【天然气】2018年全球共76艘LNG船订单全球LNG动力船船队数量快速增长

南生今世说华气能源猎头 2022-04-22

原标题：2018年全球共76艘LNG船订单：韩国得66艘、新加坡4艘、日本仅1艘

文：南生今世说

据统计，2018年中国各大造船厂造船完工量大的了3458万载重吨，再次世界第一。截止到12月底，手持船舶订单8931万载重吨，也是全球最高的。

但是在新接订单方面被韩国超越，下降到了第二名。其中附加值最高的LNG船舶中国仅仅获得了5艘订单，而同期韩国却获得66艘订单，是中国的13倍。另外，新加坡获得4艘LNG船舶订单，日本只获得了1艘LNG船舶订单，其他国家没有获得任何1艘。

这样，2018年韩国就获得了全球76艘LNG船舶总量的86.8%、中国为6.6%、新加坡为5.3%、日本为1.3%。

65艘17万立方米级超大型LNG船全部被韩国获得

如果仔细看各国的LNG船舶订单，我们会发现2018年全球17万立方米的超大型LNG船全部被韩国造船企业获得——共计65艘。而中国获得的5艘订单中，2艘是79800立方米大型LNG船，3艘是LNG供气船订单。

而新加坡和日本获得的均是LNG供气船订单这样的中小型船舶。可以说韩国造船业实现了对中日造船业的“通杀”。

那为什么韩国船企能“垄断”超大型LNG船舶呢？

南生认为，主要有两点。首先韩国多年来都是全球LNG船舶订单的主要承接着。已经建立了不错的口碑，只要不出大的意外，一定是各国的重要候选对象。

其次是价格便宜。您没看错，韩国建造的超大型LNG船舶比日本和中国的更便宜。以17万立方米级超大型LNG船舶为例，韩国的造价已经低到了1.75亿美元/艘，而日本船企、中国船企造价则经常超过2亿美元。

LNG船舶中国建造实力也不俗

近些年，随着中国对天然气需求的日增，中国对LNG船舶（LNG就是液化天然气）的需求量与日俱增，同时中国在建造LNG船舶上的实际也与日俱增。

2018年年底，中国研发出了首艘采用双低速直推的17.4万立方米的LNG船，实现了超大型LNG船的从无到有，创造了 “大洋上的中国荣耀”。另外不少地方政府已经出台了扶持政策，将LNG动力船舶纳入政府购买服务优先选用范围，出台LNG动力船优先过闸、减免过闸费、优先靠离泊等。

相关（一）：全球LNG动力船船队数量快速增长

来源：国际船舶网

　全球LNG动力船船队数量正在快速增长，全球在运营LNG动力船队数量已从2017年的118艘增长至目前的143艘，此外还有135艘LNG动力船正在建造，以及135艘采用LNG-ready设计船舶正在运营或在建。

　　据LNG燃料加注联盟SEALNG介绍，建造LNG动力船的订单覆盖各种船型，包括油船、邮轮、集装箱船、汽车运输船和超大型矿砂船(VLOC)等。

　　SEALNG主席Peter Keller披露称，2018年新交付的LNG动力船包括ESL航运公司的第2艘LNG动力2.5万载重吨散货船“Haaga”号和Crowley公司的集滚船“El　Coqu＆iacute；”号。

　　Sovcomflot公司的“Gagarin　Prospect”号交付了首批承运的货物，这是系列6艘LNG动力阿芙拉型油船之一，预计这批新船将于2019年夏季之前投入运营。

　　Containerships公司也接收交付了首艘LNG动力1400TEU集装箱船“Containerships　Nord”号。

　　截止2018年3月，全球共有94艘邮轮手持订单，其中有18艘在建邮轮是LNG动力，占邮轮行业所有新造船数量的20%，按邮轮尺寸来看，占新造邮船运能25%比例。

　　全球首艘全LNG动力邮船是SEALNG联盟成员嘉年华公司的“AIDAnova”号，该船于2018年12月投入运营，嘉年华公司另还有7艘LNG动力邮船的订单，预计将于2022年之前投入运营。

　　SEA/LNG联盟由国际知名船东、船厂、船级社、设备制造商、港口运营商和能源巨头联合组建，旨在通过合作打破LNG船用燃料全球推广应用面临的障碍，提高船运业的整体环保表现，包括在世界各主要港口支持发展LNG燃料加注，培训和教育企业股东们了解使用LNG燃料的风险和机遇，推动全球制定更清洁的航运燃料法规等。

相关（二）：克拉克森研究：新造船市场综述（2018）

来源：克拉克森研究
转至：航运信息网

近年来新造船市场一直处于低位，情况艰难，而过去的一年市场表现如何？用不同的单位衡量似乎有不同的答案。以载重吨计，2018年全年新签订单量合7,656万载重吨，同比下降14%；以修正总吨（更能反映船厂的实际建造工作量）统计，新签订单量同比上升2%。总体来看，尽管市场情况较2016年的最低点有所改善，但仍充满挑战。

新签订单综述：2018年全球新签订单共计7,656万载重吨，合2,860万修正总吨，以载重吨计，同比下降14%。虽然和2016年历史低点相比有所提高，但较金融危机以来的平均水平仍低了17%。新签订单水平处于低位，这也使得运力供给更为可控，目前全球手持订单量保持在全球船队规模10%的水平（2008年手持订单量占船队规模高达38%）。以修正总吨计，市场的信号则更为积极：新签订单量呈上升趋势，2018年新签订单量同比上升2%，这主要得益于LNG船和大型集装箱船订单量的增加。以投资额计，全年新造船投资额达647亿美元（2017年为692亿美元，2016年为367亿美元）。

*以总吨、设备装机功率、标准箱等更详细的统计结果可参考我司数据库及相关杂志统计。

新签订单船型：2018年新造船市场的亮点船型是LNG运输船，全年LNG运输船新签订单量达69艘合117亿美元，如将加气船和FSRU计入，则共计签订76艘LNG船（2017年17艘）。LPG运输船订单量也有所上升，全年共计签订41艘（2017年27艘）。散货船订单量仍居首位，但以载重吨计年同比下降25%，共计签订3,088万载重吨。油轮新签订单量则下降了三成，全年共有2,309万载重吨，其中39艘为VLCC（2017年56艘）。集装箱船订单全年共计签订190艘（2017年140艘）。邮轮和客滚船领域，市场活跃度依然较高，新签订单分别为24艘和51艘。

主要造船国：全球手持订单量小幅下降，2019初全球手持订单共计2.08亿载重吨– 若以2018年的交付水平为基准估计，当前的手持订单量可平均维持全球船厂未来2.6年的生产（欧洲船厂受益于豪华邮轮订单的支持，当前手持订单可维持未来5年以上的生产）。全球活跃船厂的数量进一步减少。2018年韩国船厂全年新签订单量达到1,260万修正总吨，同比增长67%。这主要是受益于LNG船订单的增加：韩国船厂接获了全球98%的LNG船订单。这也使韩国船厂的新签订单量在各造船国间拔得头筹，占去年全球总订单量的44%（其次为中国占32%，日本占13%）。若以载重吨计，主要造船国新签订单量占全球的比例为韩国43%，中国39%，日本19%。

新造船价格：整体来看，克拉克森新造船价格指数同比上涨10%，部分船型的价格涨幅为VLCC13%，MR成品油轮8%，Capesize型散货船14%，Ultramax型散货船8%。造船价格的上涨主要反映了造船成本的增加：钢材价格不断上涨（4季度钢材价格逐步趋于稳定），汇率也有明显波动。

新船交付：2018年的新船交付量共7,971万载重吨，3,022万修正总吨，以载重吨计，降幅达到18%。这主要是来自散货船和油轮交付量的显著下降，按载重吨计，同比下跌分别达到27%和25%。预计2019年的新船交付量将与2018年水平相似或略有下降。主要造船国中，若以修正总吨计，中国船厂占全球交付量的36%，继续保持全球第一；韩国和日本的占比均为25%。与2017年交付量相比，主要造船国中韩国2018年的交付量下降更为明显，这主要是由于2015-2017年订单量（尤其是2016年）显著减少。

环保规范：环保规则规范的生效也对新造船市场造成影响。我们估计，以载重吨计，逾三分之一的新造船订单将加装脱硫装置，其中Capesize型散货船的计划加装量达50%，VLCC达70%，VLGC达75%。约14%的手持订单可以使用LNG作为燃料（其中绝大部分为LNG船）。随着环保规则规范对船舶排放的限制更加严格，新造船舶加装相关处理装置的需求仍值得密切关注。

来源：南生今世说&克拉克森研究&国际船舶网

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编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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