【天然气】中泰股份：拟14.55亿元收购山东中邑燃气100%股权（附公告）

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：中泰股份拟近15亿元收购山东中邑100%股权
文：北京商报网

12月6日晚间，根据中泰股份(300435)披露的重组草案显示，公司拟作价14.55亿元收购山东中邑燃气有限公司(以下简称“山东中邑”)100%股权，以期初步达到天然气产业链一体化运营的战略布局。

　　公告显示，截至评估基准日，山东中邑经审计母公司账面净资产为5.41亿元，根据《评估报告》，在持续经营假设前提下，山东中邑采用收益法评估后的全部股东权益价值为14.58亿元，增值9.17亿元，增值率169.73%，经协商一致，交易各方确认山东中邑100%股权的交易价格为14.55亿元。

　　其中，总对价中8.55亿元由中泰股份发行股份的方式支付，另外6亿元由中泰股份以现金方式支付。同时，中泰股份拟向不超过5名(含 5 名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.05亿元。

　　中泰股份表示，本次交易的对手方之一为杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)，总认缴出资额为6.01亿元，投资决策委员会由3名委员组成。而公司为该基金的有限合伙人，持有其中2亿元出资额，并委派1名投资决策委员会委员。因此，杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司的关联方。同时，本次交易完成后，交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞直接持有公司的股份比例将超过5%，根据《上市规则》的相关规定，刘立冬、卞传瑞、王骏飞将成为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

　　据悉，山东中邑的主营业务为城市天然气销售以及燃气接驳，为德州地区大型的城市天然气运营商。财务数据显示，在2016年、2017年以及2018年1-6月山东中邑实现归属净利润分别为2267.29万元、7339.81万元以及5187.73万元。交易对方承诺，山东中邑2018年度净利润不低于1.05亿元，2018年和2019年度净利润累积不低于2.4亿元，2018年、2019年和2020年度净利润累积不低于3.9亿元，2018年、2019年、2020年和2021年度净利润累积不低于5.6亿元。

　　资料显示，中泰股份的主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售，主要产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。对于收购山东中邑的目的，中泰股份表示，鉴于天然气行业的良好发展前景，拟通过外延并购方式将山东中邑纳入公司以后，初步达到天然气产业链一体化运营的战略布局，通过整合发挥双方在业务范围及业务模式方面的协同效应，有利于公司享受天然气产业快速发展的红利，显著提升公司抗风险能力和持续盈利能力。

上市公司与标的公司的主营业务在天然气产业链的分布情况图

　　财务数据显示，在今年前三季度中泰股份实现营业收入约为4.12亿元，同比上涨34.14%；当期对应实现归属净利润约为5906万元，同比上涨20.26%。

公告下载链接：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201812061262452551_1.pdf

杭州中泰深冷技术股份有限公司：成立于2006年，原名杭州中泰过程设备有限公司，注册资本6000万元。中泰深冷是一家深冷技术工艺设备及解决方案提供商，主营深冷技术设备的开发、设计、制造和销售。核心制造产品为冷箱及成套装置、板翅式换热器，具体包括LNG成套装置、深冷净化（液氮洗）装置、焦炉气回收制LNG冷箱、轻烃回收冷箱、PDH冷箱、空分设备冷箱、乙烯冷箱及板翅式换热器等。产品被广泛应用于能源、化工、冶金和电力等基础工业领域，特别在天然气液化、现代煤化工（MTO、煤制天然气、煤制油等）等领域近几年得到了更为迅速的应用。

具有国家质检总局颁发的A2级压力容器设计许可证和制造许可证，A级压力管道元件制造许可证，通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，获得ASME “U”钢印认证和韩国气体安全协会KGSC认证。产品按ASME标准、CE规范等出口到美国、欧洲、印度等14个国家。

主营深冷技术设备，并为客户提供深冷技术解决方案。深冷技术设备系在低温条件下（-100℃~-269℃）通过传热、传质方法，对介质进行液化、净化或分离操作的高效节能工艺设备，广泛应用于能源、化工、冶金以及电力等国民经济基础性行业。根据应用领域的不同，深冷技术装置可分为以下几类：

来源：北京商报网&东方财富网
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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