2020上半年中国展陈市场发展报告（连载二）
本报告为2020上半年度展陈市场发展报告
上一期我们分享了前前言至第一章中的市场下沉部分，本期内容除了将第一章剩余的内容分享完，还包括第二章的部分内容。
今年（2020）的展陈市场整体上是高速增长的，与2019年（取值65%=2019年样本/65%）相比，2020上半年的同比增长达到了11%，这是相当高的增长速度。为了更直观的体现，不妨做一个对比。
据国家统计局7月份发布的数据，上半年国内生产总值（GDP）增速为-1.6%。就是说受疫情影响，上半年全国整体经济并没有增长，而是下滑了。
11%，是一个很乐观的数据，让我们对未来也充满期待。如果按照去年的样本计算，今年的增速为69%。无论怎样，都在表明展陈产业是一个高速增长的新兴市场，是疫情之后各行业中为数不多的增长领域。
时间分布
2019年上半年展陈成交额为42.9亿，2019年的产值为99亿，2020年上半年的产值为72.9亿。2020相对于2019上半年产值增长为69%。2019年数据完整程度约65%，以此计算，今年上半年产值相比2019上半年增长11%。这是一个很高的增长速度，比大多数的经济支柱行业高出很多。这给了市场有关各方足够的信心，即这个行业是很有前途的。
每年春节期间，除了大众消费和服务类商品外，大多数行业在2月份并不活跃。今年受疫情影响，2月份各行业几乎处于停滞状态。不过展陈市场并没有完全停摆，说明展陈市场具有较强的韧性。
复工复产后，中国经济复苏很快，展陈行业的增长趋势也是很明显的，除4月份稍有回落，5—8月份都在稳步增长。
市场的变化与社会动态有着紧密的联系。2019年8月份，无论是业务量还是产值，都处在全年的最高位。2019年是新中国成立70周年，在10月1日之前的时间段内，有大量的场馆属于是政治任务，献礼国庆。尤其是红色场馆及其它主旋律类别的场馆，在国庆之前一段时间甚至是整个2019上半年，呈现爆发性增长，在2019年报告中对此有重点分析。而且这种势头并没有因为70周年国庆的过去而中止，增长依然强劲。2020上半年，主旋律类别场馆，无论是业务量还是产值，相比2019都有相当大幅度的增长。之前主旋律类项目都是大体量，那么2020年更多的是一些中小体量的项目，并且增长势头强劲。对于中小型和区域型展馆服务商来说，这是一个很优质的市场增长点。对于大型企业，尤其是头部企业，这是一个很好的成分完善与巩固的机会，毕竟企业想要做强做大，成分非常重要。
区域分布
无论任何行业，市场活力与区域经济的发展水平都是高度吻合的。在经济发达地区，商业氛围更活跃，市场规模更大。
报告将整个市场按地理位置划分为省、直辖市和7大区域--东北、华北、华中、华东、华南、西北、西南。
2020上半年与2019年的市场地理分布整体上没有太大的变化，但有些地区和省份的市场规模正在增加，整个市场也是在自东向西均衡转移。比较明显的是西南地区的云贵川和西藏重庆，以及中部地区的湖北。虽然湖北是受疫情影响最严重的省份，经济下滑严重，但展陈市场逆势增长。
2019年西南地区的产值为5.3亿（实际X*65%），按65%计算，实际产值约为8.15亿。而今年上半年，西南地区的产值为7.6亿，已达到去年的93%。这还是受疫情影响下的半年度的市场规模，下半年增长会更快。我们预测下半年西南地区的市场规模在10亿元左右，全年市场规模预计近18个亿。
2019年湖北省展陈市场规模约6亿元；2020上半年湖北市场规模为4.18亿，单包平均产值1000万以上。如果没有疫情，湖北上半年的市场规模会更大。下半年湖北市场规模保守估计约6.5亿，2020全年市场规模在10亿元左右。
2020和2019，市场基本上都集中在华东、华中和华南区域，其中，江苏、广东、河南、河北、安徽、浙江、山东、福建、湖北、四川等几个省份领跑全国。
展陈市场与其经济发展的水平是成正比的，江苏、浙江、广东作为经济发达地区，经济基础扎实。我们认为，北上广和江浙地区，始终并将长期引领中国展陈市场的发展，从市场到技术，从人才培养到理论创新，再到场馆类别的进化等。
后面几个省份虽然在经济基础上和江浙广有差距，但有后发优势，这些优势就是数据背后的逻辑支撑。在2019年报告中有对安徽的专门分析。总的来说，随着长三角一体化这一国家战略的推进，给安徽提供了强劲的发展动力。
了解展陈之外的经济发展情况和区域协同发展规划，就能够把握和理解市场的发展方向。其它省份也基本上得益于地区经济发展和区域城市协同发展的红利。
在市场区域分布中，无论是2019年还是2020年，有一个地方很明显，并且很不乐观。我们查阅了最近两年东北地区的经济数据，2018和2019年，东三省的GDP都排在后半区，辽宁摇摆在15名，并呈下降趋势，其中黑龙江和吉林在倒数六、七位置，排在甘肃、宁夏、西藏、青海、海南的前面。
作为具有浓厚的新中国政治、经济底蕴的地区，东北在场馆建设方面有很可观的市场前景，只是当前经济不景气。长远来看，东北地区是一个很好的市场增长点。据了解，除鲁美之外，东北还可以满足更多企业的市场需求，哪怕只是当前的市场规模。有关企业都应在东北做好布局，这是一个亟待开发的市场。
第二章 产业分析与趋势洞察
1.场馆类别结构
1.1市场结构
根据场馆功能、建设目的和社会意义，报告将场馆类别分为15种。这样的分类是因为近年来场馆建设趋于多样化，扩大了传统上对场馆的定义范围。部分类别里面又包括多个小类别。这些划分不一定精确，但整体上还是比较科学的。随着市场的进化，场馆种类会更多，各个类别之间的界限更模糊。但整体上分为两类，一类是以文化为主，一类是以新型科技展示为主。
文化属性较强的场馆有：博物馆、泛文博、纪念、档案、文史；
新型科技展示有：科技馆、天文、自然、体验、宣教、城市展示；
近年来新兴场馆有：城市发展规划、城市及园区展厅、泛主题展示、党建、企业、游客中心、小镇客厅及其它综合性场馆。
在所有的场馆分类中，无论是业务量还是产值，博物馆都排在首位。在此分类下的博物馆为传统意义上的博物馆--文物展示，不包括近两年兴起的各类新型主题博物馆。新兴主题博物馆按照功能和建设目的归入泛文博和主题行列。
2019年，无论是业务量还是市场规模，排在前列的依次为博物馆、城市展示、主题馆、纪念馆、科普体验类、宣教类、综合类以及党建类。2020年与2019年情况差不多，不过党建和纪念类场馆有所提升。
党建类场馆虽然整体产值不高，但量大，而且已经下沉到街道，大趋势是走进各个居委会、村委会。横向发展方面，党建类将出现在大量企业里面，尤其是具有较大党组织规模的企业。意识形态的引导和国家党管一切的号召，规模以上企业都有了自己的党组织，并定期开展有关学习和活动。党建活动室和陈列空间的建设，只是早晚的事。这又是一个非常大的市场空间。无论展陈企业处于怎样的发展阶段，都可以将党建场馆建设作为新的市场增长方向。
目前，行业内的一些企业的党组织已经形成规模，并在企业内部将党建工作做的很出色。有些以主旋律场馆为主的企业，其公司装饰也很红。
随着市场的发展，企业展厅、小镇客厅、游客中心、泛主题展示及生态自然类场馆都会有很大的市场空间。其中，中小型场馆服务商在企业展厅建设方面表现很优秀，主要因素在两个方面：
一是政府项目对服务商的资质提出了要求，而且有些项目的要求还很高。使得中小服务商不得不另外寻找市场空间。企业展厅在资质和项目案例方面的要求比较宽松，而且量大，市场规模和市场前景都很可观。
二是因为企业展厅的项目体量普遍较小，无论从影响力还是利润方面，企业类项目并不能满足大型服务商的现实需要，他们市场开发的更多精力在政府项目上。这就减轻了企业类展厅的竞争压力，形成差异化竞争。
我们认为，一些大型服务商，尤其是场馆服务较为单一的企业，应该在服务方面更加多元化，加快在企业展厅、小镇客厅、游客中心和泛主题展示、自然展示方面的布局。这些类别的场馆自由发挥的空间大，可以说但凡有布展经验，都可以做，只是在面对业主要求较高、专业性较强的竞争对手时，可能会处于劣势。
在布局方面，大型服务商可以从一些标杆项目开始，独立参与或与友商联合参与，积累项目经验的同时增加有关案例。根据市场发展情况和市场需求，提供多元化服务，企业发展动力更持久，综合竞争力才会更强。
当然，在业务横向拓展时，应当对每一个项目负责。行业中为了拿项目而什么都做的企业有很多，致使任何一块都没有竞争力，甚至被同行看不起。第三章有对行业生态的着重分析。
小镇客厅和游客中心是新型城镇化建设和新文旅带来的市场红利，尚处于起步阶段，但市场前景很好。
场馆业态多样化，对展馆服务商的综合服务能力提出了更高的要求。对于企业来说，任何一个板块都有一个增长极限，持续增长的秘密则是在原有业务疲软之前寻找到新的市场增长点。在技术不断变革和行业格局重构的时代，各家服务商应紧密跟踪市场动态，及时调整业务结构，为市场需求和市场机会提前布局。
1.2区域结构
每个地方的经济发展水平不同，存量场馆及在建场馆的量也不同。对于整个市场的区域分布上文已经做了介绍，这里进一步介绍各类场馆的区域分布。
为了在图表更清晰直观的表达，我们选取了几个主要类别的场馆。各类别场馆的区域分布与整体市场的区域分布情况差不多，不同的是这里面体现出来的是更深一层的区域分布信息。
东北地区整体市场占比较小，所以场馆类别的分布量也是最低的。除博物馆外，华东区域在其它各类场馆中，都是一枝独秀。尤其在泛文博、科普体验、纪念、党建、自然类方面更明显。
华北地区的博物馆市场在规模上领先，是因为北方相对于其它区域文化底蕴更厚重些。另外，山西、内蒙古、河北这两年在博物馆建设方面推进很快，提升了整个华北区域的市场规模。
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另外，我们需要明白的是，未来的市场在那些当前市场规模较小的地区，这些才是具有巨大市场潜力的区域。根据统计结果，再结合各区域的经济发展水平，预计西南地区在当前到未来三年内，将会是中国展馆市场增速最快的区域。无论处于任何发展阶段的展馆服务商，都应该对此重视并进行市场布局。
除了西南地区之外，中部地区的增速也很快。中国的展馆市场呈现自东向西、由南向北的发展路线，这与各个地区的经济发展水平高度契合。华东华南地区是中国展馆市场的第一梯队的增长区域，华中、华北为第二梯队，西南、西北区域是正在来临的第三梯队。至于东北地区，当前东北的工作重点在于提振经济，实现稳增长的目标，但并不是说就没有场馆的建设，只是相对而言，市场规模较小。
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