原标题：RCEP敲定化工行业遇挑战？
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来源：中国石油报
集团公司市场营销工作会议指出，要充分认识国内外市场环境的深刻变革，准确研判市场竞争的新格局新特点，准确认识市场营销的新趋势新要求。 而《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中最重磅的莫过于，货物贸易方面的整体开放水平达到90%以上，各成员之间关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主。这无疑意味着巨大的市场潜力与发展空间，也意味着企业将直面更加激烈残酷的竞争考验。 对于化工行业来说，短期内RCEP将给化工品进出口和技术的服务流动带来较强刺激，而中长期仍要看国内产能投放和海外新增产能释放情况。 要想在RCEP的市场机遇中分得一杯羹，国内化工生产与销售企业需进一步强化市场跟踪与分析，紧密对接市场需求，加大对清洁成品油生产技术、重油加工技术、烯烃原料多元化技术和高附加值化工产品生产技术的研发应用力度，以应对新加坡、日本、韩国等国家高端化工行业带来的挑战。 余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：RCEP成员国是我国重要的化工贸易伙伴，尤其是日本、韩国、印尼和澳大利亚。基于世界投入产出数据库（WIOD）公开的最新数据计算发现，2014年，我国化工行业从上述四国进口和向其出口的贸易值分别占进口和出口总量的26%和20%左右。协议生效后，关税壁垒的降低将为我国化工行业发展带来新的机遇和挑战。 我国此前已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别签署了相关自由贸易协定，虽然其中已达成了对包含化工产品在内的关税减免协议，但对比发现，RCEP覆盖范围更广、关税政策更宽松。以《中国—韩国自由贸易协定》为例，其约定韩国对我国的聚氯乙烯关税在5~15年内由基准税率6.5%等比减让至零且未对电石做说明，但RCEP中约定自协议生效起直接取消二者关税。此外，由于这是我国首次与日本建立直接的自由贸易区，RCEP的签署将对我国化工行业与日本的贸易往来产生重要影响。根据《中国对日本关税承诺表》，从无机化学品（税目为HS28）、有机化学品（HS29）到肥料（HS31）等均实现了不同程度的关税减免；协定生效后，绝大多数产品的基准税率将被直接取消或是在10~15年间逐步降为零。日本对与我国化工品贸易的关税收取也遵从此趋势。 余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：成员国对我国化学品关税减让有利于化解过剩产能。我国合成氨、电石、聚氯乙烯和化肥等产品产能过剩。该协议生效后，日本将免征对我国合成氨和尿素的贸易关税，对电石贸易的关税也将由基准税率2.5%直接降为零；韩国则对聚氯乙烯、电石和合成氨的贸易税分别由其基准税率6.5%、5.5%和1%直接降为零，对肥料是在生效后15年间从基准税率2%逐步至零。关税的直接取消和逐步削减将有利于这些化工品的出口，从而助力化解过剩产能。 我国对其他成员国化学品的关税减让或倒逼产业升级。一方面可为相关下游产业降低生产成本，另一方面对化学品的生产企业带来竞争压力，但长期看或倒逼产业升级。对一些对外依存度较高的化学品，我国采取了相对保守的关税政策。如对于烯烃，我国分别在协定生效的第21年和第10年才对日本和韩国降税至零；对于聚乙烯、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化学品，我国并未对日本、韩国等主要贸易国做出削减或取消关税的承诺，对澳大利亚则是采用较长的降税年限或是微幅下调税率后保持不变等，这将在一定程度上减缓对外依存度的快速走高。 吴志桥（隆众投研聚烯烃市场研究员）：目前中国仍有不少高端精细化学品及新化学材料依赖进口资源，而日本、韩国又是我国高端化工材料的主要进口来源国。RCEP的签订，将有助于国内下游企业降低采购成本。 聚乙烯方面，目前我国缺口较大，即便新增装置顺利投产，短期内仍需进口。2021年韩国、马来西亚和菲律宾新增聚乙烯装置产能315万吨，占新投总产能的24.4%。协议生效后，预计韩国将有65%的货物实行零关税政策，将最大限度刺激其出口贸易，加之地理位置优越，中国从韩国进口的聚乙烯产品有望增加，预计新增量为78万吨左右。而马来西亚和菲律宾未来新增聚乙烯产能较多，协议生效后，在满足本国需求的情况下也将刺激其对中国的出口，预计新增量分别为53万吨和4.8万吨。 乙二醇方面，今年1~10月，我国从RCEP中的主要进口来源是新加坡、日本、韩国，进口量为132.6万吨，占比14.1%。关税降低后，来自成员国的进口量有望进一步增加，特别是来自新加坡、韩国和日本进口量增加的概率较大，考虑到日韩的新增产能投放情况，预估新增量在93万吨左右。 苯乙烯方面，今年1~10月，我国在RCEP中的苯乙烯进口主要来自新加坡、印度尼西亚、日本和韩国，进口量为87万吨，占比为34.7%。预计协议生效后，上述国家在满足本国需求的情况下也将增加对中国的出口量，预计新增量为8~10万吨左右。未来我国苯乙烯的新增产能投放较多（预计今年新增265万吨，明年新增500万吨），日本和新加坡已经将大部分货源出口到中国了，也无新投产装置，因此未来这部分进口量会逐渐被国产所取代。 余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：RCEP对我国化工行业可谓机遇与挑战并存，总体利好。国内生产企业一方面要抓住机遇开拓和利用好海外市场，另一方面也要注意防范海外市场形成的冲击，积极调整产业结构、推动技术进步。对于对外依存度较高的产品而言，亟须突破难题、扩大生产，以满足日益增长的需求。 吴志桥（隆众投研聚烯烃市场研究员）：目前，我国精细化工和新材料型多元化工企业仅占12%左右，欧美这一比例高达50%。国内化工产品特别是化工新材料、专用化学品等高端产品严重不足，且大量依赖国外进口，这与炼制下游产品的技术不足有关。RCEP零关税后，进口门槛和价格更低势必会造成我国关键技术和产品被制约，因此，加强研发高端化工品的生产技术和装备制造显得尤为必要。 “减油增化”的目的是原油最大化制化学品，利用现有成熟工艺，通过重新调配，使得基础石化原料收率大幅提高到40%~50%。目前我国炼油型炼厂的化学品收率仅为8%左右，炼化一体化化学品收率为18%，化工型炼厂化学品的收率为50%，原油直接裂解的收率高达70%。由此可见，“减油增化”需要向后端的高端化工品延伸。 当前，我国化工产业已逐渐建成完备、成熟的技术体系，可满足国内炼化产业发展需求，目前中国石油、中国石化均已形成了千万吨炼油成套技术的整体工艺，通过自主创新和合作开发，具备了依靠自有技术建设中大型乙烯装置的能力，特别是炼化技术与工程建设这一领域，在大型炼厂建设、炼化装置技术开发、重大装备国产化方面具备一定优势。 对于化工行业来说，自由贸易区的设立有助于区域生产资料、资本等的流通与协同发展。中国化工产业链具有产业链配套完善、规模化生产成本低等优势，近年来一体化竞争优势不断显现，已经在全球化工产业发展中占据日趋重要的位置。 今年，华北化工销售公司主动探索外贸业务，依托中联油、中技开及赛轮集团、玲珑轮胎等下游客户，完成进出口4500吨，涉及丁苯橡胶、顺丁橡胶等橡塑产品，主要出口国家为越南、马来西亚、泰国等东南亚国家，也有少量线性聚乙烯产品从美国进口。 总体来说，RCEP对化工销售企业进出口业务既有机遇，又是挑战。在RCEP框架下，随着贸易壁垒的不断降低，从中长期来看形成利好，将推动化工行业景气度的回升，有利于公司化工产品的出口。化工销售企业需要进一步转变传统营销理念，加大进出口业务和内外贸结合力度，依托相关企业增销化工产品，确保实现更好效益。 目前，国内仍有不少高端精细化学品及新化学材料依赖进口资源，主要原因就是缺乏基础理论研究，缺乏核心技术、生产工艺、专利技术且高端催化剂基本依赖进口。RCEP对国内化工产品生产企业来说，虽然初期失去了关税壁垒的保护，必须直面更加激烈的竞争，但这也是倒逼企业加强研发投入、提高产品质量、促进国内产业迭代升级的重大机遇。 化工销售企业作为联系上下游的桥梁和纽带，要搭建平台，推进产销研用一体化协作机制。近年来，华北化工销售协助集团公司与下游客户持续增进互信协作，建立了溶聚丁苯橡胶、PE压力管材料联合应用试验基地，促进新产品开发和重点高效产品市场推广。与石化院成立技术服务站，不断提高产品开发能力。每年与UNIVATION公司总裁对接新产品工作计划，开发推广了茂金属线性系列牌号、铬系催化剂、管材、中空、薄膜等新产品，定制开发推广PE-RTⅠ、Ⅱ型管材料，实现产品系列化差异化高端化，不断提升中国石油化工产品的市场竞争力。 从长远来看，化工销售企业要想抓住RCEP带来的巨大商机，一方面需充分挖掘市场需求并掌握行业发展趋势，建立原油、化工品等大宗商品期货数据库，跟踪研究市场趋势和行业动态，加强与市场咨询机构、行业领先企业的交流合作，联合科研院所开发市场分析预测模型，敏锐捕捉机遇，科学制定策略，做好量价配合，实现更好效益。另一方面，要进一步整合上下游技术资源，为产品研发和生产技术进步提供支持，为上游生产企业以及研究院所开发生产适销对路的新产品提供决策建议与参考。针对高端替代、特色定制产品制定年度增量方案，积极增销重点高效产品，实现产销研用一体化协同发展和产品竞争力创效力持续提升的良性循环。（通讯员王涛涛采写） 中国石油网消息（记者楚海虹）11月，华东化工销售公司在进出口贸易方面接连“出大招”：公司成立进出口贸易专项工作领导小组；完成海关、电子口岸、外管局等主管机构所辖资质的更新及重新登记；上海中油交易中心制定“重启进出口贸易方案”；与一家老客户——达能新加坡公司商谈出口聚苯乙烯事宜。方案靠实、机构落地、资质重启、行动有力，华东化工销售搭建外贸服务新平台取得了突破性进展。 长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是我国最重要的化工产品进出口基地。如何聚焦高端化、特色化、精细化“三个营销抓手”，在这一区域打造更多叫得响、过得硬的王牌产品？11月23日，华东化工销售在学习贯彻集团公司市场营销工作会议精神时明确，将坚持“基础+高端”的业务发展思路，积极拓展布局华东区域市场，努力提高市场占有率，推动基础化学品和大宗商品品牌化，打造高端化特色优势产品，努力把公司建设成为“具有核心竞争优势的区域一流综合性化学材料贸易商”。 未来，华东化工销售将积极打造期货服务平台、外贸服务平台、信息电子商务平台“三大平台”。针对外贸服务，提出“适时开展进出口贸易，促进资源波动下的国际国内双循环”，逐步开展国家进出口贸易相关政策、法规研究，邀请相关专家讲授进出口贸易知识，制定进出口贸易操作方案、业务流程及规章制度、业务流程风险防控等。 2009~2016年初，华东化工销售共完成出口127单、近7000吨产品，利润近百万元，特别是在外贸业务的物流环节节省运费160万元左右。7年间，华东化工销售开发了德国、意大利、印度、澳大利亚、印尼、马来西亚、泰国、越南、日本、韩国、立陶宛、中国台湾等国家和地区近30家客户，出口产品包括橡胶、化工原材料等。通过出口贸易，拓展了国内产品的销售渠道，节约了物流费用，创造了效益。 华东化工销售表示，将积极主动对接长三角一体化发展战略，落实推动集团公司“控油增化”战略部署，牢牢把握“十四五”期间销量规模跨越式增长、产品结构更加丰富多元的重要机遇期，推进数字化转型、智能化发展，拓展商业链条、创新发展业态的黄金机遇期，在保障能力上“提”，在产业结构上“调”，在创新发展上“试”，进一步做好市场营销工作。
2020年1~10月中国从RCEP成员国进口的主要化工品及其进口量