发布机构：普益标准
研究支持：普益寰宇研究院•西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2019年8月5日
摘要
2019年2季度，各省区域银行理财业务竞争激烈程度进一步提高，资源进一步向头部集聚。2家大型城商行已经获得了理财子公司的筹建批复，多项监管红利有助于推动其实现市场竞争力的飞跃；其余多家区域银行均积极布局净值型产品，加强在投研、人才和系统等方面的建设，为理财子公司及产品转型打下基础；实力较弱的银行份额占比继续下降，一部分银行已经选择退出理财产品发行市场，转向传统的存贷本业或是代销业务。具体来看，江苏、广东、浙江、山东区域银行的理财能力相对优势进一步加强，四省区域银行在理财能力百强名单中共占据了总榜单的39%，较2019年1季度上升了5个百分点。从发行主体类型来看，2019年2季度，城市商业银行的产品存续数量为34523款，环比减少1.35%，存续规模为4.56万亿元，环比增加4.35%；农村金融机构（包括农商银行、农信社、农合行）的产品存续数量为25302款，环比减少4.66%，存续规模为1.65万亿元，环比增加17.02%。从认购对象来看，2019年2季度，城市商业银行存续个人非保本理财产品22606款，存续规模估量为3.64万亿元，在城市商业银行非保本产品存续规模总量中占比约为89.70%；城市商业银行存续机构非保本理财产品1199款，存续规模估量为0.24万亿元，在城市商业银行存续规模总量中占比约为5.86%；城市商业银行存续同业理财产品603款，存续规模估量为0.18万亿元，在城市商业银行存续规模总量中占比约为4.44%。农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续个人非保本理财产品13770款，存续规模估量为1.05万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为85.08%；农村金融机构存续机构非保本理财产品474款，存续规模估量为0.05万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为4.21%；农村金融机构存续非保本同业理财产品257款，存续规模估量为0.13万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为10.71%。截止2019年7月24日，市场上已有4家国有行的理财子公司开业，5家全国性银行、2家城商行的理财子公司申请获得了监管批复，其中，杭州银行和宁波银行作为首批2家获得批复的城商行，充分展现了监管层对于中小银行发展的鼓励与支持。此外，在拟设立理财子公司的城商行中，还有13家银行等待监管批复。整体来看，资管业务发展较快、理财产品存续规模更大的区域性银行更容易在较短时间内获批。与此同时，2季度发行理财产品的区域银行有377家，较1季度减少了20家，折射出市场竞争的激烈度提高，小型银行的退出将促使区域银行资管业务集中度进一步提升。
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普益标准·区域银行理财能力
分省份排名报告
（2019年2季度）
研究员：魏骥遥 余新月 康箐芸
此次区域银行理财能力排名以2019年第2季度为观察期。我们对观察期内各家区域银行理财产品进行统计与评价，同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、风险管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本排名报告所界定的“区域银行”是指除大型国有银行和全国性股份制银行以外的其它具备理财业务开展资质的区域银行。在对区域银行进行分省份排名时，主要依据为各区域银行的法人注册所在地，这也与排名体系所纳入的绝大部分商业银行经营区域相一致。编制区域银行分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的银行理财能力差异，向各界社会公众揭示银行理财能力更为出色的各省城商行和农商行。区域银行竞争力的提升对于中国金融体系的均衡发展意义重大，这有赖于第三方研究咨询机构深入细致的研究和揭示工作。编制区域银行分省份排名报告还为各区域银行了解区域经济、金融特征对银行理财业务发展的影响提供了方便，这有助于各区域银行因地制宜地制定理财业务发展策略和从其他区域银行获取发展经验。2019年2季度《普益标准·区域银行理财能力分省份排名报告》采用自2019年2季度开始启用的“普益标准·银行理财能力排名体系5.1版”，5.1版排名体系更加注重对非保本理财产品的考量，与此同时，考虑到目前大部分银行机构仍有保本型理财产品存续，因此，在排名体系中继续考虑保本型理财产品的影响，但重要程度有所弱化。此外，排名体系还增强了对净值型产品的考察，以跟踪过渡期银行理财净值化转型进程；在产品丰富性指标方面，根据市场情况新增1万元投资门槛类型；产品对象类型方面，新版排名只考虑个人与机构产品类型，不再考虑同业产品类型。我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷。从发行主体类型来看，2019年2季度，城市商业银行的产品存续数量为34523款（产品数量与存续规模按普益标准统计口径，与银行业理财登记托管中心统计口径稍有差异。），环比减少1.35%，存续规模为4.56万亿元，环比增加4.35%；农村金融机构（包括农商银行、农信社、农合行）的产品存续数量为25302款，环比减少4.66%，存续规模为1.65万亿元，环比增加17.02%。从认购对象来看，2019年2季度，城市商业银行存续个人非保本理财产品22606款，存续规模估量为3.64万亿元，在城市商业银行非保本产品存续规模总量中占比约为89.70%；城市商业银行存续机构非保本理财产品1199款，存续规模估量为0.24万亿元，在城市商业银行存续规模总量中占比约为5.86%；城市商业银行存续同业理财产品603款，存续规模估量为0.18万亿元，在城市商业银行存续规模总量中占比约为4.44%。农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续个人非保本理财产品13770款，存续规模估量为1.05万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为85.08%；农村金融机构存续机构非保本理财产品474款，存续规模估量为0.05万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为4.21%；农村金融机构存续非保本同业理财产品257款，存续规模估量为0.13万亿元，在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为10.71%。2019年第2季度区域银行理财产品存续数量小幅下降，而存续规模有所上升，表明区域银行理财在产品结构调整中节奏尚好。同时，在银行理财净值化转型持续深入的大背景下，不同于全国性银行理财余额持续下降，区域银行理财余额出现回升，反映出区域银行理财能力的不断加强。从区域银行市场来看，各省区域银行理财业务竞争愈发激烈，资源进一步向头部集聚。大型区域银行中，杭州银行和宁波银行已经获得了理财子公司的筹建批复，理财子公司的多项监管红利有助于推动城市商业银行实现市场竞争力的飞跃；其余大型城商行均有积极布局净值型产品，加强在投研能力、人才团队和系统等方面的建设，为理财子公司及产品转型打下基础。实力较弱的银行份额占比继续下降，一部分银行已经放弃开展理财业务并退出理财产品发行市场，转向传统的存贷本业或是代销业务。具体来看，江苏省、广东省、浙江省、山东省区域银行的理财能力仍占据优势，且受头部效应影响，其相对优势进一步加强，四省区域银行在理财能力百强名单中共占据了总榜单的39%，较2019年1季度上升了5个百分点。截止2019年7月24日，市场上已有4家国有行的理财子公司开业，5家全国性银行、2家城商行的理财子公司申请获得了监管批复，其中，杭州银行和宁波银行作为首批2家获得批复的城商行，充分展现了监管层对于中小银行发展的鼓励与支持。此外，在拟设立理财子公司的城商行中，还有江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、重庆银行、长沙银行、吉林银行、成都银行和甘肃银行等13家银行等待监管批复。整体来看，资管业务发展较快、理财产品存续规模更大的区域性银行更容易在较短时间内获批。与此同时，2季度发行理财产品的区域银行有377家，较1季度减少了20家，小型银行的退出将促使区域银行资管业务集中度进一步提升。
表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。总体来看，百强银行进一步向浙江、江苏、广东、山东头部区域集中，竞争加剧。这些区域由于经济更为发达，广阔市场与激烈竞争并存，促使当地银行需要迅速适应监管环境的变化，推动理财业务加速发展。与此同时，其他地区的区域银行由于经济发展稍慢、竞争程度偏弱，其理财业务在整体监管环境收严、经济下行的背景下多采取谨慎转型策略。2季度各区域百强银行数量稳中有变，数量上差异不大。表1：各省份、自治区、直辖市区域银行理财能力百强数量排名
2019年2季度广东省共有19家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第6位。广东省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为3012.39亿元，在全国各省份中位居第4位，在全国区域银行个人理财市场中占比6.42%。
根据普益标准的评价结果，广州银行位居广东省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，广州农村商业银行的发行能力、收益能力、风险管理能力位居该省第一名；东莞银行的理财产品丰富性位居该省第一名；东莞农村商业银行的信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度山东省共有46家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第2位。山东省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为2586.13亿元，在全国各省份中位居第5位，在全国区域银行个人理财市场中占比5.51%。根据普益标准的评价结果，青岛银行位居山东省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，青岛银行的发行能力、收益能力、理财产品丰富性位居该省第一名；青岛农村商业银行的风险管理能力位居该省第一名；齐鲁银行的信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度浙江省共有85家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第1位。浙江省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为7239.43亿元，在全国各省份中位居第3位，在全国区域银行个人理财市场中占比15.43%。根据普益标准的评价结果，宁波银行位居浙江省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，宁波银行的发行能力、风险管理能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均位居该省第一名；宁波东海银行的收益能力位居该省第一名。
2019年2季度江苏省共有45家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第3位。江苏省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为8059.82亿元，在全国各省份中位居第2位，在全国区域银行个人理财市场中占比17.17%。根据普益标准的评价结果，江苏银行位居江苏省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，江苏银行的发行能力、风险管理能力、理财产品丰富性、信息披露规范性位居该省第一名；无锡农村商业银行的收益能力位居该省第一名。
2019年2季度北京、上海、天津、重庆四个直辖市共有10家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第11位。直辖市区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为9587.58亿元，在全国各省份中位居第1位，在全国区域银行个人理财市场中占比20.43%。根据普益标准的评价结果，北京银行位居直辖市区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，北京银行的发行能力、收益能力、理财产品丰富性、信息披露规范性均位居直辖市区第一名；重庆银行的风险管理能力位居直辖市区第一名。
2019年2季度福建省共有13家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第8位。福建省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为663.64亿元，在全国各省份中位居第18位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.41%。根据普益标准的评价结果，泉州银行位居福建省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，泉州银行的收益能力、信息披露规范性位居该省第一名；厦门农村商业银行的发行能力位居该省第一名；福建海峡银行的风险管理能力位居该省第一名；厦门国际银行的理财产品丰富性位居该省第一名。
2019年2季度山西省共有24家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第4位。山西省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为877.65亿元，在全国各省份中位居第15位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.87%。根据普益标准的评价结果，晋商银行位居山西省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，晋商银行的发行能力、风险管理能力、理财产品丰富性位居该省第一名；山西长子农村商业银行收益能力位居该省第一名；晋城银行的信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度河南省共有6家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第15位。河南省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为1137.68亿元，在全国各省份中位居第9位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.42%。根据普益标准的评价结果，郑州银行位居河南省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，郑州银行的风险控制能力、信息披露规范性位居该省第一名；中原银行的发行能力、理财产品丰富性位居该省第一名；洛阳银行的收益能力位居该省第一名。
2019年2季度四川省共有20家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第5位。四川省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为958.53亿元，在全国各省份中位居第13位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.04%。根据普益标准的评价结果，四川天府银行位居四川省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，四川天府银行的收益能力、风险管理能力位居该省第一名；长城华西银行的发行能力、理财产品丰富性、信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度河北省共有12家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第9位；河北省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为907.35亿元，在全国各省份中位居第14位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.93%。根据普益标准的评价结果，河北银行位居河北省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，河北银行的发行能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性位居该省第一名；廊坊银行的收益能力位居该省第一名。
2019年2季度新疆维吾尔自治区共有9家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第13位。新疆维吾尔自治区区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为520.83亿元，在全国各省份中位居第21位，在全国区域银行理财市场中占比1.11%。根据普益标准的评价结果，昆仑银行位居新疆维吾尔自治区区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，昆仑银行的发行能力、理财产品丰富性位居该自治区第一名；新疆汇和银行的收益能力位居该自治区第一名；乌鲁木齐银行的风险管理能力位居该自治区第一名；新疆天山农村商业银行的信息披露规范性位居该自治区第一名。表12：新疆维吾尔自治区区域银行综合理财能力排行榜
2019年2季度湖北省共有6家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第15位。湖北省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为964.87亿元，在全国各省份中位居第12位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.06%。根据普益标准的评价结果，汉口银行位居湖北省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，汉口银行的发行能力、收益能力位居该省第一名；湖北银行的风险管理能力、理财产品丰富性、信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度辽宁省共有14家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第7位；辽宁省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为1815.19亿元，在全国各省份中位居第6位，在全国区域银行个人理财市场中占比3.87%。根据普益标准的评价结果，锦州银行位居辽宁省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，锦州银行的发行能力、风险管理能力和信息披露规范性位居该省第一名；盛京银行的收益能力位居该省第一名；大连银行的理财产品丰富性位居该省第一名。
2019年2季度江西省共有10家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第11位。江西省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为989.24亿元，在全国各省份中位居第10位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.11%。根据普益标准的评价结果，九江银行位居江西省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，九江银行的发行能力、收益能力和理财产品丰富性位居该省第一名；江西银行的风险控制能力位居该省第一名；上饶银行的信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度内蒙古自治区共有8家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第14位。内蒙古自治区区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为694.18 亿元，在全国各省份中位居第17位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.48%。根据普益标准的评价结果，包商银行位居内蒙古自治区区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，包商银行的发行能力、收益能力、理财产品丰富性位居该自治区第一名；内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行的风险管理能力位居该自治区第一名；包头农村商业银行的信息披露规范性位居该自治区第一名。
2019年2季度黑龙江省共有6家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第15位。黑龙江省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为1208.04亿元，在全国各省份中位居第8位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.57%。根据普益标准的评价结果，哈尔滨银行位居黑龙江省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，哈尔滨银行的发行能力、收益能力、理财产品丰富性和信息披露规范性均位居该省第一名；龙江银行的风险管理能力位居该省第一名。
2019年2季度云南省共有5家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第19位。云南省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为230.24亿元，在全国各省份中位居第24位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.58%。根据普益标准的评价结果，富滇银行位居云南省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，云南红塔银行的发行能力、理财产品丰富性、信息披露规范性位居该省第一名；曲靖市商业银行的收益能力位居该省第一名；富滇银行的风险管理能力位居该省第一名。
2019年2季度甘肃省共有2家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第24位。甘肃省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额304.52 亿元，在全国各省份中位居第23位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.65%。根据普益标准的评价结果，甘肃银行位居甘肃省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，兰州银行的发行能力、收益能力、风险管理能力位居该省第一名；甘肃银行的理财产品丰富性和信息披露规范位居该省第一名。
2019年2季度陕西省共有3家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第21位。陕西省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为640.64 亿元，在全国各省份中位居第19位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.37%。根据普益标准的评价结果，长安银行位居陕西省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，长安银行的发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性均位居该省第一名。
2019年2季度安徽省共有11家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第10位。安徽省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为1502.21亿元，在全国各省份中位居第7位，在全国区域银行个人理财市场中占比3.20%。根据普益标准的评价结果，徽商银行位居安徽省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，徽商银行的发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性均位居该省第一名。
2019年2季度广西壮族自治区共有3家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第21位。广西壮族自治区区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为395.25亿元，在全国各省份中位居第22位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.84%。根据普益标准的评价结果，广西北部湾银行位居广西壮族自治区区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，广西北部湾银行的理财产品丰富性和信息披露规范性位居该自治区第一名；桂林银行的发行能力、收益能力、风险管理能力位居该自治区第一名。
2019年2季度宁夏回族自治区共有3家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第21位。宁夏回族自治区区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为273.45亿元，在全国各省份中位居第24位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.58%。根据普益标准的评价结果，宁夏银行位居宁夏回族自治区区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，宁夏银行的发行能力、理财产品丰富性位居该自治区第一名；石嘴山银行的收益能力、风险管理能力位居该自治区第一名；宁夏黄河农村商业银行的信息披露规范性位居该自治区第一名。
2019年2季度吉林省共有6家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第15位。吉林省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为551.20亿元，在全国各省份中位居第20位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.17%。根据普益标准的评价结果，吉林银行位居吉林省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，吉林银行的发行能力、收益能力、理财产品丰富性位居该省第一名；长春农村商业银行的风险管理能力位居该省第一名；长春发展农村商业银行的信息披露规范性位居该省第一名。
2019年2季度海南省共有2家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第24位。海南省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额16.81亿元，在全国各省份中位居第27位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.04%。根据普益标准的评价结果，海口农村商业银行位居海南省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，海口农村商业银行银行的发行能力、风险管理能力和信息披露规范性位居该省第一名；海南银行的收益能力和理财产品丰富性位居该省第一名。
2019年2季度贵州省共有5家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第19位。贵州省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额为978.52亿元，在全国各省份中位居第11位，在全国区域银行个人理财市场中占比2.09%。根据普益标准的评价结果，贵阳银行位居贵州省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，贵阳银行的发行能力、理财产品丰富性和信息披露规范性位居该省第一名；贵州银行的收益能力位居该省第一名；贵阳农村商业银行和贵州花溪农村商业银行的风险管理能力并列位居该省第一名。
2019年2季度湖南省共有2家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第24位。湖南省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额769.15亿元，在全国各省份中位居第16位，在全国区域银行个人理财市场中占比1.64%。根据普益标准的评价结果，长沙银行位居湖南省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，长沙银行的发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性位均居该省第一名。
2019年2季度青海省共有2家区域银行发行理财产品，发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第24位。青海省区域银行个人非保本理财产品存续规模总额46.23亿元，在全国各省份中位居第26位，在全国区域银行个人理财市场中占比0.10%。根据普益标准的评价结果，青海银行位居青海省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，青海银行的发行能力、理财产品丰富性和信息披露规范性位居该省第一名；青海西宁农村商业银行的收益能力和风险管理能力位居该省第一名。
独家丨全国395家银行理财能力排行榜（2019年2季度）