0627投资日记，比腾讯大股东还吓人的事儿！

今天流传着以前北京日报官媒发的择偶文章，为了安全直接上截图吧。这个消息把所有群都轰炸了一遍，吓得大家都不敢想象未来如何面对这五年。

后来北京日报社社长出来做了说明：“未来五年”四个字确实是报告里没有的，是我们的记者误加的。为什么会误加呢？说来可笑，因为要抢时效，他们拆解了报告重点，预先做了模板，“未来五年”要干这个、要干那个，一段一段套进去，就把“坚持常态化疫情防控”也套进去了，没过脑子。结果连起来一读，就出了笑话。这确实是媒体层面的操作失误，说我们的人欠专业也可以，总之希望大家不要再以讹传讹放大这个失误了。

这么轻松不好吧？这是严重的误导，是新闻报道的重大事故。应该会有点处罚才是合理的。不过好在股市没有被吓到，依然继续上涨。

之后就是腾讯控股发布公告：主要股东Naspers将有序场内出售所持本公司股份以筹集回购计划所需资金，预计每天出售公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。

这家南非的公司非常牛，持有腾讯近二十年，市值大概万亿人民币。其实减持对股东来说是正常的事情，不过大鹅刚刚抬头看见400块，就又被按住了，今天收绿再次回到3字头。曲颈向天歌是没戏了，只能白忙继续绿。

还有一个新闻挺有内涵，全球最大的避孕套生产企业——康乐公司（Karex Bhd）叫苦连天，受疫情影响它过去两年避孕套的销量下降40%，不得不开辟了新的生产线，转而生产手套。我就呵呵了！

昨天提到养老金入市的话题，我们可以看到，复盘以往相关政策发布时点，会发现养老金相关制度多数发生于市场下行或者底部区域，因此当前文件的发布也再次验证了市场筑底回升的过程。但测算过往政策发布后当日、20日及60日涨跌幅来看，相关制度的落地也并没有明显的短期市场提振作用，市场更多还是将政策作为一个中长期的利多来看待。

当下来看当前养老金相关制度的发布或意味着今年资本市场改革政策的发力，近期市场已有对全面注册制的预期，而近两月多次会议重提资本市场改革，此次个人养老金规定的出台可能会成为后续资本市场改革的信号弹，可期待后续资本市场改革更加明确信号的释放。

不过，美股长期牛市和个人养老金401K和IRA落地有很大关系，个人养老金的规模接近美国股市总市值的1/3左右，美国人喜欢用401K和IRA投资股市，其中一个原因是免资本利得税，咱们这边具体优惠政策现在还不明确，如果后期政策比较给力，预期这部分资金是A股很大一部分增量资金，至少是万亿级别的。

周末传出一个非常重磅的消息，俄罗斯将从中国长期进口猪肉。俄罗斯原本从乌克兰、欧美国家进口的猪肉贸易将长期受到冲击，食品市场用于制作硬香肠及其它猪肉食品的猪肉原料供应出现困难，市场上香肠等价格飙升。

这消息，挺有意思。目前不知道俄罗斯会从中国进口多少。但我查了下资料，俄罗斯每年生产的猪肉是400万吨+，进口大概在10-40万吨之间，而我国生产的猪肉是5000+万吨。从数据对比，初步判断影响比较有限。但在当前这种阿猫阿狗都涨的行情，特别是猪肉最近在持续上涨，目前突破18元了，更多是刺激了市场情绪，利好消息可能被放大。这种情绪亢奋下，有可能加速催化一波猪肉板块的上涨，指不准是情绪上带来意外的收获。

欧洲的通胀危机、能源危机、粮食危机已经出现，还有接下来可能诱发的债务危机、经济危机、金融危机等不可预知的严重后果。对了，还有难民危机。自从俄乌开战后，已经有550万人涌入波兰、罗马尼亚等国，这是二战以来最大的难民潮。而美国口头承诺接收10万乌克兰难民，但截止目前仅仅不足100人。

还有，以桥水为首的美国资本大规模进入欧洲做空股债汇市场，就如深海里的极其饥饿的鲨鱼闻到了血腥味一样兴奋。打压欧洲，打压欧元，让资本回流美国，美元在全球支付市场被欧元威胁的局面迎刃而解了。这还是美国捞取的其中一点好处罢了。上图可以看出，每次欧元支付要超越美元的时候，都会出现新问题，你说美国没搞小动作，不管你信不信，反正我信了。

今天还看到一个有趣的数据，俄乌打了4个月仗，老俄被制裁100多天，俄国黄金和外汇储备竟创历史新高。预测一下这仗那打多久？

中国宏观经济论坛昨天举行，重庆原市长黄奇帆认为今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是无人驾驶的新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。要积极进行前瞻性布局主动出击，围绕这些重点产业形成一批国内具有全球竞争力的产业链集群，形成一批能够在全球去布局的龙头代工组织企业。特别是能够形成四五个新产业的链头企业。

我们校友做的基石资本，合伙人杨胜君有一篇文章对一些行业做了一些解读和展望：

汽车行业序幕刚刚拉开，不仅是新能源汽车，更广阔的空间是智慧驾驶。新能源取代的是发动机，而感知、算法、算力、芯片取代的是人脑，汽车将是智慧穿行的机器人，人类在机器里面睡觉、办公、娱乐，因此，她的产业空间讲超越现有汽车+手机+部分住宅之和！ 

因此每个科技巨头都羞于承认自己不干智慧汽车！苹果、三星这样的手机厂商固然要进去智慧驾驶，全世界几乎所有的科技巨头、数码消费电子巨头都会进入，背后是真正的科技实力比拼，三星、苹果大家都不会认为她们仅仅是手机厂商，三星半导体以营业收入计，去年全球第一名。苹果、特斯拉都是在上游或者核心科技领域深刻、全面、长期布局的，其实力国内厂商还不能望其项背！

华为梦想成为汽车界的MTK，奇瑞梦想成为汽车界的富士康、龙旗，而传统汽车厂商正如杨胜君所说，诺基亚的衰落背后还有三星在苹果时代成为全球出货量第一，传统汽车厂商树大根深，倒逼前进，当然不会善罢甘休，崛起的数量也会是惊人的。

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

欢迎对投资有兴趣的朋友扫码进群交流

 记得点“在看”，攒人气谢谢啦！