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全球乳制品供求报告|乳业在线

乳业在线 乳业在线 2022-03-17

1、乳制品需求

2015/2016产季(2015.07-2016.06),得益于大中华区需求的恢复,全球乳制品贸易量较上年同期同比上升4.5%。出口至东南亚、日本和中东的量均出现下降。但受乳制品价格下滑影响,全球出口总值下降19%。


大中华区(包含香港、澳门):进口量同比增长19.6%,但进口额同比下降0.5%至72亿美元。全脂乳粉奶粉较2014/2015产季增加8%至46万吨,脱脂乳粉小幅下降0.3%至22.8万吨,黄油同比大幅增长46%至7.6万多吨,液态奶超过65.8万吨,同比增长39%。婴幼儿配方奶粉货值最高,总额约为25亿美元。


澳大利亚向大中华地区输出的乳制品量从13.6万吨大幅增长30%至17.8万吨,而出口额同比增长了近65%,这主要得益于货值较高的液态奶和婴幼儿配方奶粉出口量大幅增长。


日本:虽然全球乳制品价格下降,日元大幅升值,但2015/2016产季日本的乳制品进口量仍下降1%。脱脂乳粉和婴幼儿配方奶粉分别大幅下降48%和82%。奶酪进口量未现增长,而进口额下降16.5%。只有全脂乳粉进口量增长14%至3.4万吨左右,但进口额下降27%。澳大利亚对日本的乳制品出口量保持稳定,大约小幅下降1%至10.3万吨,而澳大利亚出口至日本的货值下降了16%左右。


东南亚:东南亚地区的需求增长整体放缓,2015/2016进口量下降1%,进口额大幅下降27%。该地区的脱脂乳粉进口量下降5.4%至60.4万吨,而全脂乳粉总量下降12%至19.8万吨。出口至马来西亚、新加坡和泰国的乳制品量分别下降7%、5%和6%,主要是因为脱脂乳粉大幅下降。而越南由于脱脂乳粉(+14%)和乳清粉(+31%)进口量大幅增加,乳制品进口总量增长5%至31.4万吨。


墨西哥:墨西哥的乳制品进口量大幅增长11%至67.1万吨,其中,脱脂乳粉增长23%,奶油增长86%,全脂乳粉增长138%。而进口额下降12%至16亿美元。


中东:中东地区的进口量下降3%,奶酪进口量下降12%至29.2万吨,黄油下降9%至13.1万吨。得益于生产配额取消和产量增加,欧盟在该地区的市场份额增至57%,而美国的市场份额从11%下降至4%,澳大利亚的市场份额略有下降,约为3%。


俄罗斯:俄罗斯对西方国家的禁运令还未解除,乳制品的进口来源转向印度、阿根廷、中国和白俄罗斯等国。进口量大幅下降60.1万吨至11.6万吨。尽管全球乳制品价格下降,但受卢布大幅贬值影响,俄罗斯消费者并未在进口乳制品中得到实惠。




2、乳制品供应

欧盟:6月欧盟牛奶产量较上年同期同比下降2%,大多数成员国牛奶产量出现下降,其中,英国、德国和法国分别下降8%、1%和1%,而荷兰(+5%)、爱尔兰(3%)产量仍在增长,在配额解除后的第一年,这两个国家贡献了超过一半的配额外数量。


尽管牛奶产量微降,但欧盟收紧了一些大宗商品的供应,推动产品价格走高,尤其是黄油等乳脂类产品价格。脱脂乳粉价格可能是由于收储库存较大,价格上涨幅度较缓,从9月起,销售价格突破1900美元/吨,销售干预趋弱。目前,脱脂乳粉库存约为33万吨,此外,私人收储补贴制度(PSA)还存有5万吨脱脂乳粉、10万吨黄油和2.5万吨奶酪。


8月,欧盟的牛奶收购价格开始出现复苏,但牛奶生产可能继续放缓,因为欧盟牛奶收购价格仍较2015年8月低14%。另外,欧盟实施牛奶减产补贴计划受市场或政策影响,第四季度牛奶产量将降低3%左右,2016年全年产量预计同比微增0.6%。


美国:美国奶农受益于稳定的国内市场和饲料价格下降,与其他地区相比,利润率比较稳定。受奶牛单产提高推动,7月牛奶产量同比上升1.4%。国际乳制品市场的复苏使美国产品价格重具竞争性。受益于餐饮业的增长,市场定价可能会进一步提高。但是,黄油受产量和进口影响,价格远远高于国际平均水平。奶酪价格虽然保持在五年来的平均水平,但因库存增长,美国农业部9月宣布实施一项2000万美元的干预计划。商品价格升高和疲软的饲料价格共同作用提高了2016年美国奶农的收益,预计全年牛奶产量将同比增长2%。


新西兰:经过连续两个产季的寒冬,新西兰奶农对新产季的收益预期比较。GDT拍卖价格在8、9月份连续上涨,9月,恒天然将收奶价格提高为每公斤乳固体5.25纽币,高于盈亏平衡点(5.05纽币)。但恒天然表示,新产季牛奶产量增长的可能性不大,而AgriHQ预测新产季牛奶产量将下降3%。本产季初,资金限制了奶农的饲料采购能力,补料率下降。AgriHQ预测,早春的牛奶生产将受此因素影响。截至8月,2016/2017产季产奶量同比下降2%,后期产奶量变化情况将取决于天气状况。良好的牧草生长状况和近期价格上涨可能推动牛奶产量有所反弹。


澳大利亚:澳大利亚2015/2016产季的产奶量叫上年同比下降2%,约为95亿4000万升。干旱和生产成本上升挤压养殖利润,限制了本产季牛奶产量。4月,部分加工企业降低收奶价格进一步限制了牛奶产量。6月,南部地区牛奶产奶量下降9%,牛群淘汰率升高。此外,受洪水影响塔斯马尼亚6月牛奶产量同比大幅下降18%。2015/2016的低潮将继续影响农场2016/2017产季的经营策略和信心指数。


初步统计数据,截至8月新产季前两月牛奶产奶量下降了9%。维多利亚州、塔斯马尼亚州、南澳大利亚州在此期间产量下降均超过10%。东南部的州可能会继续受潮湿天气和洪水的影响。除了南部出口地区,一些地区经历了严重的洪水,其他地区干旱。新南威尔士州产奶量同比下降7%,昆士兰州小幅增加1%,西澳大利亚州同比增加1%。澳大利亚乳品局预测2016/2017产季澳大利亚产量将约为90亿6000万升,同比下降5%。


拉丁美洲:8月,阿根廷牛奶产量较2015年同期同比下降13%,严重的洪水导致4月产量大幅下降20%。虽然,价格大幅上涨,但由于养殖成本上升和经济低迷致使养殖利润面临压力。乌拉圭的牛奶生产也受到洪水影响,国内政治环境稳定、牛肉价格上涨和优越的贸易环境促使牛屠宰率上升,截至7月牛屠宰量同比增加8%。而巴西受干旱影响,牛奶产量同比下降5%,需求量下降3%,短期仍以进口为主。


文章来源:澳大利亚乳品局




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