者的起点将在俄罗斯西北部地区。北溪管道项目的重大任务是穿越波罗的海，把俄罗斯天然气输往欧洲。根据目前的计划，该管线将在2019年年底前建成。

       无论是俄罗斯还是欧洲，北溪管道2号线的意义都十分重大——该管线的设计能力是每年输送550亿立方米天然气。一旦这条长度为1200公里的输气管线成功输通，进入欧洲的俄罗斯天然气规模预计将翻倍。Gazprom是北溪2线股份公司的唯一股东。

       计划中的线路绕过了斯洛伐克、波兰等陆路的中东欧国家，这些国家无法收取丰厚的天然气过境费。比如，乌克兰每年向俄罗斯收取的天然气过境费高达20亿美元，是国家财政收入的一个重要来源。俄罗斯则可以直接向其最重要的天然气买家德国输气，普京政府要想切断经过东欧国家的现有管道就会更容易。

       显然，这与欧盟近年来力图减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖的努力背道而驰。

       俄罗斯天然气去年占据了34.7%的欧洲市场。今年，这一市场份额很可能进一步增长，主要的增量贡献者将是来自极端严寒地区的亚马尔半岛天然气。

       除了欧洲之外，俄罗斯还希望增加对中国的天然气供应。上周，俄罗斯能源部长Alexander Novak在海参崴的东方经济论坛上表示，俄罗斯和中国希望尽快就来自西西伯利亚的天然气供应达成协议，两国领导人已经讨论了这一事宜。

欧洲天然气市场的俄美之争

       眼看着俄罗斯人将规模庞大的天然气源源不断地输送到欧洲，赚取巨额收入，美国人眼红了。他们不惜以“胡萝卜加大棒”的方式对欧盟施压，希望与俄罗斯竞争欧洲天然气市场。

       美国政府在国际舞台上高调批评德国在西方与俄罗斯外交冲突之际无视盟国的利益，向俄罗斯输送资金。7月1日，特朗普甚至批评德国的能源政策是让自己成为“俄罗斯的人质”，称“向俄罗斯输送天然气美金是不可接受的！”美方还曾传出希望对参与北溪2号管线项目的企业予以制裁的消息。

       美国能源部副部长Dan Brouillette不久前接受德国媒体采访时明确表示，预计美国企业最迟将在四年内开始向德国供应液化天然气（LNG）。

       不过，美国的天然气比俄罗斯通过管道输送的要昂贵得多。Dan Brouillette在采访中也承认了这一点。

       不过Dan Brouillette还表示，美国的LNG将为德国市场上的俄罗斯天然气设置价格天花板，“美国LNG在这之后，俄方天然气公司就不可能漫天要价了。”

来源：石油圈&华尔街见闻

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