耐看娱乐｜香港IPO市场.更新招股书 20230313

2023年3月13日，来自北京的耐看娱乐控股有限公司 Nicefilm Entertainment Holdings Limited (简称"耐看娱乐”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月3日、2022年7月18日先后两次递表失效之后的再一次申请。

耐看娱乐招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104605/documents/sehk22071800617_c.pdf

主要业务

耐看娱乐，成立于2016年，作为一家中国领先的网剧及网络电影制作商及发行商，专注于制作、发行、联合投资网剧及网络电影以及对于院线电影进行联合投资。

根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按网剧和网络电影所产生的收入计，耐看娱乐在所有网剧和网络电影制作公司(不包括主要制作及发行电视剧或院线电影的公司)中排名第一，市场份2.0%；按制作和发行网剧的收入计，公司在所有网剧公司(不包括取得电视剧发行许可证并以制作和发行电视剧为主的公司)中排名二，市场份额1.8%；按制作及发行网络电影所产生的收入计，公司在所有网络电影公司中(不包括主要制作及发行院线电影的公司)排名第四，市场份额3.1%。

耐看娱乐，专注于采用To C模式的网络产品，分别在2018年、2017年开始参与制作首个分账网剧《等到烟暖雨收》、首个分账网络电影《伏狐记》，成为最早分别参与分账网剧、分账网络电影分部的市场参与者之一。

耐看娱乐的网剧《亲爱的柠檬精先生》为2021年中国票房最高的分账剧，票房超过人民币5000万元，《扑通扑通喜欢你》为2021年爱奇艺票房最高的分账剧，票房超过人民币4500万元。定制剧《你好，火焰蓝》于2021年达成优酷最高热度9999。网络电影《兴安岭猎人传说》为2021年票房最高的中国网络电影，总票房超过人民币4000万元。网剧《我叫赵甲第》为2022年优酷票房最高的分账剧，总票房超过人民币7000万元。截至最后实际可行日期，公司于2022年7月播放的网络电影《恶到必除》录得票房超过人民币2700万元。

于往绩记录期间，耐看娱乐共有11部分账剧、37部网络电影开播，并于往绩记录期间首次播放及产生收益。耐看娱乐的主要业务包括：

1. 网剧，制作、发行及/或共同投资分账剧、版权剧及定制网剧：

2. 网络电影；

3. 院线电影；

4. 许可IP；

5. 其他。

股东架构

招股书显示，耐看娱乐在上市前的股东架构中，控股股东为钟山先生、张栗坤女士，他们通过一系列BVI公司，控制Zhong Xiaoteng(钟先生100%)、Jin Yuxing(钟先生35.71%、张女士64.29%)分别持有公司47.16%、32.37%的股份，合计持有 79.53%的股份。

王莉女士(高管，44.82%)、谭文杰女士(高管，41.28%)、张婉璐女士(雇员，8.97%)、王美南女士(雇员，4.93%)拥有的Nuo Zhi，持股1.25%；

胡芳欣女士(执行董事，47.69%)、苏明先生(雇员，19.61%)、李阳女士(雇员，13.08%)、蔡高峰先生(雇员，13.08%)、颜雨桐先生(雇员，6.54%)拥有的Nuo Jin，持股1.03%；

吕亮先生(雇员，46.92%)、程润国先生(雇员，21.29%)、丛芳冰女士(雇员，17.59%)、闪乐天先生(雇员，7.10%)及胡芳欣女士(执行董事，7.10%)拥有的Nuo Yan，持股0.95%；

阿里影业(01060.HK)旗下的上联财务，持股10.35%；

曾俊成先生、蔡位源先生，通过汇银影业，持股4.33%；

Lau Wai Kit先生，通过Wusheng Investment，持股2.56%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，耐看娱乐的营业收入分别为2.60亿、3.46亿和2.06亿元人民币，相应的净利润分别为2,584.5万、1,795.2万和4,804.7万元人民币。

中介团队

耐看娱乐是次IPO的中介团队主要有：招商证券香港、中泰国际为其联席保荐人；安永为其审计师；通商、李伟斌分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚为其公司中国数据合规律师；竞天公诚、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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