【行业动态】小国重器，韩国的重型燃气轮机梦能否成功？

导读：近日，韩国斗山重工公司表示在重型燃气轮机研制上取得重大进展，并将自己称为韩国工业战略的核心，成为了全世界拥有独立的重型燃气轮机型号的第5个国家（其它4个分别为美国GE、日本三菱、德国西门子、意大利安萨尔多）。

2020年的韩国有点像打了鸡血，首先是在新型冠状病毒大流行的上半年，实现了基本不封城的情况下控制住了疫情。导致美国都不得不低头向其“取经”。

而在6月22日，韩国的斗山重工公司更是宣布与韩国西部电力公司（KOWEPO）签订了总价值3亿美元的重型燃气轮机供货合同，该项目旨在位于京畿道金浦市的杨村邑建设一个500兆瓦的联合循环热电联供电厂。金浦电厂计划在2023年上半年并网发电，使用燃料为液化天然气（LNG）。而整个项目中最值得注意的，就是它将展示韩国第一台本地制造的重型燃气轮机。

几周后的7月13日，斗山重工公司又与西部电力公司签署了一份谅解备忘录，共同开发联合循环燃气轮机电厂的国家标准，以在残酷的全球燃气轮机市场竞争。两家公司还同意通过支持中小企业和中型公司加入该项目，来共同促进韩国新兴的燃气轮机行业的发展，他们认为这将构成韩国技术供应链的基础。

这些措施是韩国发展本土燃气轮机行业战略中的重要一步，如果成功，韩国将加入美国，德国，日本和意大利的世界重型燃气轮机制造俱乐部，成为重型燃气轮机的原始设备制造商。

韩国的这项努力源于贸易，工业和能源部（MOTIE）和韩国能源技术研究所于2013年发起的一项国家项目，旨在遏制该国对外国进口产品的依赖。

不过，最近该国的能源政策正在转向可再生能源和清洁能源，而降低核能和燃煤发电的重要性。例如，在今年5月发布的第9项基本能源政策草案中，该国预计到2034年将可再生能源在其电力结构中的份额从目前的15.1%提高到40%。约占该国发电总量的三分之一的液化天然气发电厂也计划发挥重要作用，部分原因是该计划草案表明，在2034年之前，该国的60家燃煤发电厂中至少有24家将转为天然气发电。该计划还建议该国将减少对核电的依赖。

但是，对于斗山重工的母公司斗山集团而言，风险正在升高。斗山集团于1896年以零售业务成立，在2001年收购了斗山重工（该公司成立于1962年，并根据自己的发展轨迹进行了扩张），并将其转变成了一个强大的区域性企业集团。斗山重工是韩国首家燃煤电厂的建造者，如今也是全球知名的燃煤电厂建设者，而斗山重工业占了斗山集团总营收的20%。

但是，与电力领域的许多工程，采购和建筑公司一样，能源转型对它造成了沉重打击。斗山重工的业绩不佳归因于国外合同量的下降以及国内能源政策的影响，自2014年以来几乎每年都报告亏损（2017年除外），其营业利润已从历史最高水平2012年的4774亿韩元（约合27.9亿元）大幅下降至2019年的877亿韩元(约5.1亿)。

据《韩国先驱报》报道，今年4月，该公司的前景因冠状病毒大流行而大受打击，以至于国有债权人（韩国进出口银行和韩国开发银行）介入以阻止斗山重工的“流动性危机”，将其授信额度扩大到了1万亿韩元（合58.46亿元），从而作为“斗山重工的一揽子救助方案的一部分”。

另一家报纸《韩国新闻》报道称，“救助”该企业是韩国政府意识到，如果斗山重工失败，韩国电网中将有近四分之一的电力将被悬在空中，韩国国内找不到任何公司可以担当担任斗山重工的角色。但是债权人也强调了风险。“两个国有债权人本质上是希望该公司重组和将营利性分支机构从其旗下剥离出去。

分析师也敦促对其保持谨慎，金融分析师Ghee Peh表示：“斗山重工公司正处于结构上就无利可图的商业模式中挣扎，并且未能跟上开发独特的清洁技术解决方案所需的投资，从而错过了快速发展的亚洲电力市场。”

然而，值得注意的是，斗山重工似乎也还没有举起白旗，而且由于其开创性历史，斗山重工似乎在大力依靠创新来推动它向前发展。自2017年以来，该公司已收购并着手开发大容量海上风电技术（5.5~8兆瓦之间），涉足亚洲新的风电市场，并签订了多项储能系统合同以及氢液化示范系统合同。去年12月，它甚至完成了对美国公司NuScale Power的小型模块化反应堆技术的4,400万美元股权投资，并签署了一项合作协议，为新型核模块和其他设备制造零件。

在斗山重工的创新努力中，最受吹捧的也许是它在韩国国家燃气轮机项目中的重要参与。该公司表示，已经为该项目的核心——270兆瓦级大型燃气轮机投入了8.3亿美元的研发资金，大大超过了政府的5,000万美元的股份，该公司对该投资的回报感到乐观。斗山重工电力服务业务首席执行官HongookPark表示，仅根据韩国的第9项基本能源政策草案就可以看出，天然气市场“将从目前的2020年的41.3 GW爆炸式增长到2034年的60.6 GW”。。

Park指出，截至到2019年底，韩国有149台燃气轮机在运行，所有这些燃机都是进口的。他说：“鉴于有望实现巨大的市场增长，我们旨在通过利用我们的行业-学术研究联盟来有效开发出韩国一流的燃气联合循环电厂，从而进一步促进公司的增长。”

目前，该公司的努力植根于DGT6-300H S1重型燃气轮机，这台270 MW的重型燃机采用了许多先进技术开发而成，包括超耐热合金和精密铸造，具有40,000多个零件，其中包括450个叶片。它采用“压比高达24的轴向压气机；低污染燃烧室；先进的系统集成技术”。该公司表示，这些努力使整个联合循环发电效率“超过60%”。

斗山重工于2019年9月完成了270兆瓦型号的最终组装，在将其运往金浦电厂之前，目前正在其位于昌原市的总部测试中进行试验，该测试中心耗资8300万美元，可以进行全速和满负荷测试，并且装有大量测试用传感器。

斗山重工计划在DGT6-300H S1型号基础上，进一步开发“具有最新规格以抢先反映市场变化的” 380MW重型燃机，以及旨在适应可再生能源调峰需要的100兆瓦中型燃气轮机。

为了拓宽市场前景，斗山重工还在美国佛罗里达和瑞士开设了办事处。重要的是，在2017年，它收购了斗山涡轮机械服务公司，该公司“在美国开展了相关服务业务，包括燃气轮机维护，零件更换以及核心零件的性能改进”。

目前尚不清楚这些措施是否足以使该公司能够与其他知名OEM厂商竞争。但是可以确定的是，今年上半年，全球争夺先进燃气轮机市场份额的竞争更加激烈，历史悠久的市场领导者GE面临着日本三菱和西门子的激烈竞争。为了缓解大型燃气轮机市场需求减弱的商业风险，GE公司于2018年重组了其发电部门，将燃气发电与其他部门分开，而西门子今年4月也在剥离其能源业务（含燃气轮机）方面取得了进展。

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