礼德新闻 | 礼德代表中伟新材料股份有限公司完成1.2亿美元5年期可持续发展关联贷款
礼德香港办公室银行与金融团队于近日代表中伟新材料股份有限公司（简称“中伟股份”）及其子公司香港中伟中拓新能源有限公司（简称“中伟中拓” ）成功完成其1.2亿美元5年期可持续发展关联贷款（简称“该可持续发展关联贷款” ）。
紧接中伟股份于2022年5月成功完成其首笔境外绿色银团贷款（简称“2022绿色贷款”）后，兴业银行股份有限公司香港分行（简称“兴业香港” ）负责牵头筹组该可持续发展关联贷款，而兴业香港为该可持续发展关联贷款的唯一委任牵头安排和簿记行以及可持续发展结构顾问。2022绿色贷款是由香港上海汇丰银行有限公司、东方汇理银行和中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为委任牵头安排和簿记行）牵头筹组，并一共有18间来自不同司法管辖区（包括中国香港、中国大陆、中国澳门、中国台湾、韩国、印度尼西亚、卢森堡和欧洲）的贷款行参与该2022绿色贷款，贷款承诺额达3亿美元。
根据该可持续发展关联贷款的融资条款，在符合相关环境、社会和管治（简称“ESG”）的预订指标的情况下（该等指标尤其着重于温室气体排放和废水管理），中伟股份将有资格享有优惠利率。该等ESG指标是根据贷款市场协会（Loan Market Association）、亚太贷款市场协会（Asia Pacific Loan Market Association）和银团与交易协会（Loan Syndications and Trading Association）联合发布的《可持续发展关联贷款原则》（Sustainability Linked Loan Principles）制定。该可持续发展关联贷款的贷款用途包括就中伟股份（通过其子公司中伟中拓）于2022年收购Debonair Holdings Private Limited（简称“DHPL”）而所支付的收购款项提供再融资安排。DHPL现部份持有一家于印尼注册成立的镍供应商。
中伟股份是一家在中国成立的公司，并在深圳证券交易所上市（300919.SZ）。中伟股份主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。中伟股份在中国及全球销售其产品。
本融资项目由本所香港银行与金融团队合伙人冼伟浩（Michael Sinn）律师带领，顾问律师李晓丹（Crystal Li）及律师卢彦彤（Dorothy Lo）提供协助。本所新加坡办公室合伙人林宗辉（Johnny Lim），高级律师陈娉婷（Tan Ping Ting），及礼德正式法律联盟伙伴礼源律师事务所顾问律师Carolyn Chia亦有协助处理本项目。
在此之前，礼德香港办公室银行与金融团队已成功代表中伟股份完成了其首个绿色银团贷款融资项目。
关于礼德ESG业务
本所已于2022年7月正式组建ESG业务团队，包括遍布于全球30个办事处的近60名交易、环境、公司事务、监管和纠纷等业务领域的律师，协助不同行业的客户应对日益加强的合规和利益相关者义务。
这一跨领域团队就环境、社会和企业管治问题的各个方面为客户提供法律服务。本所尤其侧重于企业管治，它是确保客户的ESG计划、合规工作和报告系统健全、透明和合乎道德，同时满足利益相关者对问责制的期望的关键。
礼德律师事务所推出ESG业务，正式确立了本所长期以来在环境、社会和企业管治方面为客户提供的支持和服务。
此前，礼德律师事务所还与美国政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）共同编写了《治理（Governance）——ESG的核心》报告，旨在帮助企业管理当前诸多ESG问题。
点击下方视频，了解更多礼德ESG业务相关信息。
Reed Smith LLP 持有牌照以Reed Smith Pte Ltd（以下统称为“礼德律师事务所”）的名义及方式在新加坡进行外国法律执业。如果需要对于新加坡法律提供意见，在有需要的情况下，我们将有关事宜交由礼德在新加坡的正式法律联盟（Formal Law Alliance）合作伙伴礼源律师事务所（Resource Law LLC）处理并且与他们合作。
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主要联系人
冼伟浩（Michael Sinn）
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michael.sinn@reedsmith.com
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礼德律师事务所香港办公室
顾问律师
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crystal.li@reedsmith.com
林宗辉（Johnny Lim）
礼德律师事务所新加坡办公室
合伙人
直线电话：+65 6320 5335
jlim@reedsmith.com
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