LFP电池供货特斯拉，宁德时代上海工厂投产！
TWh时代迈进，各家动力电池企业在新的一年抓紧产能投产。
近日，市场消息称，宁德时代在上海临港的生产基地已经开始投产，并具备了为特斯拉提供磷酸铁锂电池的能力。
供货特斯拉
早在去年6月份，就有消息称，宁德时代计划计划在上海新建年产80GWh电芯的电池工厂，为特斯拉提供电池。
同月特斯拉与宁德时代签署一项供应协议，协议期限为2022年1月至2025年12月。据悉，特斯拉已经订购45GWh宁德时代磷酸铁锂电池，但不清楚这批订单的交付周期是一年还是多年。
其后8月18日，宁德时代就与上海签订战略合作框架协议，规划落地全球创新中心、国际功能总部、未来能源研究院及高端制造基地等项目。
此次项目投产也再度见证了为满足当下新能源锂电需求，各地皆在加大建设力度，赶工期，推进投产速度。不过宁德时代能够如此快地让新工厂投入生产，也是因为厂房并不是完全新建的，而是在原有条件下进行升级改造即可。
据悉，去年3月，宁德时代还在临港考察选址。11月，其临港工厂已开始向特斯拉工厂供应产品。据了解，临港集团成立了重大项目推进小组，找到一处地址合适的现成厂房，长宽高等标准都符合宁德时代的要求，只需做一些内部装修和小范围改造就可投产，为企业节省了七八个月的时间。
目前，临港工厂正在产能爬坡阶段，目前已达设计产能的60％。
不过根据《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》媒体通气会的消息，宁德时代于年初此次投产的生产基地实为电池模组生产基地，而非电芯工厂。
值得注意的是，除了生产制造基地，宁德时代在上海的布局正在加速落地。
据官方消息，1月8日，宁德时代未来能源研究院正式入驻上海闵行区。
据介绍，宁德时代未来能源研究院将布局攻关一批新能源领域前瞻性技术，远期建设成为全球未来能源创新中心，助力上海打造未来能源领域生态体系，成为全球知名的新能源技术创新策源地与产业集聚地。
从特斯拉方面来看，2021年全年，特斯拉全球交付超过93.6万辆，其中上海工厂交付量占比达到了全球的50%左右。
而特斯拉作为宁德时代当前第一大客户，在宁德时代的市场份额超过了20%，甚至会达到25%。
特斯拉上海工厂使用宁德时代电池的比重大约是50%，随着特斯拉计划未来三分之二的电池都使用磷酸铁锂电池，这一比重可能更高。
而伴随着特斯拉的出口，宁德时代的出口份额不断增加，电池毛利率业务有望进一步增加。
产能释放加速度
当前，电池产能紧缺的情况正在加剧。一方面，2021年包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等在内的动力电池企业宣布电池扩建项目近30次，规划新建产能超1000GWh。
另一方面，车企加快自身电池研发和产能建设，同时积极地寻求电池二供三供。特别是在产能紧张时，车企将陷入核心部件断货的忧虑中。
而车企寻找电池厂商的主要标准在于，一是满足车企的技术水平要求；二是满足采购价格要求；三是具有较强的供货能力。
二线电池厂商具有配合厂家、供货及时的优势，且在技术层面也在像第一梯队企业看齐。因此，可以看到，在2021年中，市场多次传出特斯拉寻找中国市场除宁德时代以外的磷酸铁锂电池供应商。
不过，作为头部企业，宁德时代在电化学技术研发能力、极限制造、商业模式等方面构筑了较强的壁垒，同时自身产能规模仍是其重要优势。
为了加速产能释放，除了上海工厂投产外，宁德时代近期相继在各地举行开工仪式。
比如，12 月 19 日，宁德时代新型锂离子电池项目（一期）开工仪式在厦门举行，总投资 70 亿元；
12月24日，宁德时代贵州30GWh动力及储能电池生产制造基地项目举行开工仪式，包括LIFSI、六氟磷酸锂、磷酸铁等项目，总投资约160亿元。
目前，宁德时代全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德（东侨/湖东26GWh、湖西40GWh、车里湾45GWh、福鼎60GWh）、福建厦门（约20GWh）、江苏溧阳（75GWh）、青海西宁（15GWh）、四川宜宾（100GWh）、广东肇庆（25GWh）、上海临港（据报道80GWh）、江西宜春（约50GWh）、贵州贵安（30GWh）以及德国图林根（14-100GWh），加上与车企合资产能，宁德时代总规划产能超过600GWh。
我们预计到2025年,宁德时代的设计产能至少能够达到520GWh。同时，在产能有序扩张下，宁德时代的成本优势会持续释放。
因此，面向2022年，相较于产能焦虑，更为显著的焦虑仍是材料供应问题，这也是摆在整个产业链面前的问题。
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