【正心谷财经早茶】2017.10.24

重要金融市场数据

汇率    （今日06:00）	价格	涨跌
在岸人民币中间价	6.6205	112BP
离岸人民币	6.6343	138BP
美元指数	93.858	0.08%
欧元美元	1.1748	-0.19%
美元日元	113.467	-0.35%

利率    （昨日）	价格	涨跌
隔夜Shibor	2.616%	3.78BP
1个月Shibor	4.02%	-0.35BP
1年期国债	3.4836%	0.2BP
10年期国债	3.7217%	0.14BP
美国十年期国债	2.37%	-1.3BP
德国十年期国债	0.435%	-1.5BP

贵金属及原油	价格	涨跌
伦敦现货黄金	1282.22	0.35%
伦敦现货白银	17.09	0.53%
Brent原油(USD)	57.33	-0.98%
WTI原油(USD)	51.88	-0.48%

股市	收盘	涨跌
上证综指	3380.70	0.06%
深证成指	11306.31	0.60%
创业板指	1898.76	0.99%
恒生指数	28305.88	-0.64%
道琼斯	23274.38	-0.23%
纳斯达克	6586.83	-0.64%
标普500	2565.08	-0.39%
英国富时100指数	7523.25	0.00%
日经225指数	21703.00	1.14%

宏观及数据

1、十部门联合印发开展重要产品追溯标准化工作的指导意见。据商务部网站23日消息，近日，质检总局、商务部、食品药品监管总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。《指导意见》提出，到2020年，要基本建成国家、行业、地方、团体和企业标准相互协同，覆盖全面、重点突出、结构合理的重要产品追溯标准体系。

2、国土部：加快建设智慧耕地平台。10月19日-20日，国土部副部长曹卫星一行到湖南省调研耕地保护工作。曹卫星强调，一是全力守护永久基本农田。二是扎实开展土地综合整治。吸引金融资本、社会资本投入土地整治和高标准农田建设。三是积极推进征地制度改革。四是加快建设智慧耕地平台。运用现代技术手段，构建全覆盖、全流程、全要素的智慧耕地平台，实现耕地保护管理的信息化、智能化、现代化，以智慧耕地建设推动智慧国土建设。五是优化完善土地供给管理。

3、工信部组织第一批智能制造系统解决方案供应商申报。从工信部获悉，为深入贯彻落实《中国制造2025》和《智能制造发展规划（2016—2020年）》，加快培育智能制造系统解决方案供应商，有效支撑制造业转型升级，工信部装备工业司组织开展智能制造系统解决方案供应商申报工作。申报单位应为从事智能制造软、硬件装备和系统的设计、生产、安装、调试业务，并具备系统解决方案供应能力，主营收入在5000万元以上的产品供应商、服务提供商和系统集成商。

4、发改委：决定开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查。此次重点检查范围为各城市供水、供气、供暖企业，电信企业。检查时间从2017年11月1日开始至2018年6月30日结束。

5、从工信部获悉，2017年工业和信息化部重点实验室名单公布，包括24个重点实验室名单。具体包括可视计算与人机智能工业和信息化部重点实验室、基因编辑系统与技术工业和信息化部重点实验室、人工智能关键技术与应用评测工业和信息化部重点实验室、网络空间安全战略预警与决策支撑工业和信息化部重点实验室、工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室、物联网标准与应用工业和信息化部重点实验室等。

6、经参：生态文明在十九大报告中被提升为千年大计。十九大报告对生态文明建设进行了多方面的深刻论述，其中颇具新意的论述如下：①是将建设生态文明提升为“千年大计”。②是将“美丽”纳入国家现代化目标之中。③是将提供更多“优质生态产品”纳入民生范畴。④是提出要牢固树立“社会主义生态文明观”。④是构建多种体系，统筹“山水林田湖草”系统治理。⑥是明确“控制线”和制度规范，强力推进生态文明建设。⑦是采取各种“行动”，切实推进生态文明建设。⑧是设立“国有自然资源资产管理和自然生态监管机构”。

7、第五次全国金融工作会议指出，要扩大金融对外开放。要深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换。要积极稳妥推动金融业对外开放，合理安排开放顺序。不久前包括央行、银监会等部门都在密集调研，就金融开放征求意见。

8、多地证监局开展基金销售机构随机检查。2017年监管层加大了对基金销售机构的随机抽查力度。据各地证监局官方网站显示，今年6月以来，福建、海南、广东、辽宁及厦门等地证监局对辖区内的基金销售机构开展了随机检查，21家基金销售机构及1家基金托管机构被列入抽查名单。

9、1-9月全社会用电量同比增长6.9%。国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，9月全社会用电量5317亿千万时，同比增长7.2%，1-9月全社会用电量46888亿千万时，同比增长6.9%。

10、据国家统计局，中国9月汽油产量同比上升12.7%至1146万吨；柴油产量同比上升10%至1598万吨；铜产量同比上升6.8%至77.4万吨；铁矿石产量同比上升2.2%至11912.6万吨。

市场动态

1、上证指数报3380.7点，上涨0.06%，成交额1643.69亿。深证成指报11306.31点，上涨0.6%，成交额2194.36亿。创业板指报1898.76点，上涨0.99%，成交额637.39亿。两市合计成交3838.05亿。园林工程、高送转等板块涨幅居前。

2、两融余额连续4日下降。截至10月20日，A股融资融券余额为9864.68亿元，较前一交易日的9882.93亿元减少18.25亿元。

3、璞泰来周二申购，申购代码：732659；发行价：16.53元；申购上限：18000股。公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现了关键业务价值链的产业协同。

4、央行周一进行1100亿7天、900亿14天逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放1400亿。Shibor多数上行，隔夜Shibor涨3.78bp报2.616%，为9月28日以来最大升幅，7天Shibor跌0.38bp报2.8341%。

5、腾讯财经：再融资批文加速放行，从耗时近半年到2个月内。一位发审委委员透露，再融资批文下发时间不可控。最近来看，从过会到下发批文，周期为一到两个月。一般而言，再融资批文下发周期与申请类型关系较大。公司债等周期相对较短；非公开发行股票则相对较长。

6、上证报：资产证券化（ABS）正成为银行资管部门资产配置新的兴趣点。资产证券化、银行业信贷资产登记流转中心的资产和北京金融资产交易所的债权融资计划，正成为较为明显的资产新投向。上市公司投融资业务成为银行不断加码的投向。

7、两支ETF将港交所上线，通过沪深港通投资A股。香港资产管理公司Premia Partners近日宣布，将于10月24日于港交所正式上线两支ETF（交易所买卖基金），包括Premia中证财新中国基石经济ETF和Premia中证财新中国新经济ETF。这两只指数基金为不含衍生工具的实物ETF，并通过使用沪港通和深港通的通道直接投资A股，也属首次。此前，在港上线的指数基金若投资于中国A股，普遍采用的是RQFII通道。

8、经济参考报：今年以来，在多重政策引导及大行带动落实下，普惠金融成为银行业四季度重点工作之一。据了解，截至目前，五大行总行的普惠金融事业部已全部正式挂牌，并正在筹备设立一级分行普惠金融事业部。与此同时，兴业银行等股份制银行已经谋划或宣布在总行层面成立普惠金融事业部。

9、锂离子动力电池高容量硅/碳负极材料取得突破。国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项支持的北京大学项目团队设计制备出一种高比容量的自体积适应性硅/碳负极材料，这一工作为开发能量密度达到400Wh/kg的锂离子电池奠定了基础。

10、一线城市新建商品住宅价格环比继续下降。国家统计局：北京9月新建商品住宅价格环比-0.2%（前值0.0%），同比+0.5%（前值+5.6%）；上海9月新建商品住宅价格环比-0.1%（前值0.0%），同比-0.1%（前值+3.2%）；深圳9月新建商品住宅价格环比0.0%（前值-0.4%），同比-3.8%（前值-2.0%）；广州9月新建商品住宅价格环比-0.5%（前值-0.7%），同比+9.4%（前值+13.3%）。

11、银行房贷今年或全面量缩价升。银行房贷业务持续收紧的状态仍在持续。北京多个银行首套房房贷利率已经回归至基准利率的水平，甚至有个别银行的首套房利率已经执行基准利率的1.1倍，二套房利率也全面调升至基准利率的1.2倍。与此同时，多数银行房贷额度紧张，放款周期放缓甚至拉长至30天以上。

12、北京市住建委发布“北京住房租赁监管平台技术合作项目的比选结果公告”，北京京东尚科信息技术有限公司为中选单位，这意味着，该公司将成为北京住房租赁市场的支持平台，拿到了进军住宅租赁市场的入场券。

13、山东省政府办公厅印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，年底前每市公布1－2家住房租赁国有重点企业名单。到2020年，全省培育100家省级住房租赁示范企业。

14、多地水泥价格依旧趋强运行，华东整体呈现上行。据中国水泥网行情数据中心消息，上周华东长三角地区水泥价格普涨10-30元/吨，基本完成第三轮上调。而浙西及沿海地区水泥价格已开始推涨第四轮价格上调，幅度在30元/吨。整体来看，上周华东水泥价格依旧趋强运行。

15、TDI报价上涨 国内周涨幅达11%。上周（10月16-20日）国内TDI市场价格上涨，周初（10月16日）报价在37333元/吨，周末（10月20日）报价在41417元/吨，涨幅11%。沧州大化检修明确，德国巴斯夫召回问题产品，加之下游周期采购集中涌现，TDI价格重新出现暴涨迹象。

16、9月，纳入统计的9家主要平地机生产企业共计销售各类平地机376台，同比增长40.30%；自2016年7月份以来，平地机已经连续15个月实现同比正增长，且有13个月增长率在20%以上，行业上升势头十分稳健。

17、新版《药典临床用药须知》发布。《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版正式出版，该《临床用药须知》覆盖了《国家基本药物目录》《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》及临床常用药品，药品信息量大，反映了药物最新研究进展，为指导药品使用环节的药品监管起到重要作用，也为建立上市药品目录集即“药品橙皮书”提供严谨的标准素材。

18、江苏奥赛康抗癌药获批临床。江苏奥赛康的奥沙利铂脂质体注射液（5类）收到CFDA核准签发的《药物临床试验批件》。奥沙利铂是非特异性、针对中晚期结直肠癌及肝癌的一线抗癌药物，采用脂质体作为载药载体包封，并对载药载体脂质体进行修饰，使该药具有靶向功能，在增加抗癌疗效的同时又减少了全身毒副作用。

公司动态

1、茅台集团党委书记：把价格稳定在合理区间，市场发展才可持续。据贵州茅台官网消息，茅台集团党委书记、总经理李保芳表示，统筹处理好厂家、经销商、消费者三方关系，至关重要，也是茅台当前最成功的一件事。尤为重要的是，像茅台这样的企业要讲良心，把价格稳定在一个合理的区间，市场发展才可持续。

2、阿里巴巴新款智能音箱将采用联发科ASIC芯片。法人圈传出，阿里巴巴下月中即将发表新款智能音箱，将采用联发科ASIC芯片；此外，阿里云现正布局的人工智能产品，也将采用联发科ASIC网通芯片。

3、惠普公司全球CEO DionWeisler到访京东，与京东集团正式签署“惠普-京东无界零售战略合作协议”，成为京东提出无界零售战略赋能品牌商之后，第一家与京东达成全面战略合作协议的国际品牌。该合作协议包括通过京东大数据，帮助惠普为中国消费者定制产品，在京东之家和京东专卖店等京东3C创新零售终端开设惠普商用专区，京东物流体系全面支持惠普，双方在多个领域开展深层次技术合作等多项内容。

4、趣店收跌19.42%，报26.59美元，创上市以来收盘新低，其上市首日开盘价34.35美元，发行价24美元。其他中概股也多数收跌，阿里巴巴收跌2.36%，京东收跌1.46%，百度收涨0.46%，迅雷收跌7.14%。

5、中国中化竞购全球最大的锂生产商之一智利化工矿业公司(SQM)价值40亿美元的股权，竞购加拿大钾肥生产商Potash Corp of Saskatchewan Inc旗下这40亿美元股权的机构还包括中国私募股权公司金沙江创投、宁波杉杉，以及中国最大的锂电池生产商天齐锂业。Potash正在出售其在SQM的股权，以满足与化肥集团Agrium合并的监管条件。

6、中国粮油控股作价85.79亿港元向中粮生化转让生物燃料及生化业务。中国粮油控股在港交所晚间公告称，以52.19亿港元向中粮生化出售公司旗下生物能源和生化能源两家公司，并以33.6亿港元转让标的公司债权，总代价为85.79亿港元，剥离生物燃料及生化业务。

7、荣华实业：前三季营收同比增261%，净利扭亏。荣华实业披露三季报，公司前三季营收为1.35亿元，同比增长261%，主要原因是上年一季度停产，本期黄金销量较上年同期增加。前三季度净利为466万元，同比扭亏为盈，公司上年同期亏损4623万元。

8、通策医疗：前三季净利同比增约45%，社保基金增持100万股。通策医疗发布前三季度财报，前三季度营收约8.7亿元，同比增长35.77%；净利润约1.82亿元，同比增长44.91%。基本每股收益0.57元。前十大股东中，全国社保基金一一八组合较上季度末持股增加100万股，现持股占总股本的1.31%。

9、神火股份：公司2017年前三季实现营业收入14,167,211,332.65元，同比增长19.34%；归属于上市公司股东的净利润888,586,150.70元，同比增长7.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润789,330,170.64元，同比增长540.76%。

10、赢合科技：前三季受益锂电池业务净利增长51%。赢合科技披露三季报，公司前三季营收11.86亿元，净利1.4亿元，分别同比增长108%、51%；基本每股收益0.45元。报告期内，锂电池市场快速增长，公司业务量大幅增加。股东名单方面，易方达旗下五只基金新进十大流通股东名单，合计持股数量达1994.94万股，估算持股比例占总股超6%。此外，银河证券、中金公司新晋第八、十大流通股东。赢合科技三季度累计涨幅近30%。

11、欧菲光：拟更名为“欧菲科技”，2017年净利预增80.00%至120.00%。欧菲光公告，拟将公司中文名称变更为“欧菲科技股份有限公司”，英文名称变更为“O-film Tech Co., Ltd.”，公司证券简称相应变更为“欧菲科技”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002456保持不变。公司前三季度净利10.21亿元，同比增长80.30%。2017年预计净利12.9亿至15.8亿，同比增长80.00%至120.00%。双摄像头模组市场渗透率持续提高，公司在客户端份额稳步提升。

12、山西焦化：公司2017年前三季实现营业收入4,301,096,314.73元，同比增长75.76%；归属于上市公司股东的净利润51,984,783.88元，上年同期净利润-30,869,912.18元，同比实现扭亏为盈。

13、八一钢铁：公司2017年前三季实现营业收入12,571,150,776.14元，同比增长82.47%；归属于上市公司股东的净利润865,263,878.19元，实现扭亏为盈。

14、龙蟒佰利：公司2017年前三季实现营业收入7,553,389,979.07元，同比增长271.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1,920,736,173.08元，同比增长1,507.54%。公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为243,157.82万元至265,263.08万元，同比增长450.00%至500.00%。

15、中核钛白：公司2017年前三季实现营业收入2,507,501,026.23元，同比增长71.67%；实现归属于上市公司股东的净利润305,723,294.51元，同比增长558.44%。公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为37,000万元至41,000万元，同比增长340.00%至387.57%。

16、方大特钢：公司2017年前三季实现营业收入10,126,911,639.89元，同比增长67.80%；归属于上市公司股东的净利润1,539,519,413.70元，同比增长232.56%。

17、理工环科：公司2017年前三季实现营业收入495,181,009.30元，同比增长61.84%；实现归属于上市公司股东的净利润167,669,500.19元，同比增长140.84%。公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为24,612.29万元至32,208.67万元，同比增长62.00%至112.00%。

18、水晶光电：公司2017年前三季实现营业收入1,517,409,622.95元，同比增长33.41%；实现归属于上市公司股东的净利润270,454,121.85元，同比增长59.41%。公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为35,513.66万元至40,587.04万元，同比增长40.00%至60.00%。

19、宇通客车：公司2017年前三季实现营业收入18,994,965,921.45元，同比下降12.30%；归属于上市公司股东的净利润1,902,335,858.83元，同比下降16.43%。前十大股东中，证金公司持股占比4.29%，较半年报持股4.59%有所减持，中央汇金仍持有0.97%不变。

20、亨通光电：公司预计2017年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润为157,158.19万元至188,589.83万元，与上年同期相比增长50%至80%。报告期内，公司光 通信网络产品需求旺盛，量价齐升，且公司全球化战略效果显著，促使公司营业收入、利润均保持持续快速增长。

21、杉杉股份：公司预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%-60%。上年同期归属于上市公司股东的净利润：26,800.80万元。业绩预增的主因系公司锂电池正极材料业务经营业绩大幅提升所致。

22、艾尔建眼科新药获CFDA批准上市。艾尔建宣布其眼科新药傲迪适（地塞米松玻璃体内植入剂，Ozurdex）获CFDA批准上市，用于治疗成年患者中由视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO）引起的黄斑水肿。傲迪适为该适应症在中国获批的首个玻璃体腔给药的药品。

国际要闻

1、据外媒报道，近日，美国总统特朗普再次表态称，将退出美国、加拿大及墨西哥签署的北美自由贸易协议。据报道，特朗普近日在接受美国福克斯新闻的采访时说：“要么就此签署对美国公平的新协议，要么终结这份协议。”

2、华尔街日报：摩根大通的数据显示，今年前九个月，贷款抵押证券（CLO）规模达到创纪录的2470亿美元。CLO激增再次显示出，市场中弥漫着疯狂追求收益的情绪。过去一年的出色表现使得CLO越来越难以被保险公司和退休基金等投资者所忽视。

3、特斯拉全球最大超级充电站上海揭幕。全球最大的特斯拉超级充电站10月23日在上海浦东新区丁香国际商业中心正式开启服务。该超级充电站配备50个超级充电桩，可同时为50台特斯拉进行超级充电。

4、为了简化Android设备上的支付体验，谷歌推出了Pay with Google。有了这项功能，用户只要用安全码或Android设备验证购买行为，即可使用之前在谷歌旗下产品（例如Chrome、Android Pay、YouTube或Google Play）中用过的任何信用卡和借记卡快速结账。通过这种方式，即可免去在网站或应用支付页面上输入冗长卡片信息的繁琐程序，由谷歌直接向商家发送你的支付信息和配送地址。Pay with Google目前总共支持15个地方，今后还将增加Airbnb和更多外卖服务。谷歌最早在今年5月的I/O开发者大会上宣布这项功能。为吸引更多商家，公司还取消了交易费。

5、微软进入发展迅速的声控智能音箱市场。微软将通过与三星电子子公司哈曼卡顿(Harman Kardon)合作的方式进入该市场，后者的Invoke智能音箱将采用微软的Cortana语音助手接收指令。Invoke是一款能够播放音乐、查问路况、回答有关体育比分或历史知识问题的智能音箱。今年5月，微软和Harman Kardon宣布将推出Invoke，售价199美元。

6、贝宝(PayPal Holdings Inc. )在公布创纪录的财季支付量后，又宣布与Facebook Inc. 达成一项协议，可让这家社交网络公司广受欢迎的Messenger用户使用PayPal向他人转账。PayPal长期以来一直押注，提供个人对个人的支付服务和为在线购物者提供便捷的结算方式会让客户更频繁地使用PayPal。

7、通用电气公司大幅下调2017年业绩预期，同时新任首席执行长John Flannery公布重组计划，目标是让这家处于困境的巨头退出逾200亿美元业务。Flannery说，通用电气的业绩完全不可接受，他正对该公司进行彻底评估，任何举措都有可能。通用电气股票今年累计下跌25%，市值蒸发近800亿美元，尽管整体股市飙升至纪录高点。Flannery说，公司拥有许多表现强劲的部门，但也有一些消耗投资与管理资源却无大幅增长前景的其他业务。

8、思科系统周一表示，公司已经达成收购美国通信软件公司BroadSoft Inc的协议，交易价值扣除现金后约为19亿美元。该交易将强化思科向大型通信公司出售统一通信软件的业务，使其在陷入停滞的转换器和路由器业务之外实现多元化发展。

9、美国道富银行(State Street)公布，第3季盈利6.29亿美元，按年升24.1%。期内，整体收入28.5亿美元，按年升8.6%。净利息收入升12.3%至6.03亿美元，受惠于联储局3次加息。至于手续费收入亦升7.8%至22.4亿美元，是集团主要收入来源。

10、GSK带状疱疹疫苗获FDA批准。葛兰素史克（GSK）宣布其带状疱疹疫苗Shingrix获美国FDA批准上市，用于50岁及以上成人的预防。Shingrix针对的带状疱疹是一种由水痘病毒（VZV）引起的疾病，是一种灭活型的亚基疫苗，由两部分组成，一部分是作为抗原的糖蛋白E（glycoprotein E）；另一部分是能克服由于衰老带来的免疫力下降问题的AS01B佐剂系统。

11、强生抗炎药新适应症获FDA批准。强生宣布其抗炎药Simponi Aria（golimumab，戈利木单抗）2个新适应症已获FDA批准,包括（1）用于活动性银屑病关节炎（psoriatic arthritis，PsA）成人患者的治疗；（2）用于活动性强直性脊柱炎（ankylosing spondylitis，AS）成人患者的治疗。此次获批是基于在2项关键性III期临床研究中，与安慰剂组相比，接受Simponi Aria治疗的PsA和AS患者在疾病症状和体征方面均表现出更高比例的显著改善，达到研究的主要终点。

12、抗癌新药显著延长多种癌症晚期患者的总生存期。Tyme Technologies 公司公布其在研新药SM-88在治疗多种转移性癌症临床试验中的最新结果。结果显示，在接受SM-88治疗的30例患者中，有10例（33%）对疗法产生完全缓解（complete response,n=4）或部分缓解（partial response,n=6）。此外，有17例患者的病情得到稳定，30例患者的中位总生存期达到29.8个月。

13、德国汽车行业此前被指在技术领域串通一气长达数十年，欧盟对此加紧调查，反垄断调查人员分别搜查了大众汽车和戴姆勒。大众汽车称，欧盟的反垄断调查人员搜查了其位于沃尔夫斯堡的总部，以及旗下奥迪位于英戈尔施塔特的办公室，这是此前宣布的调查行动的一部分。而就在几天前，欧盟搜查了宝马。戴姆勒表示，反垄断机构也提前告知并前往了其位于斯图加特的总部。

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整理：正心谷创新资本

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