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2020港股市场火热,生物药企扎堆上市丨医麦新观察

立夏 医麦客 2021-04-01

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2021年1月2日/医麦客新闻 eMedClub News/--受新冠疫情影响,2020年上半年全球IPO活动放缓。但是,相比其他地区,中国内地和香港受新冠肺炎疫情影响较小。众多生物药企赴港上市,香港市场IPO活动依旧火热。


3月23日,诺诚健华正式在港交所主板挂牌上市,股票代码为09969。诺诚健华本次发行价格为每股8.95港元,全球发行250,324,000股,募集资金额约22.4亿港元。保荐人为摩根史坦利、高盛。


4月24日,康方生物正式在港交所挂牌上市,股票代码为9926.HK。上市首日康方生物大涨50.19%,收于24.30港元,市值达到185亿港元。保荐人为摩根士丹利、摩根大通。

7月10日,永泰生物在港交所上市,股票代码为06978.HK,发行价为11港元。永泰生物发行10000万股,募集资金净额为10.24亿港元,若超额配股权获悉数行使,可另外再募资1.58亿港元。保荐人为建银国际和国信证券。
 

8月7日,泰格医药成功在港交所挂牌上市,股票代码为03347.HK,发行价为100.0港元/股,市值超1005亿港元。联席保荐人为美银、海通、中信、中金。


9月28日,再鼎医药成功登陆港交所主板,股票代码为 9688.HK,发行价格为 562 港元 / 股,市值达 527.24 亿港元。联席保荐人为J.P.Morgan、高盛、花旗银行。



10月7日,嘉和生物正式在港交所挂牌上市,股票代码为06998.HK。嘉和生物于2020年6月根据港交所上市规则第十八A章递交IPO申请,联席保荐人为高盛、J.P.Morgan、Jefferies。根据嘉和生物公告,该公司全球发售股份近1.2亿股,最终发售价为每股股份24港元。



10月9日,云顶新耀正式挂牌港交所,股票代码为1952.HK,开盘价72.05港元,相比55港元定价高出31%,总市值达212.8亿。联席保荐人为高盛和美银证券。



10月27日,先声药业成功在港交所挂牌上市,股票代码为02096.HK,开盘价11港元,总市值为286.10亿港元。联席保荐人为摩根士丹利、中金公司。



11月3日,药明巨诺正式在港股上市交易,股票代码为02126.HK。根据最终的发售价及配发结果,该公司最终发售价为每股股份23.8港元,所得款项净额估计约为21.967亿港元。高盛和瑞银为联席保荐人。


11月9日,荣昌生物在港交所顺利挂牌上市,股票代码为09995.HK,招股价52.10港元/股,市值250亿港元,摩根士丹利、华泰国际、J.P.Morgan担任联席保荐人。


12月10日,和铂医药在港交所主板正式挂牌上市,股票代码为02142.HK,发行价每股12.38港元,全球发售138,221,000股(未计及行使任何超额配股权),所得款项净额约15.988亿港元。联席保荐人为摩根士丹利、BofA Securities和中信证券。



参考资料来源于网络公开信息


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