【天然气】能源转型2018年展望—石油和天然气预测至2050年

文：ERR能研微讯

导读： 2050年能源需求满足天然气，现在占主导地位的主要能源载体，与今天相比，石油产量下降，初级能源来自石油和天然气的总和（2017年为53％），全球变暖与工业化前水平的比较。

       能源转型正在发生，它的步伐正在加快，它正在影响整个油气供应链。从海底到海岸，从海岸到街道，正在努力使世界能源系统的石油和天然气成分脱碳，并帮助实现减轻气候变化的国际和国家目标。

       上游领域，更多的努力被指向天然气的开发而不是石油。这一转移的焦点同样也可以在中游和下游领域看到。沼气、氢和合成甲烷等新的天然气来源正在被引入到国内和商业中的供暖和电力部门，并越来越多地被引入到运输部门，用于运输和重型和轻型道路车辆。

       这些转变是在能源需求正在发生历史性变化以及石油和天然气将在满足这些变化方面发挥作用的背景下进行的。基于DNV GL集团的世界能源系统模型，我们的一些关键预测包括以下：

• －全球最终能源需求—建筑、制造和运输等终端消耗的能源消耗总量将在2035达到峰值，约为468EJ。比2017年增加了15％，到2050年，这一趋势将降至450EJ。这反映了全球能源效率的加速提高，主要是在世界能源系统电气化的推动下，可再生能源在其中的份额将更大。

• －石油和天然气—到2050年，石油和天然气仍将满足世界能源需求的40％，而今天这一比例为53％。尽管我们的模型没有考虑短期的地缘政治或当地能源安全需求，但我们认为天然气将在2026年超过石油需求成为主导能源。我们预计全球石油需求将在2023年达到峰值，全球天然气需求将在2034年达到峰值。

       随着能源过渡的展开，重要的是不要忽视我们解决能源三大难题的责任：如何提供可持续和负担得起的能源的安全供应。正如我们的模型的发现所表明的，石油特别是天然气，将在整个预测期内继续在这方面发挥重要作用。

       在过渡期间仍然需要石油，但需求大幅度减少。这将由社会对电池或氢燃料电池汽车的吸收以及内燃机效率的提高而起主导作用。在未来五年内达到顶峰后，我们预测到2050年，全球石油需求将达到当今生产水平的50％。到本世纪中期，天然气将满足世界能源需求的25％。作为碳密度最低的化石燃料，在过渡期间，它将在提供能源安全和稳定以及可变可再生能源方面发挥关键作用。

       继续投资新的油气开发仍将是必要的。由于现有的油藏枯竭，全球油气储量以每年约5％左右的速度下降。除此之外，2023年之前对石油的需求不断上升，2034年之前对天然气需求也在持续上升。需要开发新的资源，以应对损耗效应，并满足新的需求。

       “到2050年，天然气将成为世界的主要能源。我们预计，到2026年，它将超过石油需求，到本世纪中期将满足25％的世界能源需求”。

       我们认为，石油和天然气行业必须继续减少其价值链中的甲烷排放量，并采取更绿色的解决方案，从而减少碳排放。各种因素将降低化石燃料的碳强度，因为石油和天然气巨头继续专注于减少其业务组合的碳排放，转而成为更广泛的能源公司。这些因素包括天然气的作用越来越大，我们消耗的天然气的脱碳或“绿色化”，对石油需求的下降，以及煤炭的需求的迅速减少。

       大规模碳捕捉和储存（CCS）的经济性也将改善能源密集型活动，如燃气发电。然而，我们的模型目前预测，CCS在2050年将只捕捉300兆吨二氧化碳，占能源和工业过程排放的1．5％。这一预测是基于政府当前的政策立场和当前相对低碳价格形成的。然而，这种情况可以迅速改变。CCS需要支持氢的大规模推广，这也可能引发比我们目前所允许的更大的需求。

       尽管如此，我们的模型预测全球排放量将超过2摄氏度碳预算，并表明本世纪末的温度将比工业化前的水平高出2．6摄氏度。这不符合缔约方会议第二十一届会议“气候变化巴黎协定”，该协定旨在将全球变暖保持在“2摄氏度以下”。

在此背景下，本报告对我们的模型预测在油气价值链上的影响进行了深入的分析。

能量转型模型（高层次视角）

上游

       未来几十年，常规石油生产将继续在全球能源结构中发挥重要作用，到2050年，常规陆上石油产量将平均每年下降1．9％，但到那时仍将占全球石油产量的55％左右。

       到2033年，非常规陆上石油产量将几乎翻番，达到约1700万桶／日，届时将占全球原油产量的22％。

       到2050年，海上石油生产仍将十分重要。然而，石油产量将减少65％，从现在的2700万桶／日降至900万桶／日—即石油总产量的31％，原因是生产商将更多的精力放在更容易获取的石油资源上。这对于该行业将继续在具有挑战性的环境中寻找资源的想法提出了挑战，例如深海和／或北极地区。在敏感地区这种发展的社会代价很可能变得令人望而却步。常规陆上天然气产量将从2030年左右开始下降，同时近海天然气产量也将随之下降。非常规陆上天然气将继续上升，直到2040年左右，随后在2050年会下降。在北美，常规陆上天然气产量将稳步下降，而在欧亚大陆东北部，则将持续到2027年左右，然后才开始下降。中东的生产将持续到2040年左右，届时将开始放缓。非常规陆上天然气在北美天然气供应中仍将占有重要份额，到2030年产量将增加，然后直到本世纪中期略有下降。采用行业范围内的标准可以避免复制2014年油价下跌前业内出现的范围通胀。更多地使用数字技术和自主操作也将在降低生产成本和加强安全方面发挥主导作用。这些趋势与我们对成本下降缓慢的预测是一致的。

中游

       随着上游行业将重点放在更容易开发的资源（如中东和俄罗斯的陆上页岩油和常规石油）的石油生产上，中下游石油系统的需求将增加。更多的石油将通过管道运输到当地的储存设施和炼油厂，越来越多地迎合当地的液体市场，而不是全球的市场。

       我们的模型中的天然气贸易预测和其他结果支持了这样的需求：新建管道，包括跨境输气管道；以及不同规模的液化天然气（LNG）终端。我们预测，海运天然气贸易（液化天然气和液化石油气加起来）每年平均增长2．4％，从目前的3．85亿吨／年增加到2050年的7．8亿吨／年。天然气运输趋势向日益多样化的供应转变，也将推动天然气贸易市场的全球化。

       由于天然气需求将至少持续到2050年，欧洲、中东和北非、北美和东北欧亚大陆等世界区域的旧管道系统的成本和活动将有所增加。在一些国家，管道系统和压缩机网络将继续得到重新利用，并由于天然气生产和消费地的变化而发生服务变化。推动这一趋势的因素将是，在当地分布层面，氢和沼气等新天然气的进入，以及液化天然气进口的多样性，而不是来自海上地区的传统管道天然气。

       天然气传输系统运营商将积极地将复合材料、人工智能、机器人技术、增强现实技术和工业物联网的进步纳入系统和过程。这将有助于他们安全、高效地维护、维修和运营网络，并为客户、监管机构和合作伙伴提供针对大量运营数据的量身定制的分析。

下游

       随着新的天然气越来越多地进入天然气分配网络，客户将购买单位的能源，而不是大量的天然气。为了计量和计费的目的，需要更准确和一致的测量传递的能量值。更大的计算能力和更先进的数据分析将允许天然气分配系统运营商管理更复杂的数据，并为内部和外部利益相关者定制结果。

       在全球范围内，炼油厂石油需求将缓慢增长，到2025年达到最高水平，比2018年的水平高出3．5％，然后到2050年大幅下降47％。这是因为运输部门对液体燃料的需求大幅度减少。我们预计，在现有基础设施的成熟市场上，将更多精力放在生产更清洁、更高级的运输燃料上。随着炼油厂能力调整到只提供当地市场需要的产品，精炼产品的运输可能下降。

       炼油商面临着一个日益严峻的挑战：如何最大限度地提高加工后的每桶收益。我们看到，油桶的“更重”端很难在未来找到市场，因为我们预计柴油和船舶燃料油的需求会下降。

       我们预计，由于产品需求和原料供应的区域性转变、再生材料的更多使用以及对一次性使用塑料的需求减少，30年来石化产品生产水平将下降30％。

       在我们预见的区域趋势中，中东新的石油化工投资将越来越多地以廉价的液体原料，如石脑油和汽油或混合气／液原料为基础，而不是完全基于天然气。北美近年来的低成本原料优势预计会下降，因为新的乙烯裂解能力和出口机会关系将刺激对乙烷和丙烷的需求，这可能会提高价格。

       在全球范围内，我们预计，在越来越先进的数字技术的帮助下，将推动整个炼油和石化行业的现有设施和新建设施的生命周期性能最优化。

• 2023年天然气需求达到高峰；

• 2026年全球天然气能源需求超过石油需求；

• 2034年全球能源需求高峰比现在高出16％；

• 2035年石油需求达到高峰；

• 2050年能源需求满足天然气，现在占主导地位的主要能源载体，与今天相比，石油产量下降，初级能源来自石油和天然气的总和（2017年为53％），全球变暖与工业化前水平的比较。

       翻译：Cynthia＠ERR能研微讯

相关：预计到2050年国内天然气消费需求将有望增长超过8000亿方
来源：经济参考报

       新加坡国际能源周及系列活动日前在新加坡闭幕。今年的能源周活动以“能源革新：投资，创新，整合”为主题，全球能源领域的决策者、投资人和行业领袖就当前全球能源局势、能源变革给全球市场带来的影响等课题展开讨论。与会专家建议，中国油气企业应着眼能源变革，立足长远，加强针对油气行业未来的规划和布局。

全球石油市场的不确定性

       受各主要产油国供应上升、沙特在美国压力下增产等因素影响，近期国际市场原油价格从高位回落。参加新加坡国际能源周的专家们表示，美国政策仍不明朗，全球石油市场的走势还具有很大不确定性。

       国际能源署执行干事法提赫·比罗尔在接受记者联合采访时指出，全球石油市场正在经历非常具有挑战性的时期。首先，尽管增长有所放缓，但全球石油需求仍然非常强劲;其次，伊朗出口下降和委内瑞拉产量大跌造成原油供应受限;此外，沙特的闲置产能缩减导致市场紧张。

       比罗尔认为，沙特的闲置产能作为全球石油市场的关键缓冲目前已经降至非常令人担忧的水平。但他同时表示，相信其他产油国，尤其是海湾国家，将对市场紧张发挥缓解作用。

       新加坡原油市场研究分析机构Vanda Insights的创始人兼首席执行官范达娜·哈莉表示，一系列破坏性力量正在同时作用于全球石油市场，尤其是美国重启的对伊朗能源领域的制裁，已经对市场产生了很大影响。她说，伊朗的大部分石油都进入亚洲市场。此前，每天伊朗出口大约230万桶至240万桶石油，其中大约120万桶至130万桶石油是中国和印度消耗的。因此，美国对伊朗的制裁很可能对这两个国家造成巨大影响。

       哈莉告诉记者，美国给市场发出的信号不够明确，因此很难准确地预测市场的走势。有分析人士认为油价将跌向每桶60美元关口，也有人认为油价会回到90美元甚至100美元的价位。她则认为，尽管欧佩克的闲置产能越来越少，但只要闲置产能没有耗尽，国际油价就不会因此冲击100美元价位，而且最终决定油价的还将是市场需求。

       她表示，2018年的石油需求随着全球经济增长而出现了强劲的上升，但根据国际货币基金组织预测，2019年全球经济增长将放缓，那么石油需求的增长也会放缓。目前，欧佩克已经在讨论是否需要再次减产，而经合组织成员国原油库存自7月以来一直在增加，因此过剩的情况有可能会出现。

       哈莉认为，国际油价可能会处于70-80美元的区间之内，也有可能会超过80美元，但是具体能够冲高到什么价位还是取决于美国对伊朗的制裁力度。

国内油气进口将超过6300亿方

       今年年中，中国社会科学院发布了《中国能源前景2018—2050》研究报告，提出预计到2020年，中国的能源需求总量将下降至44.7亿吨标煤，到2030年，将下降至41.8亿吨标准煤，而到2050年，将进一步下降至38.7亿吨标准煤，并基本稳定下来。同时，受中国的减煤增气政策推动，天然气成为中国近年来需求增长最快的能源产品，预计到2050年国内天然气消费需求将有望增长超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。基于此需求预测，报告认为，未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。

       中国社会科学院数量经济与技术经济研究所能源研究室主任刘强在新加坡国际能源周上接受记者采访时表示，短期内，中国国内的油气市场需求会上升，这是由国家政策和经济发展规律共同决定的。如果国内的经济形势能维持较好的势头，那油气市场需求也会有较快的发展;反之，油气市场也会受到负面影响。

       具体来说，刘强认为天然气替代传统燃料的一个重点是发电领域，暨从煤电转向气电。他说，如果煤改气发展顺利，那么天然气需求增长就会比较快。另一个重点是工业用气领域，如果陶瓷工业、钢铁工业、水泥工业等行业从烧煤转为烧气，那么也会给国内的天然气市场带来比较大的变化。

       另一方面，刘强表示，国内减掉成品油出口的石油净需求已经达峰，原因之一在于人口趋势的影响。他说，虽然我国总人口下降不快，但是年轻人口的下降速度很快，比如作为驾车主力人群的50岁以下人口就有比较大的降幅。他说，国内现在石油进口还在增长，更多的是因为中国作为炼化的基地正在向东南亚等地区的国家出口成品油。但总体来说，国内油的市场比较稳定，不太可能有大的增长。

中国油气行业的未来

       上个月底，中国石油与中国石化先后公布了三季报。数据显示，中国石油前三季度营业收入达到1.71万亿，净利润481.21亿元，中国石化前三季度实现营业收入2.07万亿，净利润599.80亿元。

       哈莉表示，从短期来看，中国大型国有炼油企业今年的业绩相当好，在中国国内需求强劲增长的推动下获得了较高的炼油利润率。但是，现在一些分析人士预测中国经济增速将在2019年进一步放缓，如果出现这种情况，就可能对国内油气需求造成负面影响。

       她建议，中国油气企业要立足长远，不能把短期内强劲的石油需求增长视为理所当然，而要注意到国际市场和国内实际消费的变化，警惕炼油产能的持续增长和过剩。她说，目前越南、马来西亚、尼日利亚等国都有计划新建炼油厂，中国企业必须着眼未来市场需求，而不能埋头只顾增加炼油产能。哈莉还建议中国企业多关注跨国油气企业，如壳牌、英国石油、埃克森美孚，看看它们在关注什么，在为未来做哪些计划，尤其是这些行业巨头在电动汽车、可再生能源等领域的布局。

       刘强则表示，国际油价自2016年开始恢复性增长，并且在今年出现了很大的波动。他认为国际油价的变化趋势是一个波动的过程，油价处于高位主要会对山东地炼等“三桶油”以外的中国炼油企业造成较大的影响，导致它们的利润空间被缩小。但长期来讲，中国油气行业的具体发展除了取决于国际油价的下一步走势外，还要看未来改革的措施能否让国内市场进一步开放。

       此外，本届新加坡国际能源周上，建设亚洲天然气枢纽，形成亚洲油气基准价格是讨论的一个热点。刘强认为，上海原油期货以人民币计价，形成了黄金-美元-人民币的三角，这可能会被国际投机者利用以打压人民币汇率。他建议上海国际能源中心也推出以美元计价的原油期货合约，让人民币计价原油期货与美元计价原油期货同时在市场上运行，给市场参与者们多一个选择。哈莉则表示，中国推出原油期货的时机非常正确，但同时以此推进人民币国际化略显仓促。她说，人民币在未来可能会真正成为完全的国际化货币，实现自由兑换，并像美元一样在全球范围内都被接受，但这应该是逐步实现的过程，要一步一步来。她也建议上海国际能源中心推出美元计价合约，以获得更广泛的市场参与，让中国的原油期货更好地发挥套期保值的功能。

       哈莉还表示，建设亚洲天然气枢纽对于所在国的政策、法律体系、产业生态、劳动力、仓储等都有严格的要求，而且需要市场的广泛参与。现在，很多亚洲国家都争相提出要建设本国境内的天然气枢纽，但要一个泛亚洲地区的天然气枢纽的形成需要多个国家的共同合作和努力。而这样的区域合作会受到政治风向、民族主义情绪兴起等外部环境的影响，最终亚洲天然气枢纽的出现时间现在还很难预测。

       刘强则表示，在中国建设天然气枢纽不一定会与新加坡或者东南亚其他国家建设的枢纽形成竞争，反而可以成为接力关系。以新加坡为例，如果新加坡建成了天然气枢纽，上海也建成了天然气枢纽，那么上海的枢纽可以作为二级商代表中国市场与新加坡的枢纽展开合作，双方还可以互相参股。

来源：ERR能研微讯&经济参考报
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt） 
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