0624投资日记，这几个行业真的强，还可能继续强

24日收盘，上证指数上涨0.89%，报3349.75点；深证成指上涨1.37%，报12686.03点；创业板指上涨2.33%，报2824.44点。

Wind数据显示，沪深两市成交额为11601亿元，连续两日突破1万亿元。北向资金净买入96.17亿元，其中沪股通资金净流入45.39亿元，深股通资金净流入50.78亿元。

本周，上证指数、深证成指、创业板指累计分别上涨0.99%、2.88%、6.29%，周K线均实现“四连阳”。虽然一周总体涨幅不太大，但连续四周下来，这势头还是比较猛烈了。

从下面表格统计数据看，有几个行业10年PE分位值一直顶到头，不过这个不能作为顶点的标志，因为可以继续还在100%，估值继续新高。只能说是相对高位，热度很高。

昨天有个数据，新能源车板块成交额达到 1991亿，A股全天才10756亿成交量，新能源车板块占了大盘将近20%成交额，交易拥挤度到了极高的水平。今天数据没查到，但估计依然很高。这意味着新能源车板块已经到了很狂热的阶段，风险收益比显然不划算了。持有的可以，这会儿追进去就算了。

简单说几句汽车工业，记得二十多年前在银行做信贷工作，我们的一位处长给我们做培训。他就讲汽车制造是现代工业体系上的王冠，就国别而言，能搞好汽车工业，无一不是制造业中的超级强国，从最初的美国、德国、日本，到后来崛起的韩国，都是在制造业上走得相对较远的国家。

而我们那时汽车业还非常可怜，能开一辆夏利、桑塔纳就了不得，当然肯定是公车，私车的概念还遥不可及。

汽车产业对经济拉动巨大，前几天我们讲过，在房地产行业没落之后只有汽车是具有带动作用的大行业。据统计，现在每增加1万辆汽车，就能拉动GDP增长88.82亿元，钢产量14.1吨，生铁12.3吨，原油2.03万吨，玻璃产量16.7箱，合成橡胶0.1万吨，轮胎13.4万条，公路里程428.8公里。

汽车业产业链长，是劳动、技术和资金密集型行业，对解决就业问题贡献大。整车上游的零部件产业、下游的汽车销售及售后、汽车金融服务业等带动就业岗位数量多。整车行业的每个就业岗位能带动零部件等附属行业7.5个就业岗位。关联系数较大，上下游分别为0.65、2.63。

这就是这一轮汽车整个产业链持续暴涨的底层逻辑，而新能源汽车现在终于轮到中国相对技术领先，露出来一丝弯道超车的端倪。新势力“蔚小理”加比亚迪、吉利，还有广汽埃安、威马、哪吒都来势汹汹，华为作为系统集成提供商也加入这场大战，无论谁跑出来都将是中国新能源汽车领域的新王者，而它同时也一定是世界新能源汽车的王者，毋庸置疑。

还是那句话，未来新能源相关领域，不要离开不要离开不要离开！这里也包括风光电储。

从经济需求拉动的角度来看，国内要搞复苏，除了地产、汽车这些大宗消费外，剩下的就是家电其实也是大头。

所以这半年来，地产已经发过飙，汽车在发飙之中，家电之前还在低头干活（持续下跌），今天好像有点抬头看路的意思。每一轮经济不景气，对于家电的刺激消费都会有。之前家电下乡也喊了，只是这个点让气势更嚣张的汽车给覆盖过去。相信，接下来只有等汽车涨到估值离谱了，人们才会发现原来家电还是个“大家闺秀”。

家电这个方向的核心成本是不锈钢、铜、玻璃、冷轧板等等，这些原材料在前两年也是一路高涨。到了今年，随着美联储加息，同时叠加经济周期向下，大的趋势是已经在下行。而在A股家电、厨电这类企业去年至今，业绩不行，股价不行很大一部分就是因为成本上行，需求不足，业绩不漂亮的原因。大宗商品这轮下跌，给家电行业带来盈利增长的利好。

昨天宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。在发布会上，一行二会大领导纷纷出来讲话，有几个主要内容和投资比较密切：

1，资本市场对实体经济适配性大幅增加，十年来股债融资累计达55万亿元。

2，上市公司近三年累计现金分红达4.4万亿元。

3，2021年个人投资者交易占比首次降至70%以下。（这个数据说明散户同志们也在成长，之前都是散户持有市值30%多，交易占比80&多，频繁交易是亏损的主要原因）

几个公司信息：

1，贵州茅台(600519)：发布2021年年度权益分派实施公告。每股现金红利 21.675 元（含税），股权登记日为6月29日，除权（息）日、现金红利发放日为6月30日。此次利润分配将共计派发现金红利272.28亿元，刷新贵州茅台上市以来的分红纪录。

今天股价再次站上2000元，尽显王者姿态。茅台确实独一无二，不要担心股价高，几乎所有的投资高手都有它，实话说就仅仅这个共识，就很可怕。就像数字币，不谈盈利不谈支付不谈价值，只谈共识，就足以支撑很多数字币高位运行。而茅台除了共识，还真有业绩，真有增长，还有可能提价增利的机会。。。

2，6月23日，隆基公众号发布，HJT研发取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位，早在去年10月份，公司就创造了基于M6全尺寸，转换效率高达 26.3%的HJT电池技术世界纪录。此次再次创造转换效率世界纪录，彰显了公司作为光伏龙头企业在研发上毋庸置疑的强劲实力及领先地位。

3，今天一则传闻，兴齐眼药临近收盘快速跳水，成交超6亿元，收跌17.69%，在K线图上留下一条长阴线，早盘总市值蒸发约25亿元，兴齐眼药6月涨幅也由正转负。兴齐眼药曾是近两个月的牛股之一，股价较年内低点实现翻倍。

因此带崩所有眼科公司，眼科类个股临近午盘集体跳水，欧普康视跳水近10%，爱博医疗由上涨3.5%跳水至下跌2.55%，爱尔眼科跳水幅度约3%。跳水个股近期均有明显上涨，欧普康视4月低点至昨日涨近90%。

其实这几家都是好公司，近期看了一些欧普和爱博的研报，新产品技术含量高，市场刚刚开始快速渗透，业绩已经开始显现，估值略高，近期如果继续跌，可以多研究关注。

最后八卦一下马先生的大游艇，这艘超级游艇历时长达4年打造完成，长度近90米，可以接待16位游客，有25位船员服务，极度奢华，现折合人民币超过13亿元。

值得一提的是，这艘游艇还有个非常中国风的名字——“禅”。马先生最喜欢太极，也喜欢禅。

人家都说：这人越缺什么，就越讲什么！

今天就这些吧，希望大家点赞和在看，帮我分享给更多的朋友。

完

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