降准大利好来了！从昊华能源惊喜的半年报分析兰花科创
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好像很久没写股市了？我是故意的，因为我不想陷入具体板块和股票的分析。本号的定位是有逼格的财经号，天南海北都得谈。但是呢，呵呵，隔一段时间总得适当谈谈股市，尤其是7月8日煤炭股大幅下跌，潞安环能跌停，兰花科创跌8.14%，很多人在后台问我，那我还是再谈谈吧。
所以，本文原来的题目是《从昊华能源惊喜的半年报分析兰花科创》，7月9日上午写的。由于前一天晚上我发了《滴滴的一切目的都是为了上市，所以它的结局也将注定》，这是一篇我奋力写的文章，自我感觉还不错，可惜阅读量不行，所以我想等到7月9日晚上再发新的。
没想到傍晚看到超级利好：央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点！本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%，释放长期资金约1万亿元！
真是超牛！
从这条消息我们可以看看市场上的主力有多坏：部分降准的消息是在7月6日前放出来的，本以为股市会上涨，但却下跌了，而且是二八行情：20%的股票上涨，80%的下跌。上涨的都是新能源半导体军工之类，好像它们依然很火。散户也慌了，这怎么回事？降准不是利好吗？
但是7月9日蓝筹疯狂！涨幅前四位的是有色、综合、钢铁、煤炭！而这些票往往是前几天下跌的，煤炭甚至狂跌！7月9日又狂涨！相反，半导体、军工歇菜了（新能源还不错），所以主力就是超级流氓，我们无法排除他们事先知道消息。
这次降准0.5个点，足以说明实体经济惨到了一个什么地步。
但对于股市来说，肯定利好不受政策打压的煤炭钢铁等低估蓝筹，它们本身的估值也很低，这就是它们在7月9日大涨的原因。至于有色，很多股票高估，但有色在通胀预期下往往比较疯狂，所以7月9日一样大涨。
这段时间股市总体不好，别看指数没怎么下跌，创业板甚至达到了以前的高度，但都是靠少数大幅上涨的股票撑着，大部分股票其实不行。比如，银地保，尤其是老牌白马中国平安，这些都是权重很大的，它们跌跌不休。
为什么这样？因为我之前的文章说过，国家根本不重视指数，也一直在打压房地产，更是因为没有降准，哈哈！
回到煤炭股，前文说过，本来我这篇是想谈兰花科创的，被降准打了岔。现在回到“正题”，7月8日晚，601101昊华能源，发布了半年度业绩预增公告，公告中说：
预计2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在58,000万元至65,000万元；同比增加48,634万元到55,634万元，同比增加519.26%到594.00%。
一季报昊华能源的利润是1.717亿，所以第二季度的利润是3.146到3.846亿元。姑且算是3.5亿吧，按照7月8日4.64元的收盘价，市值55.68亿。所以如果仅算第二季度的业绩，动态市盈率是
55.68 ÷ 3.5 ÷ 4 = 3.97
本文的动态市盈率都是这么算的哈！所以昊华能源在7月9日开盘不久，就封死涨停！
业绩如此好的原因？公司说了：
报告期，公司业绩大幅提升的主要原因：一是煤炭价格同比大幅增长；二是煤炭产销量同比有所增加。
所以我不知道拿住煤炭股，尤其是相当低估的煤炭股有什么可担心的？主力都是借暂时的利空借机打压，如此而已，根本就不需要担心。深市很多钢铁股和煤炭股在半年报的预增，我也在《钢铁股全面预喜！但我最看好的板块是这个》中谈过。
所以一下跌就来问，说实在的我很烦，哈哈。
好的，借昊华能源，来看看兰花科创。
插一句：本文大部分是7月9日上午写的，但是快到中午时兰花涨停，虽小有反复但收盘仍是涨停，已经收回了前一天的跌幅哈哈哈哈！
其实兰花我以前早分析过，并且说根据其第二季度的盈利预期，动态市盈率很可能是2，是2！！！至今观点不变！
以前的分析不再重复，这里根据昊华再粗略分析一下。
一季报营业收入，兰花21.73亿，昊华13.73亿。
一季报利润，兰花2.318亿，昊华1.717亿。
现在第二季度，昊华3.5亿，是一季度的两倍，那么兰花，是否至少是4.6亿呢？
其实兰花会更好的，因为兰花的煤化工业务是昊华的五倍，而在一季报中，兰花的煤化工业务的利润几乎没有体现。
从净利润率来看，一季度兰花是10.66%，昊华是12.50%，昊华好于兰花。第二季度煤炭和化工齐升，那么，极大概率是兰花的营收也会有明显增加（一季度同比增40%左右，昊华也一样），利润率也应该有明显提升，向昊华看齐。
因此，粗略预估兰花第二季度的利润有6亿，一点都不离谱。这样，考虑到7月8日兰花的收盘市值是7.22*11.4 = 82.308亿，动态市盈率是：
82.3 ÷ 6 ÷ 4 = 3.42
当然不如以前的两倍市盈率，但也很好了吧？
至于我以前算的两倍市盈率，也是按最好的估计，当时文章中说了“甚至”，不信你可以翻翻，但我翻了一会儿没找到，懒得翻了。
顺便说一句，昊华我也有，但兰花是重仓，呵呵。
如果，我是说如果，兰花第二季度的利润有8亿甚至10亿，那可真不得了。股价恐怕类似于一季报发布后的潞安环能吧？当时潞安的一季报超好，简直让人不敢相信。
其实现在工业股里面的好股很多，比如化纤股今年都涨了好几倍了。举个例子，000949新乡化纤，从2.98元涨到了8元多，厉害吧？其实现在化纤股的估值早就超过了煤炭，可是挡不住它继续上涨你说怎么办？但我从来不会追高的，宁可事先发现，也绝不事后追高，这样至少可以少套点，所以化纤、化工就蹭蹭涨吧。我更要守住手里的煤炭钢铁、黄金医药了。
今天有个粉丝问我，为什么美股蹭蹭涨，而中国股市始终都是3000多点呢？
这个问题我可以回答一下，大部分是老生常谈，但也有新意。
先直接看，看看是哪些股票在决定指数，这些股票绝大部分都是下跌的。
比如，银行、地产、保险；比如，两油；比如，有色煤炭钢铁。在过去十几年或者涨得慢，或者是下跌的，以至于现在动态市盈率都低于5了，主力就是不拉！
嗯？这回答好像也不出奇嘛。没错，但是，主力为什么不拉呢？
因为鸡精经理们觉得这些都是“夕阳产业”，就是不大规模买！
还有一个重要因素，那就是，国家过去几年，一直到今天，对房地产的打压，可以用最极端的词来形容。
既然打压房地产，甚至看这架势，不惜让几个巨头破产倒闭，那么地产股还有什么希望？相关联的股票当然就不涨，就阴跌了。
今年以来，尤甚。
比如苏宁易购，我以前写过好几篇，现在张近东已经失去了控股权，把他的股票转让给相关方了，比如江苏的国资。
华夏幸福，手握雄安那么多土地，怎么被搞成这等鸟样？
更多的票就不说了。但这是国家政策，谁敢抱怨？那么，当地产企业纷纷显出资金链极度紧张的情况时，银行不仅很难收回以前的款，而且更不敢贷款。
好了不多说了，搞中国经济是一盘大棋，我们不用讨论如此打压房地产到底是好还是不好。咱们回到股市，你说这么搞，银地保能涨吗？
股市不涨还有一个答案，我告诉大家。小声点，别让别人听见。
这个答案就是：很多人都是表面上看好我国的发展，但在实际买股票时，都是看空的！
举个很简单的例子，煤炭钢铁，市盈率都低于5、市净率都低于1了，可是主力仍然不买。因为他们看空煤炭钢铁的前景，看空的原因，一是房地产，其他的呢？难道他们不相信我国会大搞基建？难道他们不相信通胀会抬高价格？不相信供给侧改革会抬升上游价格？难道他们认为供给侧改革会失败？？
道理很简单，他们就是严重看空中国经济！
这种看空不是一般的看空，而是认为经济在可预见的未来，马上就要崩溃了，否则无法解释他们怎么有这么大的劲去恶炒一些早已大幅高估的股票。如果中国经济马上要崩溃，他们拿着市盈率百倍甚至亏损的股票难道就心安吗？
所以主力就是严重看空中国经济。另一方面，由于基金的奖惩机制，鸡精经理们在一些股票上恶炒，他们根本就不想长远的事。表面上看，这些股票（比如半导体、军工）好像代表了国家的发展方向，其实就是因为散户少，便于他们控盘。
我不想上升到政治层面，因为看空看多都很正常，没必要扣帽子打棍子，我对经济的前景也很忧虑。但他们的做法，就是严重看空哎，比我我经常忧虑的人，更加看空得多。
可能有人说，这些强周期股，市盈率5或者6，到头了，君不见601919中远海控，现在的市盈率不就是6左右吗？过去一年多它已经涨了快十倍了。
是啊，涨了快十倍了市盈率还不到6，这说明什么？
说明一个周期起来，绝不是几个月的事。而是利润始终增加再增加，股价涨涨涨，市盈率还是几倍！
很多蓝筹，我相信会这样。
结合这次降准利好，一些煤炭、有色、钢铁股，估计还会继续大涨。
顺便说一句，我没有中远海控，也不会买哈！或许它会涨到2007年68元的高价，但我不敢赌这个。但是看看我国和全球形势，蓝筹尤其是煤炭，虽然不是最低估的（最低估的显然是地产但现在仍然往死里整），但也很低估，很安全了。
我问大家一句话，结合现在和未来的形势，有谁还敢开公司吗？
我相信总是有人的，也有很多人正开着公司，想怎么节约成本。大家知道办企业怎么省时省钱吗？
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