慧居科技｜香港IPO市场.递交招股书 20230313

2023年3月14日，来自江苏无锡江阴的慧居科技股份有限公司 Wise Living Technology Co., Ltd (以下简称"慧居科技")在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年6月10日递表失效后的再一次申请。

慧居科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105226/documents/sehk23031401382_c.pdf

主要业务

慧居科技，主要从事根据特许经营权向客户提供供热服务业务，作为一家主要在华北、东北、西北(“三北”)地区经营的跨省供热服务商，于最后实际可行日期，慧居科技的总特许经营面积及总实际供热服务面积分别约为4.199亿平方米、4,190万平方米。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年以特许经营权的总实际供热服务面积（按建筑面积计）计，慧居科技是中国第二大非国有跨省供热服务供货商。以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，排名第九。

截至最后实际可行日期，慧居科技拥有五项运营特许经营权(山西3项、甘肃1项、内蒙古1项)，一项在建特许经营权(河南)。

除供热服务外，公司亦提供工程施工服务、EMC(合同能源管理)服务等。

• 供热服务收入包括(i)向客户供热及热力输配收取的费用、(ii)地方政府价格补贴及(iii)入网建设费；
• 工程施工服务收入包括主要与特许经营有关的建设工程，以及工程施工服务；
• EMC服务收入指公司运营及管理客户发电厂供热服务设施以回收其运营产生的余热的服务的收入；
• 其他业务收入包括(i)就提供热力输送向客户收取的费用、(ii)销售供热服务设施及(iii)就设计服务向客户收取的费用。
  

股东架构

根据招股书披露，慧居科技在上市前的股权架构中，

双良科技，持股66.38%；

江苏利创，持股22.58%；

双良科技、江苏利创均由缪双大先生、缪文彬先生、缪志强先生、缪舒涯女士、缪黑大先生、江荣方先生、马福林先生及马培林先生分别持有20%、15%、10%、10%、10%、15%、10%及10%。

缪双大先生、缪黑大先生为兄弟；

缪双大先生为缪文彬先生的父亲；

缪志强先生及缪舒涯女士分别为缪文彬先生的堂兄及堂姐；

马培林先生、马福林先生为兄弟；

马福林先生为缪志强先生的妹妹（缪文彬先生的堂姐）的配偶。

上述股东均被视为控股股东，合计持有慧居科技88.96%的股份。

缪双大先生及其联系人还直接或间接共同持有双良节能(600481.SH)约44.48%的股份。

其他股东包括：

李宝山先生，持股2.66%；

顾东升先生，持股1.11%；

刘建生先生，持股1.11%；

刘竟先生，持股0.88%；

单昱林先生，持股0.88%；

李峰林先生，持股0.88%；

刘国银先生，持股0.88%；

王晓松先生，持股0.88%；

耿鸣先生，持股0.88%；

蒋少军先生，持股0.88%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，慧居科技的营业收入分别为人民币13.76亿、12.91亿和14.44亿元，相应的净利润分别为人民币0.98亿、1.71亿和1.40亿元。

中介团队

慧居科技是次IPO的中介团队主要有：国泰君安为其独家保荐人；普华永道为其审计师；通力、通力(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；康达、霍金路伟分别为其券商中国律师、券商香港律师；泓亮咨询及评估为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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