2018年中国二手车行业市场前景研究报告（简版）

一、二手车行业基本概述

2005年10月1日，由商务部、公安部、工商总局、税务总局联合发布的《二手车流通管理法》正式实施。此办法总则的第二条，对二手车定义为：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

在新的“二手车管理办法”出台之前，国家的正式文件上一直没有出现过“二手车”的字样，有的只是“旧机动车”，虽然它们的内涵基本相同，只是提法上的差异，但“旧机动车”让人感觉车辆很破旧，从而在一定程度上影响人们的消费情绪。实际上现在很多七八成新的汽车也流入二手市场，所以“二手车”在提法上更中性，更通俗易懂，同时也与国际惯例接轨。

二手车最大的优点就是便宜。不同年份的二手车价格仅相当于新车的三分之一到二分之一，甚至更少。而且，由于新车头两年折旧率比较高，买二手车避开了汽车的快速折旧期，所以还具有相对保值的优势。此外，某些特定年代和车型的二手车还具有收藏的价值。

二、汽车行业发展概况

1、生产情况

据中国汽车工业协会统计分析，2016年，我国汽车产量为2811.88万辆，同比增长14.46%，增幅比上年提升11.21个百分点。其中：乘用车产量为2442.07万辆，同比增长15.50%；商用车产量为369.81万辆，同比增长8.01%。

2012-2018年中国汽车产量变化趋势图

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

2、销售情况

2016年，我国汽车销量为2802.82万辆，同比增长13.65%，增幅比上年提升8.97个百分点。其中：乘用车销量为2437.69万辆，同比增长14.93%；商用车销量为365.13万辆，同比增长5.80%。

2012-2018年中国汽车销量变化趋势图

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

3、分车型销量情况

2016年，我国乘用车共销售2437.69万辆，同比增长14.93%，其中：基本型乘用车（轿车）销售1214.99万辆，同比增长3.44%。

2016年中国乘用车分类销售情况统计

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

2016年，我国商用车共销售364.60万辆，其中客车53.91万辆，货车310.69万辆。

2016年中国商用车车型分类销售情况统计

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

三、全球二手车交易市场现状

1、发达国家二手车发展现状

国外的二手车市场比较成熟，特别是发达国家，车主基本上3-5年就会更换一辆车。也正是这样的换车频率，使得二手车市场品牌丰富，从而进一步推动了二手车市场的发展。美国的二手车销量是新车销量的3.5倍，德国是2倍，而同样是亚洲国家的日本是1.4倍。由此看出，中国的二手车市场还很不成熟，中国的二手车市场潜力巨大。如一辆汽车，在国内的报废年限是15年，在国外平均报废周期为8-12年。而国外汽车人均更换周期为4年，一辆汽车从出厂到报废，一般会经历2-4位车主，因此，二手车在市场内的流通量是十分巨大的。

发达国家的二手车经营方式，已经形成了品牌专卖（例如国内4S店的二手车回收、置换）、大型超市（比二手车市场更规范的二手车选购地点）、连锁经营、旧车专营、旧车拍卖（例如国内现有的二手车拍卖行）等多元化体系，加之直销、代销、租赁、拍卖、置换等立体式经营模式，形成了一个庞大的产业链，不仅使二手车市场规范和完善，更使得经营利润远远超过了新车市场。

2、部分国家二手车交易市场

（1）美国

在过去的十年，美国二手车零售销量稳定的超过新车销量。美国新车的年平均销量为1600万辆，而二手车的年销量却高达4000万辆以上，基本上是新车的2-3倍。目前，美国二手车市场形成以汽车经销商为主、二手车连锁店为辅的格局，几乎所有的汽车经销商都同时提供新车和二手车业务，从市场份额来看，汽车经销商、二手车连锁店分别占比60%、25%，剩余15%则来自于私人等交易渠道。2016年美国有大概3100万辆租赁到期的车辆被返还到经销店，而2015年这一数字是2600万辆。2017年，预计这个数字将达到3600万辆，而2018年将达到4000万辆。租赁量促使二手车供应总量急剧增长，预计，美国二手车供应总量将由2015年的1190万辆增长到2018年的1450万辆。

（2）日本

目前，日本有20个大型二手车交易市场，另设有大大小小超过186个二手车拍卖场，绝大多数的二手车交易都是通过二手车经销商进行。交易过程很简单，车主先付1万日元的入市交易费，专门的评级机构对车况进行评级，然后车主开出底价进入市场拍卖。其中，一部分经销商“收”二手车的同时，在经销店里直接出售二手车，这样流通更快。但对于暂时未能出售的车型，经销商要通过拍卖(90%)或直接交易(10%)的方式，把待售二手车传递给其他经销商，加快二手车在市场上的流通。

USS二手车交易市场是世界上最大的二手车市场。该市场每周四开市一天，场内设有3个交易大厅，每个大厅约有上千个电子交易平台，每5秒钟就能拍出一辆汽车，日平均交易量为1.7-2.2万辆，交易中的汽车均停在巨大的露天停车场上，停车场分为本土车区、进口车区和跑车区、大型车区等，可停放3万多辆汽车。

RSS是日本最大的二手车交易公司，拥有总资产156亿美元，平均每20秒就能成交一辆二手车，每年的成交量接近300万辆。RSS凭借自己的卫星系统将各个二手车市场连接起来，并在每个市场设置2-4个大屏幕，把待交易的二手车信息反映在大屏幕上，完成整个交易只需短短几秒钟。有了这样一个卫星系统，不同市场的人员就像在同一个市场中进行交易一样便捷。

四、中国二手车交易市场现状

1、市场交易规模

近年来，二手车市场得到了迅速发展，截至2016年底，全国二手车交易量已达到1039万辆，交易额达到5984.4亿元。

2012-2018年中国二手车市场交易量及变化趋势

数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院

2012-2018年中国二手车市场交易量及变化趋势

数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院

2、市场交易结构

二手车市场交易量结构方面，2015年，基本型乘用车占比最高，占比达59.91%，共交易564.18万辆；其次是客车，占比12.49%，货车占比11.35%，SUV5.02%，MPV3.77%。其中，相比2014年，基本型乘用车、SUV、摩托车、挂车占全部交易的比例均有所增加。

中国二手车市场交易量结构图

数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院

3、市场交易价格

2015年，二手车交易价格在3万以内的占比最大，占比为43.74%，3-5万占比18.97%，5-10万占比20.34%，10万以上占比16.95%，客户在3-5万和5-10万间选择时，选择后者数量居多。

中国二手车市场交易价格情况

数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院

一般来说，对二手车价格影响最大的因素主要就是年份、里程数、车况这三个方面。当然还有一些其他的因素对二手车价格的确定也起到一定的影响，像车辆配置的高低、排量大小、车身颜色等等。

五、中国二手车市场企业经营情况分析

1、二手车之家

二手车之家（www.che168.com）是汽车之家旗下二手车交易平台，组建于2010年10月，提供全国海量二手车出售、转让信息。二手车之家为二手车买卖双方提供车辆登记、求购信息发布、网上交流对比、市场资讯、行业趋势信息分享等服务，同时整合二手车交易市场、经纪公司等行业资源，为商家和个人提供准确、及时的交易信息服务。

二手车经销商以北京总部为核心，遍布华南（广东、广西、福建、海南）、华中（河南、湖北、湖南、江西）、鲁晋（山东、山西）、华北（北京、天津、河北、陕西）、华西（四川、云南、贵州、青海、新疆、西藏、甘肃、宁夏）、华东（上海、浙江、江苏、安徽）、东北（黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古）各大省份。

2、58同城二手车

58同城定位于本地社区及免费分类信息服务，帮助人们解决生活和工作所遇到的难题。58同城网同时也为商业合作伙伴提供：最准确的目标消费群体、最直接的产品与服务展示平台、最有效的市场营销效果以及客户关系管理等多方面服务。

目前，58同城旗下的58同城二手车网（www.58.com/ershouche/）为二手车主提供安全可靠的信息。2015年4月，58同城正式宣布其在汽车业务上的相关规划。未来58同城将在学车、租车、买车、用车以及卖车的整条产业链上发展相关服务及产品，拓展其自身业务。58同城进入新车领域将与其他汽车网站不同，并不会涉及有关汽车产品的新闻与评测内容，而是专注于与汽车相关的O2O服务。

58同城总部设在北京，公司已在天津、上海、广州、哈尔滨、深圳、武汉、青岛、石家庄、大连、苏州、沈阳、成都、重庆、长沙、城口、南京、郑州、长春等32个城市成立了分公司，已经在407个城镇开通分站，6500多名在职人员。58同城旗下二手车平台每天有240万买车、卖车的用户活跃在线上，在线车源量达到150万。

3、瓜子二手车直卖网

瓜子二手车直卖网(guazi.com)的前身是赶集好车，于2015年9月27日正式上线。同年11月，瓜子二手车直卖网单独分拆，已完成新公司注册，独立运营，公司注册名称：车好多旧机动车经纪（北京）有限公司。

凭借高质量的服务和先进的交易模式，瓜子二手车发展势头迅猛，员工人数已超过5000人。2015年，瓜子二手车累计销售额超过了37亿元人民币；在后服务领域，为用户提供了超过2亿元的贷款服务。2016年3月，瓜子二手车直卖网宣布完成A轮2.045亿美元融资，创下了二手车行业的A轮融资纪录。

瓜子二手车以交易为核心，目前已经完成了汽车后市场的主流服务衔接，包括上门评估、交易撮合、陪同过户、售后保障、汽车金融、汽车保险、道路救援、维修保养、新车售卖等9大服务体系。

六、中国二手车行业发展趋势

1、品牌二手车将成为车企未来的重心

品牌二手车不同于传统的二手车经营模式，它是指建立在一定规模的保有量基础上的汽车厂家为了提高其汽车的保值率、巩固用户的忠诚度和提高用户量，进一步完善汽车售后服务领域所开展的二手车业务，将它归类为品牌二手车。

而国内已经有越来越多的汽车制造厂商认识到了这一广阔的市场，诸如：宝马、奔驰、奥迪等纷纷推出了自己的品牌二手车，同时品牌二手车因为依托厂家知名大品牌的支撑，拥有较高的保值率、全国统一的认证标准和准入门槛、全国联保、售后服务网络、专业检测和评估以及不满意可退车等多项优点，对消费者来说有巨大的吸引力，而这些对于国内二手车市场的发展也起到了一定的推动作用。

2、二手车电子商务市场进一步成熟

随着二手车电商市场的不断发展，各大资本开始关注它，其经营模式在不断创新、扩张中，已经开始进入精工细作的时代了。消费者可以直接通过电脑来选择自己满意的品牌车型，并且能直接在网上与店家谈价，这样节省了消费者的时间，同时也提高了店家的工作效率；并且，消费者可以直接在网上浏览适合自己的各家店铺，从中选择性价比最高的产品。同时，现在有些二手车销售企业开展了一条龙服务，只要消费者在网上下订单，二手车销售企业会专门安排工作人员把车开到消费者楼下，让消费者直接试驾，这大大提高了顾客的满意度。类似的优点还有很多，未来电商模式将继续给二手车市场带来惊喜。

3、TOB交易服务型电商将成为整合二手车市场的主力

从整体二手车电商的发展来看，信息服务型电商不能解决实际交易当中的问题，TOC交易服务型电商短期内仍将以区域性业务为主，而TOB交易服务型电商如果能够完全实现二手车交易的在线化(车商不需要看车，只依靠标准化的检验报告和电商平台的信用就能实现交易)，就能够快速的将业务覆盖至全国范围，从而打破原有的物理局限，使二手车供应和需求的匹配完全线上化，同时在线下通过完善的物流体系完成二手车的物理流转。

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