本篇内容为《信用消费服务生态研究分析报告2023》下篇，重点针对信用卡，分析了信用卡线上用户情况，从信用卡APP B端信用市场升级及c端场景服务提升，分析信用卡对信用消费生态整体的驱动和影响；并基于上篇和中篇内容对生态发展现状、特点等的分析，结合当下环境与市场需求，以部分区域华南/华东为例，展望信用消费生态未来发展趋势。
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信用消费服务生态研究分析2023——下篇
信用卡服务生态驱动信用消费升级，助力消费者活跃提升
「银行以信用卡APP为主要平台深耕信用消费，助力市场活力恢复」
在促消费的整体政策背景下，各银行大力发展信用卡业务，以APP为重要经营平台深耕消费金融领域，疫情防控开放以来，结合信用消费特点与优势，在多种消费场景下探索新功能与权益活动，促进信用卡APP平台用户活跃提升。据易观千帆数据，从整体来看，今年一、二季度信用卡APP活跃人数同比均超过了10%，到今年三季度，信用卡APP用户规模达到了16,066.1万人，相比去年同期实现了4.7%的增长。
图 1‑1 2022年3季度-2023年3季度银行信用卡APP活跃用户规模变化情况
从具体信用卡APP来看，今年三季度，掌上生活、浦大喜奔及买单吧APP的活跃用户规模均超过了3,000万人，多数信用卡APP活跃用户规模相比去年同期都有大幅增长。
图 1‑2 2023年3季度主要信用卡APP活跃用户规模变化情况
从用户分布来看，银行信用卡APP活跃用户前十的省份在华东华南区域分布占据一半，华南区域有广东省，华东区域有山东省、江苏省、浙江省、安徽省，其中各银行信用卡APP活跃用户在广东省活跃分布更多，其次为山东省、江苏省和浙江省。
图 1‑3 2023年9月银行信用卡APP top10省份用户分布情况
易观分析认为，当前，政府对互联网金融的监管逐步加强，银行等传统金融机构的服务优势越发凸显，随着银行信用卡以APP为主要平台不断升级线上场景化信用生态服务，将带动信用消费生态整体加速发展。
「银行信用卡强化B端合作商户信用服务资质，优化信用消费生态环境」
银行从商户选择、商户信用评级与监控、商户信用等级关联权益等方面升级强化合作商户信用资质与服务，促进银行信用服务生态环境升级。
商户准入方面更严格全面。银行在选择合作商户时，一是在商户拓展的选择上确保丰富度与优质并重，结合银行自身资源与本土消费者消费偏好，围绕吃穿住行娱等多样化服务选择头部商户、特色商户、口碑商户等。二是在审核资料的收集中重视信息的全面性与真实性，结合政府数据、银行数据与市场数据等，收集包括工商、信访、税务、法院判决、社保、银行贷款、监管评价等真实数据。三是依照统一的审核规范，依托智能系统，高效快捷的确定商户是否有纳入信用卡APP合作商户的资质。
商户信用评级与商户信用监控方面联动统一。银行在审核合作商户信用资质时，一是建立主要包含商户基本属性、经营属性、信用表现及实时评估等在内的信用评价体系，对合作的商户进行信用评分。二是建立动态商户信用监控系统，在信用评价体系的基础上，对商户相关的工商信息、法院信息、平台评价、舆论信息及消费者反馈等信息进行实时监控，并实时调整商户信用评级结果，保证信用卡合作商户的信用资信的统一性、可靠性与时效性，进一步完善合作商户信用管理。
在商户信用关联权益及规范方面奖惩并重。银行在与商户合作的过程中，结合商户信用评价结果，对信用优质的商户给予信用奖励，包括贷款权益更优、推广资源更优以及活动资源更优，进一步刺激合作商户对高信用评价的追求。对信用评价未达到标准线的商户，根据严重程度，分别给予显示信用评级低的风险警告、启动退出机制以及纳入黑名单，进行禁入管制等惩戒措施，不仅确保合作商户的信用资信，同时也能给予其他商户警告，从而更加重视自身信用评价。
图 1‑4 银行信用消费服务生态合作商户信用风险管理流程
「信用卡APP以客户为中心，围绕各类信用消费场景打造“金融+生活”综合服务平台」
在旅游场景中，加强与旅游相关企业及平台合作，重视开发特色产品及特色场景功能服务。银行一方面是开发创新旅游主题联名信用卡，围绕出行、住宿、娱乐、餐饮等多个旅游消费场景提供信用消费福利。如中信银行吉祥航空等航空公司联名卡，信用消费积分可享兑换航空积分权益；交行中铁网络银联金卡，规定时间信用消费可享多倍积分奖励；工行爱旅行信用卡，信用消费可享招牌餐饮折扣、文化展馆折扣旅行消费立减以及携程、飞猪线上旅行平台会员等权益。另一方面是丰富信用卡APP旅行消费功能，升级旅游消费专区服务。如掌上生活APP非常海南活动频道，围绕热门航线、品质住宿、免税红包以及环岛自驾等旅行消费场景，提供购票优惠、低价住宿、免税红包、租车优惠等多种信用消费福利；工银e生活APP旅游出行专区，提供了抽取旅游津贴、旅游爆款推荐、周末旅游推荐、国内游及出境游等多种旅游方式优惠消费，满足用户多样化的信用出游需求。
在购物消费场景中，扩宽信用消费合作商圈，升级信用消费权益，开发专属性的消费信贷产品及权益。银行信用卡APP一是丰富合作商圈，不断扩充银行信用消费服务范围。如招行信用卡结合各地商圈资源与用户消费习惯，不断扩充掌上生活APP各区域如华南/华东等入驻商圈及商户，如上海青浦区青浦万达茂、吾悦广场、青浦绿地缤纷城、青浦宝龙广场等，面向消费者提供更多信用消费选择。二是丰富信用购物消费权益。包括信用卡指定商圈刷卡优惠、信用卡刷卡积分奖励、商圈商户信用卡消费红包奖励、信用卡用户平台购物分期优惠、信用卡还款红包奖励等，丰富且大力度的信用消费优惠吸引更多用户选择该行信用卡消费。三是结合消费者需求，开发更有针对性的信贷产品及活动。如平安银行面向白领客群推出的白领新一贷，基于用户公积金、资产状况、个人征信等生成额度，额度生效期内可循环使用，允许多笔提款; 浦发银行今年8月推出浦闪贷“月月享”活动，限量100张3%利率优惠券每周二上午10点开抢，同时该行客户还可领取一张一年或三年期浦闪贷利率7.7折优惠券。
汽车出行场景中，完善场景服务生态，并重点结合绿色金融服务升级新能源汽车相关优惠权益。一是升级全场景生态信用消费服务，如平安银行在APP平台提供加油、充电、洗车、停车等全方位的用车服务，结合主题信用卡及积分福利，丰富该行信用消费优惠权益。二是升级新能源汽车购车信贷权益，如招行掌上生活APP新能源专区，与多个新能源汽车品牌合作，面向用户定向推出新能源购车优惠、分期优惠等多种信用消费优惠方案，不仅丰富了该行信用消费权益，同时也升级了该行绿色金融服务。
图 1‑5 银行信用卡旅游、购物、汽车三大场景信用消费服务特点
易观分析认为，银行信用卡与商户深度合作升级全链路信用消费服务，一方面强化b端合作升级信用服务，另一方面升级c端功能权益促进用户活跃，多方共促信用消费生态发展完善。
信用消费生态各端逐步完善，共促信用消费服务持续提升
未来，按照商务部提出的“创新消费场景、营造消费氛围、提振消费信心”这一要求，信用消费生态各端将持续完善优化，落地更多创新信用消费服务应用。
一是促进信用监督评价体系的完善，以部分区域华南/华东为例，各地以政府为主导，一方面将依托现有监督评价体系的实际反馈，不断调整优化评价结构，使信用监督评价体系更加科学、可落地，如接入更多元的信用数据，在现有的框架下增加评分维度，调整各细项评分占比等；另一方面，将持续加强各部门之间、各区域之间、各企业之间的信息共享互通，逐步实现覆盖范围更广、标准更统一的全国性信用评分监督系统，促进区域性、全国性的信用消费生态发展。
二是促进信用产业生态体系的优化，在服务支持端，以部分区域华南/华东为例，各相关企业将依托区域政策优势、经济优势、人才优势、产业集群优势等，一方面探索更多新兴技术产业在信用消费领域运用的可能性，如应用人工智能大模型促进风控服务与征信评级的完善升级等；另一方面探索将已有应用产业可升级的方向，如围绕用户授信、信用服务、信用支付、信用分期、信用还款等信用卡APP可升级优化的功能权益等。
三是促进信用消费服务场景应用的升级，依托各区域如华南/华东等相关企业线上服务平台，以及银行信用卡APP等信用服务平台，结合区域特色与消费者需求，一方面持续扩宽信用消费生态范围，各信用服务关联企业围绕用户生活服务需求，持续探索信用消费在各类场景中的创新应用，不断扩充整体信用服务生态体系，探索如信用+社区服务、信用+医疗等场景下的信用消费服务模式。另一方面持续深挖场景信用服务，如根据实际使用反馈，不断深化“码上诚信”功能应用，打通更多信用服务；强化信用卡在各场景中的应用，探索更丰富的功能与权益体系，满足用户更多元化的信用消费需求。
总体来看，当前信用消费相关政策加速落地，释放信用红利，从市场来看，居民消费态度虽更加谨慎，但同时信用消费也能助力消费者缓解压力，也是信贷市场的发展机遇，未来，随着新技术的发展运用，政府、厂商机构、金融机构等信用消费生态服务各端加速合作共促，将立足实际持续创新信用消费应用场景，进一步加速信用消费生态升级完善。
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