诺亚控股(06686)，今招股，预期7月13日香港IPO上市

来自上海的诺亚控股(06686.HK)，于今日(6月30日)起至下周三(7月6日)招股，预计7月13日在港交所挂牌上市。

诺亚控股，计划发售110万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价最高307港元，每手20股，最多募资3.377亿港元。

按每股指示发售价307港元计算，超额配股权悉数行使，诺亚控股预计上市总开支约7610万港元，其中包括2%的包销佣金、3%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

诺亚控股是次IPO募资所得，将主要用于：约35%将用作进一步拓展公司的财富管理业务；约15%将用作进一步拓展公司的资产管理业务；约20%将用作选择性地进行潜在投资；约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资；约10%将用作扩展海外业务；及约10%将用作一般公司用途。

诺亚控股是次IPO，高盛为其独家保荐人，其他包销商包括中银国际、星展亚洲、富途证券。

招股书显示，诺亚控股在香港上市后，不同投票权架构将终止，其股权架构为：联合创始人汪静波女士持股21.9%；联合创始人殷哲先生持股5.5%；董事及高级管理层持股18.2%，其中包括何伯权先生，持股5.3%、章嘉玉女士，持股6.6%、沈南鹏先生，持股5.9%；此外吴亦泓女士、杨子江先生、姚劲波先生、陈志武博士、潘青先生、周理高先生、陈劲先生等持股不足1%；Yiheng Capital Partners, L.P，持股10.7%；FIL Limited，持股7.0%；Tiger Pacific Master Fund LP持股4.9%；其他公众股东持股3.5%。

诺亚控股，来自上海，为中国领先的高净值财富管理服务提供商，截至2021年12月31日，其资产管理规模达人民币1,560亿元(245亿美元)。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，诺亚财富是中国第八大财富管理服务提供商，于中国高净值财富管理服务市场占约3.7%的市场份额，也是中国最大的独立财富管理服务提供商，于中国独立高净值财富管理服务市场占约21.5%的市场份额。

诺亚控股(NOAH)，于2010年11月10日在美国纽交所挂牌上市，截至昨日(6月29日)收市其收报19.80美元，目前总市值为12.28亿美元。

诺亚控股(06686)全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0629/2022062902038_c.pdf

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