原标题：2019年全球及中国炼油行业产能分布、原油进口量及成品油出口量分析
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来源：博士说油
近十年全球炼油能力稳步增长，亚太地区产能占比持续提升。2009年，全球炼油产能为91.65百万桶/日，十年间全球炼油能力稳步攀升，2019年全球炼油产能增至101百万桶/日，年均复合增速约为1%。2019年全球炼油能力增幅明显，同比增长1.5%，为近十年以来的最大增幅。2019年增量主要来源于亚太地区和中东地区，其中亚太地区的主要增量来自于中国，随浙石化一期和恒力石化炼化一体化项目陆续投产，中国大幅增加约85万桶/日炼油能力；亚太其他地区新增产能包括恒逸石化文莱项目17.5万桶/日和马来西亚PETRONAS炼厂30万桶/日。中东地区新增炼油产能为沙特Jazan炼厂40万桶/日。2019年亚太地区炼油产能占全球总产能的36%，居全球首位，较2009年提升5%，进一步巩固全球炼油中心的地位。 2009年我国炼油能力仅为5.6亿吨/年，历经十年扩张，2019年我国炼油能力已提升至8.8亿吨/年，年均复合增速高达4.6%，远高于全球1%的年均复合增速。目前我国稳居全球第二大炼油国，仅次于美国，2019年4月，国际能源署（IEA）发布《石油市场报告2019》称，2024年前，全球炼油行业将迎来一大波新增产能，炼油能力净增长约900万桶/日，中国将有望超过美国成为全球炼油能力最大的国家。随着炼油能力的不断提升，我国原油加工量也保持快速增长，2009-2019年的年均复合增速为5.7%，我国炼厂开工率在2019年已随之提升至75%左右，较2009年66.9%的开工率，大幅提升了7.6个百分点。2009-2019年国内炼油能力和原油加工量持续攀升 民营大炼化快速崛起，迎来炼化一体化发展新格局。2018-2019年得益于恒力石化、浙石化等民营大炼化的快速崛起，我国炼油能力均保持5%以上的较高增速。2018年12月，恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目正式投料，在2019年3月打通全流程，成为国内第一家具备“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链的民营炼化企业。2019年5月荣盛石化控股子公司浙石化4000万吨/年炼化一体化项目（一期），即2000万吨/年炼化一体化项目正式投入运行，在2019年12月全面投产打通全流程。恒力石化、荣盛石化炼化一体化项目的顺利投产，标志着我国民营大炼化全面迎来炼化一体化发展的新格局。2019年民营大炼化的炼油产能占比也得以明显提升，从2018年的26%已提升至2019年的31%，而“三桶油”以及其他国营炼厂的产能占比由2018年的74%下降到2019年的69%，民营大炼化的相继投产正在逐渐打破国营炼厂行业垄断的格局。 我国炼厂开工率低于全球平均水平，结构性过剩形势日益严峻。2019年全球炼厂的开工率约为81%，虽然较2018年略有下降，但仍处于较好的水平。其中美国炼厂开工率表现最为优异，全年平均开工率约为90%；亚太地区炼厂开工率为85%；欧盟地区炼厂开工率为86%左右，我国炼厂开工率虽然已提升至74.5%，但是仍然明显低于全球平均水平。2020年，中石化、中石油等企业合计将有3250万吨新增炼油能力投放，预测2020年新增炼化项目全部投产后，国内成品油过剩产能约1.5亿吨左右，2021-2023年，我国每年仍将有年产3000万吨以上新增炼化项目投产，我国炼油行业所面临的结构性过剩形势日益严峻。 中国目前的原油进口量已经恢复至年初每周6000-7000万桶水平，疫情期间进口量一度下滑至4000万桶左右。从4月起，中国炼厂的开工率从3月68.5%上升至73.7%，中国地区浮仓在近期下滑至历史正常水平。中国原油进口量的回升，炼厂开工率的增长以及中国区域浮仓数量下滑至同期正常水平，在全面复工下，中国的社会经济活动活跃度上升，全国原油需求正逐步恢复至疫情前水平。 成品油出口已成为调节国内市场平衡的重要工具，我国成品油出口量保持大幅增长。目前，国内成品油市场已由供应短缺变为富裕过剩，在此背景下，成品油出口便成为了调节国内市场平衡的重要工具。2015年我国汽油出口量为590万吨，柴油出口量为716万吨，煤油出口量为1236万吨，此后我国成品油出口量保持快速增长，截至2019年底，我国汽油出口量为1637万吨，柴油出口量为2139万吨，煤油出口量为1761万吨，2015年至2019年我国汽柴煤出口量年均复合增速分别为29.1%、31.5%、9.3%。其中，在2016年我国成品油出口呈现爆发式增长，汽油和柴油出口量同比增速分别高达64.4%和115.0%。我国成品油主要向东南亚地区出口，也有部分资源流向澳大利亚和南美市场。细分来看，我国汽油的主要出口国家为新加坡，占比出口总量的60%；柴油主要出口去向为菲律宾、中国香港、新加坡和澳大利亚等国家和地区，上述四个国家和地区占比出口总量的67%；煤油出国去向主要为中国香港、越南、韩国和美国等地，以上四个国家和地区占比煤油出口总量的51%。