【石油】从0一路狂奔到6万座又退到4万座，民营加油站沉浮

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：民营加油站沉浮 | 民企破壁

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来源：经济观察报记者：郑淯心

经济观察报记者郑淯心从0开始，一路狂奔到6万，戛然而止，撞上“高墙”，又退到了4万。

这是中国民营加油站40年的数量变迁，他们几乎与改革开放同时起步，懵懂地撞入当时尚无政策门槛的行业，又在此后的数十年艰难波折中目睹着“高墙”一点点长起来又消下去，并逐渐寻找到了与“高墙”共处的方式。

“现在仍然是民资加油站最好的年代”，1月9日，商务部石油流通专家尹强对经济观察报记者称。

在尹强看来，随着国家石油体制市场化改革的不断推进，国家对成品油市场管理的不断完善，民营加油站经历了初期的快速扩张，中期的萎缩和艰难求生以及现在的稳定发展，目前已经成为我国成品油市场的重要补充力量。

市场开放下的崛起

据第三方咨询机构观研天下发布的《2019年中国加油站市场分析报告-行业现状调查与发展趋势研究》，2018年我国加油站数量已经超过10万座。其中，中石化、中石油两大集团的加油站分别为3.06万座、2.14万座，分别占比29%、20%；民营加油站约4万座，占比47%；中海油、中化、中外合资等其他加油站合计约4200座，约占4%。

从数量上看，民营加油站如今占到了全国市场的近半壁江山，在成品油销售下游产业中举足轻重，不同于其它资源型行业，加油站市场早已向民营开放，这也为如今民营企业的行业地位奠定了基础。

回溯历史，成品油作为国民经济的重要商品，从1950年到1985年的30多年里，一直统购统销，经营业务的重点主要是按计划批发，实行三级批发体制和“三固定”（固定批发环节、固定供应范围、固定倒扣率），作为零售环节的加油站数量很少。

转变发生在1986年。1986年初，为缓解成品油市场日益加剧的供需矛盾，在计划内平价油和高价油之外，国家允许油田和炼厂的超产部分转入市场销售，价格随行就市。这部分油作为计划外议价油进入市场后，成品油市场发生了根本性的变化。到了1992年，石油产品的计划管理品种和数量大大减少，石油市场基本开放，计划外采购成为石油销售企业进货的主要手段。

随着上游市场的放开，成品油批发零售也被看作是差价大、利润丰厚的行业，社会各类资本纷纷进入。按照尹强的说法是，改革开放初期，民资进入加油站几乎没有门槛，一开始谁都可以建设运营加油站，当时物资匮乏，大城市的加油站寥寥无几，个别普通省会城市才会有一两座加油站，经营加油站几乎没有竞争压力。

改革开放为加油站快速增长带来了强劲动力。“上世纪90年代是民营加油站快速增长的阶段，民营加油站很快从几千座增长到1998年的6万多座。”尹强介绍。

就在这个时间段，“福建派加油站”崛起，在行业内他们有另外一个标签——“莆田系”加油站。这些来自福建的民营资本迅速进入云南、贵州、四川、河北等市场，以云南为例，当时的说法是“7个加油站中，莆田人就能占到6个，剩下一个是本地加油站”。

冲击来了

然而民营加油站发展在行业的进一步规范以及受限石油供应、价格等因素，开始面临巨大的挑战。

第一波冲击来自于两个强大的对手。1998年3月，国务院宣告重组石油工业，组成中石油、中石化两大石油集团。两大石油集团为了扩大市场份额，通过并购等办法，收购社会加油站及油库，组建成品油销售网络。

根据新京报报道，中石化集团第一任总经理陈锦华曾回忆道，1998年中石化全国加油站数量仅有约8000座。但中石化集团成立后，为了进一步完善销售网络，加强国内市场操控力和竞争力，自1999年下半年开端，中石化经过收买、控股、参股、联营等办法兼并收购社会加油站和油库，迅速构建了20多个省份的成品油销售网络。2000年末，中石化加油站总数就达到25493座。

1999年5月，国务院办公厅转发经贸委等八部门的38号文《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》。“38号文”施行后，国内成品油集中批发，按文件要求：国内各炼油厂生产的成品油(汽油、煤油、柴油，下同)要全部交由石油集团、石化集团的批发企业经营，其他企业、单位不得批发经营，各炼油厂一律不得自销。

加之中石油、中石化纷纷上市，资本助力令两大集团在收购民资加油站上更得心应手。尹强对经济观察报记者称，上世纪90年代时，收购一座加油站仅需要两三百万。

尹强进一步介绍，除了两大巨头的冲击外，油荒对民营加油站的打击也不可忽视。“民营加油站有时候有油可卖，有时候没油卖，由于油荒，一些民营加油站经营不可持续。”

2001年的第九届全国人民代表大会第四次会议上，时任国务院总理的朱镕基强调，能源特别是石油问题，是资源战略的一个重要问题。国内石油开发和生产不能适应经济和社会发展的需要，供需矛盾日益突出。必须千方百计节约石油，加快石油和天然气勘探与开发，积极利用国外资源，并尽快建立石油等战略资源的储备制度。此时国内正面临油荒。

油荒在2003年后得到明显改善。不过此时，行业格局已经发生了变化。公开数据显示，2006年底，全国93879座加油站中，中石油加油站数量增至18207座，占全国加油站总数的19.4%；中石化加油站数量为28801座，占全国加油站总数的30.7%，而民营加油站由1999年年底的7万多家，降至2006年的4.3万座，占比从八成降至四成。

下游全面放开的挑战

尽管市场竞争激烈、挑战重重，但是民营加油站依然保持活力。除了加油站福建派以外，山东派加油站如今也在民营加油站江湖占据重要一席之地，他们涌入了山东、内蒙古、河南等北方地区，形成了“南莆田、北庆云”的格局。2019年2月，山东省庆云县还成立了成品油流通行业协会，根据当时的数字，庆云人在全国各地加油站数量接近万座。

值得一提的是，在协会成立当天，新当选的庆云县成品油流通行业协会第一届会长李峰在致辞中提到，民营加油站依然面临行业挑战，主要集中为国际环境的变化、国家税改政策从紧的趋势以及来自“三桶油”、外资、合资企业的竞争压力。

彼时，外资、合资正在形成势头。2018年6月28日，国家发展改革委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消包括外资连锁加油站超过30家分店需中方控股等22项具体限制，自2018年7月28日起施行。进入中国成品油零售市场的最后一道门槛被彻底拆除，石油下游环节全面放开。

在此之前，尽管2001年，中国加入世界贸易组织时承诺，三年后正式开放成品油零售市场。为了给尚在成长中的中国油企一段缓冲期，保留了特别条款：外资公司在中国投资或运营加油站超过30座时不能控股，且需要国家商务部等部门的审批。外企多选择与中石化、中石油等国有企业合作，大规模建设“双品牌”加油站。

2018年BP宣布，未来五年将在中国新增1000座加油站；荷兰皇家壳牌集团紧接着宣布未来五年将在中国新增2500座加油站；海湾石油公司也表示，未来十年将在中国新增1000座加油站。

民企之前的对手只有国资，尹强对经济观察报记者表示，现在外资来了，这是更强有力的竞争对手。

任职于国家发改委能源研究所的杨晶曾撰文称，面对数量众多的民营加油站，国际石油公司在采购、品牌、经营模式、服务创新等方面具有优势，未来可能加大投资，采取收购或合作运营方式扩大市场份额，或以“轻资产+品牌连锁经营”模式为主，有利于提高行业集中度和服务水平。

在尹强看来，虽然竞争格局再变，但是对于民营加油站来说，这仍然是最好的时代。油品销售量和加油站服务的车辆越来越多，尹强称一段时期以来民营加油站卖一吨汽油可以挣到1000-3000元，在民营加油站历史上为利润最高的时期，这种情况今后很难再现。尹强说。

另外，与20年前相比，中国成品油零售市场从供不应求转为严重过剩。2018年，中国原油加工量首次突破6亿吨大关；成品油产量3.65亿吨，同比增长1.8%；成品油消费量约3.24亿吨，同比仅增长0.6%。若不算出口，国内成品油过剩4100万吨。

“民营加油站管理灵活、销售贴合市场，但也需遵循规则，更好地规范自身。在政府降低准入“门槛”，从严控税，加强事中事后监管的大形势下，“依法合规”可能是今后一段民营加油站要谨记的。”尹强说。

不过，也有悲观者。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对经济观察报记者称，民营加油站会越来越少，他们很难和三桶油竞争，市场越规范民营加油站越难，外资加油站或取而代之成为主要力量。

来源：经济观察报

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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