出门问问，递交招股书，拟香港上市｜香港IPO市场.20230530

2023年5月30日，来自北京的出门问问 Mobvoi Inc.（以下简称“出门问问”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

出门问问招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105430/documents/sehk23053001734_c.pdf

主要业务

出门问问，成立于2012年，作为一家领先的以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI公司。根据灼识咨询报告，出门问问是亚洲为数不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一。按2022年AIGC(人工智能生产内容)解决方案收入计，出门问问是中国最早一批起步、营收最高的专注于AIGC技术的AI公司。公司也是亚洲开发AI CoPilot的先行者，引领提供个性化AI助手的发展方向。

出门问问拥有全栈式语音交互能力及通用大模型能力，通过各种软硬件解决方案为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供AI CoPilot体验。于2020年，公司开发出通用大模型UCLAI，后于2023年升级为序列猴子。

2020年以来至截至2023年5月22日，公司已为全球超过1,000万用户提供服务，涵盖内容创作者、企业及消费者。

• 在内容创作者相关场景下，出门问问通过AI配音助手「魔音工坊」及其海外版「DupDub」在全球范围内提供高质量的AI配音解决方案。此外，公司还在全球吸引超过600万名AIGC解决方案累计注册用户。

• 在企业相关场景下，预装出门问问的车载语音交互解决方案的汽车超过200万辆。

• 在消费者相关场景下，出门问问的AIoT智能设备已累计销售超过100万件。

出门问问的收入来自AI软件解决方案(包括AIGC解决方案、AI企业解决方案)、AIoT解决方案。

AI软件解决方案

• AIGC解决方案

AIGC解决方案涉及使用AI技术协助用户为不同的应用场景生成短视频、社交媒体帖子和营销材料等内容，使用户能够提高生产力，并提高内容创作效率。截至最后实际可行日期，公司已建立AIGC解决方案矩阵，并创建了一站式内容创作组合，包括AI配音助手「魔音工坊」(提供1,000多种声音风格及多样化声音样本组合， 支持37种语言和15种方言)、AI写作助手「魔撰写作」(允许用户输入关键词生成完整的段落或文章，可支持不同应用场景)、AI数字人「奇妙元」(一站式视频和直播解决方案，可以对AI数字人进行编程设计，以模拟人类的外表和动作，从而为观众带来更具参与感的体验)。

• AI企业解决方案

主要为企业提供基于AI的语音支持创新解决方案，包括云解决方案、嵌入式解决方案、离在线综合解决方案及技术/知识产权许可解决方案。截至最后实际可行日期，出门问问已建立特定行业或跨行业的广泛解决方案矩阵，涵盖汽车、金融、物联网、医疗及零售等垂直领域。

AIoT解决方案

• 消费级AIoT智能设备 - TicWatch系列

公司开发并推出具有流畅AI语音交互功能的「TicWatch」牌智能手表，TicWatch为集软件、硬件及语音AI交互于一体的产品。截至最后实际可行日期，出门问问已为消费者推出四代TicWatch系列产品，共80款产品。

• 消费级AIoT智能设备 - 家用跑步机系列

公司开发并推出了与TicWatch兼容的家用跑步机系列。截至最后实际可行日期，出门问问已为消费者推出三代家用跑步机，共五款产品。

股东架构

招股书显示，出门问问在上市前的股东架构中，

李志飞博士，通过Mobvoi Limited持股26.72%；

李媛媛女士，通过CMWW Limited持股3.02%；

雷欣博士，通过Amberlei Limited持股3.00%；

上述股东为一致行动人，合计持股约32.74%。

SIG实体，持股17.03%；

Google，持股13.26%；

红杉资本，持股10.92%；

歌尔股份(002241.SZ)，通过香港歌尔泰克持股10.03%；

Xu Xiao Ping先生最终控制的Zhen Partners，持股3.07%；

Digital Growth，通过GWC持股2.93%；

晋盟控股，持股2.47%；

圆美光电(08311.HK)，通过Skyteam Resources持股1.79%；

郑伟德先生，通过Everon Resources持股1.79%；

顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.47%；

Perfect Nova Development Limited，持股1.39%；

Mighty Dream Limited，持股1.11%。

董事高管

出门问问董事会由5名董事组成，包括2名执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(5名)

高管(5名)

高管除董事长、首席执行官李志飞博士，首席运营官李媛媛女士这2名执行董事外，其他包括首席财务官兼联席公司秘书孙君博先生，副总裁林士翔博士，副总裁吴玉锦女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，出门问问的营业收入分别为人民币2.65亿、3.98亿和5.00亿元，相应的净利润分别为人民币0.90亿、-1.82亿和-6.85亿元，相应的经调整净利润分别为人民币-1.57亿、-0.73亿 和1.09亿元。

中介团队

出门问问是次IPO的中介团队主要有：中金公司、招银国际为其联席保荐人；毕马威为其审计师；中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；中伦也是公司中国数据安全法律顾问；海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为行业顾问。

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