先进制造 | 重新平衡欧洲、俄罗斯和亚洲之间的全球能源（上）

本文摘编自求是文库·《先进制造业政策观察》第4辑。

摘要

2022年5月12日，美国国际战略研究中心（CSIS）发布《美国战略：重新平衡欧洲、俄罗斯和亚洲之间的全球能源与美国在中东和海湾地区的安全政策》的报告。报告认为，俄乌冲突表明了美国在某地区重新平衡其力量是困难而危险的，美国的战略必须继续关注欧洲和中国。

一、美国需要确保世界供应充足

按世界当前的天然气和石油生产水平（以出口和进口计），2020年排名前十的石油产出国是：美国（全球占比17%）、俄罗斯（全球占比12.4%）、沙特阿拉伯（全球占比12.3%）、加拿大（全球占比6.2%）、伊拉克（全球占比4.9%）、中国（全球占比4.7%）、阿联酋、巴西、科威特和伊朗。2020年全球前十的天然气产出国是：美国、俄罗斯、伊朗、中国、加拿大、卡塔尔、澳大利亚、挪威、沙特阿拉伯和阿尔及利亚。

根据2019年数据，全球石油十大净出口国为：沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、加拿大、阿联酋、科威特、尼日利亚、哈萨克斯坦、安哥拉和墨西哥。2020年全球天然气十大净出口国为：俄罗斯、卡塔尔、挪威、澳大利亚、美国、土库曼斯坦、加拿大、阿尔及利亚、尼日利亚和马来西亚。

根据2019年数据，全球石油十大净进口国为：中国、印度、美国、日本、韩国、德国、西班牙、意大利、荷兰和新加坡。2020年全球天然气十大净进口国为：中国、日本、德国、意大利、墨西哥、韩国、土耳其、法国、英国和印度。

在俄乌冲突之前，欧洲的天然气和石油产量较少，挪威是唯一一个在世界石油和天然气生产和出口国中排名到前十的欧洲国家。欧洲更多的是作为石油进口地区存在，但亚洲已经成为最大的石油进口地区，中国则是迄今为止最大的单一进口国。

通过对全球石油天然气生产、出口、进口数据的分析，报告认为，欧洲对石油天然气进口需求的重大转变带来的影响，将超过美国、加拿大、欧洲和俄罗斯等国家（地区）的重大全球战略影响。全球大量石油和天然气从俄罗斯、中东、非洲、加拿大和墨西哥的输出，不仅对全球经济的稳定至关重要，而且会成为决定国家军事实力的关键因素。

欧洲对石油天然气进口的转变存在许多不确定性。欧洲难以创造出一套高效且成本更低的长期天然气和石油资源供应方案，以使欧洲能源持久摆脱对俄罗斯的依赖。

|  图片来源：《美国战略：重新平衡欧洲、俄罗斯和亚洲之间的全球能源与美国在中东和海湾地区的安全政策》报告

（一）全球气候变化的影响和日益严重的环境危机

其他因素也将影响欧洲决定摆脱对俄罗斯依赖的选择。主要的不确定性包括：俄乌冲突的结果；欧洲、俄罗斯、中国和其他国家（地区）的政治影响；技术变革；能源的未来成本，以及新能源供应方案的可行性；国家能力，旨在进行改变的意愿。

与此同时，越来越多的政治努力正致力于扭转气候恶化。目前，制定政治目标多考虑遏制全球气候变暖，而非考虑现实能力和意愿。

国际能源署（IEA）最近的一项研究警告称：2021年，因新冠肺炎疫情引发的经济衰退正逐步复苏，不平衡的复苏给当今的部分能源系统带来了巨大压力，导致天然气、煤炭和电力市场价格大幅上涨。尽管可再生能源和电动汽车快速发展，但煤炭和石油的使用量将出现大幅反弹。

（二）到2050年全球对天然气的需求将不断增长

根据俄乌冲突前的预测，俄罗斯仍将主导对欧洲的天然气供应，预计俄罗斯和美国都将大幅增加产量。欧洲现在只生产其所需天然气的约20%，而且其天然气产量正在稳步下降。因此，俄乌开战前的预测也表明欧洲将稳步增加其对俄罗斯天然气的进口。

2020年，经合组织欧洲地区是最大的天然气进口地区，其次是日本、韩国和非经合组织亚洲地区。所有这些地区都是净进口地区，因为相对于不断增长的需求，它们的国内天然气供应有限。在预测期内，这些地区仍然是最大的天然气出口目的地。美国、俄罗斯和中东是目前最大的天然气产区。分析预测，美、俄及中东地区都将继续扩大产量，美国仍将是全球最大的天然气生产国。

（三）石油和天然气的替代来源：美国

在增加天然气产量方面，美国预计将处于领先地位，但其中大部分将在美国消费。欧洲国家已表示打算逐步减少对俄罗斯天然气的依赖。为此，欧洲国家将依靠额外进口的500亿立方米液化天然气，这比目前进口量高出约50%。目前，全球液化天然气市场每年近20%已经流向欧洲。美国和卡塔尔已经建立了新的液化天然气出口终端，但为缓解燃煤造成的空气污染，亚洲国家的需求正高速增长。

美国需要重新考虑其天然气开发和出口战略，以帮助欧洲摆脱对俄罗斯或其他不稳定国家的依赖。中东、北非和海湾地区可能是关键的供应地区。

（四）石油和天然气的替代来源：中东、北非和海湾地区

欧洲石油和天然气进口的替代来源最可能是中东地区，尤其是阿拉伯/波斯湾地区的石油出口国。但对该地区的任何依赖都会带来安全问题。除俄罗斯外，中东地区已成为欧洲大部分地区的主要天然气来源。但即使中东天然气勘探取得进展，该地区局势在过去10年中仍变得越来越不稳定，油气田和出口码头经常被相互竞争的武装团体封锁。

| 图片来源：福布斯新闻

二、欧洲石油和天然气供应的长期规划

从欧盟、北约和个别国家的初步努力可以发现，转移石油和天然气的进口仅是短期解决方案。长期解决方案需要为欧洲以外的进口国和出口商提供新的、专用的港口，为美国、中东及北非和海湾地区、欧洲内部的出口创造安全的贸易路线和出口路径。

从欧洲地区目前的管道分布情况来看，石油和天然气贸易模式的任何重大转变都只能有限地依赖现有管道来满足大多数欧洲站点的需求。在未来，欧洲地区根据与俄罗斯的对抗程度和持续时间对管道设施进行改造或新建，将需要超大的投资规模，全球进出口整体格局也将随之发生重大转变。欧洲未来能源供应格局的改变，将取决于欧洲如何建立新的石油和天然气港口和管道，以及欧洲各国对未来能源需求的预估。

未完待续

【声明】本文旨在呈现全球主要国家的政策动向，文章观点不代表本研究院立场。

来源 | 《先进制造业政策观察》

编辑｜杨斯涵

审核｜陈泽星

往期推荐