用全球视角理解内需大循环

文 | 智富者 （转载请注明出处）

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要理解内需大循环这件事儿，我们首先需要将视野扩展到全球，只有站在这个高度，你才会发现整个世界的经济版图其实是分为三大板块的，分别是：欧美发达国家市场、中国国内市场。非洲东南亚为主的欠发达市场。

其中，欧美发达国家市场共约为10亿人口，其人均GDP最高，当前的市场总量和价值含量是最大的。但是，问题就出现在其人均GDP几乎已经没有太多抬升的空间了，然后就是这个版块儿严重快速的老龄化，最后是市场内供应充分且市场占有格局比较稳定。而目前最重要的是，在美国的影响下这个版块正在失控，里面有铁杆抱团的，也有可以争取的未来合作伙伴，但是总体是负面的。

再来说说中国国内的市场，这个市场的人口在14亿，人均GDP刚刚1万元出头，有点是市场的潜力巨大且未得到有效的满足（最典型的就是奢侈品和免税消费品），在未来的十几年里无疑是全世界成长最快最稳定的大市场，而还有优点是完全自己掌控。其缺点是在一些关键环节上存在技术漏洞，自行运行有短板。二是，短期来看如果欧美板块出现较大的压力，会出现一些领域的产能过剩，而这些过剩的产能自己是消化不了的。三是，从中长期的角度来看，老龄化的压力也非常的巨大。

最后我们来说说亚非拉板块，这个板块儿又是另外一个特点。人口巨大而且年轻，所以劳动力和低端产品的消费潜力非常巨大。这个板块的另外一个战略优势就是其不属于美国力量的统治范围，被美国反华势力直接干扰的影响相比欧美地区要小的多。所以这个板块是一个大有可为，但同时也挑战非常大的蛮荒蓝海。

当有了这个格局的理解就很容易把他们做不同的定位：国内市场大循环是底线思维——无论外部多么的惊涛骇浪，只要保住这个巨大的基本盘运转顺畅，那么顶多就是增长快点慢点的问题，并不存在崩盘的危险，而从外贸占GDP的比重来看，这么大的国家确实内需部分的占比还需要有长足的长进，这一点也是符合中长期经济发展趋势的。其中重要的是产业升级和激发消费内需的潜力，最重要且紧迫的，是补足“不能独立运转”的短板节点。

对于欧美板块，重点是分化和争取能争取的力量，尽量将美国因素的影响降到最低。这里有铁了心的五眼联盟，但是也有许多立场相对独立或者说有自己利益考量的国家。但是总体来讲，这个板块是个防守的定位，不报增长突破的希望，而且长期看其增长潜力还是有限的。

而对于亚非拉板块，一定是定义为进攻性板块，这个经济的蛮荒地带却是不确定性很高，开发难度也极大，但其经济实力也是不容忽视的，当你越是用长远的眼光看就越是如此。所以这个板块会是未来经济外循环里最核心的突破点，而且这个板块的市场需求也恰好与中国过剩的产能相匹配，人口结构与中国老龄化的结构对冲。

所以当我们站在这个角度再来理解一下整体战略时，轻重缓急和节奏感是不是就出来了？而至于那些一看“国内循环”就哀嚎要自己关上门玩的，真的就赶紧取关吧，骗流量倒还是次要，关键是辣眼睛啊！

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