【天然气】刘明爽：浅谈天津市液化天然气市场概况

刘明爽华气能源猎头 2022-04-22

原标题：浅谈天津市液化天然气市场概况

来源：《石化技术》 2019年04期作者：刘明爽（作者单位：天津华电南疆热电有限公司）

摘要：在能源总量消费中，我国的天然气消费所占的比例很低，与世界平均水平相差甚远。近年来，我国的天然气消费发展迅速，显示了我国天然气需求市场巨大的发展潜力，在未来一段时期内，天然气的缺口几乎全部依赖进口液化天然气（LNG）来弥补。天津市作为一个港口城市，在液化天然气进口、贸易方面发挥了巨大作用，同时天然气的需求也越来越旺盛。

当今世界，能源产业发展正朝着消费机构低碳化、生产消费智能化、供应格局多元化、分布式能源快速发展的趋势转型升级。天然气作为最清洁低碳的化石能源，在世界能源转型升级过程中将发挥越来越重要的作用，2030年前全球天然气消费仍将处于快速发展期。在此背景下，中国LNG产业有着良好的发展机遇，但同时面临着不可忽视的挑战。

1、国际LNG市场情况

据《BP能源统计2018》数据，2017年全球天然气贸易量同比增长5.9%，至11340亿立方米，创下历史最高纪录，其中管道气贸易量为7407亿立方米，同比增长3.7%，约是近10年的平均增长水平；LNG贸易量为 3934亿立方米，同比增长10.3%，是近10年平均增长水平的2倍，LNG在整个天然气贸易中的占比持续增长， 2017年已增至34.7%。

供需双增长是促进2017年全球LNG贸易高速发展的重要因素，供应的增加主要得益于美国和澳大利亚出口量的增加，需求量的增加则主要受以中国为代表的亚洲国家推动。截至2017年底[1]，全球共有19 个LNG出口国和40个进口国，卡塔尔仍是全球最大的 LNG出口国，2017年出口量为1034亿立方米，占比超过25%，其次是澳大利亚和马来西亚，分别占总量的 19.3%和9.2%。美国是2017年LNG出口增幅最大的国家，从2016年的43亿立方米猛增至174亿立方米，增长了3倍。日本以1139亿立方米的进口量成为全球最大的 LNG进口国，占LNG贸易总量的29.2%；中国超过韩国成为第二大LNG进口国，进口量增至526亿立方米，占比为13.5%。

与此同时，全球LNG液化能力持续增长。2018~2023年间，天然气液化能力预计将增加1400亿立方米/年，将全球LNG产能提高30%。总体来说，在今后较长时间内国际LNG供需形势是：国际LNG市场总体将呈供需相对宽松态势。

2、国内LNG市场情况

中国天然气产量虽然处于增储上产的快速发展期，但仍然无法满足日益增长的需求，需要通过进口天燃气来弥补国内资源的不足。因此，中国天然气对外依存度不断攀升。

2017年中国天然气进口量920亿方，同比增长 27.6%，其中进口LNG约503亿方，同比增长48.9%。2017年我国天然气总供给量同比增加316亿方，其中自产气增加117亿方，进口气增加199亿方。2017年LNG进口量超过管道进口量，占比达54%。LNG进口为弥补国内天然气供应短缺，缓解供需矛盾发挥了越来越重要的作用，未来一段时间内可能还会出现高速增长的趋势。

中国政府正大力推进天然气开发和利用。根据《天然气发展“十三五”规划》，“十三五”期间天然气消费比重要达到8.3%至10%。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，抓好天然气产供储销体系建设，力争2020年天然气占能源消费总量比重达10%。

3、天津LNG市场建设情况

3.1 管道建设

天津市天然气基干管道主要以中石油陕京线三线、中海油渤西气田上岸管道、中石化天津LNG接收站外输干线为主。其中陕京线主要是将长庆气田、土库曼斯坦以及哈萨克斯坦的天然气输送供应天津，中海油渤西气田上岸管道主要是将渤西气田生产的少量天然气供应到天津，中石化天津LNG接收站主要是将澳大利亚APLNG气源供应到天津。

天津市城镇高压主干管线总长度1135公里，高、中、低压燃气管道总长度11040公里，实现了天然气管网对各区县的全覆盖。

3.2 LNG接收站建设

天津市共有LNG接收站2座。分别为中海油天津浮式LNG接收站和中石化天津南港LNG接收站。其中，中海油天津浮式LNG接收站一期规模为220万吨/年，折合天然气是32亿立方米，夏季外输能力1000万方/天，冬季外输能力2400万方/天，最大液态装车能力380车/ 天。2013年12月，该项目投产供气。2018年6月，位于南疆港的中海油天津LNG替代工程16万方储罐施工全部完成，预计2018年天津LNG天然气液态外输量将超过256万吨，气液态外输总量将超过320万吨。

2018年4月，中国石化天津LNG项目正式投入商业运营，该项目一期规模为300万吨/年，折合天然气是 45亿立方米，外输能力2000万方/天。中石化天津LNG 项目外输干线共分为5段，全线长度共计702公里，沿途设分输站11座，纵贯北京、天津、河北、山东四个省市。

4、天津市LNG消费情况

随着能源结构的调整和大气污染治理力度的逐步加大，环保部、发展改革委、财政部、能源局和北京、天津、河北等省市公布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确了“2+26”城市今年的大气污染治理任务。

京津冀地区的天然气消费量增速明显[2-3]，2017年天然气消费总量为331.2亿方，占全国用量的13.8%，天然气消费主要以城市燃气为主，占比40%；燃气发电占比36%；工业燃料占比23%；化工占比1%。北京市2017年天然气消费量为164.7亿方，同比增长5%；天津市2017年天然气消费量为71.5亿方，同比增长24%；河北省2017年天然气总消费量为95亿方，其中管道气总消费量为79.76亿方，同比增长46.7%。消费增量主要来自“煤改气”工程、集中供暖锅炉改气的大力推进，天然气市场需求呈爆发式增长。

4.1 京津冀地区天然气供应情况

2017年，京津冀地区总供应天然气约300亿立方米，其中中石油天然气供应体量最大，占比为90%；中海油天津LNG浮式项目天然气供应占比3%，渤西气田天然气供应占比4%，剩余3%为中石化供应。

2018年，京津冀地区供应新增量主要为中石化天津LNG接收站的进口LNG，约40亿方。

4.2 天津市天然气供应情况

2017年中石化主要通过青岛董家口LNG接收站向天津反输天然气。天津LNG接收站2018年1月10日接首船进口气，2018年2月26日接卸第二艘船后，实现气化外输供气，主要为天津、河北地区进行保供。2018年中石化天津LNG接收站预计接收40船进口LNG，折合气态天然气40亿方。

中海油主要为液态销售。2018年中海油天津浮式 LNG新增一个16万m3的储罐，能够提高天津浮式LNG 接收站的接卸能力，2018年该接收站拟接卸65艘LNG 船，大约进货量400万吨LNG，折合气态天然气59.6亿方。

2017年中石油通过港清线、港清复线、港清三线转供的陕京线资源以及永唐秦线转供的唐山LNG资源向天津供应天然气超过30亿方。

5、天然气需求形势预测

5.1 国内天然气需求预测

2018年我国经济稳中向好，受大气污染防治、环保督查等因素影响，上半年能源消费略有波动[4]，但整体延续了2017年快速增长的态势，电力消费同比增长 9.4%，天然气消费同比增长17.7%，其中城市燃气、工业燃料、燃气发电用气同比上涨17%~21%。

截至2018年10月份，我国天然气表观消费量达 2258.8亿立方米，并且一直保持两位数的高增长趋势（表1），预计全年将达2700亿立方米。今年前10个月国内天然气产量仅1295亿立方米，同比增长6.3%，导致对外依存度持续增大，预计今年将超过40%。在这种情况下，我国进口天然气逐步增加，1-10月LNG进口量超过7206万吨，同比增长33.1%，而同期日本的进口量约为6935万吨，这也意味着，中国正式取代日本成为全球头号天然气进口国（见表1）。

预计到2020年，受“煤改气”工程，环保条款约束限制，燃气电厂建设以及城镇居民燃气需求持续增长的影响，东北、华北、华东区域的天然气需求量可能还将上升300亿立方米，我国天然气需求总量将超过 3000亿立方米，其中进口LNG将超过40%。

5.2 天津市天然气需求预测

2017年天津市天然气总消费量为73.9亿立方米，同比增加17.9%。消费结构总，城市燃气、工业燃料和发电同比全面稳步提升，天然气发电以35.6%的占比位居第一。截止到2018年10月，天津市管道气供应超过65 亿立方米，同比增长达到20%。

到2020年天津市的天然气总需求量将到达136.5亿立方米，其中天然气发电将达到68亿立方米，占比 49.82%。增速最快的用气结构为“煤改气”下的工业燃料，尽管采暖增速乐观，但整体的城市燃气需求仍呈现较刚性增长。预计2020年以后，天津市增速最快的用气结构为天然气发电。

参考文献