【行业新闻】航发动力筹划债转股及发行股份 欲改善旗3家子公司资产负债状况

导读：7月8日晚间，航发动力(600893)发布公告，正在筹划债转股和发行股份购买资产相关事宜，意在有效改善旗下3家子公司的资产负债状况。

据公告披露，航发动力拟引入市场化债转股实施机构以“现金增资偿还债务”及/或“收购债权转为股权”的方式，对全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）及中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司，前述三家公司合称标的公司），进行增资实施市场化债转股（以下简称此次增资）。

资料显示，黎明公司成立于1984年，注册资本为54.83亿元，经营范围包括航空发动机(不含民用航空器)、工业产品加工制造,机械设备及配件的研发、销售等；黎明动力则成立于1997年，注册资本为57.33亿元，主要从事航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产等业务；南方公司成立于2001年，注册资本33.02亿元，其业务同样涉及航空发动机、零部件制造、销售、维修等。

早在2017年9月，航发动力就曾抛出定增计划，欲非公开发行3.01亿股，发行价31.98元/股，募集资金总额96.3亿元，并使用募集资金70亿增资三家子公司。其中，航发动力使用募集资金20亿元对黎明公司进行增资；40亿元对黎阳动力进行增资；10亿元对南方公司进行增资；此次增资主要为上述子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金。

此次增资完成后，航发动力拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的标的公司少数股权，但此次交易的具体路径尚待最终确认。

截至此公告披露日，航发动力正在与市场化债转股实施机构协商确定主要交易条款，北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称国发基金），双方已就此次交易与航发动力签署了意向性协议。

证券时报·e公司记者注意到，因意向投资者国发基金为航发动力实控人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的下属企业，此次交易构成关联交易。根据目前掌握的情况，上述交易将可能构成重大资产重组，不构成重组上市。

鉴于目前交易各方对交易仅达成初步意向，有关事项尚存不确定性，为避免造成航发动力股价异常波动，该上市公司股票已于2019年7月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

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来源：证劵时报

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