好像又要进入抗疫时代？多种措施叠加对经济的影响
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七月中下旬以来升级版的新冠“Delta”病毒火爆全球，在我国也呈蔓延趋势，南京、张家界、北京、扬州、郑州（刚遭水灾又遭病毒）、泸州、黄冈、长沙、益阳……，名单都记不过来了，而且可能每天都要延长，都已经进入实际的封城状态，全员核算检测是迟早的。
各种措施就不多说了，反正我们之前都经历过，这只不过是2.0版。其他城市也风声鹤唳，口罩又回来了，到处都查健康码……都是我们熟悉的套路。
因为这次的Delta病毒也是“升级版”的，据说传染性和破坏性都强于以前。更糟糕的是，据张文宏医生说，打过一次疫苗的反而更容易感染。7月31日国务院新闻发布会上也说，打完疫苗仍被感染是常态。
常态！
为节约大家的时间，我把发言人的核心意思写下来：
打疫苗以后又感染，我们叫“突破病例”，它是常态，不是例外。但（感染者）仍然是打疫苗的巨大人群中的少数。临床数据显示任何一款疫苗都不能100%地保护，但Delta变异株（的危害）仍然在疫苗保护范围之内。疫苗接种应该和严格的防护措施并用……
而我国估计有几亿人都打过疫苗了吧。所以这次的封城抗疫，大夏天的，行动也更猛。
现在网上关于打疫苗后的负面信息很多，比如疫苗的效果随时间大幅下降（各国疫苗都这样）、接种疫苗后反而……我这里就不多说了。总之，这次在印度变异、由俄罗斯传入的Delta病毒够狠够厉害，我们在南京发现后几天就如临大敌了。
老邓我，7月30日发了《我的暑期旅游见闻》，在文章中说本想在江西多玩几天的，但一看南京形势不妙，就赶紧跑回苏州了。幸亏回来得很及时，不然现在不一定能回来，就算能回来，各种验证措施估计也够麻烦的。事后来看，我在夏天抽空能出去玩几天，消费了好几千元，也算是为中国经济，尤其是为雪上加霜的旅游经济做了一点贡献，哈哈哈哈！
经济上，虽然短期内不一定会大规模停摆（我也不相信会这样），但是在投资市场上，医药股和相关的疫情股，将有可能恢复很强的动力，至少收复相当多的“失地”。
回到新冠，这是令我国非常头疼的，因为这让决策层的很多看起来很重要的举措，受到了干扰。
什么举措呢？当然是打击校外培训、打击网络垄断，继续执行“房住不炒”，等等等等。
大家发现没有，自从杰克马在2020年10月底发表了演讲，管理层对资本市场的管理，突然变得严格多了。
在我看来，今年在资本市场上的一系列措施，都是去年11月初强令蚂蚁金服不能上市的继续。
本来是缓慢的严格，但是杰克马的演讲，让“严格”突然变得非常严厉，并且在今年有加速的趋势。
这说明什么？
说明决策者早就有这个意思，杰克马被抓住了把柄。那就趁机加速。
这种加速，到7月下旬引发了资金的暂时、但是大规模的外逃，导致股市在7月26、27日大幅下跌。于是管理层在29日又出来安抚，说还是要发展资本市场。
不过已经引起了链锁反应，美国“暂时”停止了对中概股上市的审批。于是我们又出面安抚国际资本，并说以后在出台措施时，一定更多地考虑对资本市场的影响。
真是按下葫芦起了瓢。
有分析认为，中国民营教培行业的规模高达1200亿美元，而风投和私募已经对校外培训行业投入了高达百亿美元的资金。比如，2020年由私募股权支持的对中国教育行业的投资，创下了81亿美元的历史新高。
但是打压来得如此迅猛和严厉，以至于新东方老板俞敏洪，一个星期前还是“著名企业家”，一个星期后在某些省份，已经是“黑社会头目”或“卖淫头目”了。
对经济有什么影响呢？
老邓给大家梳理一下链条。
打击教育培训，会导致大约1000万人再就业。
商业地产本来就供大于求，这下子更加供大于求了，于是商业地产的租金将继续大幅下跌。
继而，会拉低住宅地产的价格。而且1000万人的购买力和消费能力短期内也会大幅下降，进而也会拉低住宅地产的价格。
房地产本来就被套上了紧箍咒，我在之前的《照这么下去，几乎所有房地产企业都得破产》、《如果规则不变，绝大多数房企都将破产倒闭》都分析过，这下子新房就更难卖了。
于是，地产企业雪上加霜，不得不进一步淘汰人员，让再就业的队伍继续扩大。
进而，社会总体的消费力进一步降低，继而影响到几乎所有行业。
于是，国家继续搞大项目，更加主导投资，继续做大做强国企。
另一方面，社会的总体就业情况堪忧，贫富差距继续增大。因为民企吸纳了80%的就业，很多人将“灵活就业”，据说现在就两亿人了，以后可能更多。本来服务行业可以容纳更多的就业人口，但现在服务行业还有多少潜力？
当然，这和“共同富裕”的目标是背离的。于是，国家将进一步增加各种补贴，积极的财政政策将更加积极。
举个例子，本来都全面小康了，但河南大水这么一淹，很多人都回到了贫困状态。那么地方政府和国家肯定有责任让他们在短期内重回小康啊，于是只能加大补贴力度。
现在是全面小康社会，逃荒要饭的局面是绝不会出现的。
但发展到这一步，物价水平会不会节节高涨呢？继而为了保证所有人仍在小康状态，必须进一步普及就业和补贴呢？
这么一轮轮循环下去，我的想象力已经不够了，尤其是Delta和其他或许更加厉害的变种毒株时不常地来袭，动不动就封城，加上美国总是在南海和台湾问题，以及其他问题上出幺蛾子，而且幺蛾子越来越大，以后会是个什么局面，我已经很难想像了。
投资市场就三个方向：抗通胀，医疗，以及国企主导的上游行业。
很多行业和股票我之前都谈过，这里就不多说了。今年我的投资还凑合。
当然，或许芯片、半导体、新能源、军工也不错？我不知道，因为相关行业的股票估值以及很高了，我很担心过不了多久又是一地鸡毛。
投资时要始终牢记：政策的意图都是好的，但也会随形势而快速变化。何况发展芯片半导体产业，和相关的炒股并没有直接关系。较真一句：国家要发展的是这些产业，而不是要炒高相关股票。归根结底，真实并且可持续的业绩才是支撑股价的最重要力量。
不说股票了。回到经济，回到全面的前景，以后会是个什么局面呢？
虽然道路是曲折的，但前途是光明的。我坚信，任何人都不能阻挡中国人民继续胜利前进的步伐！
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