一文读懂：科创领域投资财税法尽调、风险控制、投资策略

随着我国股权投资市场逐渐发展成熟，参与主体也呈多元化发展趋势。活跃的市场不但推动了基金组织结构的变化，也催生了投资方式的创新。同时监管层面对税收政策进行不断调整，以实现宏观经济调控与规范市场发展的目标。因此从财务、税务、法务以及风险控制各个细节去把控，使基金具备自身的竞争优势显得尤为重要。

基于此，清科投资研修院推出2023年第1期（总第60期）主题培训课程《股权投资财税法多维解析及科创投资观察》，邀请六位超实力派导师，围绕私募股权投资财税尽调要点及风险控制、"募投管退"全流程税务规划与案例分析、私募股权基金法律监管体系和项目风险控制、科创领域投资策略解读及相关案例分享进行解读。课程将于2023年1月5日-6日在线直播，敬请期待！

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课/程/安/排

常莹

安永（中国）企业咨询有限公司合伙人 

《私募股权投资财税尽调要点及风险控制》

课程时间：1月5日09:00-12:00

课程亮点：

1.股权投资财务尽调关注重点和案例分享

2.科创行业财务尽调趋势和热点分享

3.私募股权投资税务尽调要点和案例分享

导师介绍：

常莹女士在安永任职多年，在审计和财务交易咨询领域积累了丰富的经验，尤其是在科技、芯片制造商、汽车、物流、新能源和消费品行业等。常莹女士参与了众多国内外领先风险投资基金、私募股权基金、国有和民营企业、上市公司的尽职调查项目，涉及一系列广泛的行业领域。常莹女士对服务于中国企业有着更多的经验，同时也对跨地区的商业交易具有丰富的经验。常莹女士曾多次参与许多中国地区和中国企业“走出去”在欧洲、美国、加拿大、俄罗斯、南美、非洲、东南亚等地区的有关制造业、信息技术、矿产能源等相关的并购交易的财务尽职调查工作，并协助客户审阅股权买卖协议等重要交易条款。安永“区块链”和“元宇宙”课题组核心合伙人美国注册会计师；中国注册会计师

甄珍

安永（中国）企业咨询有限公司总监

《私募股权投资财税尽调要点及风险控制》

课程时间：1月5日09:00-12:00

课程亮点：

1.股权投资财务尽调关注重点和案例分享

2.科创行业财务尽调趋势和热点分享

3.私募股权投资税务尽调要点和案例分享

导师介绍：

甄珍女士现任安永北京分公司国际及并购重组税务咨询服务部门的总监。拥有15年以上的工作经验，主要包括税务尽职调查、税务架构咨询、税务筹划咨询，税务审计以及其他的商业咨询服务。甄珍女士熟悉中国税法以及中国企业交易环境，曾为国内外各领域的企业提供交易咨询服务，主要涉及的行业和领域包括：私募基金、房地产、消费品和零售业、媒体和娱乐、科技和通信、医疗保健、金融服务，以及制造业等。另外，从事企业交易税务咨询之前，甄珍曾在安永的税务与商务部门工作，具有丰富的中国税务申报、代理以及咨询经验。甄珍女士是中国注册税务师，获得英国华威大学金融数学硕士学位。

高彦

普华永道中国税务及商务咨询服务合伙人 

《"募投管退"全流程税务规划与案例分析》

课程时间：1月5日14:00-17:00

课程亮点：

1.私募股权基金募投管退各阶段税务规划

2.最新私募基金税务优惠政策梳理

3.科创领域项目的税务筹划解析

4.经典案例分享

导师介绍：

高彦女士是普华永道中国北京分公司税务合伙人。高彦女士2006年在北京加入普华永道中国税务服务部，2011年-2013年曾在普华永道华盛顿办公室税务金融服务组工作。高彦女士服务过许多金融行业客户，包括资产管理公司、私募基金、金融租赁公司等。她积极帮助境内外的金融业客户从公司控股架构、业务模式、交易结构的处理等方面提供税收筹划和建议服务。高彦女士曾为多家大型境内外企业集团重组提供税收筹划和税务咨询等相关的税务服务，包括为企业业务重组提供税务咨询，企业收购的税务尽职调查，以及为重组或上市后企业的业务拓展和内部控制提供专项及日常的税务咨询服务等。高彦是乔治敦大学税法硕士，对外经济贸易大学法学学士。高彦是中国注册会计师协会及美国注册会计师协会成员。

曹波

普华永道北京办公室税务及商务咨询服务部合伙人

《"募投管退"全流程税务规划与案例分析》

课程时间：1月5日14:00-17:00

课程亮点：

1.私募股权基金募投管退各阶段税务规划

2.最新私募基金税务优惠政策梳理

3.科创领域项目的税务筹划解析

4.经典案例分享

导师介绍：

曹波是普华永道北京办公室税务及商务咨询服务部合伙人，在税务服务方面有着丰富的实践经验。曹女士的业务范围主要包括为跨国公司和民营企业在中国的各发展阶段提供相关的税务服务，为国内企业海外拓展提供税务咨询服务。曹女士参与税务服务的领域主要包括高科技、消费、互联网、教育、物流、制造业等行业。曹女士领导、参与的工作包括企业上市前的控股架构设计、为业务重组提供税务咨询服务、为即将上市企业提供税务合规性的审阅服务，为重组、上市后的企业的业务拓展提供税务筹划服务以达到节省税务成本的目的；为外国投资者提供市场进入咨询、投资运营架构设计、审阅合资合作合同、税务优惠申请、设立地点选择等服务以降低商业运营风险和税务成本；为国内国有企业和民营企业进行海外拓展提供投资架构咨询、税收优惠咨询等服务。曹波是中国注册会计师、中国注册税务师。2003年毕业于天津大学，取得企业管理硕士学位。

何凡

竞天公诚律师事务所合伙人

《私募股权基金法律监管体系和项目风险控制》

课程时间：1月6日09:00-12:00

课程亮点：

1.私募股权基金监管体系要点梳理

2.私募股权投资基金项目选择及管理的风险控制

3.科创领域投资项目的风险关注点

4.对赌协议等风控方式常见风险及应对

导师介绍：

何凡律师为竞天公诚合伙人。何凡律师的主要执业领域为诉讼与仲裁；企业投融资；收购兼并与重组；私募基金及投资；不良资产；企业清算破产。在商事诉讼仲裁领域，何凡律师多家国内外知名企业的数十个案件提供诉讼、仲裁代理服务，且所代理案件中不乏标的金额数亿元甚至数十亿元的大型复杂案件。在私募基金及投融资领域，何凡律师曾经为国开装备基金、鼎晖基金、中交投资、银沣基金、粤财基金、建信股权等数十个机构提供私募基金提供管理人登记、管理人重大变更、基金募集、投资等法律服务，所涉及的标的及项目种类包括新能源、医疗、影视、PPP项目、TMT、芯片、IDC、云业务等，累计负责的私募基金投资项目金额超过300亿元。在非基金的企业投融资及并购领域，何凡律师曾为数个企业的投融资、并购，包括股权、债权、夹层融资提供法律服务。在不良资产领域及破产清算领域，何凡律师一直与东方资管、长城资管、建银投资、华证资管、华融、国投穗甬等多个全国及地方性AMC公司等保持合作，参与该等主体多个资产包组包、处置、资产包收购、不良资产剥离、不良实体关闭清理等项目，亦曾为多个企业、机构的清算及参与破产重整、破产债权申报提供法律服务。

聂冬辰

创世伙伴CCV合伙人

《科创领域投资策略解读及相关案例分享》

课程时间：1月6日14:00-17:00

课程亮点：

1.科创领域重点行业梳理及发展解析

2.科创领域项目投资逻辑及策略

3.科创领域投资难点及常见风险点

4.科创领域投资经典案例分享

导师介绍：

2017年，聂冬辰先生作为创始团队加入创世伙伴CCV，目前担任合伙人，专注于人工智能、企业服务、数字孪生、出海等方向的早期投资，重点参与了万咖壹联（HK1762）、悦跑圈、传易金服、寰宇关 爱、次世文化、子虔科技等明星企业的投资。 在加入CCV之前，聂冬辰先生曾任职于KPCB中国基金，作为核心成员参与众多知名项目投资，在泛科技、移动互联网、社交方面积累了广博的行业经验。 聂冬辰先生曾任职于KPCB中国基金、腾讯、埃森哲等国际知名企业，在移动互联网方向以及企业运营管理方面积累了深刻洞察，还曾有过成功的创业经历。 

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关于清科投资研修院

清科投资研修院（简称：清科投研院）是清科创业（股票代码：01945.HK）旗下专业教育品牌，致力于为中国产业金融和股权投资行业的精英人士提供专业、务实、前沿的培训交流机会。汇集全国优秀行业领袖和资深专家组成导师团队，力求提供内容实用、与时俱进、深度聚焦国家政策和市场热点的课程和定制服务，助力中国金融和股权投资机构、投资者洞见资本市场趋势，把握最新投资机会。至今，清科投资研修院服务了超过千家的机构和投资者。