寿险电网销“冰火两重天”：61家网销保费增长13.6%；21家电销保费下降22.5%！

网销“火”

保费增速13.6%，跑赢行业

电销“冰”

保费负增长20%+，国寿已然退出

从四组数据

保费、渠道、险种、客户

看看电网销的“冰火两重天”

1

网销连续两年快速增长

电销优势不再？

今日，中保协发布了寿险电销和网销的经营情况报告，“13精”摘取了部分重要数据，带大家看看2020年寿险业的网销有多“火”，电销又多“冰”~

透过这组数据，不禁让小编联想到，一如财险市场从车险向非车险过渡一般，寿险业也在从电销向网销转换！

1. 网销保费2千亿，增速13.6%，跑赢行业！

根据，行协统计的2020年人身险会员单位数据显示：

61家公司，开展了互联网销售，规模保费为2111亿，同比增长13.62%；

21家公司，开展电话销售，规模保费为136亿，同比负增长22.51%；

如果，将电网销渠道保费进行合计，网销渠道保费占比已经达到近94%，当然，如果与代理人和银保等传统渠道相比，电网销业务的占比还是很小的。

2. 网销持续快速增长，电销优势不再！

而且，从近两年的保费增速可以看到，互联网渠道的保费增速连续两年稳定增长，远超寿险业整体增速。

与之形成鲜明对比的是，电销渠道的保费增速从2017年开始不断下降，近两年更是连续负增长在20%左右。

所以，无论是从经营主体的数量，还是从保费占比，亦或是增速看，互联网渠道的发展都是远优于电销渠道的。

2

电销平安寿险一家独大

部分寿险公司，靠网销迅速扩规模

1. 电销市场集中度超高，平安寿险“屹立不倒”！

此外，从上图可以看到，平安寿险的电销业务规模保费67亿，负增长6%，占21家经营电销公司总份额的一半。

可以说，一家平安寿险就占了电销渠道的半壁江山，且增速下滑最慢，地位依旧“屹立不倒”。

但是，电销渠道不景气的当下，所有公司业务都在缩水。而且，作为寿险老大，国寿股份已经退出寿险电销市场。

同时，电销行业销售人力持续下滑，2020年末总销售人力为6.4万人，较5年前减少了近1万人。

由此可见，电销行业的发展已然“暗淡”。

2. 网销竞争格局变化快：中邮人寿第一！

相比电销渠道的一片低迷，互联网寿险市场的发展可以说一片向好。

从上图可以看到，中邮人寿、建信人寿、人保健康、中国人寿，四家公司的互联网保费增速都远超行业。

其中，中邮人寿，更是凭借380亿的保费收入，成为网销规模第一的公司。

人保健康，更是凭借81%的最高增速，排名一举上升3位，成为互网销规模排名第五的公司。

此外，互联网渠道前十大公司中，不乏整体保费排名在10名之后的公司，比如，国华人寿、建信人寿、人保健康、弘康人寿。

2020年险企保费排名，参见《2020年险企保费大排名：110家超巿场，45家负增长，看看谁家排名快速上升！》。

相比老牌险企，这些公司在个代和银保渠道的优势也不大，所以，借助互联网渠道可以迅速扩大规模。

那么，互联网人身险业务的快速增长，背后逻辑是什么呢？

3

借健康险东风

互联网业务快速发展

官网投保客户量5年激增14倍  

1. 乘上健康险东风，网销发展迅速！

分险种去看，网销中人寿保险的保费占比最高，但是，增速最快的是年金险和健康险，为互联网渠道分别贡献了7%左右的增速。

反观，电销渠道中，除了年金险维持正增长外，其他险种全部负增长，尤其是健康险和意外险增速已经降至-40%左右。

其实，这一点大家应该并不意外，毕竟，随着互联网销售的便捷度提升，以及保险消费群体的年轻化。

现在，更多的人习惯通过微信、抖音、支付宝等平台，了解并购买医疗险和重疾险等产品。

因此，可以说乘上健康险的东风，互联网渠道也迎来快速发展。

2. 官网自营快速发展，客户量激增！

再分渠道去看，互联网寿险业务的话，2020年，渠道保费收入1787亿元，占比84.7%；官网自营保费收入为323亿，占比15%。

虽然，仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。

但是，官网自营的保费一直保持快速增长，连续5年保费增速在10%以上，而且，除2019年外，都是跑赢整体互联网业务增长的。

更重要的是，官网的投保客户量一直持续增长，2020年，通过险企官网投保的客户数量累计达1824.2万人次，较5年前翻了近14倍！

看到这儿，大家应该发现了，近年来借助健康险东风和新媒体化的保险营销，互联网寿险得以快速发展，不仅助推了不少公司迅速扩大规模，还拉近了险企与客户之间的距离。

4

展望未来

互联网寿险或将继续快速发展

所以说，相比电销，未来互联网寿险业务的发展潜力可能更大。

毕竟，目前可以在互联网端销售的产品尚且有限，还需要受经营区域的限制。

但是，根据互联网人身险业务（征求意见稿），对于符合条件的保险公司，已经可以在全国范围内不设立分支机构经营互联网人身保险业务。

而且，可在互联网销售的产品也增加到五类，包括意外险、定期寿，健康险（除护理），人身险、年金险（十年期及以上普通型）。

具体内容，参见《可在全国范围内，不设分支机构销售：互联网人身险新规征求意见，利好来了？》

附：文件原文

最后，关于文件原文，大家可以点击下方图片进入“13精”小程序查看。

①2020年寿险电话营销行业经营情况分析报告

②2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告

注：本文根据行协公布的两份报告数据整理

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在看的你，一点很“好看”！