【天然气】中韩船企逐鹿LNG船建造市场，16艘200亿大单！中国造船业逆势挤下韩国，推出的四代LNG船有多强

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：16艘200亿大单！中国造船业逆势挤下韩国，推出的四代LNG船有多强

来源：国器CountChine

2020年4月22日中国船舶工业在与韩国三大船企巨头——现代重工、三星重工和大宇造船厂在长达一年的角逐中，正式拿下了来自中东卡塔尔石油公司的船舶大单，价值高达200亿人民币的LNG船承建项目，这对于我国造船业来说具有里程碑式的意义。因为这不仅是中国迄今为止最大的LNG船订单，也是海外承接的船舶订单中规模最大的。不过这笔订单对于韩国造船业来说，可谓是满满的危机信号。这给将近垄断全球LNG船市场的韩国带来的冲击，让2020年年度LNG船市场分配充满了未知数。

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除了中国拿下200亿订单外2020年全年LNG船市场规模将超过1500亿

中国船舶企业开年第一季度来势汹汹，接下的CGT船舶建造吨量为151万，相当于韩国船企CGT的四倍之多。而在全球处于疫情的严峻局面下，被寄予厚望的卡塔尔LNG船项目，是韩国扭转局面的重要关口。纵观2020年全球潜在的LNG船市场，已经大体确定的有卡塔尔120艘以下、非洲南部国家莫桑比克16艘和俄罗斯10艘的需求量，初步预计LNG船建造总量为106艘，总造价高达212亿美元，约合人民币1504亿。而从全球LNG船市场竞争者来看，基本是中日韩三国船企“逐鹿中原”。

中国承建的卡塔尔首批LNG船预计为16艘其单艘的造价高达12.7亿

作为长途海运并存储液化天然气的重要船舶，LNG船因其超高难度的建造技术，也在造船业内堪称顶尖的存在。本次订单签约项目由中国船舶集团旗下的沪东中华造船厂承担，其为卡塔尔LNG船计划的首批订单，预计总共有16艘LNG船单艘的造价为12.7亿，而这批新船的建造周期也非常长，长达近5年的建造时间并预计在2025年之前交付完毕。先后与卡塔尔石油公司进行了四次谈判，经过一年的周旋中国船舶集团最终在与韩国船企，争夺卡塔尔下一代LNG船项目中取得初步领先。

此次向卡塔尔推出的LNG船为全球领先的第四代LNG船升级版G4长辉

G4长辉系列LNG船——沪东中华造船厂此次向卡塔尔石油公司推出的第四代LNG船，其采用全球LNG船最为前沿的优势和特点，除了高达17.4万立方米的液化天然气储存空间外，G4长辉在高航速、低能耗和船舶处理系统的基础上，因采用全新的设计理念使得整船装载容量和能耗向前更进一步。从2008年首艘国产LNG在沪东中华造船厂诞生以来，在短短12年内中国国产LNG船就从第一代长青过渡到了第四代长兴，而第四代升级版长辉的问世更是表明中国LNG船建造技术已达世界一流水平。

中国沪东中华在国内已研发出25万方储量LNG船与国外合作也同时展开

作为中国LNG船制造的龙头企业，沪东造船厂已经成功研制出能在南北极进行破冰的ARC7极地LNG船，以及存储量高达25万立方米的新型LNG船，中国LNG船在技术和储量上突破各个关口。不止步于国产自主研发，在国际合作上2020年4月2日沪东中华联合欧洲老牌船企挪威船级社，力图研制全球储量最大的LNG船，其单船的储量直接上升至27万立方米。沪东中华除了在容量上谋求突破外，在长时间的建设周期上也在刷新记录，于2019年11月7日交付的天枢星船仅用了1年9个月便建造完成。

全球LNG船近90%的市场份额仍被韩国船企掌握沪东中华肩上重任极为艰巨

在未来5年谁主导了LNG船市场，谁就能掌握全球造船业的话语权。随着2020年美国、俄罗斯等天然气输出大国产能的逐渐增加，对于LNG船的需求量预计将从2025年的110多艘逐渐飙升至2035年的500多艘，其产值将占据全球造船业的大部分份额。目前全球LNG船市场的近90%几乎被韩国船企垄断，也就意味着仅仅只有不到10%的订单留给17个有技术建造LNG船的国家竞争，而其中沪东中华造船厂是中国唯一一家有能力与日韩7大造船厂角逐的企业。

中船集团和中船重工合并、国内六大船企同时发力剑指未来20年LNG船市场

也正因为如此在2019年11月份，在世界各国船舶集团进行合并和重组实力的趋势中，分家近20年的中船集团和中船重工迎来了一个共同的家——中国船舶集团，高达8100亿的资产和强悍的整体实力，将与合并的现代重工和大宇造船一决高下。不仅如此江南造船厂、上船和中船708所等六家船舶也同时在LNG船领域发力，其与英国联合研制的GTT MARK 3 将全面提升中国船企的LNG技术实力。在技术上提升、成本上缩减和产业链上完善，国内国外合作两面开花，后20年LNG船的全球市场，中国船企已蓄势待发！

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来源：中国水运报

　　近日，在与韩国三大船企的对决中，中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司（以下简称“沪东中华”）拔得头筹，率先与卡塔尔签署超过200亿元的LNG船建造合同，创下中国造船出口合同的新记录。中韩造船业在LNG船建造领域全面竞争的号角也已经吹响。

沪东中华在国际市场不断“圈粉”

　　LNG（Liquefied Natural Gas）船是在零下163摄氏度低温下运输液化气的专用船舶，是高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，被称作“海上超级冷冻车”。它和大型豪华邮轮、航空母舰，是造船工业皇冠上的3颗明珠。

　　此次竞争中，沪东中华是唯一一家代表中国的造船企业，与在LNG船市场拥有长期优势的韩国三大船企“逐鹿中东”。据了解，沪东中华的这笔订单可能涉及“8+8艘”LNG船，每艘价格约为1.8亿美元，总价值约为28.8亿美元。新船计划在2024年和2025年交付。

　　沪东中华在LNG船领域深耕20多年。早在1997年，中国启动第一个海外引进LNG项目之初，沪东中华就同步启动了大型LNG船的研制，并于2008年成功交付中国第一艘大型LNG船。沪东中华通过自主创新建造了4代LNG船（G1“长青系列”、G2“长健系列”、G3“长安系列”和G4“长兴系列”）。为响应船东需求，融合最新的技术和设计理念，沪东中华推出其最新自主研发设计的全新升级版设计“G4+长辉”系列17.4万立方米LNG船，又成功开发出世界最先进超大型25万立方米LNG船、17.5万立方米ARC7极地破冰型LNG船，推动中国LNG装备产业链“列车”驶入“新时代”。

　　近年来，沪东中华在国际市场不断“圈粉”，订单纷至沓来，已建成20余艘LNG船，单船最大运载量17.4万立方米，不断开辟着海上丝路，繁荣经济贸易，为建设“美丽中国”运来源源不断的清洁能源。

　　去年4月2日，沪东中华牵手世界知名的挪威DNV GL船级社宣布：共同开发27万立方米的LNG运输船，这将是世界上运载能力最大的LNG运输船。这一大胆而又前瞻性的研究，将为世界提供更加高效的LNG运输创新方案。

　　去年11月7日，由沪东中华设计建造的新一代LNG船“天枢星”号首航。“天枢星”轮是中远海运能源亚马尔项目首艘17.4万方LNG新船，建造仅耗时21个月，创造了中国造大型LNG船建造周期最短纪录。

LNG船舶建造市场迎来高峰

　　时隔7年，韩国重新从中国手中夺回世界第一的宝座，最大的功臣就是LNG船。

　　克拉克森的数据显示，韩国船企2018年接单量占全球市场份额的44%。2018年，全球85%以上的LNG船新船订单都由韩国船企接获。

　　根据Wood Mackenzie的研究，从2020年代中期开始，随着澳大利亚、俄罗斯和美国的LNG新产能到位，LNG船新船订单量将“迅速增长”。预计到2040年，南亚和东南亚LNG需求将增长4倍，预计到2025年需要再订造116艘LNG船才能满足需求，到2035年这一数字将增至500艘。LNG产量的增长有望在未来5年支撑船厂订单，使对高技术和高附加值船舶的需求量增加。

　　数据显示，1945-2018年全球共有17个国家建造过LNG船，其中韩国独占鳌头，其建造艘数超过其他所有国家建造的LNG船总和。

　　而从全球前十大LNG船造船厂看，韩国船厂占据世界船厂前三位，日本作为世界LNG船建造第二强国，四家船厂进入世界前十，中国仅沪东中华进入世界前十大LNG船建造厂。

　　到目前为止，韩国船企拥有约90%的LNG船订单，主导了LNG船市场。IHS Markit的分析师指出，在未来3年内LNG船新船订单量都有可能增加，而目前专门建造散货船的中国船企在LNG船领域很难赶上韩国。

中日韩船企合并潮起

　　中国在造船市场的表现给韩国船企业带来压力。中日韩三国船企都在寻求创新发展。去年，中国韩三国船舶建造市场迎来合并潮。

　　2019年3月，韩国现代重工宣布收购大宇造船。同年11月，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，正式成立中国船舶集团有限公司。这也是中船集团和中船重工在1999年分拆为两家集团时隔20年后重新合并。资料显示，合并后的两大集团资产规模总计将达到8100亿元。合并后，中国和韩国这两家船企约占全球近四成的市场份额。

　　在中韩造船企业采取调整措施的同时，日本造船业也在加速自身变革。去年11月29日，日本最大的船企今治造船与第二大船企日本造船联合宣布，就资本和业务合作的基本事项达成协议，并签署了相关协议书。而因为面临与中韩船企的激烈竞争，日本三菱重工正考虑将其位于长崎的Koyagi工厂出售给大岛造船。三菱重工的Koyagi工厂成立于1972年，主要负责建造液化天然气（LNG）船和液化石油气（LPG）船。自2015年以来，该工厂一直未能获得任何LNG船订单，手中最后一艘LNG船已于去年9月交付完毕。

中国更多船企加入LNG船制造行列

　　与此同时，日本船企加强了与中方的合作。

　　去年8月，扬子江船业集团与日本三井E&S造船和三井物产共同成立的合资船厂-江苏扬子三井造船有限公司正式开始运营。这家新的合资船厂计划于2022年开始建造用于运输中东LNG的中型LNG船，到2026年前后将开始建造18万立方米级超大型LNG船。

　　同样是去年，中船集团宣布，江南造船（集团）有限责任公司、中船集团第七〇八研究所、上海船舶运输科学研究所、上海中远海运液化天然气投资有限公司、中远海运重工有限公司和中国船级社（CCS）等六家企业与英国劳氏船级社（LR）签署协议，合作开发设计首艘GTT Mark Ⅲ薄膜型22万立方米液化天然气（LNG）运输船。

　　业内人士表示，更多造船企业加入LNG船的建造队伍，有利于改变中国仅有一家船厂能建造LNG船的窘境。但中国与韩国的巨大差距，不仅是LNG船本身的技术难度，也包括了一系列相关配套产业的差距。

　　目前，LNG船配套需要的特种材料和机电设备，如聚氨酯泡沫板、不锈钢波纹板、玻璃棉、刚性绝缘、柔性绝缘等液舱围护系统组件，特种的低温阀件，低温管绝缘材料，双燃料发动机，低温气体压缩机，再液化装置等方面，韩国都形成了本土配套生产能力。中国想要赶超对手，必须在配套产业上坚决投入资金，一点一点地完善相关产业链条。

转自：国器CountChine&中国水运报

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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